小船之贴：海航被“购物狂”附身！！收购还在继续！

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海航基础31.25亿出售三亚新机场25%股权予海航实业

      观点地产网讯：7月5日，海航基础设施投资集团股份有限公司公布，孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司与关联方海航实业集团有限公司签订股权转让协议，计划将其持有的三亚新机场投资建设有限公司25%出售给海航实业，作价31.25亿元。

      观点地产新媒体了解到，三亚新机场项目位于三亚市红塘湾，占地25平方公里，计划总投资1088亿元。新机场落成后，2025年将满足3800万旅客的吞吐量，2045年将满足7000万旅客的吞吐量。

      值得一提的是，本次交易的卖方凤凰机场和买方海航实业属同一实际控制人控制，实际控制人均为海南省慈航公益基金会，构成关联交易。

      在交易前，三亚新机场的主要股东中，海航实业持有其48%的股权，凤凰机场持有其44%的股权，深圳长信海建投资中心持有其8%的股权。

      交易完成后，海航实业持有的股权将由原来的48%上升至73%，凤凰机场则由原来的44%降至19%，深圳长信海建投资中心继续持有其8%的股权。

      根据公告，本次交易的目的为海航基础对公司现有资产结构进行调整。

      然而，根据海航基础2017年年报，海航集团实际上是计划将三亚新机场注入海航基础，而非出售；计划注入海航基础的另一项目为博鳌机场。

      海航基础在其2017年年报中表述，海航集团承诺并保证以海航基础作为海航集团旗下基础产业投资建设运营板块的核心运作平台，并成为海航集团下属开展机场投资运营管理业务、房地产开发业务的唯一主体。而海航集团及其控制的其他企业与海航基础存在部分同业竞争的情况，海航集团承诺将采取措施解决同业竞争的问题。

      彼时年报称，针对机场投资运营管理业务海航集团下属的三亚新机场、博鳌机场目前未实际开展机场投资建设运营相关业务，若该等公司未来从事机场的投资建设或运营，则在符合海航基础全体股东利益且届时适用的法律、法规、规范性文件及上海证券交易所上市规则允许的前提下，海航集团将启动将三亚新机场、博鳌机场注入海航基础的相关工作。

http://www.guandian.cn/article/20180705/203879.html

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传海航拟以香港山顶豪宅抵押贷款 估值5.5亿港元

      观点地产网讯：7月5日，据港媒披露，海航打算将香港山顶加列山道豪宅TWELVE PEAKS项目，作为贷款的抵押品，以协助偿还公司债务。

      港媒报道，知情人士表示，该物业曾试图放售，但未能脱手，并不清楚物业开价，而邻近的8号屋本周以每平方呎约13万港元成交，由此推算海航这间物业约值5.5亿港元。

      上述物业由领跑香港投资(Fortune Runner Hong Kong Investment)在2015年以5.06亿港元买入，而该公司的3名董事均是海航集团国际的高层。

      根据海航财务报表，截至去年12月底，集团整体负债逾6000亿元人民币，单计流动负债已近3000亿元人民币。

      另据观点地产新媒体了解，6月30日消息，海航集团正在探索出售丽笙酒店集团。知情人士称，海航一直在评估来自酒店同业及其他潜在买家对丽笙酒店集团的兴趣。他们说，磋商不一定会导致出售。

      丽笙美洲和亚太地区首席执行官John Kidd发表声明说，“我们的业务处于一种非常有力的地位，并继续致力于我们的前进战略，任何其它有关可能出售的问题都需要由海航来回答。”

http://www.guandian.cn/article/20180705/203889.html

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海航集团董事局主席陈峰应邀出席上合组织工商论坛

      2018年上海合作组织青岛峰会将于6月9日启幕。6月6日，为促进上合组织成员国之间经济文化交流，切实推动区域合作与发展，上海合作组织工商论坛先期在北京举行。海航集团董事局主席陈峰应邀出席论坛并发表主旨演讲，在论坛期间与保利集团、大唐集团、中粮集团等企业负责人进行了深入交流。

      “深化区域经贸合作，实现共同发展繁荣”是本届论坛的主题。上海合作组织成立17年以来，对世界的影响力逐步增强。随着经济联系的日益紧密，也促进了各成员国之间在旅游、物流、科技、文化等方面的交流合作，为各国人民带来了实实在在的利益。

      陈峰主席在致辞中表示，海航集团是“一带一路”的建设者和参与者。自2013年国家领导人提出“一带一路”倡议以来，海航便致力于构建空中大通道，推动区域互联互通。截至目前，累计开通“一带一路”航线102条，5年来向沿线运输旅客1102万人次。而在其中，海航在上合组织成员国开通国际客运航线9条，年旅客运输量约30万人次；开通国际货运航线7条，年出港货量逾5000吨。

      海航集团不仅加强与“一带一路”沿线国家的经济合作，同时也积极投身全球公益事业，践行中国企业责任。14年来“海航光明行”从国内走向“一带一路”沿线地区，累计为逾7100余名白内障患者进行了免费复明治疗，受到当地社会各界和患者的称赞。在教育方面，海航与中国人民大学合作建设“丝路学院”，为“一带一路”沿线国家和地区培养人才。此外，海航还与联合国儿童基金会、世界粮食计划署、联合国教科文组织持续开展“加纳学校营养餐计划”“亚非洲地区女童与妇女教育项目”等公益项目。截至2018年1月，海航公益慈善总投入已累计超过100 亿元。

      作为中国改革开放浪潮下快速成长起来的大型企业，海航集团始终紧扣时代的脉搏，与国家、民族的命运同频共振。陈峰在致辞中表示，未来海航将继续坚守航空旅游、现代物流的实业主阵地，积极参与上合组织互联互通、经贸往来等各项合作，服务于区域内人民对美好生活的需要。

      上合组织秘书处、俄罗斯、哈萨克斯坦等成员国经济部门和地方政府负责人、各国实业家委员会负责人、企业代表、专家学者等150人出席会议。

      图1：上合组织工商论坛活动现场

      图2：陈峰主席现场致辞

      来源苏南网

http://www.ntdaily.com.cn/html/2018/snshehui_0606/24735.html

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海口市委副书记、市长丁晖到海航集团开展调研

      6月7日下午，海口市委副书记、市长丁晖带队到海航集团调研，图为调研座谈会现场。新华网发

      新华网海口6月8日电（王亚龙 张瑜）6月7日下午，海口市委副书记、市长丁晖带队到海航集团调研，并与海航集团董事局领导及集团相关单位负责人就加强政企合作互通、加大对本地总部企业支持力度、重点项目推进等方面内容进行了座谈交流。

      海航集团董事局主席陈峰对丁晖一行表示热烈欢迎，他介绍了美兰机场二期项目、开通国际航线、飞机维修和引进等业务。陈峰表示，作为在海南成长起来的本土企业，海航集团将责无旁贷深入贯彻落实中央12号文件精神，积极落实省委省政府相关工作要求，积极助力省市经济社会发展。

      陈峰在欢迎致辞中表示，海航集团就如何服务好海南自贸区（港）的建设发展做了认真研究分析，海航将集团航空及其他业务领域的世界级优质资源与海南建设自贸区（港）的系列政策相结合，形成突出优势。

      在重点项目方面，陈峰表示，支持海南经济结构转型是海航集团义不容辞的责任，海航集团将积极开展飞机维修业务，将海口打造成为中国乃至南太平洋的大型飞机维修基地；开展飞机租赁业务，引进更多飞机从海口入关，拉动固定资产投资；克服困难，积极推进美兰二期重点民生工程建设工作，服务自贸港建设目标；开通更多以海南为目的地的国际、洲际航线，以扩大的旅游免签和免税政策为契机吸引更多游客前来海南观光旅游，带动现代服务产业快速发展。

      海航集团董事局副董事长李先华表示，海口市委市政府长期支持和关注海航集团，市领导多次莅临现场帮助集团协调解决各类问题。海航集团高度重视美兰机场二期项目建设，集团董事长王健多次组织召开专题会议，要求在人力、物力和机制上全力支持推进项目，助力自由贸易港建设。

      座谈会上，丁晖对海航集团25年来扎根海南、扎根海口，在航空旅游、机场运营、基础设施建设等方面为海口经济发展作出的贡献给予了高度肯定，并表示将全力为企业做好服务，积极发展总部经济，在产业发展政策等方面给予海航集团更多支持。希望海航集团未来能继续结合优势资源，为海南和海口的经济建设发展做出更大贡献。

      丁晖表示，海口市将与海航集团持续加强战略合作，围绕海南自贸区（港）建设的目标定位，就国际航线开通、推进海航飞机维修业务、飞机租赁业务在海口落地发展、增加在海口固定资产投资等方面给予支持，加强政企协作，在支持与服务海南自贸区（港）建设中发挥更加积极的作用。

      海口市常务副市长顾刚、市政府秘书长兼办公厅主任邓立松、市政府副秘书长兼市政府研究室主任柳战良及市发改委、科工信局、交通港航局、旅发委等部门陪同调研。

http://www.hq.xinhuanet.com/service/2018-06/08/c_1122958269.htm

xy1998

这些迹象都说明了啥？

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xy1998 发表于 2018-7-11 08:58
这些迹象都说明了啥？

你猜

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省调研组到海航集团调研：聚焦航空主业 强化安全生产 保障平稳运行

      海南日报海口7月8日讯(记者孙慧)今天下午，省委常委、常务副省长毛超峰率调研组到海航集团调研暑期航空业运行情况。调研组利用可视化调度系统，察看了运控中心飞行管理、机场设施等实时监控情况，并以电视电话会议形式与海航集团系统进行了座谈。

      座谈会上，海航集团飞行、乘务、机务员工代表分别立足岗位职责，介绍了岗位工作情况;海南航空、首都航空、三亚凤凰机场相关负责人分别就航线运营、安全生产等情况作了汇报，特别是就做好暑期航空有序运营准备、提升航空服务质量等工作作了介绍;海航集团董事局主席、董事长陈峰就海航集团近期的工作情况和下一步工作计划作了汇报。目前，海航航控机队规模613架、开通国内外航线 1050条、国内航空企业市场占有率达17.99%，七次蝉联SKYTRAX五星航空公司，进入全球最佳航空公司TOP10行列。

      听取大家发言后，毛超峰指出，海南因改革开放而生，因改革开放而兴，海航集团是海南改革开放的一块“金字招牌”。回顾海航集团25周年发展历程和取得的成就，最根本的经验和启示就是：海航集团靠航空业起步，靠航空业发展，将来要成为世界级卓越企业，依然要聚焦航空业。希望海航集团专注航空主业，精益求精、深耕细作，把航空业进一步做大做强。作为海南本土企业，海航集团要抢抓机遇，积极投身海南自由贸易区和中国特色自由贸易港建设。

      毛超峰强调，安全生产大于天，海航集团要继续强化安全保障意识，任何时候都要绷紧安全第一这根弦，继续提升服务质量，保障航班安全优质运行。他说，海南省委、省政府对海航集团发展有信心，希望海航集团上下同心，按照既定方案解决集团目前遇到的发展问题，省委、省政府支持海航集团聚焦航空主业，健康发展。

http://www.hinews.cn/news/system/2018/07/09/031476215.shtml

xy1998

意思是暗示不要瞎搞乱搞，搞好航空就行？

xiaochuan77

xy1998 发表于 2018-7-12 08:45
意思是暗示不要瞎搞乱搞，搞好航空就行？

爱吗

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海航集团：经董事局表决，选举陈峰兼任海航集团董事局董事长

      7月6日，海航集团有限公司公告称，2018年7月5日，经海航集团董事局审议、表决，选举陈峰兼任海航集团董事局董事长。

      陈峰是海航集团的联合创始人，从2000年至今担任海航集团有限公司董事局主席。官网资料称，从1993年与其他创始人创建海航集团以来，陈峰将海航集团从单一的海南岛地方航空运输企业发展成为聚焦航空旅游、现代物流、现代金融服务的国际化企业集团。

      根据海航集团官网披露的信息，陈峰毕业于德国汉莎航空运输管理学院，并获得荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士学位。他也曾获得美国哈佛大学商学院高级管理毕业证书。陈峰职业生涯植根于航空与全球商业。他曾在中国民航局与国家空中交通管制局担任职务，同时也曾是海南省省长的航空事务助理。

      海航集团此前是双头领导架构。陈峰和王健同为海航集团的联合创始人。但这一局面在7月4日宣告结束。

      此前的7月4日，海航集团官微发布“讣告”称，海航集团有限公司联合创始人、董事长王健，在法国公务考察时意外跌落导致重伤，经抢救无效，于当地时间2018年7月3日不幸离世，享年57岁。

      根据海航集团英文官网发布的讣告，这起意外的事发地为法国普罗旺斯。

      海航集团官网发布的信息显示，王健曾担任公司CEO与副董事长，也是海航集团（国际）有限公司董事局董事长。王健在海航集团25年的发展历程中，起着主导作用。

      海航集团1993年创立，目前已成长为一家万亿级跨国企业集团。官网资料显示，海航集团旗下拥有航旅、物流、资本、科技四大业务板块。

      附：陈峰简历

      海航集团联合创始人，现任海航集团有限公司董事局主席

      陈峰先生是海航集团的联合创始人，从2000年至今担任海航集团有限公司董事局主席。从1993年与其他创始人创建海航集团以来，陈峰主席将海航集团从单一的海南岛地方航空运输企业发展成为聚焦航空旅游、现代物流、现代金融服务的国际化企业集团。

      陈峰职业生涯植根于航空与全球商业。他曾在中国民航局与国家空中交通管制局担任职务，同时也曾是海南省省长的航空事务助理。

      陈峰多次获得各大奖项，包括由CNBC评选的“亚洲最佳商业领袖”。在2006年，陈峰获得比利时首相授予的“皇冠勋章”，以表彰海航集团为世界各国与中国经济交流和发展所作出的贡献。2017年，比利时议会为海航董事局主席陈峰颁发“东方艺术骑士勋章”，以表彰其率领海航集团架设的多条东西方交流的彩虹之桥。

      陈峰毕业于德国汉莎航空运输管理学院，并获得荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士学位。他也曾获得美国哈佛大学商学院高级管理毕业证书。

      来源澎湃新闻

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2243714

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海航基础：资产重组推进基建业务和地产业务的快速拓展

      观点地产网讯：7月10日，海航基础设施投资集团股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会，对媒体、投资者普遍关注的收购香港国际建投重组事项进行全面的解答。

      观点地产新媒体了解，此前6月22日，海航基础发布公告称，公司拟向北京海航金控发行股份及支付现金购买其通过内部股权调整后将持有的海航金融一期100%股权，其下属主要资产系香港国际建投74.66%股权，香港国际建投主要从事地基打桩业务与房地产开发业务。在标的资产预估值基础上经交易各方协商，标的资产交易对价为103.8亿元。

      此次说明会上，关注内容多集中在重大资产重组对海航基础目前战略规划、主营业务造成的影响等问题上。

      关于此次重大资产重组注入零售业资产是否违背上市公司此前的战略规划一问，海航基础副董事长兼首席执行官曾标志回应称，此次重组也符合海航基础以机场投资建设运营业务为入口，依托海航集团旗下雄厚的航空资源，推进基建业务和地产业务的快速拓展的业务布局。

      对于此次交易是否将导致上市公司新增同业竞争情况，海通证券副总裁胡珉杰回应称，本次交易前，上市公司主要业务为机场投资经营管理、房地产开发、酒店经营业务。针对机场投资运营管理业务与房地产开发业务，承诺并保证以海航基础作为海航集团旗下基础产业投资建设运营板块的核心运作平台，并成为海航集团下属开展机场投资运营管理业务、房地产开发业务的唯一主体。

      对于此次重组完成后对上市公司主营业务产生的影响，是否存在协同效应问题，海航基础副董事长兼首席执行官曾标志解释称，此次重组方案是经过反复比选形成的方案，公司认为本次交易确实能够实现资源互补，具有协同效应。海航基础在2016年实施重大资产重组以后，上市公司的主营业务已经转型成为基础产业投资建设与运营，包括房地产项目开发建设，包括机场的投资运营。

      此次交易完成后，将强化海航基础在基建工程业务方面的实力，完善海航基础在基础设施领域投资建设运营的业务链条；同时，标的公司将依托上市公司平台进行资源整合和优化，上市公司将在地基打桩与房地产开发业务领域得以延伸和拓展。

      据称，海航基础通过收购海航金融一期持有的香港国际建投控股股权，实现了海航集团下属基础建设类业务境内外两家上市公司的内部整合，打造海航集团基建领域的旗舰平台；同时，香港国际建投将依托上市公司丰富的区域性项目资源以及海航集团境内外市场开拓渠道，拓展地基打桩业务进入港澳以外的市场区域。

http://www.guandian.cn/article/20180710/204121.html

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海航基础：重组标的去年表现亏损是中港会计准则不同导致

      观点地产网讯：7月10日，海航基础设施投资集团股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会，对媒体、投资者普遍关注的收购香港国际建投重组事项进行全面的解答。

      观点地产新媒体了解，此前6月22日，海航基础发布公告称，公司拟向北京海航金控发行股份及支付现金购买其通过内部股权调整后将持有的海航金融一期100%股权，其下属主要资产系香港国际建投74.66%股权，香港国际建投主要从事地基打桩业务与房地产开发业务。在标的资产预估值基础上经交易各方协商，标的资产交易对价为103.8亿元。

      此次说明会上，外界对此次重大资产重组标的公司香港国际建投的业绩表现、持续盈利能力等问题给予了关注。

      关于标的资产持续盈利能力问题，公告显示，标的公司香港国际建投主要从事地基打桩业务与房地产开发业务，其2016年度、2017年度和2018年1-2月的扣非后归母净利润，分别为23402.36万元、-2117.85万元和3232.69万元，2017年度净利润水平较2016年度大幅下滑。

      对此，香港国际建投首席执行官穆先义回应，2017年净利润亏损的原因，是因为中港两地的会计准则不同导致的，其2017年实际的对外披露净利润是盈利的，不过也承认2016和2017年相比净利润是有所波动。此外，在2017年香港国际建投为了主动避免国内的同业竞争，把境内可售的房地产项目一次性做了出售，但是出售在2017年并没有能够完成，也并没有确认2017年香港国际建投的净利润，但是按照相关的会计准则其已经预提了相关的税费，这部分的税费对其净利润也有比较大的影响。

      另外，穆先义还对2018年上半年的盈利情况做了一个说明，他表示，这个周末香港国际建投刚刚做了半年盈利的正面提示报告，今年上半年盈利净利润不会低于8亿港元。

      而关于标的资产的担保问题，据悉，此次交易标的资产海航金融一期及其控股公司的主要资产（包括九龙启德地块）存在约53.4亿港元的抵押，海航金融一期主要资产香港国际建投股权质押率已经达到91.21%，另存在为关联方海航实业集团有限公司的2.5亿元贷款提供担保的情况。虽然北京海航金控承诺解决标的公司为关联方提供股权质押担保，即使北京海航金控能够履行承诺，但仍有26.7%的股权处于质押状态。

      对此，海航金融一期董事水晓丽解释称，香港国际建投53.4亿港元主要是开发贷，后续伴随整个项目的开发周期，其可以通过经营性收益就可以覆盖相关贷款；而2.5亿元关联担保，这个项目已经在7月6号如期履约完成，并已经解除了相应的质押。

      关于金融一期仍有部分资产处于质押状态，水晓丽表示，这些都是公司正常的经营活动需要，存续状态都是比较良好状态的，而且本次重组实际控制人并没有发生改变，对其目前存续项目的履约都非常有利。最重要的一点是，为了保障重组的进行，根据相关的法律要求相关方已经做好准备随时可以提前偿还贷款并解除股权。

http://www.guandian.cn/article/20180710/204123.html

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海航基础申请再次延迟回复上交所问询 最晚7月20日提交

      观点地产网讯：7月12日，海航基础设施投资集团股份有限公司公告称，公司预计将不晚于2018年7月20日完成《问询函》回复工作及申请公司股票复牌。

      观点地产新媒体了解，海航基础因公司控股股东海航基础控股集团有限公司正在筹划涉及公司的重大事项，经向上交所申请，海航基础股票已于2018年1月23日起停牌，并于2018年2月6日起进入重大资产重组停牌程序，预计公司股票自2018年1月23日起连续停牌不超过1个月。

      此后，在停牌期满1个月、2个月、3个月、4个月、5个月时，海航基础均发布关于重大资产重组延期复牌及进展情况的公告。

      6月23日，海航基础披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的公告》，且于6月29日收到上交所关于发行股份及支付现金购买香港国际建投74.66%股权和汇海晟100%股权相关事项的问询函，要求海航基础需说明收购香港国际建投的必要性和合理性等问题。

      此后，海航基础因无法于7月6日前完成回复工作，经向上交所申请，其于7月6日披露了《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》预计回复时间不晚于2018年7月13日。

      而在今日最新公告中，海航基础表示，因《问询函》涉及的相关中介核查工作较多，相关问题的数据和事项尚需进一步核实和完善，同时涉及内地与香港的中介机构的协同，工作量较大，且中介机构尚需时间履行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，海航基础预计无法在2018年7月13日完成回复工作。

      经再次向上交所申请，海航基础拟于2018年7月20日前向上交所回复《问询函》。延期回复期间，公司将进一步协调组织相关各方积极推进《问询函》的回复工作，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。

      海航基础表示，预计将不晚于2018年7月20日完成《问询函》回复工作及申请公司股票复牌。

http://www.guandian.cn/article/20180712/204243.html

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海航基础重组媒体说明会阐述未来发展契机

      图为海航基础在上海证券交易所召开重大资产重组媒体说明会。　洪坚鹏　摄

      中新网上海7月10日电 (记者 洪坚鹏)海航基础设施投资集团股份有限公司(下称海航基础)10日在上海证券交易所召开重大资产重组媒体说明会，针对其正在推进的重大资产重组事项就投资者、社会各界、新闻媒体关注的热点问题进行报告和说明。海航基础董事长黄秋表示，将充分利用此次重组标的香港国际建投在港澳地区的行业领先优势，重点拓展粤港澳大湾区以及“一带一路”沿线地区市场，做大做强基建工程业务。
　　
      据介绍，海航基础是海航集团旗下专注于基础设施产业投资、建设、运营的A股上市平台。2016年期间，海航基础完成重大资产重组，目前主要业务有地产项目开发建设、机场投资运营、基建工程，在海南岛拥有地产、园区、机场等基础设施项目资源。海航基础于今年1月23日起停牌重组，并于6月23日披露了此次重组事项的相关预案，是日举行的重组媒体说明会亦是回应上海证券交易所的相关问询。

      图为海航基础董事长黄秋在说明会上发言。　洪坚鹏 摄

      海航基础于今年4月27日晚披露的2017年年报和2018年一季报显示，该公司2017年实现营收111.57亿元(人民币，下同)，同比增长9.43%，实现净利润19.93亿元，同比增长99.91%。公司2018年1-3月实现营业收入13.11亿元，实现净利润5.78亿元，同比增长2371.54%。
　　
      黄秋介绍，为了顺应国家建设海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的战略规划，本次交易海航基础拟收购海航金融一期，其主要间接持有香港国际建投，以进一步夯实基础设施建设主业。
　　
      据了解，在此次交易中，海航基础拟向北京海航金控发行股份及支付现金购买其通过内部股权调整后将持有的海航金融一期100%股权，同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价以及中介机构费用。标的资产交易对价预估为103.81亿元。
　　
      海航金融一期的主要资产系持有的香港国际建投74.66%股权，香港国际建投为香港地产打桩业务龙头企业、港股上市公司，拥有逾30年地基打桩业务经验、先进机械设备和稳定的专业技术人才团队，擅长处理地形复杂、质量要求较高的大型地盘项目。本次交易完成后，海航金融一期将成为海航基础的全资子公司。
　　
      在当天的说明会上，海航基础还针对此次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明，海航基础独立董事、中介机构相关人员等均发表了意见。
　　
      黄秋在说明会上表示，还将利用公司在海南地区的先发优势，充分释放在海南地区的发展潜力，并且发挥其股东方海航集团的优势，通过产业协同，围绕着机场等战略基础设施以及周边临空经济，打造领先的基础设施投资、建设、运营商。(完)

http://finance.chinanews.com/cj/2018/07-10/8562529.shtml

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海航基础详解百亿重组：慈航基金会仍为实控人，无债务逾期

      7月10日下午，海航基础设施投资集团股份有限公司（600515.SH，海航基础）在上证所召开重大资产重组说明会，就拟作价103.81亿元，向实际控制人旗下北京海航金控收购其将要持有的海航金融一期100%股权相关事宜予以回应。

      海航基础董事长黄秋表示，通过本次交易，海航基础实现了海航集团下属基础建设类业务境内外两家上市公司的内部整合，强化了公司在基建工程业务上的实力，完善了公司在基础设施领域投资-建设-运营的业务链条。本次交易完成后，海航基础将在地基打桩与房地产开发业务领域得以延伸和拓展，地基打桩业务将拓展进入港澳以外的市场区域。

      海航基础是海航集团旗下专注于基础设施产业投资、建设、运营的A股上市平台。目前主要业务有地产项目开发建设、机场投资运营、基建工程。

      交易对价预估值为103.81亿元

      此次重大资产重组方案为：海航基础拟向北京海航金控发行股份及支付现金，购买其通过内部股权调整后将持有的海航金融一期100%股权，同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者，非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价，以及中介机构费用。

      黄秋介绍，海航金融一期的主要资产是持有的香港国际建投（00687.HK）74.66%股权，香港国际建投是一家港股上市公司，主要从事地基打桩业务与房地产开发业务。本次交易完成后，海航金融一期将成为海航基础的全资子公司。

      根据海航基础披露的重组预案，标的公司100%股权的预估值为103.81亿元人 民币。其中，将以现金方式支付20.76亿元，其余部分以发行股份方式支付。

      不过，截至目前，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，最终价格将以评估机构确定的评估值为作价参考依据，最终由交易各方在公平自愿的基础上协商确定并另行签订补充协议。

      公告称，本次交易完成后，慈航基金会仍为海航基础实际控制人。本次交易未导致海航基础的控股股东和实际控制人发生变更，根据《重组管理办法》第十三条的规定，本次交易不构成重组上市。

      标的资产由四变二

      根据2018年4月14日披露的《重大资产重组停牌进展公告》，此前海航基础的标的资产拟定为关联方持有的香港国际建设投资管理集团有限公司不超过 74.66%的股权和Dufry AG（证券代码：DUFN，为一家全球旅游零售店，主营免税店）不超过20.92%的股权，以及非关联方控制的天津住宅建设发展集团有限公司不超过65%的股权、海南铁路有限公司不超过40%的股权。

      而截至目前，标的资产已不包括天津住宅建设发展集团有限公司和海南铁路有限公司。

      对此，负责此次交易的中介机构海通证券副总裁胡珉杰在说明会上回应称，是考虑到本次交易标的分布在多个地区，范围较广，规模较大，且涉及国资相关程序和境外资产收购，需与境内外监管机构商讨及论证的事项较多，经过深入的讨论研究，本次重大资产重组标的资产中，海南铁路及天津住宅集团涉及国有资产管理部门的相关程序，且受项目挂牌时间和政府审批程序等因素的影响，与本次筹划重大资产重组的时间安排无法匹配，海南铁路及天津住宅集团将不纳入本次重组标的范围。

      为何要注入零售业资产？

      对于有提问称，海航基础此前曾剥离与主业无关的资产，如望海国际商业百货， 但本次重大资产重组要注入零售业资产，是否会违背上市公司此前的战略规划？

      对此，海航基础副董事长兼首席执行官曾标志表示，本次重组也符合海航基础以机场投资建设运营业务为入口，依托海航集团旗下雄厚的航空资源，推进基建业务和地产业务的快速拓展的业务布局。公司将通过开发利用机场周边土地资源，打造具有一定规模的、多功能的、适合当地的园区，为机场创造新的利润增长点，以点带面、共同发展。通过地产和机场的有机协同，打造临空经济体，带动原有城市产业，包括旅游业、酒店服务业、免税店业务的再发展。

      海航系债务风波传言影响

      有提问称，近期海航系债务风波传言，是否对于海航基础有影响。

      对此，海航基础财务总监尚多旭表示，海航基础是独立上市公司主体，严格遵守业务、资产、财务、人员、机构等方面独立性原则。公司资产负债率由2016年末的55%降至2017年末的54%， 截至2018年3月31日，公司资产负债率进一步下降至53.81%；目前公司资产结构良好。 截至目前，公司已经顺利完成上半年刚性兑付，未出现逾期。就下半年到期的金融负债，公司已提前筹划。下半年到期金融负债主要有：项目开发贷分笔到期、银行信托抵押贷款、债券。就项目开发贷，拟通过房产销售回款，进行还款匹配，目前项目销售状况平稳，预计能有稳定资金来源；针对银行信托抵押贷款，因上市公司资产优质，拟就该类贷款与机构推进展期及续作方案，从而减少本金支出；债券到期方面，目前公司在推多笔公司债及中票等，预计在第三季度前能完成发行，以保障年底到期债券。

      海南自贸港政策下是否有新业务部署？

      针对近期出台的海南自贸港政策，海航基础是否有新业务部署问题被提出。海航基础副董事长兼首席执行官曾标志表示，后续也将充分利用公司在海南的先发优势，聚焦公司的机场运营管理、产业地产开发、基建工程三大业务，积极参与到诸如“海口江东新区、三亚新机场、美兰机场二期、美兰临空产业园、 南海明珠生态岛”等重大战略性基础设施的投资、建设、运营上来。

      来源澎湃新闻

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