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楼主: 哈喇子

上市及金融信息综合帖:A股上市公司百家 市值超1.5万亿

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发表于 2022-2-21 10:34:09 来自手机 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2022-2-21 10:39:28 | 显示全部楼层
借力资本市场,抢抓发展赛道
今天上午
江阴标榜汽车部件股份有限公司
股票“标榜股份”
在深圳证券交易所创业板上市
这是今年江阴进军资本市场的
第二家企业
成为“江阴板块”第58位成员




据了解,“标榜股份”股票代码为301181,新股发行2250万股,发行价格每股40.25元,募集资金9.06亿元,主要用于扩大现有管路产能、增加新能源专用管路、新建研发中心等项目建设。

江阴标榜汽车部件
股份有限公司



江阴标榜汽车部件股份有限公司长期致力于汽车尼龙管路制造,为细分行业内具有较强技术优势和产品优势的专业汽车流体管路制造商,先后被评为江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业、江阴市专精特新科技小巨人企业,公司技术中心被认定为江苏省认定企业技术中心。经过多年的技术积累和市场开拓,公司发展成为少数可广泛配套于大众、奥迪等知名品牌供应商体系的内资尼龙管路及连接件制造企业之一,并与诸多优秀汽车零部件制造企业建立了良好的长期合作关系。

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 楼主| 发表于 2022-2-21 15:23:10 | 显示全部楼层
无锡利邦厨具有限公司的实质控股股东Li Bang International Corporation Inc.(以下简称:利邦厨具)向美国交易委员会(SEC)提交了首次公开募股申请,该公司计划以LBGJ为股票代码,申请在纳斯达克上市。



招股书中暂未披露发行量及发行价格等信息。

利邦厨具成立于1992年,总部位于江阴,是一家制造商用厨房设备提供商。该公司提供商业厨房设计、研发、生产、安装、维修等服务,其客户群包括国际酒店、公司、公共机构、教育机构、医院和其他设施。


https://www.163.com/dy/article/GUQB45T10519A6I9.html
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 楼主| 发表于 2022-2-22 10:03:31 | 显示全部楼层
A股“无锡板块”迎来第105家上市企业
   
  昨天上午,江阴第58家上市公司“标榜股份”在深交所创业板成功挂牌上市,A股“无锡板块”迎来第105位成员。

  标榜股份,股票代码“301181”,本次公开发行新股2250万股,发行价格每股40.25元,首发上市募集资金9.06亿元,募集资金主要用于扩大现有管路产能、增加新能源专用管路、新建研发中心等项目建设。作为行业内具有技术优势和产品优势的专业汽车流体管路制造商,多年来,企业坚持产学研一体化理念,精心深耕主业、强化创新投入、完善管理体系,成为大众、奥迪等知名汽车品牌的配套商,并与众多国际知名汽车零部件制造企业建立了长期合作关系。

  近年来,无锡企业的上市步伐不断加快,发展质量逐年攀高走强,A股资本市场“无锡板块”数量达到105家,创业板达到31家,成功在资本市场上跑出了“加速度”、实现了“新跨越”。此次标榜的成功上市,不仅为企业自身开辟了更为广阔的发展空间,也为无锡其他企业推动产业转型升级、创新发展增添了信心和动力。



http://www.wuxi.gov.cn/doc/2022/02/22/3603560.shtml
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 楼主| 发表于 2022-2-22 21:13:59 | 显示全部楼层
【深南电路:拟使用募集资金对无锡深南增资18亿元】2月22日电,深南电路公告,公司拟对投资项目“高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目”实施主体无锡深南以现金形式进行增资,增资金额为18亿元,全部计入资本公积。公司仍持有其100%的股权。同日公告,总经理周进群拟减持不超15.74万股,不超过公司总股本比例的0.03%
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发表于 2022-2-23 00:31:44 | 显示全部楼层
股票代码        证券简称        上市时间        上市板块        地区
600667.SH        太极实业        1993/7/28        主板        梁溪区
000518.SZ        四环生物        1993/9/8                主板        江阴市
000584.SZ        哈工智能        1995/11/28        主板        江阴市
000700.SZ        模塑科技        1997/2/28        主板        江阴市
000738.SZ        航发控制        1997/6/26        主板        滨湖区
600078.SH        ST澄星        1997/6/27        主板        江阴市
000581.SZ        威孚高科        1998/9/24        主板        新吴区
000890.SZ        法尔胜        1999/1/19        主板        江阴市
000936.SZ        华西股份        1999/8/10        主板        江阴市
600220.SH        江苏阳光        1999/9/27        主板        江阴市
600398.SH        海澜之家        2000/12/28        主板        江阴市
600400.SH        红豆股份        2001/1/8         主板        锡山区
600327.SH        大东方        2002/6/25        主板        梁溪区
600370.SH        三房巷        2003/3/6                主板        江阴市
600481.SH        双良节能        2003/4/22        主板        江阴市
600584.SH        长电科技        2003/6/3                主板        江阴市
600475.SH        华光环能        2003/7/21        主板        新吴区
002009.SZ        天奇股份        2004/6/29        中小企业板        惠山区
002015.SZ        协鑫能科        2004/7/8                中小企业板        江阴市
300031.SZ        宝通科技        2009/12/25        创业板        新吴区
002395.SZ        双象股份        2010/4/29        中小企业板        新吴区
002409.SZ        雅克科技        2010/5/25        中小企业板        宜兴市
002445.SZ        中南文化        2010/7/13        中小企业板        江阴市
002455.SZ        百川股份        2010/8/3                中小企业板        江阴市
002471.SZ        中超控股        2010/9/10        中小企业板        宜兴市
300135.SZ        宝利国际        2010/10/26        创业板        江阴市
002540.SZ        亚太科技        2011/1/18        中小企业板        新吴区
601199.SH        江南水务        2011/3/17        主板        江阴市
601218.SH        吉鑫科技        2011/5/6                主板        江阴市
002610.SZ        爱康科技        2011/8/15        中小企业板        江阴市
002645.SZ        华宏科技        2011/12/20        中小企业板        江阴市
300279.SZ        和晶科技        2011/12/29        创业板        新吴区
300320.SZ        海达股份        2012/6/1                创业板        江阴市
002685.SZ        华东重机        2012/6/12        中小企业板        滨湖区
300337.SZ        银邦股份        2012/7/18        创业板        新吴区
002692.SZ        ST远程        2012/8/8                中小企业板        宜兴市
300385.SZ        雪浪环境        2014/6/26        创业板        滨湖区
603988.SH        中电电机        2014/11/4        主板        滨湖区
603519.SH        立霸股份        2015/3/19        主板        宜兴市
300450.SZ        先导智能        2015/5/18        创业板        新吴区
300495.SZ        ST美尚        2015/12/22        创业板        新吴区
002778.SZ        高科石化        2016/1/6                中小企业板        宜兴市
603028.SH        赛福天        2016/3/31        主板        锡山区
002802.SZ        洪汇新材        2016/6/29        中小企业板        锡山区
603016.SH        新宏泰        2016/7/1                主板        惠山区
300537.SZ        广信材料        2016/8/30        创业板        江阴市
603090.SH        宏盛股份        2016/8/31        主板        滨湖区
002807.SZ        江阴银行        2016/9/2                中小企业板        江阴市
601500.SH        通用股份        2016/9/19        主板        锡山区
600908.SH        无锡银行        2016/9/23        主板        滨湖区
300555.SZ        路通视信        2016/10/18        创业板        滨湖区
300563.SZ        神宇股份        2016/11/14        创业板        江阴市
603585.SH        苏利股份        2016/12/14        主板        江阴市
603416.SH        信捷电气        2016/12/21        主板        滨湖区
300580.SZ        贝斯特        2017/1/11        创业板        滨湖区
603078.SH        江化微        2017/4/10        主板        江阴市
603787.SH        新日股份        2017/4/27        主板        锡山区
603985.SH        恒润股份        2017/5/5                主板        江阴市
603488.SH        展鹏科技        2017/5/16        主板        梁溪区
002877.SZ        智能自控        2017/6/5                中小企业板        新吴区
002883.SZ        中设股份        2017/6/20        中小企业板        滨湖区
300680.SZ        隆盛科技        2017/7/25        创业板        新吴区
300682.SZ        朗新科技        2017/8/1                创业板        新吴区
603359.SH        东珠生态        2017/9/1                主板        锡山区
300697.SZ        电工合金        2017/9/7                创业板        江阴市
300707.SZ        威唐工业        2017/10/10        创业板        新吴区
603722.SH        阿科力        2017/10/25        主板        锡山区
603507.SH        振江股份        2017/11/6        主板        江阴市
300721.SZ        怡达股份        2017/11/15        创业板        江阴市
300664.SZ        鹏鹞环保        2018/1/5                创业板        宜兴市
603259.SH        药明康德        2018/5/8                主板        滨湖区
300694.SZ        蠡湖股份        2018/10/15        创业板        滨湖区
603629.SH        利通电子        2018/12/24        主板        宜兴市
603185.SH        上机数控        2018/12/28        主板        滨湖区
300782.SZ        卓胜微        2019/6/18        创业板        滨湖区
688358.SH        祥生医疗        2019/12/3        科创板        新吴区
688258.SH        卓易信息        2019/12/9        科创板        宜兴市
688396.SH        华润微        2020/2/27        科创板        滨湖区
300827.SZ        上能电气        2020/4/10        创业板        惠山区
688516.SH        奥特维        2020/5/21        科创板        新吴区
300842.SZ        帝科股份        2020/6/18        创业板        宜兴市
688069.SH        德林海        2020/7/22        科创板        滨湖区
688508.SH        芯朋微        2020/7/22        科创板        新吴区
610456.SH        国联证券        2020/7/31        主板        滨湖区
605123.SH        派克新材        2020/8/25        主板        滨湖区
002998.SZ        优彩资源        2020/9/15        中小企业板        江阴市
605111.SH        新洁能        2020/9/28        主板        新吴区
605183.SH        确成股份        2020/12/7        主板        锡山区
300912.SZ        凯龙高科        2020/12/7        创业板        惠山区
688510.SH        航亚科技        2020/12/16        科创板        新吴区
300933.SZ        中辰股份        2021/1/22        创业板        宜兴市
605298.SH        必得科技        2021/3/1                主板        江阴市
300959.SZ        线上线下        2021/3/22        创业板        滨湖区
605389.SH        长龄液压        2021/3/22        主板        江阴市
605319.SH        无锡振华        2021/6/7                主板        滨湖区
688601.SH        力芯微        2021/6/28        科创板        新吴区
301023.SZ        江南奕帆        2021/7/7                创业板        惠山区
301058.SZ        中粮工科        2021/9/9                创业板        滨湖区
301072.SZ        中捷精工        2021/9/29        创业板        锡山区
688211.SH        中科微至        2021/10/26        科创板        锡山区
301093.SZ        华兰股份        2021/11/1        创业板        江阴市
836720.BJ        吉冈精密        2021/11/24                锡山区
688192.SH        迪哲医药        2021/12/10        科创板        新吴区
301122.SZ        采纳股份        2022/1/26        创业板        江阴市
301181.SZ        标榜股份        2022/2/21        创业板        江阴市
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 楼主| 发表于 2022-2-24 10:36:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 哈喇子 于 2022-2-24 10:39 编辑

华英证券获2021年度 “最佳北交所股权承销商”

  近日,Wind公布2021年度“Wind最佳投行”名单,华英证券荣获“A股股权承销快速进步奖”“A股再融资承销快速进步奖”“最佳北交所股权承销商”三个奖项,体现了市场对华英证券的有力肯定。2021年度,在证券行业投行业务净收入普遍下滑的背景下,华英证券围绕“做大基础业务、做深综合金融、做强根据地业务”三大战略,投行业务收入、业务利润逆势上扬,实现超50%的大幅增长,创成立以来的业绩新高,并助力吉冈精密成为无锡首家北交所上市公司,助力隆达股份成为无锡2022年首家上市过会企业。据Wind数据统计,截至2021年12月31日,华英证券增发市场占有率(承销收入)列位全市场第4名,首次跻身行业前五;增发承销金额列位第9名;债券业务排名也大幅提升,全部进入行业前30位。

http://gzw.wuxi.gov.cn/doc/2022/01/21/3586297.shtml

我市本土投行机构华英证券股票融资规模增长300%

  2021年,在疫情冲击、强严监管的环境下,我市本土投行机构华英证券交出靓丽“成绩单”,斩获“A股股权承销快速进步奖”“ A股再融资承销快速进步奖”“最佳北交所股权承销商”“中国证券业新锐投行君鼎奖”“中国证券业投资银行家君鼎奖”等6项大奖,屡获市场认可。一是经营业绩逆势上涨,投行业务收入、投行业务利润全部逆势实现超过50%的大幅增长,股票融资规模增长300%,股票和债券业务核心指标分别进入行业前25名和前36名。二是市场排名表现抢眼,再融资承销收入列位全市场第6名,定增承销金额列位第9名,定增市场占有率(承销收入)列位第4名。三是股权业务成绩突出,年内完成重点再融资项目7单,其中包括2021年高科技板块最大规模再融资项目京东方;IPO业务厚积薄发,其中包括无锡首单北交所上市项目吉冈精密、公司首单科创板IPO项目富吉瑞。

http://gzw.wuxi.gov.cn/doc/2022/02/14/3599345.shtml

我市市属国有企业营收位列全省设区市第一

  根据2021年末最新快报,市属国企实现营业收入1689.11亿元、利润总额85.58亿元、已交税费59.85亿元,同比增速明显,分别达到21.98%、11.93%和21.54%,其中营业收入总额位列全省设区市第一;资产总额6751.71亿元、所有者权益总额2422.89亿元,同比分别增长15.61%和12.51%,其中资产总额位列全省设区市第二。

  12户市属企业全部实现营业收入同比增长,其中10户实现两位数增长,地铁集团、交通集团、太湖新城集团增幅分别高达92.16%、58.54%、47.61%。12户市属企业全部实现盈利,其中5户实现两位数增长。

  产业集团位列中国企业500强第169位、中国制造业企业500强第71位,国联、交通、市政集团分别位列中国服务业企业500强第251位、291位和389位。市属企业控股上市公司8家,数量居全省设区市第一位。

http://gzw.wuxi.gov.cn/doc/2022/01/24/3592104.shtml

国联人寿服务质量指数跻身全国寿险业前十

  日前,国内首次由独立第三方机构发布的2021年上半年保险服务质量指数成功发布,国联人寿得分89.99,首次跻身寿险公司前十,位居全国第九、江苏第一。作为一家地方法人寿险机构,国联人寿充分发挥贴近客户和消费者的优势,不断加强服务创新,不断提升服务便捷性、服务获得感、服务认可度、服务持续改善性。一是创新在线服务,通过人脸识别、OCR、空中签名等技术应用,使部分服务时效达到1分钟之内,极大提高服务效率,提升客户在线服务体验。二是构建服务生态,有序打造集健康、生活、育儿、旅行于一体的“悦享•国联”客户服务生态圈,为客户提供多元、科技互动性的服务。三是提升理赔服务,创建全程陪护式理赔服务体系,打造国联“快易赔”理赔服务品牌,推出六大理赔服务举措。截至2021年12月中旬,国联人寿理赔服务客户6.2万人次,同比增长30%;小额理赔获赔率达100%,赔付效率和服务质量稳步提升。

http://gzw.wuxi.gov.cn/doc/2022/01/11/3579689.shtml

无锡产交所2021年度企业国有产权交易数据统计情况报告

  无锡产交所2021年度共完成企业国有产权交易项目80个,成交金额27.96亿元,成交金额比项目评估值增值2.33亿元。按项目性质分:股权类项目33个,成交金额26.32亿元,增值2.23亿元;实物资产类项目47个,成交金额1.64亿元,增值0.10亿元。按成交方式分,协议方式成交项目67个,成交金额27.82亿元,增值2.25亿元;竞价方式成交13个,成交金额0.14亿元,增值0.08亿元。

  此外,2021年度,完成各类学校、行政事业单位等相关主体委托的资产转让项目18个(含转性安置房),成交金额0.4亿元,其中竞价方式成交11个,成交金额0.37亿元,增值0.04亿元。完成两批无锡市户外广告设施设置空间使用权项目(共8处标的),成交金额0.19亿元,增值0.04亿元。完成国企招租项目39个,成交总租金1.86亿元。
http://gzw.wuxi.gov.cn/doc/2022/01/11/3578219.shtml

2021年1-12月市属国有企业主要财务指标完成情况

  一、营业收入情况

  2021年1-12月,市属国有企业实现营业收入1689.11亿元,同比增长21.98%。

  二、实现利润情况

  2021年1-12月,市属国有企业实现利润总额85.58亿元,同比增长11.93%。

  三、资产情况

  12月末,市属国有企业资产总额6751.71亿元,同比增长15.61%;所有者权益2422.89亿元,同比增长12.51%。

  四、上缴税费情况

  2021年1-12月,市属国有企业累计上缴税费59.85亿元,同比增长21.54%。

http://gzw.wuxi.gov.cn/doc/2022/01/14/3580910.shtml
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 楼主| 发表于 2022-2-25 18:27:29 | 显示全部楼层
南山控股(002314.SZ)发布公告,公司全资下属公司深南(无锡)车联网有限公司(简称“无锡车联网”)作为有限合伙人与基金管理人暨普通合伙人宁波嘉铭浩春投资管理有限责任公司(简称“嘉铭浩春”)及其他有限合伙人于近日签署了《无锡南山宏佶佳汇创业投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》,共同投资设立无锡南山宏佶佳汇创业投资合伙企业(有限合伙)。

无锡车联网认缴出资3,900万元,出资比例为25%,出资方式为货币出资,资金来源为自有资金。该合伙企业将根据合伙协议约定从事股权投资业务,主要专注于新一代信息技术驱动的基础设施、技术平台及应用领域等的早中期投资。
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 楼主| 发表于 2022-2-28 18:17:40 | 显示全部楼层
日前,无锡(惠山)生命科技产业园企业高峰医疗器械(无锡)有限公司(下称“高峰医疗”)宣布完成B轮融资。

https://mp.weixin.qq.com/s/dCtnkhuN220JNr-qonTJpA
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 楼主| 发表于 2022-2-28 20:53:16 | 显示全部楼层
创业邦获悉,2月28日,无锡科金生物科技有限公司(简称:科金生物)宣布完成近亿元人民币的天使轮融资,本轮融资由幂方资本领投,金浦健康基金以及无锡金程映月天使基金跟投。
  公司还得到了无锡市锡山区锡东新城商务区管委会的大力支持,予以生产基地建设和高端人才补贴政策扶持。
  本轮融资主要用于推进公司第一个罕见病产品管线——丙酮酸激酶缺乏症在中国以及欧洲的两个IND申报。
  无锡科金生物科技有限公司成立于2022年1月,总部位于江苏无锡,在深圳、上海、西班牙和美国均有分支机构。
  公司是一家专注于用基因编辑技术与细胞疗法治疗罕见病以及抗癌新药研发及生产的创新型公司。
  公司拥有自主知识产权的诺奖级精准治疗基因编辑技术平台CRISPR 2.0,结合新型AAV(腺相关病毒载体)递送系统,基因编辑效率可达70%,可实现小片段乃至完整基因的精准高效插入整合到基因组,并采用ex vivo的细胞编辑手段,巧妙的规避CRISPR脱靶风险以及AAV进入体内的各种免疫以及致癌风险。
 
https://m.baidu.com/sf_baijiahao ... p;sa=vs_ob_realtime
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 楼主| 发表于 2022-3-1 13:14:36 | 显示全部楼层
3月1日,小鹏汽车销售有限公司新增对外投资,新增投资企业为无锡橙鹏汽车销售服务有限公司,投资比例100%。


无锡橙鹏汽车销售服务有限公司成立于2022年2月25日,法定代表人为李初旭,注册资本为500万元,经营范围包含新能源汽车整车销售;小微型客车租赁经营服务;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售等。该公司由小鹏汽车销售有限公司100%控股。


小鹏汽车销售有限公司成立于2018年1月8日,法定代表人为夏珩,注册资本为15亿元。归属经营范围包括新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;分布式交流充电桩销售;机动车充电销售等。该归属由广州橙行智动汽车科技有限公司100%控股。

https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc
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 楼主| 发表于 2022-3-2 20:22:56 | 显示全部楼层
每经AI快讯,2022年3月2日上交所披露:上海证券交易所科创板上市委员会定于2022年3月9日上午9时召开2022年第16次上市委员会审议会议,审核无锡市德科立光电子技术股份有限公司(首发)。

https://m.nbd.com.cn/articles/2022-03-02/2147509.html
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 楼主| 发表于 2022-3-3 19:14:45 | 显示全部楼层
【斗鱼投资《斩妖行》游戏研发商野火科技】天眼查App显示,近日,游戏《斩妖行》的研发商无锡野火数字科技有限公司发生工商变更,新增股东武汉斗鱼网络科技有限公司 ,同时注册资本增至1.54万人民币。

无锡野火数字科技有限公司成立于2017年8月,法定代表人为陈绍岩,经营范围包括动漫游戏、网络游戏开发;电脑动画设计;动漫游戏软件开发等。

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 楼主| 发表于 2022-3-8 08:58:05 | 显示全部楼层
中国人寿新增投资无锡国寿成达股权投资中心

保险资金扩大PE投资版图,再下一城。
近日,中国人寿保险股份有限公司新增投资无锡国寿成达股权投资中心(有限合伙)。
资料显示,无锡国寿成达股权投资中心(有限合伙)在今年2月25日成立,执行事务合伙人为国寿成达(上海)健康医疗股权投资管理有限公司,经营范围包括私募股权投资、投资管理、资产管理等。

中国人寿参与投资的这只股权投资基金,将主要投向健康医疗产业相关的企业,与保险业务形成紧密互动,为中国人寿打造“保险+医疗+健康管理”的生态。
在一位国内大型股权投资机构合伙人看来,这也是近年保险资金持续加码股权投资的一个缩影。
值得注意的是,去年底银保监会发布《中国银保监会关于修改保险资金运用领域部分规范性文件的通知》(下称“47号文”),不但取消此前保险资金投资创业投资基金单只基金募集规模不得超过5亿元的限制,还允许保险资金投资由非保险类金融机构实际控制的股权投资基金,为保险资金扩大股权投资范畴提供新的政策支持。
一位保险公司股权投资部门主管向记者透露,今年以来,他们与多家行业头部PE/VC机构密切沟通,后者积极邀请保险公司投资他们的新发PE/VC产品。
“目前,我们对此保持相对谨慎的投资策略。”他直言。究其原因:一是,保险公司需全面评估这些PE/VC基金是否契合保险公司业务发展规划,即股权投资与保险主营业务形成互补,目前他所在的保险公司更倾向投资专注新药研发、AI诊疗、互联网医院、生物科技等领域的创投机构;二是,保险公司会认真查验股权投资基金是否符合相关规定,比如《保险资金投资股权暂行办法》(下称“79号文”)规定,保险公司所投资的股权投资基金,要求后者应当具有确定的投资目标、投资方案、投资策略、投资标准、投资流程、后续管理、收益分配和基金清算安排等,也令保险公司的尽职调查与投资决策流程相对较长。
记者多方了解到,随着保险资金持续扩大股权投资规模,众多创投机构正期待相关部门能进一步放宽保险资金开展股权投资的行业限制与金额上限,简化投后报备流程,适当提高风险容忍度,促进保险资金更大范畴地参与股权投资。
上述国内大型股权投资机构合伙人向记者指出,当前国内股权投资市场仍然缺乏“长期投资资金”,若更多保险资金能积极涉足股权投资,不但能引导更多长期资金流入国内高科技产业投资,助力中国产业迭代升级,还能促进私募股权投资领域的募资“机构化”,助力创投行业良性发展。
保险机构“双管齐下”加码股权投资
据基金业协会的备案信息,不完全统计,截至目前,由保险机构发起设立的私募基金管理人数量约18家,其中,一些保险集团已发起设立2家私募管理人,比如中国人寿发起了国寿股权投资公司与国寿金石资管公司;平安集团创设了平安创赢资本管理公司与平安基础产业投资基金管理公司;泰康保险设立了北京泰康投资管理公司与泰康健康产业基金管理公司。
目前,这些保险系私募基金管理人累计成立了105个私募股权基金。
“在这105只保险系私募股权基金里,很多都是基于单个股权投资项目而设立。”一位保险资管机构资产配置部负责人向记者透露。究其原因,此前保险公司对企业项目的股权投资需要审批,加之保险公司需权衡考核机制与项目投资周期的匹配问题,采取“一项目一基金”的投资方式相对稳妥。
值得注意的是,目前在105只保险系私募股权基金里,已有24只产品完成清算。
他向记者分析说,这背后,是这些基金产品所投资的单个项目已完成上市或并购退出,促使相关基金产品实现清算。
随着近年相关政策鼓励保险资金参与股权投资,众多保险公司除了自主发起私募机构创建PE产品,还加大对第三方PE机构产品的股权投资力度。
一位获得保险公司注资的股权投资基金创始人向记者透露,赢得保险公司LP出资的最大好处,是PE基金的存续与投资期限相对较长,即便短期经济周期波动较大,PE基金也可以通过跨周期投资,实现相对稳定的投资回报。
“因此,我们很少涉足高估值的Pre-ipo中后期项目投资,反而将大部分资金投向处于成长期的高科技企业。”他表示。在实际操作过程,要做好这项工作,仍需做好很多“平衡”——比如有些保险公司要兼顾考核机制与投资周期的匹配,也会建议先投资一些能尽快上市的中后期项目实现较高的DPI(现金回报率);此外,个别保险公司特别看中保险资金的投资安 全性,个别项目存在“明股实债”的投资操作。
“目前对我们挑战最大的,是保险公司要求PE机构投资方向需与保险公司主营业务形成互补,建议我们加大AI医疗、互联网健康管理、新药研发等方面的股权投资,我们不得不调整投资策略。”这位股权投资基金创始人直言。若相关部门能进一步放宽保险资金开展股权投资的行业限制与金额上限,持续提升保险公司的风险容忍度,无疑将促进创投机构更灵活地开展投资,实现保险资金股权投资的更高经济效应与社会价值。
险资涉足早期项目股权投资“挑战不少”
多位创投机构人士直言,要吸引保险资金增加对创投基金与早期项目的投资,操作难度依然不小。
“在47号文取消保险资金投资创业投资基金单只基金募集规模不得超过5亿元的限制后,我们接触过一些行业头部创投机构,但双方从接触到达成投资共识,仍有相当长的路要走。”前述保险公司股权投资部主管向记者直言。
究其原因:一是,保险公司高层仍担心早期项目的投资风险较高,除非创投机构承诺提供投资安 全垫条款,否则他们不大会贸然同意出资;二是,保险公司还发现部分创投机构未必符合相关规定,比如79号文规定保险公司所投资的股权投资基金,需拥有具有确定的投资目标、投资方案、投资策略、投资标准、投资流程、后续管理、收益分配和基金清算安排等,但在尽职调查过程,保险公司发现部分创投机构缺乏短、中、长期的行业投资策略与投资实施方案,针对不同投资项目的资金分配预案,以及详尽的投后管理制度等;三是,多数创投机构的投资范围相当分散,难以满足保险公司的“保险+医疗”“保险+康养”等业务发展战略规划诉求。
他告诉记者,其间他建议创投机构不妨考虑创建专门投向生物科技、AI医疗、新药研发的创投产品,以契合保险公司的业务协同互补要求。但部分创投机构担心,此举会引起其他出资人LP的不满,因为这些LP担心创投机构会将部分优质项目优先提供给为保险公司创设的创投基金,影响其他LP的投资权益。
多位创投机构人士直言,若相关部门能尽早建立险资股权投资指引制度,鼓励保险资金投向更多符合国家经济发展的高新技术产业初创项目,上述操作难题就会迎刃而解。
这位保险公司股权投资部主管向记者透露,目前他们正研究探索保险资金参与创投基金与早期项目股权投资的考核标准与投资决策流程,希望能通过一些“成功案例”,带动保险资金稳步加快投资创投基金的步伐。

http://js.ifeng.com/c/8ECXNPG8W4W
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 楼主| 发表于 2022-3-8 20:27:40 | 显示全部楼层

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