小船之贴：海航被“购物狂”附身！！收购还在继续！

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海航旗下首航终有着落：获首旅增持 主要股东将变更

      继乌鲁木齐航空之后，海航旗下又一家航空公司获得增资。12月12日，海航集团有限公司与北京首都旅游集团有限责任公司在北京签署了《关于北京首都航空有限公司战略合作框架协议》。

      根据《协议》，海航集团与首旅集团将通过股权转让、增资扩股等形式对北京首都航空加大支持，扩大首旅集团持有首都航空的股权比例，成为首都航空的主要股东。

      股权调整后，首都航空仍实行航空运输专业化管理，继续由海航集团的团队负责首都航空的安全、生产和经营管理。

      海航继续出让旗下航空公司股权给地方**

      首都航空官网介绍，首都航空前身为金鹿航空有限公司，成立于1998年，2010年北京市**与海航集团共同出资重组并更名为北京首都航空有限公司。

      增资重新组建后，北京首都航空沿用JD两字代码，业务涵盖国际、国内商务旅游包机、公务机出租、医疗救护飞行及航空器代管等。经过8年的发展，北京首都航空已成为首都机场航空枢纽的重要航司，截至2018年11月，北京首都航空运营飞机85架，前后开通航线400余条，目前运营航线146条，其中国内航线133条，国际航线13条。

      增资重建之初，有媒体报道称，首都航空注册资本为15亿元，其中海航集团占70%，首旅集团占30%。新京报记者通过天眼查信息显示，首都航空控股股东为北京首都航空控股公司，占股56.8%，海航系的北京鼎誉股权投资基金持有43.2%。海航旅游集团和海南航空控股共持有北京首都航空控股公司70%股份，其他30%股份由北京首旅集团旗下的京海航程投资公司持有，首旅集团由北京市**100%控股。即海航系持有首都航空82.96%股权，北京市**持有17.04%股权。

      在此次首旅集团与海航集团签约落地之前，早在今年3月份就曾有传闻称，海航有意出售北京首都航空的部分股权，且国航有意出手。随着11月20日，海航集团旗下航空公司乌鲁木齐航空获得乌鲁木齐**增资扩股，与地方**合作模式愈发明朗化后，首都航空股权走向国航的传闻逐渐淡化。

      从目前获悉的首旅集团与海航集团在首都航空的合作内容来看，与之前海航集团与乌鲁木齐**的合作模式较为相似。与乌鲁木齐**签署的框架协议显示，双方将通过股权转让方式对乌鲁木齐航空进行股权重组，实现乌鲁木齐市人民**对乌鲁木齐航空股权比例的扩大，乌鲁木齐市人民**或其指定的下属子公司持有乌鲁木齐航空70%股权，海航控股持有30%股权。股权重组完成后，乌鲁木齐航空将在董事会领导下聘任海航控股专业化的团队负责乌鲁木齐航空的安全、生产和经营管理。有行业人士分析认为，首都航空与乌鲁木齐航空与地方**的合作模式，或将成为海航集团旗下其他航空公司寻求增资发展的模板。

      事实上，海航集团****、董事长陈峰在接受媒体采访时也对此进行了确认：海航会继续出让旗下地方航空公司股权给地方**方，乌鲁木齐航空、首都航空只是第一步和第二步。

      拿下首航，首旅集团将着力打造航旅板块和文旅板块

      协议显示，首旅集团希望通过增资扩股等形式成为北京首都航空的重要股东。有分析认为，在海航集团有意出让股权的情况下，首旅集团或将很快成为首都航空的单一最大股东。

      与此同时，首旅集团在首都航空注册成立8年之后决定开始增资扩股，也预示着首旅将在航空板块与旅游的结合发展上有所动作。首旅集团作为北京市首家国有资本运营公司，一直以来在“食、宿、行、游、购、娱”等传统旅游6要素的布局上，都有着较为明显的优势，但在航空板块的动作与发展并不具有优势。

      在签约仪式上，首旅集团****、董事长段强就此表示，本次《战略合作框架协议》的签署是北京经济发展中的一件大事，标志着北京产业转型升级又迈进了一大步。发展航空产业是完善首都城市功能的战略需要，北京市**提出抓住北京新机场建设重大机遇，加快推进北京航空产业发展。首旅集团作为北京市首家国有资本运营公司，承担着推进首都旅游商贸服务业产业集聚和转型升级、优化国有资本结构布局等多重使命。首旅集团将在原有“食、宿、行、游、购、娱”布局基础上，再着力打造航旅板块和文旅板块，不断向着生活方式服务业产业集团迈进。

      新京报记者 王真真 校对 吴兴发

http://www.bjnews.com.cn/finance/2018/12/12/529914.html

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聚焦航空主业 海航控股收购天津航空8.55%股权

      新京报快讯（记者 王庆滨）海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）12月12日晚间公告宣布，拟以113400.00万元收购天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津创鑫”）持有的海航控股的控股子公司天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）8.55%股权。

      本次收购前，天津航空的股东包括海航控股、天津创鑫和天津保税区投资有限公司，其中，海航控股为第一大股东，持股87.27%，天津创鑫持有天津航空8.55%股权。交易完成后，天津创鑫将清空天津航空股权，海航控股将持有天津航空95.82%股权。

      据本次交易的资产评估报告，天津航空原名大新华快运航空，成立于2006年11月15日，由海航集团有限公司和海航控股共同出资设立，2009年3月18日，更改为现名称。成立以来，天津航空经过多次注册资本增加和股权转让形成现有股权格局。

      据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中威正信评报字(2018)第1092号），截至2017年12月31日，天津航空净资产为1511603.26万元，评估值为1688297.19万元，评估增值11.69%，扣除永续债后折合每股净资产评估值1.62元。参考上述评估值，经天津航空各方股东协商，海航控股拟以每股1.62元收购天津航空8.55%股权，交易总额为113400.00万元。

      海航控股介绍，本次收购天津航空的少数股东权益，增强了海航控股对天津航空的控制，有利于海航控股整体运营效率与未来盈利能力的提升，实现海航控股资源的有效配置及母子公司利益的一体化，进一步增强公司核心竞争力。

      海航控股是海航集团航空板块上市企业，其在天津航空股权上的加码举措，与海航集团近来“聚焦航空运输主业、健康发展”战略不无关系。

      近年来，海航集团及其所属企业遭遇流动性危机，海航集团为摆脱危机做出上述战略决定。近日，海航集团旗下乌鲁木齐航空等航司陆续获得地方**扩股增资支持；渤海金控、海航控股等顺利发行逾十期债券，发行规模逾70亿元；海航控股向以国家开发银行为牵头行的7家国有大型银行组成的银团申请75亿元贷款。这些对海航集团“聚焦航空运输主业、健康发展”和缓解流动性危机起到了一定积极作用。

      据海航集团官方微信公众号介绍，未来，海航集团将继续以航空运输主业为核心发展方向，以航空租赁、航空技术为辅助支撑平台，夯实主业可持续发展的根基，致力于打造现代航空服务综合运营商。

      新京报记者 王庆滨 校对 吴兴发

http://www.bjnews.com.cn/finance/2018/12/12/529937.html

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海航系桂林航旅集团股权被股东质押

      新京报讯（记者 王庆滨）新京报记者今日自工商登记系统获悉，12月18日，桂林航空旅游集团14980.16万元股权被桂林旅游发展总公司质押给民生银行桂林分行。

      桂林航空旅游集团股东为海航旅游集团、首都航空、桂林旅游发展总公司、临桂新区城市建设投资有限公司和桂林市经济建设投资总公司，其中，前三家机构股东均把桂林航空旅游集团的部分股权质押给了银行。

      据工商登记资料，桂林航空旅游集团有效股权质押中，桂林旅游发展总公司共有3笔，全部出质给民生银行桂林分行，出质股权总数额52920.64万元；海航旅游集团1笔，出质给桂林银行；首都航空2笔，分别出质给北京农村商业银行顺义支行和柳州银行桂林分行。

      据官网，桂林航空旅游集团由海航集团下属成员企业和桂林市委托出资企业共同设立，海航系持股65%，控股桂林航空旅游集团，桂林市委托出资企业共持股35%。桂林旅游发展总公司是桂林市较大型国有旅游企业。2015年，桂林航空旅游集团和桂林旅游发展总公司共同出资设立桂林航空，桂林航空是国内唯一由地级市设立的航空公司。

      新京报记者 王庆滨 校对 李立军

http://www.bjnews.com.cn/finance/2018/12/20/532333.html

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海航旗下易生金服延期上市 高调融资后发展不如预期

      12月19日晚间，海航凯撒旅游集团股份有限公司公告称，公司已与海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）签署了关于增资易生金服控股集团有限公司（以下简称“易生金服）的补充协议议，同意延长易生金服的承诺完成期限。有行业人士指出，虽然海航凯撒旅游集团与从事旅游金融业务的易生金服拥有天然协同优势，但总体而言，二者能达到的协同效应并不大，而且根据当下支付牌照的发展现状来看，易生金服最大的显性资产第三方支付牌照，其价值也已没有想象中那么高。

      易生金服进入合格上市实质阶段时间延长至明年6月底

      海航凯撒旅游集团历史公告显示，2016年9月29日，公司与海航旅游、易生金服签署了《易生金服控股集团有限公司增资协议》，公司对易生金服增资5.5亿元，持有易生金服7.9385%股权。同时，海航旅游在《B 轮增资协议》中承诺：易生金服拟于2018年12月31日之前进入合格上市实质阶段，否则公司有权要求海航旅游以约定价款回购公司在本次增资中获得的全部股权。

      在经历了2015年至2017年的互联网金融高速发展阶段之后，随着金融监管的不断完善，产业政策和市场环境进一步趋严，易生金服方面认为其所处的环境相比《B 轮增资协议》签署时已发生较大变化，预计无法在2018年12月31日前进入合格上市实质阶段。经与海航旅游协商，海航凯撒旅游集团等三方约定《B 轮增资协议》所载易生金服进入合格上市实质阶段的截止日期由2018年12月31日变更为2019年6月30日。

      公告显示，本次签署《补充协议》仅涉及承诺完成期限延长，不存在变更或变相变更前次《B轮增资协议》其他条款的情形，也不存在对前次协议有违约情形。

      海航凯撒旅游集团对易生金服的“不确定性”态度

      易生金服是海航旅游旗下核心的旅游金融企业。公开资料显示，易生金服最初是由海航旅游和易生股权投资基金有限公司于2011年3月14日共同出资成立的，设立时的注册资本金为3亿元。在2012年至2016年，经过几轮股权变更后，截至2016年2月份，其股东已变更为海航旅游、北京旅游发展基金（有限合伙人），股权比例分别为87.76%、12.24%。其中，海航旅游的实际控制人的地位并未发生变化。



      截至2016年2月16日，易生金服股东及所占股权比例。

      2016年是易生金服非常重要的一年，在这一年，海航旅游对外宣布成立易生金服集团。在这一年它先后完成了预估40亿元的B轮和19亿元的B+轮融资，当时易生金服的整体估值超过了80亿元。

      B轮、B+轮融资完成后，易生金服的股东及所持股权比例再次发生变化，海航旅游和海航凯撒旅游集团成为易生金服的前两大股东，截至今年12月20日，两者持有易生金服股权分别为19.25%、16.59%。

      易生金服旗下拥有4家核心成员企业，包括易生支付、渤海通汇、易生信贷以及新生中彩，业务涵盖旅游金融、旅游支付和旅游增值服务三大板块，且都获得了相应的经营牌照，包括拥有行业稀缺的全国第三方支付全牌照、外币兑换特许业务牌照、货币兑换O2O业务资质、外币现钞批发零售、万事达卡发卡收单业务资质、小额贷款牌照、彩票销售等资质，业务涉及预付卡发行与受理、互联网支付、个人本外币兑换、电子旅行支票、退税、银行卡收单、消费金融及配套服务等。

      易生金服旅游金融的业务属性，与出境旅游企业海航凯撒旅游集团的业务存在天然结合优势，旅游金融可以嵌入到旅游服务的各个交易环节，成为旅游衍生服务中的重要一环。但在易生金服的股权增资等问题上，海航凯撒旅游集团的态度一直在迟疑边缘徘徊。在出资5.5亿元领投易生金服B轮融资之时，海航凯撒旅游集团认同易生金服在加强公司主营业务与旅游汇兑、支付、小额贷款等金融服务方面存在产业协同性。时隔3个月后的B+轮融资时，海航凯撒旅游集团却放弃了易生金服的优先认购权。

      令人意外的是，在金融监管趋严的背景下，海航凯撒旅游集团突然在今年1月19日宣布停牌，原因是，拟以发行股份及支付现金的方式购买海航旅游、北旅基金、海航控股、宁波梅山保税港区嘉德和信股权投资合伙企业（有限合伙）、上海商驿国际贸易合伙企业（有限合伙）、山东海滨旅游发展基金（有限合伙）等持有的易生金服59.7648%的股权。海航凯撒旅游集团在公告中表示，公司拟通过本次重大资产重组，加强整合旅游出行、旅游综合服务等与公司现有业务相关的上下游资源，进一步加强公司对出境游产业链核心资源的掌控，构筑覆盖全球主要旅游目的地的出境游服务网络并提升现有业务的国际化水平。

      在经过半年多的停牌之后，海航凯撒旅游集团最后还是终止了这场重大资产重组。公司独立董事认为，收购的易生金服虽与上市公司旅游主业有一定协同性，但短期内难以显现更大的协同整合效应，收购时机有待进一步论证，建议公司专注公司现有的旅游及航食配餐业务。

      第三方支付牌照价值下跌

      在部分业内人士看来，海航凯撒旅游集团收购易生金服股权的交易最终未成行，很大程度上与今年海航集团的困境存在一定关系。北京联合大学在线旅游研究中心主任杨彦锋在接受新京报记者采访时表示，股权收购未成功与海航凯撒旅游集团的实力不够有关。

      在杨彦锋看来，易生金服与海航凯撒旅游集团并无太大的协同性。在经历了2016年高调的两轮融资之后，易生金服的发展并没有太多亮眼之处。从过去一段时间的发展来看，易生金服在旅游金融领域也并没有很好的打开局面。易生金服曾在2016年表示公司预计3年内取得突破性发展，整体财务指标大幅提升，预期营业收入在2018年将接近200亿元。但从今年上半年的数据来看，这一目标实现的可能性已不大。数据显示，截至2018年6月30日，易生金服总资产26.31亿元；净资产20.29亿元；主营业务收入28.23亿元；净利润0.81亿元。

      此外，杨彦锋还指出，易生金服较为稀缺的全国第三方支付全牌照是其较大的显性资产。在互联网经济上行时期，一些公司为在金融等领域谋求更大的发展，曾一度出现花高价购买第三方牌照的现象，当时第三方牌照的价值在2亿元至5亿元左右。但随着支付宝等支付方式的发展，金融领域业务的发展，第三方牌照已并非必有条件，它更多的是对顶层金融业务更为有效，但涉及此领域的公司并不在多数。因此，一段时间以来，第三方牌照的价格已经下跌。

      值得注意的是，在12月7日，海航物流集团举行的资产转让首期推介会上，海航作价约9亿元出售旗下第三方支付公司新生支付100%股权。至此，海航旗下4张支付牌照还剩3张，分别为由商务部中国国际电子商务中心与海航商业控股合资成立的国付宝、前身为中国银联控股子公司的卡友支付以及易生金服全资控股的易生金服。

      依照当前发展态势以及第三方牌照的价值变化，杨彦锋认为，频频释放出“剥离金融资产、聚焦主业”的海航出售支付牌照不失为改善当前困境的一个较好选择。在加快去“金控”化的路上，不排除海航对剩下3张支付牌照有同样的安排。

      新京报记者 王真真 校对 吴兴发

http://www.bjnews.com.cn/finance/2018/12/21/532475.html

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一日六宗交易 海航加快调整子品牌

      海航出让乌航、首航控制权的同时，又购买新华航空、天津航空的部分股权
　　
      继乌鲁木齐航空之后，海航旗下又一家航空公司获得增资。12月12日，海航集团有限公司与北京首都旅游集团有限责任公司在北京签署了《关于北京首都航空有限公司战略合作框架协议》。海航集团****、董事长陈峰表示，海航会继续出让旗下地方航空公司股权给地方**方，乌鲁木齐航空、首都航空只是第一步和第二步。
　　
      海航继续出让旗下航空公司股权给地方**
　　
      根据《协议》，海航集团与首旅集团将通过股权转让、增资扩股等形式对北京首都航空加大支持，扩大首旅集团持有首都航空的股权比例，成为首都航空的主要股东。股权调整后，首都航空仍实行航空运输专业化管理，继续由海航集团的团队负责首都航空的安全、生产和经营管理。
　　
      首都航空官网介绍，首都航空前身为金鹿航空有限公司，成立于1998年，2010年北京市**与海航集团共同出资重组并更名为北京首都航空有限公司。
　　
      经过8年的发展，北京首都航空已成为首都机场航空枢纽的重要航司，截至2018年11月，北京首都航空运营飞机85架，前后开通航线400余条，目前运营航线146条。
　　
      从目前获悉的首旅集团与海航集团在首都航空的合作内容来看，与之前海航集团与乌鲁木齐市**的合作模式较为相似。与乌鲁木齐市**签署的框架协议显示，双方将通过股权转让方式对乌鲁木齐市航空进行股权重组，实现乌鲁木齐市人民**对乌鲁木齐航空股权比例的扩大，乌鲁木齐市人民**或其指定的下属子公司持有乌鲁木齐航空70%股权，海航控股持有30%股权。股权重组完成后，乌鲁木齐航空将在董事会领导下聘任海航控股专业化的团队负责乌鲁木齐航空的安全、生产和经营管理。有行业人士分析认为，首都航空与乌鲁木齐航空与地方**的合作模式，或将成为海航集团旗下其他航空公司寻求增资发展的模板。
　　
      当日晚间又公布5项股权和资产交易信息
　　
      就在海航集团与首旅集团就首都航空达成战略合作协议的当天晚间，海航集团旗下的海航控股先后发布了5项股权和资产交易信息，延续了海航今年以来继续卖资产的风格，不仅计划卖出1架B787、1架B737和北京燕京饭店有限责任公司的股权，海航控股还发公告称要购买中国新华航空集团有限公司、海南天羽飞行训练有限公司以及天津航空有限责任公司的部分股权。
　　
      研究其中三笔交易清单发现，海航控股购买股权的三家交易对手嘉兴兴晟海新投资合伙企业（有限合伙）、天津创鑫投资合伙企业（有限合伙）、海航航空集团有限公司均为海航集团的关联公司。
　　
      本次收购前，天津创鑫的股东主要包括海航控股、天津创鑫和天津保税区投资有限公司，其中，海航控股为第一大股东，持股87.27%，天津创鑫持有天津航空8.55%股权。交易完成后，天津创鑫将清空天津航空股权，海航控股将持有天津航空95.82%股权。记者通过天眼查信息发现，天津创鑫的实际控制人为海航集团。此外，嘉兴兴晟也同样是海航集团的关联公司，它的有限合伙人里就包括由海航控股的大新华航空有限公司。
　　
      交易方案涉及20.95亿现金净流出，引上交所问询
　　
      根据海航控股对外公布的交易方案内容，海航控股将要为购买资产支付对价33.95亿元，而卖出资产的对价为13亿元，现金净流出20.95亿元。即，海航控股有20.95亿的现金会从上市公司体系流入到非上市公司体系。在关联度较高的公司之间进行如此高金额的交易，海航控股此举引来上交所问询。
　　
      上交所要求海航控股对现金净流出20.95亿元的交易方案就现金流、资产负债率、资本结构、年均财务费用、偿债指标的影响，以及海航控股收购天津航空、天羽飞训和新华航空支付方式、支付进度具体安排和资金来源等方面进行详细说明。截至12月17日，海航控股尚未回复上交所问询。
　　
      ■ 观点
　　
      出让股权给地方**实现融资
　　
      早在出让首航控股权之前的11月20日，海航控股发布公告称，将向乌鲁木齐市**或其指定的下属子公司转让持有的乌鲁木齐航空40%股权。转让完成后，乌鲁木齐市**及其下属子公司将持有乌航70%股权，海航控股将失去对乌航的控股权，仅持股30%。自此，也正式打开了海航集团旗下航空公司与地方**合作，寻求进一步增资的模式。
　　
      在民航专家林智杰看来，出让首都航空与地方**的股权合作，更具有象征意义。这也标志着海航集团马甲新模式的推广——在现有的框架不变的前提下，通过出让主业子公司的股权给地方**，从而实现融资。这一模式应该会成为海航应对当前局面的一个有力的举措。
　　
      早年海航先后出资成立了祥鹏航空、天津航空、首都航空、乌鲁木齐航空等11家地方航空公司。在当下，整个集团聚焦航空业，将业务板块调整为“两主+两辅”（“两主”是航空旅游、航空物流，“两辅”则是航空租赁和航空技术）的背景下，却又将航空公司控股权拱手出让，海航集团的新战略思路是什么呢？
　　
      陈峰在接受媒体采访时表示，近几年来，海航发展过快，确实有偏离主业的情况，“在地方航空公司，需要海航和当地**双方合力完成。按这个思路我们把大股东的位置让出来，但负责运营管理，以此获得地方的支持和资源。”民航高级经济师王疆民认为，海航集团出让航空控制权或者购买股权，都是其在对多个航空子品牌重新布置。
　　
      林智杰指出，从大的方向来看，海航的危机没有本质上的解决，还需要继续出售资产来纾解现金流困局。收购天津航空和新华航空的出售方都是海航关联企业，与其说是收购增持，不如说是上市资产的调整优化。
　　
      王疆民认为，自海航集团董事长陈峰重新出山掌管海航以来，正在调整海航的主业。航空领域竞争比较激烈，海航集团与乌鲁木齐市**、首旅集团等合作，海航控股购买天津航空和新华航空少数股东股权，是海航集团在对多个航空子品牌重新布置，选择更适合其发展的区域。海航本身的品牌还是不错的，但是海航集团目前面对去杠杆的资金压力等诸多困难，这也都需要海航集团做出聚焦主业的调整。
　　
      本版采写/新京报记者 王真真 王庆滨
　　
      本版创意图片/新京报记者 王远征

http://www.bjnews.com.cn/travel/2018/12/19/531690.html

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海航基础回复上交所问询函 继续推进重大资产重组

      观点地产网讯：12月18日，海航基础设施投资集团股份有限公司发布公告称，针对于此前12月11日收到上海证券交易所《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司向关联方收购资产相关事项的问询函》进行回复。

      观点地产新媒体了解，此前12月7日，为履行重大资产重组承诺，解决公司与供销大集之间的同业竞争问题，海航基础子公司国际旅游岛出售其持有的海岛商业100%股权予大集，作价18.90亿元；同时国际旅游岛收购海南供销大集旗下的天津宁河92.99%股权和湖南湘中物流100%股权，收购价分别为19.78亿元和5.72亿元，上述股权交易对价差额6.60亿元将以现金方式进行结算。

      此外，为满足公司拓展业务需要，提升公司产品的竞争力，海航基础子公司海南海岛临空产业集团有限公司拟收购湖北海航通航投资管理有限公司100%的股权，作价2.45亿元。

      针对收购湖北海航通航，上交所在问询函中要求海航基础说明标的公司在不足两个月内连续转让的原因。对此，海航基础于公告中回复称，湖北海航通航于2018年9月份从海航通航划归到海南海航实业不动产运营有限公司进行管理，为保持管理权与股权关系一致，双方于2018年10月份签署股权转让协议。

      因湖北海航通航的产品定位为临空产业园+航通小填，与海航基础的定位存在较高协同性，因此2018年10月与不动产运营公司协商股权转让事宜，并启动审计及评估的尽调程序，双方最终于2018年11月份签署股权转让协议。

      针对现金支付，上交所要求海航基础说明巨额现金支付安排的合理性，海航回应称，湖北海航通航的交易价款为2.45亿元、供销大集关于天津宁河、湖南湘中物流与海航基础关于海岛商业的交易中，海航基础需支付现金差价6.6亿元，海航基础合计需支付9.05亿元，现金支付的主要原因为交易标的均已经经过审计、评估，具备较好的交割基础，交割安排事项明确；交易对手方及交易标的均为关联方，执行效率较高，因此选择现金支付交易方式。

      对于是否对公司资金周转造成压力，海航基础进一步表示，公司2018年11月30日的货币资金总额为201.72亿元，其中使用受限制的货币资金约77亿元：其中募集资金约63亿元、贷款保证金及房产销售监管资金约14亿元。

      根据海航基础的公司运营计划，计划用于偿还各项融资和工程款结算准备金约50亿元，剩余流动资金约为74.72亿元；公司可使用自有资金用于支付上述交易款项9.05亿元，及一卡通交易款10.19亿元，且不会对公司资金周转造成压力。

      另悉，关于置出海岛商业资产预计实现利润方面，海航基础表示称，因本次股权置换属于同一控制下企业合并，相关溢价部分计入资本公积约6.57亿元，不影响上市公司利润。

http://www.guandian.cn/article/20181218/211875.html

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海航基础决定终止4亿元认购瑞港集团定向增发股份

      观点地产网讯：12月21日，海航基础设施投资集团股份有限公司发布公告称，经协商公司决定终止认购瑞港国际机场集团股份有限公司（以下简称“瑞港集团”）定向增发股份。

      据观点地产新媒体了解，早在2016年12月30日，海航基础审议通过《关于认购海航基础股份有限公司定向增发股份的议案》，其与瑞港集团（原海航基础股份有限公司）签署内资股认购协议，海航基础拟以不多于总金额4亿元认购价认购瑞港集团定向增发的不超过50,125,313股内资股股份。

      此后于2017年4月27日，海航基础与瑞港集团签署补充协议，约定公司认购瑞港集团发行的内资股每股价格为8元，即海航基础以现金4亿元认购瑞港集团发行的内资股5000万股。但截止目前，上述认购款项尚未支付。

      最新公告披露，海航基础拟与瑞港集团签署《瑞港国际机场集团股份有限公司与海航基础设施投资集团股份有限公司之内资股认购协议及其补充协议之终止协议》，终止与瑞港集团签署的认购协议及补充协议。

      海航基础表示，本次终止认购瑞港集团定向增发股份，是在综合考虑瑞港集团和公司的客观情况并经双方协商以后作出的决策，不会对公司的正常经营产生影响。

http://www.guandian.cn/article/20181221/212033.html

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海航基础：终止子公司与供销大集资产交易事项

      观点地产网讯：12月24日晚，海航基础设施投资集团股份有限公司发布公告，董事会决定终止子公司国际旅游岛与关联方供销大集子公司大集控股的资产交易事项，原因为交易需要进一步的完善。

      观点地产新媒体了解到，此前12月7日，海航基础称，为履行重大资产重组承诺，解决公司与供销大集之间的同业竞争问题，海航基础子公司国际旅游岛出售其持有的海岛商业100%股权予大集，作价18.90亿元。

      同时国际旅游岛收购海南供销大集旗下的天津宁河92.99%股权和湖南湘中物流100%股权，收购价分别为19.78亿元和5.72亿元，上述股权交易对价差额6.60亿元将以现金方式进行结算。

http://www.guandian.cn/article/20181224/212136.html

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消息指海航最后一宗启德地块已于6月完成抵押融资

      观点地产网讯：12月25日市场消息，海航在香港启德的第四宗地块已于今年6月完成抵押再融资。海航曾表示，希望保留第4幅地自行发展，并未打算出售。

      观点地产新媒体获悉，去年3月，海航旗下香港国际建投以74.4亿港元投得第4幅启德地，平均呎价为1.35万港元。另据《基点》报道，去年6月星展联合集友银行，为该项目提供1年期22.2亿港元过渡贷款，当时息率连费用约H+1.9厘。

      资料显示，海航及旗下香港国际建投于2016年底至2017年3月的4个月里，连续出手拿下启德四宗地块，斥资逾272亿港元。但于今年2、3月之间，香港国际建投先后向恒基兆业及会德丰出售了其中3宗启德地块，套现逾223亿港元，目前只保留最后一宗地块在手。

      早在今年的5月28日，香港媒体曾报道称，海航旗下上市公司香港国际建投拟保留仅余的第4幅启德地皮自行发展，并开始筹组融资。彼时报道指出，近两个星期，海航通过星展银行牵头，询问银行对承销40至50亿港元融资及建筑贷款的兴趣，贷款息率连费用，初步以港元同业拆息(H)加3厘计算。

http://www.guandian.cn/article/20181225/212152.html

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因合同纠纷 海航投资大股东所持1.55亿股份遭司法冻结

      观点地产网讯：12月20日，海航投资集团股份有限公司发布公告称，其于近日接大股东通知，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查确，获悉控股股东海航资本集团有限公司持有的海航投资约1.55亿股股份被司法冻结。

      公告披露，经与相关股东沟通确认，此次部分资产冻结是由于海航资本涉诉的合同纠纷导致。具体冻结股数为155,367,850股，冻结开始日期为12月19日，司法冻结执行人为辽宁省高级人民法院。

      截至本公告日，海航资本共持有海航投资2.86亿股股份，占海航投资总股本的19.98%；已办理质押融资的总股数为2.86亿股，占其所持海航投资股份的100%；此次司法冻结的1.55亿股占其所持海航投资股份的54.37%，占海航资本总股本约10.86%。

      对于此次股份冻结所产生影响，海航投资表示暂不会对公司控制权、治理结构及持续经营产生直接影响。目前，海航资本正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜，争取尽快解除对公司股份的冻结。

http://www.guandian.cn/article/20181220/211981.html

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海航科技承认正在商谈出售英迈国际或合作的可能性

      新京报讯（记者 王庆滨）12月24日晚间，海航科技发布公告向外界披露，正在与有关方商谈出售英迈国际或者进行合作的可能性，尚未签署协议和进行内部决策。

      近来，关于海航科技出售英迈国际的传闻不断。国际金融报12月24日援引华尔街日报消息，海航集团正在洽谈向私募股权投资公司阿波罗全球管理出售英迈国际。阿波罗全球管理于两周前对英迈提出了报价，海航称该报价太低。海航希望以75亿美元出售英迈国际，包含15亿美元债务。

      另据路透新闻今年5月报道，海航集团今年早些时候为英迈国际寻找潜在买家，几个月中与数家中国投资方进行了磋商，这其中就包括华融资产管理公司，因担心交易有可能得不到美国监管部门批准，结束磋商。

      对于出售传闻，海航科技曾于今年初发布公告否认；5月23日，海航科技否认买家之一为华融资产管理公司。

      昨日晚间，海航科技一改之前口径，承认目前正在与有关方商谈出售英迈国际或者合作的可能性。截至目前，未签署出售协议，也未进行相关内部决策程序，仍处于初期阶段，公司生产经营稳定。

      英迈国际，英文名Ingram Micro Inc，是一家全球 IT 分销与供应链企业，总部位于美国。天津天海投资发展股份有限公司（简称“天海投资”，海航科技更名前名称）于2016 年 12 月份以约60.09亿美元完成对英迈国际的重大资产购买，英迈国际成为天海投资的控股子公司。同时，天海投资剥离传统海运业务，电子产品分销成为主要业务。

      新京报记者 王庆滨 校对 吴兴发

http://www.bjnews.com.cn/finance/2018/12/25/533652.html

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海航科技股东大新华物流部分股权被司法冻结

      新京报讯（记者 王胜男）12月25日，海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”）发布股东部分股权被司法冻结的公告称，海航科技5%以上股东大新华物流控股（集团）有限公司（以下简称“大新华物流”）持有的海航科技部分无限售流通股，因合同纠纷被上海市金山区人民法院司法冻结。其中司法冻结数量为9.556万股，轮候冻结数量为244.444万股， 冻结日期自2018年12月21日至2021年12月19日。

      根据公告，截至12月25日，大新华物流共持有海航科技约2.664亿股无限售流通股，持股比例为9.19%。此次股权冻结后，大新华物流所持海航科技股份累计被司法冻结的数量为9.556万股，占海航科技总股本的0.003%；累计轮候冻结的数量为244.444万股，占海航科技总股本的0.08%。

      根据天眼查信息，海航航空集团有限公司和海航集团有限公司均为大新华物流股东，分别持股10.99%、10.12%。

      据了解，此次是12月以来第三起海航系企业股权被司法冻结的事件。此前，12月20日，海航投资公告称，海航投资控股股东海航资本集团有限公司因合同纠纷，持有的海航投资1.55亿股股份被司法冻结，占海航投资总股本约10.86%。12月3日，海航基础公告称，海航基础控股股东海航基础控股集团有限公司及其一致行动人海航实业集团有限公司因合同纠纷案件，所持有的海航基础全部股份被司法冻结，共计23.77亿股，占海航基础总股本的60.84%。

      新京报记者 王胜男 校对 李铭

http://www.bjnews.com.cn/finance/2018/12/26/533991.html

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海航控股股东大会取消对收购新华航空股权的审议

      新京报快讯（记者 王庆滨）12月26日晚间，A股上市公司海南航空控股股份有限公司（简称“海航控股”）公告宣布，将于12月28日举行的2018 年第十次临时股东大会取消两项议案的审议，取消原因为交易时机尚未成熟。

      12月12日晚间，海航控股发布了3项资产收购计划，并已获董事会审议通过，拟定于12月28日提交2018 年第十次临时股东大会审议。这次股东大会取消审议的事项为，拟以156498.65万元向嘉兴兴晟海新投资合伙企业（有限合伙）收购中国新华航空集团有限公司（简称“新华航空”）12.18%股权，拟以69570.62 万元向海航航空集团有限公司购买海南天羽飞行训练有限公司（简称“天羽飞训”）100%股权。

      对于上述两项交易，海航控股在当时公告中称，收购新华航空股权有利于海航控股整体资源调配及运营效率的提升，进一步促进了母子公司利益的一体化，增强了公司核心竞争力；购买天羽飞训股权有利于公司向航空客运产业链上游进行延伸，完善航空产业链布局，进而促进公司航空运输主营业务的拓展，增强公司核心竞争力及整体经营的抗风险能力。

      股东大会召开在即，却取消审议。海航控股称，原因在于两项交易时机尚未成熟，董事会决定取消提交股东大会审议。

      新京报记者 王庆滨 校对 何燕

http://www.bjnews.com.cn/finance/2018/12/26/534138.html

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海航旅游集团退出长安银行，陕国投开启重大资产重组

      新京报讯（记者 王庆滨）12月28日晚间，陕西省国际信托股份有限公司（简称“陕国投”）公布了《重大资产重组报告书》。据报告书，陕国投以流拍价从海航旅游集团手里收购长安银行部分股权，启动重大资产程序。本次交易后，陕国投取得长安银行5.92%股权，价格为76799.69 万，以抵偿海航旅游集团对陕国投债务。

      之所以触发重大资产重组，是因为长安银行资产总额占陕国投2017年度经审计的合并报表期末资产总额的比例超过 50%。2017年度，长安银行资产总计1239963.50万元，陕国投总资产944821.19万元，长安银行是陕国投的131.24%。

      陕国投的主营业务之一是信托业务，长安银行是地方国资控股商业银行。买入长安银行股份，对陕国投来说，商业银行业务与信托业务能起到一定的协同效应，有利于加强陕国投与长安银行的业务合作。

      在这次重大资产重组前，陕国投就持有长安银行1.21%股权，重大资产重组完成后，持股比例增至 7.13%，陕国投成为第四大股东，可获得在长安银行的董事席位。

      陕国投入主长安银行的背后，其实是本次出让方海航旅游集团的一次信托计划连带责任担保违约。

      2017年3月，陕国投分六期发行设立“陕国投·海航1号集合资金信托计划”，信托资金规模5亿元，信托期限1年，海航旅游集团提供连带责任保证担保。此笔信托项目是陕国投给海航集团体系内企业的唯一一笔融资，该信托项目今年3月到期。

      债务违约后，海航旅游集团拟转让所持长安银行股权抵偿债务。随后，陕国投向法院申请司法查封。西安中院于7月23日予以立案，于8月1日正式查封海航旅游集团所持长安银行5.92%的股权。阿里拍卖于11月12日10时至11月13日10时，对这部分股权司法拍卖，流拍。此后，陕国投以流拍价接受长安银行股权。

      股权抵债完成后，海航旅游集团将不再持有长安银行股权。

      新京报记者 王庆滨 校对 何燕

http://www.bjnews.com.cn/finance/2018/12/29/535120.html

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海航临空正式收购宜昌通航产业园项目 落子布局三峡临空经济区

      12月7日，海航基础发布公告，下属子公司海南海岛临空产业集团有限公司（下称海航临空）拟出资2.45亿元收购湖北海航通航投资管理有限公司100%股权，本次收购完成后，后者所持有的宜昌通航产业园项目将正式并入海航临空重点项目阵营。

      资料显示，宜昌通航产业园依托湖北宜昌三峡机场开发建设，以打造三峡城市群通航运营及服务中心、三峡区域低空旅游中心、国内重要的通航示范区为目标，按“产业+金融+创新”的发展思路，重点发展飞机组装、制造、维修、飞机展览、销售、飞机培训、娱乐等业态，形成以通用航空运营为核心，旅游、商业服务、文化体验、科普教育等为特色的现代航空服务平台。整个通航产业园包括通航运营基地（以下简称产业园）、现代服务基地（以下简称生态城）两个子项目。

      其中，运营基地（产业园）位于机场跑道南灯光站外侧，项目规划面积500亩，分为机务维修停放区、综合服务区、航空公司服务区及机务配套服务区等四个功能分区。主要为提供航空培训与服务；航空娱乐体验、低空娱乐飞行；提供相应的总部办公、航空展销以及航空博物馆等配套服务；集“修、造、研、改、销”于一体的航空产业链；以飞机销售和飞机展示为核心的通航飞机6S店。

      现代服务基地（生态城）规划面积1420亩，总建筑面积1230673㎡。紧邻三峡机场规划建设的轻轨二号线，项目范围北至七里冲路，西至规划经四路，南至长寿湖水库，东至机场路辅路。规划建设通航会展中心、通航主题公园、航空嘉年华、通航总部、国际购物中心、五星酒店以及配套的餐饮、商业等，打造欧洲风情的产业新城。

      据悉，目前产业园一期已部分完工，二期土地征迁工作已完成，生态城已启动主要面向三峡临空经济区企业员工的空港城住宅项目。

      值得一提的是，《三峡临空经济区产业发展与空间布局规划》方案日前在宜昌市规划局官网公示，规划确定三峡临空经济区的战略定位是：全国知名的临空产业示范基地，三峡生态经济合作区航空枢纽港产城融合发展的绿色智慧航空新城；规划近期2020年居住人口为3.0万人，规划远期2030年居住人口为5-8万人；规划形成“一核四区”的产业空间布局，一核即机场核心，四区即高端制造区、现代物流区、综合服务区和生态农旅区。

      另据最新统计，截至目前，三峡机场2018年旅客吞吐量已经超过250万人次，其中国际旅客量于11月29日首次突破5万人次。国际旅客吞吐量达到5万人次是一个机场升级为国际机场的先决条件，标志着宜昌三峡机场在国际化进程中迈出了坚实的第一步，同时也意味着机场有能力承载航空免税店的运营。目前，三峡机场已经与中免集团开展前期的合作洽谈，机场的航空免税店即将于2019年落地临空产业园。

      上述政策层面的利好无疑将为宜昌通航产业园项目带来有力的发展支持。

      作为收购方，海航临空方面表示，本次公司购买股权是为了实践公司向临产业开发转型的战略，有利于满足公司拓展业务需要，完善整体布局，加快公司转型步伐。

      就在上个月，海航临空召开新闻发布会，正式对外宣布公司更名及未来的发展规划，公司会逐步退出传统房地产，专注开发临空产业园和通航小镇两类项目。计划未来3-5年重点打造美兰临空产业园、宜昌通航产业园、天津临空产业园和博鳌通航产业园，同步积极寻求拓展方向，助力武汉蔡甸通航产业园、四川都江堰通航小镇等项目发展，致力于成为全球领先的园区综合服务投资建设运营商。

      来源观点地产网

http://www.guandian.cn/article/20181207/211399.html