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发表于 2018-8-28 12:48:29
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▍中国中高端产业的高度集中在大城市
1964年,五十四年前,中国做出了一个决定,搞三线建设。原因很简单,外部有国际政治军事形势压力,而内部发展存在马太效应。ZY**盘点全国的工业,发现“工业过分集中。全国14个百万人口以上的大城市,集中了约60%的主要民用机械工业和52%的国防工业”。
到了2018年,这个情况有了很大改善,但是中国的中高端产业和工作机会,仍然集中在4+7个城市,4个城市是一线城市北京,上海,广州,深圳,7个城市是成都、重庆、天津、武汉、杭州、苏州、南京。
在这11个城市以外,还有一些中高端产业发展很快的明星城市,最为典型的就是西安,郑州,合肥,东莞,这四个城市GDP总量都在全国前25位,但总体而言,虽然发展快,但城市体量还比较小。除了这11+4=15个城市以外,全国前25位还有10个城市,这些城市GDP总量虽大,但是新兴中高端产业发展不够“明星”,他们是青岛、无锡、长沙、宁波、佛山、南通、烟台、泉州、大连、济南。
那么,中国未来产业升级的中高端产业有哪些呢?
我国进口最多的中高端工业品是三大项:集成电路,汽车及其零部件,显示面板。这些是2017年我国仅有的三项进口金额超过2000亿人民币的中高端工业品。其他进口超过1500亿人民币的中高端工业品还有三项:自动数据处理设备及部件1866.37亿元,增长3.9%;医药品1815亿人民币,增长24.1%;空载重量超过2吨的飞机:2017年进口金额1533.6亿元人民币,增长15.1%。其中要排除自动数据处理设备及部件,因为我国在该项工业品出口也非常多,顺差很大,而其他五项产业都是逆差。 另外加上新兴的互联网产业(人工智能,云计算),构成了六大产业。
我国进口排在第三位的中高端工业品是显示面板,2017年进口为2041.83亿人民币。2012年是我国进口显示面板的顶峰,当年进口3000多亿人民币。近年来呈现进口不断下降的局面,比如2017年进口金额就下降了2.1%,是十大中高端工业品种唯一进口金额下降的。在显示面板领域,我国龙头企业京东方的全国主要工厂分布为北京,成都,重庆,武汉,合肥,苏州,福州,北京,鄂尔多斯,绵阳。国内另外一家大厂华星光电的主要工厂分布在深圳,武汉。深圳天马微电子主要工厂分布在深圳,武汉,成都,上海,厦门。和辉光电的工厂在上海。中电熊猫的工厂在南京,成都,咸阳。鸿海系(夏普,富士康等)工厂在深圳,郑州,广州,成都。维信诺的工厂在廊坊,昆山。柔宇科技的工厂在深圳。
上文只列出国内的大厂,是因为国产化是主轴,国产才是未来。在上面的清单里面,各个城市的名字总共出现了28次,其中22次来自15大城市。深圳4次,成都4次,武汉3次,上海2次,北京1次,合肥1次,北京的名字虽然只出现一次,但是北京是国产龙头京东方的总部所在地,同样的还有合肥京东方。
这19个城市里面,有12个属于15大城市,占据绝对优势。其他7个为咸阳,绵阳,廊坊,昆山,鄂尔多斯,厦门,福州。其中,咸阳和西安很近,绵阳和成都很近,廊坊和北京很近,其实也可以视为15大城市的延伸。
显示面板制造工厂是技术密集型和资本密集型产业,因此对一个城市的发展推动力巨大,能带来大量中高端就业机会。在深圳,由于柔宇科技也在大规模兴建产线,因此在以高出深圳华星光电的工资大量挖角技术人员,不少人因此跳槽到柔宇科技。可见一个产业的兴起给工程师带来的薪酬红利。
说完液晶面板,我们再说集成电路产业。集成电路这个产业其实是电子产业的最上游。我们看代表性电子品牌企业主要研发中心的分布。华为的研发中心分布在深圳,北京,西安,上海,武汉,杭州,南京,成都,东莞。小米公司的全国研发中心分布在北京,南京,深圳。OPPO全国研发中心分布在北京,上海,深圳,东莞。VIVO全国研发中心分布在深圳,东莞,杭州,南京,北京。华米OV的21个研发中心中,深圳4个,北京4个,东莞3个,南京3个,杭州2个,上海2个,武汉2个,西安1个,全部在十五大城市。其他品牌也是一样的。中兴全国主要研发中心分布在深圳,上海,武汉,南京,西安;曾经在A股市值最高的电子股海康威视的研发中心分布在杭州,北京,上海,重庆,武汉,乌鲁木齐;联想主要研发中心在北京,南京,深圳。不算乌鲁木齐的话,华为,小米,OPPO, VIVO,中兴,海康,联想的研发中心都集中在全国9个城市,全部属于15大城市行列。
我们再看看集成电路产业,2017年中国集成电路设计产业十大企业为深圳海思,北京紫光展锐,深圳中兴微电子,上海华大半导体,北京智芯微电子,深圳汇顶科技,杭州士兰微电子,上海格科微,北京中星微电子,北京豪威。全部集中在北京,上海,深圳,杭州四个城市。这4个城市都属于15大城市行列。
我们再来看看国产集成电路制造产线分布:中芯国际的工厂分布在北京,上海,深圳,天津。华力微电子的工厂在上海;紫光集团的工厂在武汉(长江存储)、成都、深圳、南京;兆易创新+长鑫的工厂在合肥。总结一下是北京,上海,武汉,深圳,成都,南京,合肥,天津八个,也全部是十五大城市之列。
汽车产业和电子产业非常类似,那就是最终组装制造基地遍布全国,但是汽车产业比较有意思的地方在于,研发中心基本高度集中在总部城市,不像国内的电子终端品牌企业,到处都有研发中心。其主要的研发中心如下:上海汽车:上海;长城汽车:保定,确切的说是莲池区;比亚迪:深圳;一汽:长春;东风:武汉,襄阳;长安汽车:重庆;吉利汽车:杭州,宁波;北京汽车:北京;奇瑞汽车:芜湖,上海;广州汽车:广州。国内汽车工业11强城市,有7个属于15大城市。
其中目前来看发展势头最好的是上汽和吉利汽车,分别在上海和杭州。也就是说,尽管十大汽车工业总部城市里面,尽管出现了四个十五大城市以外的名字(芜湖,长春,保定,宁波),然而这里面发展势头最好的企业,总部依然是在十五大城市之列。
其他地方分享汽车工业的发展成果,主要是靠争抢工厂。以国内目前自主品牌老大吉利汽车为例,其在浙江杭州、台州、宁波、上海、山东济南、甘肃兰州、湖南湘潭、河北张家口、成都、山西晋中、广西桂林、黑龙江大庆等城市都有生产基地,吉利旗下的著名电动车品牌知豆汽车,其产量最高的就是甘肃兰州工厂。此外,国内不断涌现的造车新势力,其总部都在大城市。
制药产业是我国很落后的产业,也是未来会蓬勃发展的产业。医药产业是美国制造业的根基产业之一,2018年的全球制药企业20强,美国有10家独占一半,其中辉瑞制药全球最大,默沙东排名全球第四。
根据2018年6月由中国药房杂志社和药智网共同发布的《2018中国药品研发实力排行榜》为例子,看化学药,也就是西药的全国研发十强:正大天晴在南京,江苏恒瑞在连云港,东阳光药业在东莞,四川科伦药业在成都,石药集团在石家庄,齐鲁制药在济南,中科院上海药物研究所在上海,江苏豪森药业在连云港,复星医药在上海,人福医药在武汉。十强里面,仍然有六家位于15大城市。
如果把2017年A股里面的西药化学药企业,研发投入超过5亿元人民币的企业拿出来:恒瑞医药(连云港),复星医药(上海),科伦药业(成都),海正药业(台州),健康元(深圳),人福医药(武汉)。六强里面有四家(上海,成都,深圳,武汉)位于15大城市。
航空产业方面,2017年,我国进口了1533.6亿元的超过2吨的飞行器,主要是民用飞机,是我国进口金额排第六的中高端工业品。中国的民用飞机制造更是高度集中,一个是位于上海的中国商飞,旗下有ARJ21-700,以及正在研制的C919、C929大飞机。一个是西安的西飞,旗下有新舟系列民用客机。如果无人机也算的话,那么深圳的大疆也可以算上。
互联网信息技术服务业则高度集中在四个一线城市与杭州。实际上,从国产电子品牌,集成电路设计,集成电路制造,民用航空器,汽车产业,互联网产业,显示面板产业,医药制造产业等等,我们可以很清楚的看到中国的中高端产业就高度集中在这15个大城市。
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