宁波舟山港99.8%比例投票通过融资112亿并引入上港集团战略投资者定增方案

逸雪霁蓝

       2月28日，宁波舟山港召开2020年第一次临时股东大会，审议集团2020年非公开发行A股股票方案等议案。根据早先1月公布的增发预案，公司将向控股股东宁波舟山港集团、上港集团非公开发行股份合计不超过26.35亿股（锁定期36个月），募集资金112.15亿元。扣除发行费用后，募集资金净额将用于码头建设、泊位改造、资产购置，以及补充流动资金与偿还银行借款。大会以近乎全票通过的结果（投同意发行方案的表决票占比99.8%），审议通过了融资112亿并且引入上港集团作为战略投资者的非公开发行方案。

       本次非公开发行股份拟募集资金112.15亿元，其中89亿元将投资于梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目、穿山港区中宅矿石码头二期项目、北仑港区通用泊位改造工程项目、穿山港区1号集装箱码头工程项目及资产购置等基础投资建设。剩余资金则将用于补充流动资金和偿还银行借款。项目建成投用后，宁波舟山港将新增555.6万标准箱的集装箱年通过能力和2000万吨矿石吞吐能力，增强对全球大型集装箱船舶和国际中转集装箱的吸引力，提升超大型矿船靠泊条件和接卸能力，完善长三角地区进口铁矿石运输体系，从而提高综合竞争力。

       宁波舟山港集团表示，本次非公开发行是积极落实“一带一路”倡议和“长江经济带”、“长江三角洲区域一体化发展规划纲要”等国家战略的政策精神的重要措施；同时也是宁波舟山港以资本为纽带，进一步优化股权结构，实现长三角区域港口资源的战略重组，推动长三角港口协同发展的重要措施。



      

是咸鱼

这是什么？？

逸雪霁蓝

       2月28日，公司在宁波环球航运广场召开2020年第一次临时股东大会，会议采用现场结合网络投票的方式进行。现场会议由公司董事长毛剑宏主持。出席会议的有宁波舟山港集团有限公司、招商局国际码头（宁波）有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波城建投资控股有限公司4家发起人股东代表，1名机构投资者授权代表，少部分公司董事、监事、高级管理人员参加了现场会议，大部分董监高人员通过远程视频会议的方式参加本次股东大会。同时，列席本次现场会议的还有上海市锦天城律师事务所、中金公司等中介机构人员代表。

       本次股东大会审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司与宁波舟山港集团有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》等13项议案。

       上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次会议，并出具了法律意见书，确认本次会议召集、召开、程序、决议、结果均合法有效。下一步公司将把经本次股东大会审议通过的非公发方案、预案等上报中国证监会审核。

逸雪霁蓝

百亿级定增促全球两个“最大港”“联姻”，携手助力长三角一体化发展

       2月28日，宁波舟山港集团召开临时股东大会，审议2020年度非公开发行A股股票方案等议案。根据议案，宁波舟山港集团将向上港集团（600018.SH)和控股股东宁波舟山港集团非公开发行股份合计不超过26.35亿股（锁定期36个月），募集资金112.15亿元。两家优质港口上市公司的背后，是全球货物吞吐量第一大港宁波舟山港、全球集装箱吞吐量第一大港上海港，“最大港”在长三角的强强联手态势，引发了市场的普遍期待和无限想象空间。

       宁波舟山港集团是浙江省沿海港口公共码头的经营主体，打造以港口为核心的全球领先的综合物流服务商为目标，致力于加快建成国际一流强港，打造世界级港口集群。2019年，宁波舟山港货物吞吐量首破11亿吨，连续11年位居全球港口第一；集装箱吞吐量首超2700万标准箱，连续两年位居全球第三。

       上港集团是上海港公共码头运营商，也是全国首家整体上市的港口股份制企业。旗下的洋山港四期是全球单体最大的全自动化码头，也是全球综合自动化程度最高的码头。2019年，上海港完成集装箱吞吐量4330.3万标准箱、连续10年位居世界第一。两大港口企业均实力雄厚。

       根据议案，本次拟募集资金不超过112.15亿元，其中89亿元将投资于梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目、穿山港区中宅矿石码头二期项目、北仑港区通用泊位改造工程项目、穿山港区1号集装箱码头工程项目及资产购置等基础投资建设。项目建成投用后，宁波舟山港将新增555.6万标准箱的集装箱年通过能力和2000万吨矿石吞吐能力，进一步增强其对全球大型集装箱船舶和国际中转集装箱的吸引力，进一步提升其超大型矿船靠泊条件和接卸能力，完善长三角地区进口铁矿石运输体系，从而提高宁波舟山港的综合竞争力。此外，本次非公开发行所募集的资金拟用于补充流动资金13亿元并偿还银行借款10亿元，从而优化资产负债结构，降低资产负债率，缓解该公司发展的资金需求，减轻财务成本。

       此次定增促成毗邻而居的两个“世界第一”港口的“联姻”，将推动双方实现优势互补，增强港口群联动协作成效，进一步推动长三角港口一体化协同发展，促进上海加快建成国际化航运中心，同时也有利于双方更好地服务长江经济带，提升国家在全球开放合作中的整体竞争力，共享发展红利。

15990577201

这算是合并嘛？

逸雪霁蓝

15990577201 发表于 2020-3-5 16:26
这算是合并嘛？

当然不是宁波舟山港和上海港合并，只是交叉持股。宁波舟山港集团发行定增，募集112.15亿资金，引入上港集团为战略投资者。