起航——奔跑吧！光谷七兄弟

chenyunh

刚好1000亿，最近稳住问题不大的。

RISTIANCO

chenyunh 发表于 2026-4-22 18:52
刚好1000亿，最近稳住问题不大的。

可以可以，希望可以长期稳住

ddmao

下一家千亿预备队烽火通信，这一轮光纤行情，烽火没吃到多少，原因是烽火通信不像长飞那么纯粹，他的业务非常多。光纤及线缆业务约占烽火通信总收入的 16%-19%，并非其最核心的业务板块，他主要的业务是通信设备，比如传输和接入设备。这是他邮电部出身造成的，这一块类似于华为和中兴。对比的并不是亨通和长飞。

同时他的有网络安全和算力，超算等业务。是个全能型的光通信玩家，跟光迅一样主要做国内，且啥都做，国产替代，这也是国 家给他们任务。但在股票上就有些吃亏。

睡哈子

光迅应该站稳千亿了。

chenyunh

开盘不久长飞，烽火大跌，财报不及预期。
长飞营收还是要增长更多，虽然扣非十倍，但盘子还是太小了。
烽火利润下跌，过千亿短期难了。

ddmao

你这就是误读了，是整个板块调整，前期涨幅过大。获利盘过多。

光纤现在严重产能不足，产能无法快速放大，目前毛利率迅速了改善是因为单价快速涨价所致。而且毛利率更高的特种光纤等要看二三季度才能看出来。

marcian

ddmao 发表于 2026-4-30 10:18
你这就是误读了，是整个板块调整，前期涨幅过大。获利盘过多。

光纤现在严重产能不足，产能无法快速放大 ...

赞同 补长飞的好机会

ddmao

还有就是康宁昨天大跌8.9%，对整个光纤板块有很大影响。但这应该是获利回吐，中长期光纤供不应求还是确定的。

chenyunh

ddmao 发表于 2026-4-30 10:18
你这就是误读了，是整个板块调整，前期涨幅过大。获利盘过多。

光纤现在严重产能不足，产能无法快速放大 ...

最好是我误读了，涨幅确实也大。
静待二三季度王者归来。

chenyunh

三星一季度营收133.9万亿韩元同比暴增69%，营业利润57.2万亿韩元较去年同期飙升756%，单季利润已追平2025年全年总和。背后推手直指AI浪潮——存储业务销售额同比激增292%，DS部门贡献93.9%盈利，营业利润率高达66%。公司预期，2027年内存供需缺口将持续扩大。

三星设备解决方案部门（DS）一季度销售额达81.7万亿韩元，较上一季度44.0万亿韩元增长86%，同比2025年一季度的25.1万亿韩元猛增225%；

营业利润更是高达53.7万亿韩元，而去年同期仅为约1.1万亿韩元，同比增幅超过48倍。占三星集团57.2万亿韩元总营业利润的93.9%。

DS部门单季营业利润率约达66%，是三星整体营业利润率跃升至42.8%的主要原因。

其中，存储业务表现尤为突出。一季度存储业务销售额达74.8万亿韩元，环比增长101%（翻倍），同比增长高达292%，创下有史以来单季销售额最高纪录。三星在财报中明确指出，尽管供应受到一定限制，公司仍积极满足高附加值AI产品需求，并受益于行业性内存价格普遍上涨。

推动这一成绩的需求结构十分清晰：AI服务器加速扩张，对高性能内存需求持续激增；HBM（高带宽存储）供应持续偏紧，价格中枢显著上移；高端DDR5 DRAM及企业级SSD需求强劲；供需失衡带来的ASP（平均售价）持续上行。

chenyunh

长存这几年会提供大量的就业岗位，盈利成几何倍数增长，可喜可贺

chenyunh

ddmao 发表于 2026-4-30 10:18
你这就是误读了，是整个板块调整，前期涨幅过大。获利盘过多。

光纤现在严重产能不足，产能无法快速放大 ...

今天寒王（AI芯片,算力芯片）创新高，营收增长较快但总体仍低于长飞（光通信，算力网络），毛利略有下降，净利润大约是长飞两倍，但长飞毛利大幅增加，扣非增长十倍，利润大幅度改善。
目前大A还是给了AI算力产业链高估值的，AI芯片的市盈率更高一点，期待长飞二三季度营收，利润大幅增长。

ddmao

光迅今天大涨8.6%，快反超华工科技了。

chenyunh

光谷七兄弟今天集体大涨，光迅和华科争第二把交椅，两者相差不到20亿。

ddmao

信科移动已经超过烽火通信了，700多亿市值了，说不定下一个千亿的是他。