小船之贴：海航被“购物狂”附身！！收购还在继续！

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传海航纽约公园大道245号部份股权售予SL Green

      观点地产网讯：6月25日，据《华尔街日报》援引消息人士称，海航将位于纽约曼哈顿的公园大道245号地产的部分股权出售给SL Green Realty。市场人士指该资产价值达20亿美元。

      观点地产新媒体查阅资料获悉，公园大道245号是一幢摩天大楼，于1967年完工，总面积15.8万平方米，开发商为Uris Building Corporation。该处曾是纽约中央大宫殿展览厅，但在1964年被拆除，该大楼的租户包括摩根大通等。2017年年初，海航以22.1亿美元的价格收购了该大楼，在当时是曼哈顿商用写字楼中有史以来最高价格之一。

      另悉，SL Green Realty创立于1970年，总部位于纽约，是一家不动产投资信托公司，也是纽约最大的办公地产拥有者。

      但据参与该交易的相关人士对媒体表示，除了SL Green Realty，海航手上仍有其它选择，最后是否卖给SL Green Realty还没有确定，双方在一些问题上并没有达成一致。

      统计显示，截至6月12日，近三个月内，海航于境外已达成多笔交易，总计套现约630.7亿元人民币。

http://www.guandian.cn/article/20180625/203332.html

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海航基础拟103.8亿收购香港国际建投74.66%股权

      观点地产网讯：6月22日，海航基础设施投资集团股份有限公司发布公告称，海航基础拟向北京海航金控发行股份及支付现金购买其通过内部股权调整后将持有的海航金融一期100%股权，其下属主要资产系香港国际建投74.66%股权，香港国际建投主要从事地基打桩业务与房地产开发业务。

      本次交易上市公司拟收购海航金融一期100%的股权，在标的资产预估值基础上经交易各方协商，标的资产交易对价为103.8亿元。

      同时拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价以及本次交易的相关中介费用。

      据了解，交易对方北京海航金控系上市公司实际控制人控制的企业。

      海航基础称，为缓解上市公司本次现金交易对价的支付压力，保障本次交易的顺利实施，同时提高本次重组绩效，增强上市公司重组完成后持续盈利能力，公司拟采取询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者募集配套资金总额不超过20亿元。

      根据标的资产的交易价格和前述发行价格计算，本次发行股份数量为7.47亿股。上市公司通过与交易对方之间的协商，兼顾各方利益，确定发行价格采用定价基准日前20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，并以该市场参考价的90%，即11.12 元/股作为发行价格。

      交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。

      关于业绩承诺补偿方面，交易对方对假设开发法评估资产在本次交易实施完毕当年及其后连续四个会计年度的净利润（扣除非经常性损益后）作出承诺，并就利润承诺期内假设开发法评估资产实际实现净利润数与承诺净利润数的差额予以补偿。经双方协商，交易对方承诺假设开发法评估资产 2018 年 3-12月、2019年度、2020年度、202年度和2022年度预测净利润（扣除非经常性损益后）数额合计不低于20.00亿元。

http://www.guandian.cn/article/20180622/203284.html

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海航重组进展 海航基础受让香港国际建投74.66%股权

      观点地产网讯：6月26日，香港国际建设投资管理集团有限公司发布公告称，公司董事局获海航集团告知，其附属公司香港海航实业已与北京海航金融订立股权转让协议。据此，香港海航实业将有条件出售及北京海航金融将有条件购买HNA Finance I的全部已发行股本。

      于本公告日期，HNA Finance I为香港国际建投的主要股东，于2,540,222,144股股份中拥有权益，占本公司已发行股本约74.66%。

      此外，海航集团亦知会香港国际建投，北京海航金融已与海航基础设施签订协议。根据该协议，待第一次转让完成后，北京海航金融将有条件转让HNA Finance I的全部已发行股本予海航基础设施。

      观点地产新媒体查阅公告，北京海航金融将于第一次转让完成后及海航基础设施将于第二次转让完成后（同时北京海航金融终止）透过HNA Finance I于2,540,222,144股股份中拥有权益。

      假设香港国际建投已发行股本自本公告日期起至第一次转让及第二次转让完成后并无变动，则该等股份权益占本公司已发行股本约74.66%。

http://www.guandian.cn/article/20180626/203400.html

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海航创新1.69亿元转让嘉兴港龙公司剩余49%股权

      观点地产网讯：6月25日晚间，海航创新股份有限公司发布公告称，子公司浙江九龙山开发有限公司，拟将所持平湖九龙山港龙旅游开发有限公司（原名平湖九龙山港龙置业有限公司，简称“港龙公司”）剩余49%股权转让给贝斌投资有限公司。

      公告显示，此次股权转让的交易金额为16857万元，其中包括股权转让款9457万元，拆迁款7400万元。本次股权转让完成后，贝斌投资及其一致行动人将持有港龙公司100%股权，海航创新将不再持有港龙公司股权。

      观点地产新媒体了解，海航创新董事会于2014年7月份审议通过，拟由子公司浙江九龙山分期将其持有的港龙公司90%股权转让给海润投资；同时约定，在适当时间协议主体由海润投资变更为贝斌投资，由贝斌投资承继海润投资在《股权转让框架协议》下的各项权利义务。

      随后，海航创新与贝斌投资、海润投资、港龙公司签署了《平湖九龙山港龙置业有限公司41%股权转让协议》，浙江九龙山将其持有的港龙公司41%股权转让给贝斌投资，并办理了相应股权变更登记。

      目前，贝斌投资持有港龙公司48%股权，贝斌投资一致行动人嘉兴市茵思投资有限公司持有港龙公司3%股权，开发公司持有港龙公司49%股权。

      公告显示，港龙公司位于浙江嘉兴市，截至2018年3月31日，港龙公司资产总额为人民币2.85亿元，资产净额为1.05亿元，营业收入为0元，净利润为-76.72万元。

http://www.guandian.cn/article/20180625/203357.html

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报道称海航打算弃租香港中环交易广场一半楼面

      观点地产网讯：6月27日早间港媒消息，由于近几个月以来在港地产业务收缩，海航集团决定放弃租用香港中环交易广场4层，总面积约4万平方呎，目前该厦呎租约180港元起。

      据市场人士透露，海航集团已与业主商讨，打算放弃原租用的一半楼面，涉及4层面积约4万平方呎，交由业主寻找租客顶租。若新租客洽租情况理想，海航或会放弃更多楼面。据悉，目前中环超甲厦需求大，空置率极低，估计该批楼面不难被吸纳。

      另值得一提的是，今年以来，海航集团频频出售香港及海外物业，香港方面更在1个月内连沽3幅启德地。

      观点地产新媒体早前报道，2017年，海航以227亿港元接连揽下启德四宗地块，并表示，要将这四幅地块作统一规划，联动开发，兴建国际级大型住宅综合项目。

      不过，随着海航债务危机、流动性收紧等接二连三袭来，海航的“机场大盘”计划也经历了诸多波折，先是有消息称其遭到四家银行断贷，随后又陆陆续续传出，为解决资金短缺问题，海航有计划出售香港启德地块。

      传言最终在今年2月13日落地，香港国际建投公告宣布，拟将此前在香港启德区拿下的6565号地块和6562号地块作价159.59亿港元出售给香港恒基兆业地产。

      一个月后，另一家香港房企会德丰发布公告称，将以63.59亿港元从海航子公司手中收购香港地块。

http://www.guandian.cn/article/20180627/203425.html

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合景泰富牵手海航璞蔚旅游 拟就文旅度假项目展开合作

      观点地产网讯：6月27日，合景泰富集团旗下广东合景致远文旅产业投资有限公司与海航璞蔚旅游有限公司签署战略联盟备忘录，就双方在文旅产业领域的战略合作伙伴关系达成共识，携手打造优质项目。

      观点地产新媒体了解，合景致远作为合景泰富集团旗下的文旅产业公司，主要致力于文化旅游产业开发、大型旅游综合体建设、精品酒店开发等领域。

      海航璞蔚则是海航旅游与法国皮埃尔度假及中心公园集团于2015年协议建立的战略性合资公司，致力于打造集旅游地产的开发咨询、度假乐园、度假村与度假公寓于一体的综合集团，旗下拥有“太阳季度假乐园”以及“石头季度假村”两大品牌，在全球分布近300家。

      据悉，此次合作备忘录签署标志着合景泰富与海航璞蔚的战略合作全面开启。在备忘录期间内，合景泰富集团将优先享有海航璞蔚在度假乐园或度假村项目上的运营管理经验；同时，海航璞蔚也将获得合景泰富在单个项目上共同开发的优先权。此外，双方将探讨合景度假项目和海航璞蔚度假项目的全方位合作方式。

      同一天，合景致远还携手四川美联文化教育签订战略协议。双方将深入开展在教育教学、文化表演、影视演艺、投融资方面的合作，并在成都邛崃国际演艺学校项目探索全新合作领域，共同推动教育与文旅产业的深化和发展。

      另据了解，合景今年以来在地产主业之外涉猎不少。如6月19日，合景泰富集团与永泰红磡控股集团有限公司签署战略合作框架协议，双方将通过联合开发产业用地、共享投资机会等模式，推动地产和生命科学产业融合创新。

http://www.guandian.cn/article/20180627/203441.html

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报道称海航获得一笔50.47亿港元四年期贷款 用于开发启德地块

      观点地产网讯：汤森路透旗下基点6月29日报道显示，海航集团已经筹措到一笔50.47亿港元四年定期贷款，用于一笔过桥贷款再融资以及香港九龙启德地块的开发。

      观点地产新媒体查阅报道，海航旗下香港国际建设投资管理集团有限公司在6月6日提交给香港证交所的文件中称，已达成50.47亿港元的贷款协议，由星展银行牵头担任额度代理行。

      据悉，上海商业银行参与了该笔50亿港元贷款，其它一些银行也能通过加入条款参与。

      消息人士称，此次贷款综合收益为305个基点，利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码275个基点，安排费用是120个基点。

      消息显示，香港国际建设投资管理集团是担保人，其间接全资持有的子公司万玮发展有限公司是借款人。

      这笔贷款将用于开发9482平方米的启德地块，以及为29.8亿港元的一年期过桥贷款提供再融资。

      据此前港媒5月28日报道称，海航集团计划筹款50亿港元融资，自行发展最后一幅持有的位于香港启德的地块。

      资料显示，2018年以来，海航已先后出售三幅启德地块，套现约223亿港元，余下的唯一地块为新九龙内地段第6563号用地，土地面积约10.21万平方呎，指定私人住宅用途。

http://www.guandian.cn/article/20180629/203613.html

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上交所问询 海航基础需说明收购香港国际建投的必要性和合理性

      观点地产网讯：6月29日，海航基础设施投资集团股份有限公司发布公告称，公司于6月29日收到上海证券交易所关于发行股份及支付现金购买香港国际建投74.66%股权和汇海晟100%股权相关事项的问询函。

      问询函提及，预案披露，本次交易标的资产海航金融一期的主要资产为香港国际建投74.66%股权和汇海晟100%股权，交易预估作价103.81亿元。

      请结合香港国际建投2017年度亏损和大额负债情况，说明本次收购香港国际建投的必要性和合理性；结合汇海晟主要资产为大额金融资产，且存在大额负债的情况，说明本次交易收购汇海晟的必要性和合理性。

      观点地产新媒体查阅公告，问询函表示，标的资产海航金融一期负债合计126.37亿元，包括短期借款41.22亿元、长期借款69.55亿元。其中，香港国际建投负债合计54.37亿元，汇海晟2017年末负债104.5亿元，5亿美元债务豁免后负债余额依然高达69.39亿元。

      请补充披露标的资产各项负债产生的原因、债务人、到期时间和担保情况，并说明债务人是否具有还款能力及资金来源；结合上述情况，说明收购标的资产对公司财务状况和经营可能造成的影响，是否会导致公司负债上升及应对措施。

      问询函还提及，预案披露，香港国际建投2016年度、2017年度净利润分别为23,402.36万和-2,117.85万，大幅下滑，除打桩业务外，其地产开发业务2017年剩余沈阳项目销售情况不及2016年销售的上海和天津项目。

      请补充披露报告期内香港国际建投房地产开发业务的营收、利润和毛利率；结合香港国际建投用于房地产开发的土地储备情况、正在开发的地产项目情况，补充披露房地产开发业务的前景。

http://www.guandian.cn/article/20180629/203629.html

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渤海金控与中国信达旗下公司成立合资租赁公司，持股20%

      海航集团旗下的渤海金控最近动作连连，在成功发债10.6亿元的同时，还与四大资产管理公司之一的中国信达（中国信达，1359.HK）旗下公司合作成立了经营飞机租赁的公司。

      6月20日，渤海金控投资股份有限公司（渤海金控，000415.SZ）发布公告称，为进一步提升公司在全球飞机租赁市场的业务规模及竞争力，公司全资子公司Avolon Holdings Limited（下称“Avolon”）之全资子公司AvolonAerospace Leasing Limited（下称“AALL”）与Cinda Leasing (HK) Co.,Limited（以下简称“信达租赁（香港）”）于2018年6月20日在香港签署了合资企业协议，双方在开曼群岛共同发起设立Jade Aviation LLC（下称“Jade 公司”），其中，信达租赁（香港）拟出资6860万美元，持股80%；AALL拟出资1720万美元，持股20%。

      协议还规定，信达租赁（香港）同意向Jade公司提供约2.8亿美元公司间借款，信达租赁（香港）为Jade公司购买飞机资产提供融资服务，双方根据对Jade公司的出资比例分享投资收益。同时，AALL拟与Jade公司签署服务协议，Jade公司成立后，由AALL作为其唯一的飞机资产出售方及服务商，向其提供飞机资产购买、运营及出售服务并收取相关费用。换而言之，在成立Jade公司时，主要的出资方是信达租赁（香港），而渤海金控一方则会在运营上占有重要角色。

      具体而言，AAAL与Jade公司的服务协议规定：若管理飞机数量小于20架，管理费为管理飞机租赁资产所产生租金收入的3%；若管理飞机数量大于或等于20架，管理费为管理飞机租赁资产所产生租金收入的2%。处置飞机时，收取每架飞机处置价款的1.5%作为佣金。购买飞机时，收取每架及购买价款的 0.5%作为佣金。

      信达租赁（香港）是中国信达基金管理有限公司（下称“信达基金“）全资控股的子公司。而信达基金是中国信达全资子公司中国信达（香港）控股有限公司的全资子公司。换言之，中国信达实际占有信达基金100%股权。

      渤海金控则为全球第二大集装箱租赁集团和全球第三大飞机租赁集团，旗下拥有Avolon、Seaco、天津渤海租赁、皖江金融租赁、横琴国际租赁等境内外细分行业领先的租赁公司，主要包括经营租赁和融资租赁两大主营业务类型。2011年，渤海金控实施重大资产重组，重组完成后，海航资本集团有限公司成为该公司控股股东并持续至今。

      近来，渤海金控偿债压力显现。据渤海金控相关公告，渤海金控负债规模逐年上升，资产负债率总体也呈现波动上升趋势。截至2015年、2016年、2017年、2018年一季度，发行人负债总额为993.62亿元、1788.95亿元、2649.81亿元、2568.23亿元，资产负债率（合并口径）分别为75.33%、82.58%、88.21%、88.02%。6月20日，渤海金控完成了第一期公司债券的发行，最终发行规模为10.6亿元，最终票面利率为7.00%，发行规模较此前公告的顶额20亿元缩水近一半。

      来源澎湃新闻

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2208574

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渤海金控巧妙融资逾21亿：拟向中国信达子公司出售7架飞机

      与中国信达（1359.HK）旗下公司合作成立了经营飞机租赁的子公司不到一周，渤海金控便与该子公司签订了一个资产出售协议，实施了一次巧妙的融资动作。

      6月25日，海航集团旗下上市公司渤海金控投资股份有限公司（渤海金控，000415.SZ）发布公告称，该公司全资子公司Avolon Holdings Limited（下称“Avolon”）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（下称“AALL”）与Jade Aviation LLC（下称“Jade公司”）于2018年6月22日在都柏林签署了《资产出售协议》及相关附属协议，AALL拟向Jade公司出售7架附带租约的飞机租赁资产。基础交易价格约为3.37亿美元（以美元兑人民币汇率1：6.4893计算折合人民币约21.87亿元）。可以作为对比的是，渤海金控在6月20日完成的第一期公司债券发行，最终发行规模为10.6亿元，较此前公告的顶额20亿元缩水近一半。

      对于此番交易，渤海金控称是为进一步拓宽融资渠道，优化公司资产结构，保持年轻化的机队规模，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力。不过，就渤海金控的操作来看，此次交易的金额有些“巧合”。

      之所以说其“巧合”，首先可以从Jade公司的成立说起。6月20日，渤海金控全资孙公司AALL与Cinda Leasing (HK) Co.,Limited（以下简称“信达租赁（香港）”）共同出资，在开曼群岛共同发起设立Jade公司。其中，信达租赁（香港）拟出资6860万美元，持股80%；AALL拟出资1720万美元，持股20%。

      按照协议规定，信达租赁（香港）同意向Jade公司提供约2.8亿美元公司间借款，为Jade公司购买飞机资产提供融资服务，AALL与信达租赁（香港）根据对Jade公司的出资比例分享投资收益。同时，AALL拟与Jade公司签署服务协议，Jade公司成立后，由AALL作为其唯一的飞机资产出售方及服务商，向其提供飞机资产购买、运营及出售服务并收取相关费用。换而言之，在成立Jade公司时，主要的出资方是信达租赁（香港），而渤海金控一方则会在运营上占有重要角色。

      值得注意的是，Jade公司成立时，信达租赁（香港）向其提供的股东借款及投资款共3.486亿美元，渤海金控旗下AALL此次向成立不到一周的Jade公司出售的7架附带租约的飞机租赁资产作价3.37亿美元，前者刚好可以覆盖后者的交易款。

      简单地说，Jade公司成立时获取的股东借款等资金，或通过此次交易全部支付至AALL，也就是渤海金控手中。

      对于渤海金控而言，3.37亿美元（或21.87亿元）的资金无疑是一笔可观的“补血剂”。相比之下，渤海金控在6月20日完成的第一期公司债券发行，最终发行规模为10.6亿元，较此前公告的顶额20亿元缩水近一半。不过，渤海金控董秘办人士当时向澎湃新闻记者表示，之前公告说的是本期债券发行规模不超过20亿元，并没有明确说就是20亿元，具体要根据公司安排来调整的。

      近来，渤海金控偿债压力显现。据渤海金控相关公告，渤海金控负债规模逐年上升，资产负债率总体也呈现波动上升趋势。截至2015年、2016年、2017年、2018年一季度，发行人负债总额为993.62亿元、1788.95亿元、2649.81亿元、2568.23亿元，资产负债率（合并口径）分别为75.33%、82.58%、88.21%、88.02%。

      在谈及此次交易的目的和对上市公司的影响时，渤海金控也承认了“补血”作用。其在公告中指出，本次交易有助于优化公司资产结构，保持良好的流动性，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。

      来源澎湃新闻

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2221211

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海航酒店控股集团有限公司终止20亿元发债：因融资需求变化

      6月20日，据上海证券交易所公告，海航酒店控股集团有限公司（下简称“海航酒店控股”）终止发行20亿元公司债券。

      对此，6月20日晚间，海航酒店控股方面对澎湃新闻记者回应称，因公司融资需求变化，经综合考虑融资成本、融资方式等因素，海航酒店控股集团有限公司决定向交易所提请撤回面向合格投资者非公开发行公司债券的申请文件。

      海航酒店控股于2003年10月21日注册成立，法定代表人为包宗保，注册资金103.77亿元，重要子公司包括亚太国际会议中心有限公司、重庆海航酒店投资有限公司、苏州饭店有限责任公司等。

      海航酒店控股目前的实际控制人为海航集团，由海航旅游集团有限公司持股100%的北京海鸿源投资管理有限公司（下称“北京海鸿源”）直接持股，海航旅游集团为海航集团控股子公司。

      此前的3月20日，海航酒店控股在境内市场非公开发行20亿元人民币公司债券的申请已经中止。当时公告未说明中止理由。

      据上海证券交易所公告，海航酒店控股的历史发行情况均为终止或中止状态，共有3次，其余两次均在2016年。2016年海航酒店控股本拟非公开发行公司债券20亿元，后于2017年3月21日中止；同年，本拟非公开发行公司债券9亿元，后于2017年4月6日终止。

      值得注意的是，此前海航酒店控股曾是海南航空控股股份有限公司（海航控股，600221.SH）拟重组的标的资产之一，之后则未被纳入重组标的范围。

      3月23日晚间，海航控股披露的资产重组标的共包含7家公司，涉及航空、维修、飞行训练、酒店等领域，其中海航控股表示将购买海航酒店控股的“全部或部分股权”。

      直到6月6日晚间，海航控股披露重组进展称，经深入讨论及研究，本次重大资产重组拟收购标的中，海航酒店控股尽职调查工作尚未完成，且与涉及相关方未能就本次交易相关条件完全达成一致，因而与本次筹划重大资产重组的时间安排无法匹配。经与相关各方协商后，海航酒店控股将不纳入本次重组标的范围。

      来源澎湃新闻

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2207797

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海航继续卖境外资产：正考虑出售美国丽笙酒店集团

      海航还在继续卖境外资产。

      据彭博社6月29日报道，海航集团正在探索出售总部位于美国明尼苏达州，旗下拥有1400多家酒店的丽笙酒店集团(Radisson Hotel Group)的可能性。报道援引知情人士的话称，海航正在评估业内其他酒店及其他潜在买家（明尼阿波利斯相关公司）对于丽笙酒店集团的兴趣，但目前的讨论未必会使得丽笙酒店集团最终达成出售。

      丽笙酒店美国与亚太地区首席执行官John Kidd称，“即使最近海航集团被广泛报道正在探索出售其一些资产，我们（丽笙酒店）的业务仍然处于强势地位，并且保持着持续前进的战略。其他相关的出售事宜需要由海航方面回答。”

      目前，海航方面代表拒绝就这一问题发表评论。

      资料显示，2016年4月，海航集团旗下海航旅游集团收购了当时还未更名的卡尔森酒店集团(Carlson Hospitality Group, Inc.)。根据收购协议，海航旅游集团将全盘收购卡尔森酒店股权，包括其在瑞德酒店集团（Rezidor Hotel Group AB，以下简称“瑞德”）持有的约51.3%股权。当时交易双方均未透露该笔交易的金额。

      卡尔森酒店是全球规模最大的酒店集团之一，总部位于美国明尼苏达州，正在运营和在建的酒店数量为1400多家，客房总数超过220000间，业务遍及全球115个国家和地区。卡尔森酒店拥有 Quorvus Collection、丽笙蓝标、丽笙、丽笙红标、丽亭、丽柏、卡尔森丽怡酒店等品牌。同时该集团控股了欧洲、中东、非洲等地多家酒店运营公司及旅游接待公司，市值约5.4亿美元。

      在被海航集团收购之后，今年3月，卡尔森瑞德酒店集团在柏林举行的国际酒店投资论坛上宣布，集团更名为丽笙酒店集团。

      海航集团一直没有放慢过出售旗下位于境外的各类资产。

      从酒店、写字楼等地产资产来看，在刚过去的5月份，海航集团旗下子公司海航科技投资控股有限公司（02086.HK）将旗下位于美国旧金山的123 Mission St办公大楼以3亿美元的价格出售，接盘方为总部位于纽约的房地产投资管理公司诺斯伍德（Northwood Investors）。

      6月25日，据《华尔街日报》报道称，海航集团将出售位于美国纽约市公园大道245号（245 Park Avenue）写字楼的部分股权，买家为SL Green Realty。

      来源澎湃新闻

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2234049

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海航控股拟择机售罄所持巴西最大的低成本航空公司股份

      6月27日晚间，海南航空控股股份有限公司（海航控股，600221.SH）公告称，拟择机出售持有的AzulS.A.（下简称“Azul航空”）58138006股股份。

      据Azul航空当日股票收盘价每股17.31美元计算，若之后该公司股票稳定在此水平，海航控股此次出售或将套现约10亿美元。

      Azul航空成立于2008年，于2017年在美国、巴西上市，目前是巴西最大的低成本航空公司，总部设在巴西坎皮纳斯机场。Azul航空拥有巴西最大的航空公司网络，于超过100个目的地提供服务，每天792个航班。

      海航控股此次拟出售的Azul航空股份为其所持有该公司的全部股份。公告称，截至本公告日，海航控股共持有Azul航空58138006股股份，占Azul航空优先股总数的17.95%、经济利益的17.28%及总股本的4.64%。

      公告表明，本次授权海航控股管理层择机出售Azul航空股份事项，是基于公司整体发展规划、证券市场情况等做出的审慎决策，有助于公司优化资产结构，继续保持资产良好流动性。

      公告称，海航控股董事会同意授权公司经营管理层办理本次Azul航空股份出售的全部相关事宜，包括但不限于：确定本次出售的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于根据美国当地证券买卖法规确定出售数量、出售方式、出售价格、购买主体等与本次出售有关的一切事宜；批准、修改并签署所有必要的法律文件，包括但不限于各项具体股份转让协议、授权委托协议、法律文书、各种公告及其他需披露文件；与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构、办理股份过户登记、工商登记相关的全部法律文件；与本次出售相关的其他事宜。

      公告称，基于证券市场股价变动较大且无法预测，公司出售上述股份的收益存在较大的不确定性，尚无法确切估计出售该等资产对公司业绩的具体影响。公司将根据出售上述股份的进展情况，及时履行信息披露义务。

      来源澎湃新闻

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2223360

xiaochuan77

淡马锡再度投资海航系：拟联手RRJ入股瑞士航空配餐公司

      新加坡淡马锡投资公司又跟海航系展开了一次股权合作。

      美国时间7月2日，据彭博社报道，当日一份声明显示，淡马锡和和私募股权投资公司RRJ已经认购了一份为期5年的强制交换债券, 该债券在转换成股票后，上述两位投资者将拥有海航集团旗下瑞士航空配餐公司佳美集团（Gategroup）约49%的股本，RRJ的创始人兼董事长Richard Ong将加入佳美集团的董事会。

      具体投资金额未公布。

      海航集团有限公司董事局副董事长兼首席执行官谭向东在上述声明中表示， “我们非常荣幸像淡马锡和RRJ这样长期致力于全球化投资的投资者能够认识到佳美集团现有的价值以及未来的增长潜力。我们非常期待和他们以及佳美集团的世界级管理团队共同努力, 加快推进佳美集团的战略部署。”

      佳美集团曾于今年3月计划启动首次公开发行（IPO），原本预计募资11亿瑞士法郎（约合11亿美元）。但在交易开始几小时前，佳美集团宣布取消上市计划，原因是其认为基于当时市场条件下的公司估值存在缺口。

      海航集团收购佳美集团不到两年。海航集团于2016年以15亿美元的价格，收购当时还是上市公司的佳美集团，后者于当年4月从瑞士证券交易所退市。

      海航集团与淡马锡的牵手始于今年4月。当月，海航集团与淡马锡签署协议，双方决定将在航空、物流和机场基础设施等领域进行合作。6月，海航集团旗下海航控股（600221）发布重组公告称，将向淡马锡等不超过10家投资者询价配套融资，其中淡马锡出资约7亿元，用于建设发动机维修投资项目、建设飞行培训中心等。

      佳美集团官网介绍，该公司总部位于瑞士苏黎世，在全球拥有43000名员工，每年为来自全球60个国家或地区的200多家单位超过7亿旅客服务。2017年，其收入较2016年增长35%至46亿瑞士法郎（约合309.67亿元人民币）；净利润达到8520万瑞士法郎（约合5.74亿元人民币），同比增加161%。

      淡马锡是一家总部位于新加坡的全球投资公司，截至2017年3月31日，拥有约1970亿美元的投资组合。RRJ 投资公司是一家专注于中国和东南亚市场的私募股权投资公司，旗下管理资产规模近110亿美元。

      来源澎湃新闻

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2236225

xiaochuan77

香港国际建投融资50.47亿，开发香港仅剩的一幅住宅土地

      海航集团控股的香港国际建设投资（00687.HK）为其在香港九龙区的最后一宗地块融到了50.47亿港元。

      7月2日，根据汤森路透旗下基点报导，公司已经筹到50.47亿港元（6.43亿美元）四年定期贷款，用于一笔过桥贷款的再融资以及香港九龙区一处地块的开发。

      报道称，上海商业银行也参与了该笔贷款，其它一些银行也仍能通过加入该条款的协议方参与进行该项交易。报道援引消息人士的话称，贷款综合收益为3.05%，利率较香港银行同业拆息增加2.75%，安排费用是1.2%。

      6月6日，海航旗下的香港上市公司，香港国际建设投资管理集团曾发布公告称，公司在当天达成50.47亿港元的贷款协议，由星展银行担任额度代理行。

      这笔贷款将用于开发9482平方米的地块，以及为29.8亿港元的一年期过桥贷款提供再融资。

      海航系曾在五个月内共斥资272亿港元拿下四宗地块。截至目前，海航系在香港仅剩下启德区内第6563号地块，即上述所提到的地块。

      2017年3月28日，香港国际建设投资管理集团发布收购香港土地使用权相关公告，公告称其间接全资持有的子公司万玮发展有限公司已就收购香港九龙一地块的使用权签订协议备忘录。公告显示，该地块面积约为9482平方米，该地块的租赁年期为50年，该地块允许用途为私人住宅的开发，地块使用权总价74.40亿港元。公告披露，此块住宅地开发应于2022年6月30日之前竣工。

      海航集团通过其间接控制的子公司海航金融一期有限公司持有香港国际建设投资管理集团74.66%的股份。

      事实上，早在今年2月份，英国金融时报就曾报道称，海航希望以其在香港前启德机场(Kai Tak)地块所持的地皮作为抵押，拿到15亿至20亿美元的贷款。报道援引知情人士的话称，海航集团希望依靠启德地块的高价值借到低成本的资金，目前正在寻求低于市场水平8%的借款利率。如果海航最终违约，那么其中任意一家贷款方都可以自行开发启德的这个房地产项目。上述知情人士称，海航借贷的钱很可能被用来为其未来几个月到期的海航债务进行再融资。

      来源澎湃新闻

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2233677