小船之贴：海航被“购物狂”附身！！收购还在继续！

xiaochuan77

海航拟对西班牙NH酒店所持股权进行评估 吸引潜在投资者

      观点地产网讯：5月15日据外媒消息，海航集团计划对所持NH HOTELS股权的战略选项进行评估，通过正式程序引导潜在投资者兴趣。

      据观点地产新媒体了解，海航是西班牙NH酒店集团第一大股东，持股29.5%。

      该酒店成立于1978年，位于西班牙潘普洛纳，核心业务为三星、四星和五星城市酒店。旗下拥有诺翰酒店、诺翰精选酒店、nhow和Hesperia Resorts四个系列酒店，总计6万多间客房，从纽约、卢森堡到中国石家庄，遍布全球各地。

      有分析师曾表示，海航所出售的NH酒店股权市值超过5.5亿欧元，会吸引欧洲酒店经营者和房地产基金前来竞标。而酒店行业已经作为海航集团在海外投资的核心领域，出售NH酒店的股权可能会对海航的海外投资战略造成很大影响。

      另据观点地产新媒体查阅，3月海航63.6亿港元出售启德地块予会德丰、19.33亿元出售海南两公司予融创，随后4月份又以57亿元将海南大英山CBD项目售予富力，本月以29亿转让上海前滩项目予福晟集团。

      与此同时，海航也在大量抛售海外资产，包括出售希尔顿酒店套现85亿美元、拟以12.1亿美元出售欧洲运输物流业务等。

http://www.guandian.cn/article/20180515/201572.html

xiaochuan77

海航清仓南非商务航空6.2%股份，转手价料1400万美元

      海航系旗下公司继续卖资产的步伐。

      南非当地时间5月17日晚间，南非商务航空集团（Comair Limited）在南非约翰内斯堡证券交易所发布公告称，其持股股东海航集团旗下的荷兰子公司已合计处置了所有在该公司的股份。

      公告称，对于上述股份变动情况，公司已收到正式通知。

      需要指明的是，此份公告内容相当简短，并未言明股权转手时间、转手价格、转手原因等内容。

      根据彭博社汇编的数据显示，上述股份处置前，海航集团共持有2900万股股份，占股6.2%。按照当前市价计算，这些股份目前价值约为1400万美元。

      海航集团于2015年入股南非商务航空集团。

      彼时，南非商务航空集团发布股权变更公告，南非商务航空股东Thelo Aviation Consortium出售其全部股份，海航集团旗下荷兰的全资子公司购入南非商务航空6.2%的股份。海航集团旗下的荷兰全资子公司支付了1.6亿南非兰特（1300万美元）获得6.2%的股份。

      南非商务航空集团成立于1946年7月14日。南非商务航空属于寰宇一家联盟，1996年，其与英国航空签署特许经营协议；1998年7月，在南非约翰内斯堡证券交易所上市。2007年9月6日，南非商务航空继续成为英国航空的特许经营公司，有效期为11年。

      巧合的是，根据上述特许经营时间计算，2018年南非商务航空从英国航空获得的特许经营权到期。此前有较多市场消息猜测，海航可能会顺势扩大股权，考虑到南非商务航空与英国航空的特殊关系，这也有助于海航品牌走入英联邦国家。但如今，这一猜测随上述消息而消失。

      来源澎湃新闻

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2137913

xiaochuan77

海航集团寻求出售英迈 曾与华融展开洽商

      路透香港5月22日 - 据知悉洽商的消息人士，包括华融资产管理公司在内的数家中国集团公司今年来一直在洽谈从海航集团手中收购IT分销商英迈（Ingram Micro）。海航集团目前仍在继续其瘦身进程。

      过去两年海航集团曾斥资500亿美元进行并购，英迈就是收购对象之一，出价60亿美元。当前由于债务飙升以及中国政府对激进并购活动的管控，海航正在寻求通过出售来筹集现金。

      三位熟悉磋商情况的消息人士称，海航集团今年早些时候开始为英迈寻找潜在买家，近几个月中与数家中国投资方进行了磋商。

      一位直接知情人士称，这其中就包括与中国华融进行了洽商。该消息人士透露，华融希望价格不超过60亿美元，但之后结束了磋商，因担心交易或得不到美国监管批准。

      上述消息人士没有透露还有哪些公司对英迈有兴趣。2016年海航收购英迈之时美国曾附加了诸多条件，若由任何中资公司接手，都将面临复杂的局面。而且当前中美两国的贸易紧张态势也令交易前景更加不明朗。

      海航集团的一名发言人周一对路透表示，集团”没有出售英迈的计划及意向”，而且对于英迈继续强劲成长的前景充满信心。

      海航集团旗下的天海投资曾在1月刊登澄清公告称，公司不存在海外媒体所报导的出售子公司英迈事项，后者的云集市业务模式已引入中国市场，投资价值逐步显现。

      华融未对置评请求做出回应，美国外资审议委员会（CFIUS）未予置评。

      CFIUS在批准海航-英迈的交易时曾表示，英迈必须作为独立实体进行运营。

      “鉴于美国政府要求运营严格分离，英迈潜在出售给任何中方收购者—无论是否是国有企业，都有可能遇到严格的美国监管审查，这将使其可行性非常成问题。”英迈一名发言人在给路透的电邮中表示。

      贸易紧张局势构成压力

      据评级机构穆迪的报告以及一名直接了解情况的消息人士，英迈董事会的成员组成还受到该公司与美国外资审议委员会和美国国防部签署的三方协议的约束。

      海航集团未就该报导置评，称英迈、海航集团与CFIUS间的国家安全协议是保密的。

      在中美贸易紧张关系加剧的背景下，国家安全担忧料将成为将英迈售予中国买家的重大障碍。

      美中双方近几周宣布互相加征数百亿美元的关税，加剧了有关爆发全面贸易战的担忧，人们担心这会损及商业投资计划。

      上月，海航集团与对冲基金投资公司SkyBridge Capital发表声明称，双方决定放弃合并计划，因此事面临CFIUS的阻挠。

      这又增加一例因监管审批问题而失败的中美并购交易，此前蚂蚁金服以12亿美元收购速汇金的交易未获通过。

      高通(58.801, -0.02, -0.03%)计划以440亿美元收购同行恩智浦半导体的交易审批仍未在中国取得实质性突破。该交易处在中美贸易争端的暴风眼上。这一交易需要获得全球九家监管机构的批准，目前已获得八家监管机构的批准，只有中国尚未放行。 （完）

      来源新浪财经

http://finance.sina.com.cn/stock ... awmaua8864108.shtml

xiaochuan77

海航洽谈出售英迈？工作人员称还未收到消息

      据路透社报道，海航集团正在为旗下全球最大的IT分销商英迈(Ingram Micro)寻找买家，其中包括华融资产管理公司。5月22日，海航科技(600751.SH)证券事务部的一位工作人员对此表示，目前还没有收到消息。

      据报道，熟悉磋商情况的消息人士称，海航集团今年早些时候已经开始为英迈寻找潜在买家，近几个月中与数家中国投资方进行了磋商。

      一位直接知情人士称，这其中就包括中国华融(2799.HK)。该消息人士透露，华融希望价格不超过60亿美元，但之后结束了磋商，因担心交易或得不到美国监管批准。

      路透社报道，2016年海航收购英迈之时美国曾附加了诸多条件，若由任何中资公司接手，都将面临复杂的局面。CFIUS（美国外资投资委员会）在批准海航收购英迈的交易时曾表示，英迈必须作为独立实体进行运营。

      对于传言已久的出售事项，海航科技曾在今年1月刊登澄清公告称，公司不存在海外媒体所报导的出售子公司英迈事项，后者的云集市业务模式已引入中国市场，投资价值逐步显现。

      2016年12月，海航集团完成对英迈的收购，这笔作价60亿美元的交易在2016年海航的全部收购案例中规模最大，也是支撑上市公司海航科技当前业绩的重要力量。

      据公开资料，英迈成立于1979年，总部位于美国，是全球最大的IT分销商，其上游客户包括思科、微软、HP、IBM、联想、英特尔、AMD等大型IT公司，被海航收购之前在美国纽约证券交易所上市。

      受全年合并英迈财务报表的影响，海航科技2017年的营业收入达3154.6亿元，同比增加7.4倍，归母净利润也达8.2亿，同比增加1.55倍。

      海航科技试图将英迈的业务模式引入到中国本土市场，2017年8月海航科技正式启动“云集市”项目，主要开展云分销、云增值服务，上游合作厂商包括微软Office365、阿里云、华为云、金山云、环信、并行科技等。

      来源腾讯证券

http://stock.qq.com/a/20180522/034906.htm

xiaochuan77

海航科技发布澄清公告：没有出售英迈国际的计划与意向

      针对有媒体刊登报道，称海航集团拟为Ingram Micro Inc.（英迈国际）寻找买家，海航科技发布澄清公告称没有出售英迈国际的计划和意向，上述媒体报道内容严重失实。

      5月23日晚间，海航科技股份有限公司（海航科技，600751.SH）发布《关于媒体报道的澄清公告》。公告称，近日，公司关注到路透社等媒体报道公司拟出售子公司英迈国际，称“海航集团正在为旗下全球最大的IT分销商Ingram Micro Inc.寻找买家，其中包括华融资产管理公司”。

      对此，海航科技公告称，在“参与经济全球化”、“走出去”的发展战略、“供给侧改革”政策指引下，公司于2016年12月完成收购英迈国际100%股权。英迈国际是公司的重大战略性投资项目，是公司重要的转型发展基石和业务资产。收购完成后，英迈国际继续保持了良好的发展态势。公司2017年年报显示，2017年公司实现营业收入315460006000元、实现归属于上市公司股东的净利润820574000元，分别同比增长739.86%、155.23%，英迈国际的并购有利促进了上市公司的战略转型和发展。

      公告称，截至目前，公司没有出售英迈国际的计划与意向，且对英迈国际继续快速发展的前景充满信心。

      英迈国际是全球领先的IT分销商之一，主要为客户提供全球性的IT产品分销及技术解决方案、移动设备及生命周期服务、电子商务供应链解决方案及云服务四大类产品。在被海航科技收购前，2015年，英迈在《财富》全球500强中排名第230位，在全球45个国家均设立了分支机构，业务遍及全球160多个国家，为世界范围内1800余家供应商提供销售服务和200000余家经销商提供解决方案和服务。1999年，英迈将IT分销业务带到中国，客户包括联想、海尔、汉王等。

      2016年12月7日，海航集团旗下上市公司海航科技（原名天海投资）公告称，美国纽约时间12月5日，子公司GCLACQUISITION,INC.以现金支付方式收购美国纽交所上市公司英迈国际（Ingram Micro Inc.）100%股权已完成交割，英迈国际成为其子公司。

      当时这笔交易的成交金额约为60.09亿美元（约合413.6亿元人民币），其中英迈国际全部普通股价值约为57.78亿美元（约合397.7亿元人民币），公司股权激励计划部分的偿付对价约为2.31亿美元（约合15.9亿元人民币）。收购资金来源中，海航科技自有资金为人民币87亿元，联合投资方国华人寿投资金额为人民币40亿元，剩余部分为银行借款。

      当时外界将海航科技并购英迈国际称为“蛇吞象”式的交易。2015年，天海投资营收仅7.2亿元，净利润为2.47亿元。其中，船舶运输营收占总营收的49.7%，利润-0.16亿元。2015年，英迈国际实现营业收入430.26亿美元（约合2960.8亿元人民币），归属于母公司净利润2.15亿美元（约合14.8亿元人民币）。

      来源澎湃新闻

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2148611

xiaochuan77

一线| 海航设150亿美元离岸基金投地产航空 或为减低负债率

      腾讯《一线》作者 罗飞 发自香港

      国内大多数企业都在努力去负债率的同时，海航集团却持续融资，并有了新玩法。据路透报道称，海航集团旗下正新设离岸航空旅游产业基金。

      4月24日，海航集团就此对腾讯《一线》表示，集团旗下航空旅游新设基金确有其事，但是并未透露更多信息。

      该基金募资规模为150亿美元，以机构投资者为主，未来将投资航空、旅游以及地产等领域。据路透报道称，基金对投资者承诺有担保的最低回报率为8%-10%。

      香港某基金负责人对腾讯《一线》表示，尽管暂未看到海航集团该基金的具体产品信息，但就现有的内容来看，该基金极有可能是股权基金。他同时认为，该基金承诺有担保的最低回报率8%-10%，这是有别于一般常规的股权投资基金模式。

      另一位对海航集团熟悉的北京某私募公司合伙人对腾讯《一线》表示，按照海航集团之前的做法，一般会将海航集团相关资产作为投资标的，实际就是为海航集团旗下资产融资。

      但是，上述基金负责人士都对腾讯《一线》分析称，这要看该基金的架构，不排除海航集团会通过高管或者关联的公司来运作该基金，以避免增加海航集团的负债率。

      与此同时，前述熟悉海航集团的北京某私募公司合伙人还对腾讯《一线》表示，若是海航集团该基金最终投资标的为其公司表内资产的话，也可降低海航集团的整体负债率。

      对于被有关部门要求在2018年降低负债率的海航集团来说，此类基金的运转模式实为“一箭双雕”。实际上，早在过去这大半年里，海航集团频繁抛售包括香港在内的多处资产，均是为快速降低公司的负债率。

      根据海航集团最新的财务声明显示，截至2017年6月，包括银行贷款等，海航集团的总债务是5880亿元。与此同时，海航集团当时还有130亿的美元债。

      腾讯《一线》通过彭博以及路透终端数据整理发现，海航国际，即也是海航集团离岸融资和投资的主体，与海南航空加起来共有14亿美元债务将在今年到期。

      在此之前，腾讯《一线》也曾获悉，海航集团离岸发债变得艰难起来，包括香港在内的一些机构投资者已不再愿意认购海航集团的债券，甚至有些机构直接拒绝再为海航集团发债。

      公开资料显示，海航集团最近曾于2017年11月3日发行了一笔期限为363天期的美元债，发行利率达8.875%。

      截至发稿，海航集团暂未回复腾讯《一线》的相关置评。

https://finance.qq.com/a/20180424/038385.htm

xiaochuan77

报道称海航拟筹50亿港元融资 自行发展香港启德地块

      观点地产网讯：港媒5月28日援引报道称，海航集团或计划筹款50亿港元融资，自行发展最后1幅持有的位于香港启德的地块。

      报道称，海航集团旗下香港国际建投拟保留仅余的1幅启德地皮自行发展，并开始筹组融资。据称，海航在最近两个星期内曾尝试透过星展银行牵头，询问银行对承销40至50亿港元融资及建筑贷款的兴趣。

      报道还指出，该地块的贷款息率连费用，初步叫价港元同业拆息(H)加3厘计算。海航方面亦希望能邀请到5至6间银行参与承销，贷款年期则有待确定。

      据观点地产新媒体了解，2018年以来，海航已先后出售3幅持有的启德地块，套现约223亿港元。

      其中，作价160亿港元出售新九龙内地段第6565号地块和6562号两宗地块予恒基兆业，账面获利约18亿港元；作价64亿港元向会德丰出售新九龙内地段第6564地块，账面获利约8.3亿港元。

      而余下的地块为新九龙内地段第6563号用地，该地盘面积约10.21万平方呎，指定作私人住宅用途。最低及最高的楼面面积分别为33.07万平方呎及55.11万平方呎。

http://www.guandian.cn/article/20180528/202117.html

xiaochuan77

海航启德浮沉 卖地之后欲筹50亿港元开发最后一宗地

      观点地产网 备受香港房企关注的海航启德地块有了最新动态，5月28日，香港媒体报道称，海航旗下上市公司香港国际建投拟保留仅余的第4幅启德地皮自行发展，并开始筹组融资。

      报道指出，近两个星期，海航通过星展银行牵头，询问银行对承销40至50亿港元融资及建筑贷款的兴趣，贷款息率连费用，初步以港元同业拆息(H)加3厘计算。

      自从年初恒基、会德丰相继接手海航启德三宗地块后，香港几家老牌房企在大部分场合都会被媒体问及同一个问题：“对海航在启德的最后一块地有兴趣吗？”

      回答几乎都是相似的，“有兴趣”、“会研究”、“如果海航愿意卖，我们会考虑”。然而就在市场纷纷猜测“海航何时出手最后一宗地，哪家房企又会成为接盘侠”时，海航突然说，我不卖了。

      不过，在香港业内人士看来，这似乎又在情理之中。早前会德丰副主席梁志坚在接受媒体采访时曾表示，暂时还没看到海航有意出售手中最后一幅在香港的地块，他当时就认为海航会保留该地块自行发展。

      无论是众房企的“觊觎”还是海航“自留发展”，背后都与如今火热的香港楼市息息相关。

      利嘉阁地产研究部主管陈海潮在接受观点地产新媒体采访时就指出，在过去一年多的时间里，香港楼价涨幅超过一成，“很多开发商都看好后市，所以比较愿意高价拿地”。

      启德地王最后的倔强

      2017年以227亿港元接连揽下启德四宗地块，也许是海航在香港最为春风得意的时刻了。那时，这家正在海外“买买买”的内资企业曾欣然地表示，要将这四幅地块作统一规划，联动开发，兴建国际级大型住宅综合项目。

      不过，随着海航债务危机、流动性收紧等接二连三袭来，海航的“机场大盘”计划也经历了诸多波折，先是有消息称其遭到四家银行断贷，随后又陆陆续续传出，为解决资金短缺问题，海航有计划出售香港启德地块。

      传言最终在2月13日落地，香港国际建投公告宣布，拟将此前在香港启德区拿下的6565号地块和6562号地块作价159.59亿港元出售给香港恒基兆业地产。

      一个月后，另一家香港房企会德丰发布公告称，将以63.59亿港元从海航子公司手中收购香港地块。两单交易之后，海航的曾经令市场侧目的启德四子，如今仅剩独苗。

      “卖卖卖”之后，最后一宗地块将落入谁手，成为了外界热议一时的焦点。在3月份各大房企业绩会上，媒体以及投资者们最热衷的话题成了“有兴趣接手海航启德的地块吗？”

      彼时，会德丰主席吴宗权表示，如果海航剩下那块地想卖，会德丰也会看一下资料了解；而另一家香港地产商新鸿基并未有正面表示，仅以“我们都会在香港用不同渠道，积极地去买地”模糊回应。

      业绩会之后，新鸿基主席兼董事总经理郭炳联在北京出席活动时又明确表示，有兴趣买下海航在香港剩下的一幅启德地块；而九龙仓主席兼常务董事吴天海于周年股东会后也有所表示，倘若海航在启德余下最后一幅地作价合适，九龙仓不排除会购入。

      但就在各大港资开发商纷纷向海航释放“收购”信号时，这家企业突然说，我不卖了。

      5月28日，香港媒体报道称，香港国际建投拟保留仅余的第4幅启德地皮自行发展，并开始筹组融资，近两个星期透过星展银行牵头，询问银行对承销40至50亿港元融资及建筑贷款的兴趣。

      报道指出，该地皮的贷款息率连费用，初步叫价港元同业拆息(H)加3厘，希望能邀请5至6间银行参与承销，贷款年期则有待确定。

      利嘉阁地产研究部主管陈海潮对观点地产新媒体表示，确实听到市场有传海航融资贷款的消息，但具体情况并不了解。

      就海航正在进行的50亿融资筹款，高力国际亚洲区行政董事张翘楚就认为，就目前情况来看，海航融资相对比以前容易，但可能还存在一些难度。

      不过他又指出，若海航自行发展地块，未来可以一个房地产私募资金做贷款，或者寻找合作方共同开发。

      房企旁窥与楼市变化

      海航筹款50亿元自行发展启德地块，不免让一众有意接盘的香港房企“算盘”落空。然而回想起当初包括海航在内的中资房企大举挥金在香港圈地时，港企的对高价地的态度可谓大相径庭。

      那时，李嘉诚对一众媒体及投资者表示，长实地产仍然不会买高价地；新鸿基主席郭炳联在业绩会上罕见发声称，内资投地“癫价”。

      对于中资与房企截然不同的投地态度，陈海潮曾对观点地产新媒体表示，相对于内地开发商，香港开发商在拿地的态度上更为保守。

      陈海潮指出，香港开发商地项目利润要求更高，项目的利润率要达到30%或以上港企才会考虑。而内地开发商每年项目众多，习惯了量产型的发展模式，10%的利润率就可能达到其要求的盈利幅度。

      不过，这种保守随着香港地价、楼市的持续攀升而打破：美利道地块被恒基以232.8亿港元投得，成为最贵商住地；而在一年之后，同样在启德，新鸿基251.61亿港元投得第6568号用地，按最高可建楼面面积算，每平方米楼面地价高达18万港元，创历史新高。按其一年前的说法，可谓名副其实的“癫价”。

      陈海潮对观点地产新媒体指，过去一年，中资买家大量入场，把地价抬高，市场一直发展下去，如今楼价越来越高。

      “这一年半以来，香港楼价增幅超过一成，很多开发商都看好后市。”陈海潮进一步指出，未来香港能供应的土地非常有限，开发商为了保证有充足的土地可供发展，也愿意高价购地，正巧海航遭遇资金危机，所以当初拿不到地的开发商，也非常愿意接手海航地块。

xiaochuan77

消息称海航拟23亿港元出售美国旧金山一栋写字楼

      观点地产网讯：5月30日，信报报道称海航为筹措资金，传出将以23亿港元出售美国办公大楼。

      消息指，海航以约3亿美元（约23亿港元），向房地产投资公司Northwood Investors出售美国三藩市一幢办公大楼。

      资料显示，海航在2016年8月以2.55亿美元购入(约19.89亿港元)美国旧金山办公大楼，该栋写字楼有28层，建于1986年，目前95%已经出租，大楼的总使用面积为34.6万平方英尺，过去曾是PacificGas& Electric公司的总部大楼。

      此外，5月15日据外媒消息，海航集团计划对所持NH HOTELS股权的战略选项进行评估，通过正式程序引导潜在投资者兴趣。

      据观点地产新媒体了解，海航是西班牙NH酒店集团第一大股东，持股29.5%。

      该酒店成立于1978年，位于西班牙潘普洛纳，核心业务为三星、四星和五星城市酒店。旗下拥有诺翰酒店、诺翰精选酒店、nhow和Hesperia Resorts四个系列酒店，总计6万多间客房，从纽约、卢森堡到中国石家庄，遍布全球各地。

      有分析师曾表示，海航所出售的NH酒店股权市值超过5.5亿欧元，会吸引欧洲酒店经营者和房地产基金前来竞标。

http://www.guandian.cn/article/20180530/202229.html

xiaochuan77

海航3亿美元卖旧金山一栋办公楼，出售地产资产已近400亿

      海航集团还在继续出售境外的资产。

      5月30日，据彭博社报道称，海航集团旗下子公司海航科技投资控股有限公司（02086.HK）将旗下位于美国旧金山的123 Mission St办公大楼以3亿美元的价格出售，接盘方为总部位于纽约的房地产投资管理公司诺斯伍德（Northwood Investors）。

      这距离海航出售该物业仅过去不到一年的时间。

      海航科技投资在2016年8月19日以2.55亿美元的价格购入这栋大楼，若不计融资成本，此次转手之后，海航可获得约4500万美元的浮盈。

      资料显示，该栋大楼建于1986年，共28层，使用面积为34.6万平方英尺，办公楼全部用于出租，该栋办公楼由美国最大的建筑事务所Skidmore, Owings & Merrill LLP设计。

      诺斯伍德投资公司由黑石房地产咨询的前CEOJohn Z. Kukral于2006年创立，截至2018年1月1日，该公司已经在世界范围内的房地产及其相关领域投资达70亿美元。

      此次的接盘方诺斯伍德此前也曾接手过海航集团的资产。

      2月份，海航集团旗下企业海航美洲置业有限责任公司以3亿美元出售了位于纽约曼哈顿第六大道的1180 Avenue of Americas，该写字楼的建筑面积超过37000平方米，买家为诺斯伍德投资公司。

      从2017年底开始，海航集团便频繁被曝出正陆续出售旗下的境外资产。进入2018年之后，海航集团更是加快了处置境内外资产的步伐。

      据澎湃新闻（www.thepaper.cn）此前的不完全统计，进入2018年以来，海航集团已经在境内外出售了多项地产资产。具体来看，海航集团在境外已出售了7个项目，总计约234.57亿元。此外，海航集团在境内将手中持有的三家公司股权全部出售，共计97.64亿元。

      5月初，海航将上海前滩综合体项目以29亿元出售给了香港上市的闽系房企福晟国际（00627.HK）。

      至此，海航集团在境内外出售的地产项目及公司价格至少约361.21亿元。

      来源澎湃新闻

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2167563

xiaochuan77

海航集团旗下香港航空考虑中短期内进行IPO

      民航资源网2018年5月30日消息：据路透社报道，路透社获得的一份文件显示，海航集团旗下的香港航空正考虑在“中短期内”进行首次公开募股（IPO），并正接触投资者，欲通过发行新股和可转换债券来筹集资金。

      这份日期为2018年4月的文件显示，在计划上市之前，海航集团正寻求通过出售新股来筹集大约3.5亿美元资金，香港航空的股本将由此扩大22%。根据路透社的计算，香港航空的IPO前估值将在16亿美元左右。

      文件还显示，香港航空还希望在上市之前，通过可转换债券或可交易债券筹集最多5.5亿美元。发行债券的票面利率在8-10%，期限为二到五年。

      这些最新举动预示着海航集团重启了香港航空的IPO计划，几年前，海航集团曾试图让香港航空上市，但最终在2015年放弃上市计划，原因是它未能在规定时限内满足港交所有关问题。

      路透社获得的文件不包含海航最新的推动香港航空上市之举背后的原因，也没有关于海航能否吸引投资者兴趣的说明。

      海航集团在近期推迟或取消了其它一些旗下资产的IPO计划。海航旗下的瑞士地勤服务与货物处理部门Swissport Group以市场条件不佳为由，推迟了瑞士证券交易所上市计划。海航集团还取消了瑞士航空餐食供应商Gategroup的上市计划。

      香港航空的最新筹资计划，正值新加坡淡马锡表示有意入股香港航空以及香港快运航空之际，路透社上月曾对此有过报道。

      路透社获得的文件显示，香港航空2018年的目标是实现149.7亿港元（19亿美元）收入，2015-2018年，年收入复合增长率达到15%。2017年，香港航空的利息、税、折旧、摊销、重组或租金成本（EBITDAR）前利润据估计增长11.4%至42.1亿港元左右。

      香港航空机队规模为38架，在亚太、澳大利亚和北美的航点数量达40个城市。据估计，到2017年止，香港航空的资产基础已从2016年的78.4亿港元净资产增长65%至129.7亿港元。

http://news.carnoc.com/list/448/448001.html

xiaochuan77

陕国投拟受让海航所持长安银行股权 将跻身前十大股东

      证券时报记者 胡飞军

      为加强对金融股权投资布局，陕国投拟受让海航旅游集团持有的不超过1.478亿股长安银行股份，受让后，陕国投持有长安银行比例将增至3.83%，持股排名位居长安银行第8位。

      陕国投表示，经综合研究后，陕国投决定以自有资金受让部分长安银行股份，交易价格最终以长安银行2017年经审计的每股净资产和经评估后的每股净资产打九九折后的孰低值确定。

      财报显示，长安银行2017年营业收入46.8亿元，净利润13.91亿元，总资产2094.91亿元。

      陕国投强调，此次交易属于公司主营业务，受让长安银行部分股权，进一步加强公司对金融股权的战略布局，提升公司固有资产盈利能力。同时，通过构建股权纽带关系，进而深化业务合作，以求实现双方互利双赢。

      据了解，陕国投素有打造“金控平台”意愿，除了长安银行股权，其还持有永安保险2.29%股权和陕西金融资产6.65%股权。

      今年4月证监会核准了陕国投向原股东配售9.27亿新股的申请，业内人士认为，随着配股资金落地，陕国投资本金丰厚之后，将有利于该公司自营业务发展，尤其是在产业基金和金融股权投资等领域做大做强。

http://kuaixun.stcn.com/2018/0530/14285218.shtml

xiaochuan77

陕国投A发公告透露出一个“小秘密”：海航系又在卖资产 这次对象是长安银行

      每经记者 陈玉静    每经编辑 王可然    

      海航系又在卖资产，这次开卖的对象是长安银行。

      近日，陕国投A（000563.SZ）发布《关于受让长安银行部分股权的自愿性信息披露公告》，公告显示，陕国投A决定以自有资金受让海航旅游集团有限公司（以下简称海航旅游集团）持有的不超过1.478亿股长安银行股份，价格最终以长安银行2017年经审计的每股净资产和经评估后的每股净资产打九九折后的孰低值确定。值得注意的是，海航旅游集团为海航集团旗下子公司之一。

      陕国投A称，本次如成功受让1.478亿股长安银行股份，公司持有长安银行股份数将增至2.159亿股，持股占比将升至3.83%，股东持股排名升至第8位，届时，公司对长安银行的影响将进一步增强，将促进双方在金融业务上的深度交流与合作。用益信托研究员帅国让对《每日经济新闻》记者表示，银行股权具有一定的投资价值，是实现固有资产保值增值的较好渠道，另外，也会加强信托公司与银行之间的业务协同，比如资金供给、家族信托等。

      海航旅游集团有望套现逾3亿

      继此前海航集团旗下子公司以15亿港元清空广州农商银行（01551，HK）股权后，海航系又对另一银行股权开始部分减持，这次的对象是长安银行。

      根据上述公告，陕国投A决定以自有资金受让海航旅游集团持有的不超过1.478亿股长安银行股份，交易价格最终以长安银行2017年经审计的每股净资产和经评估后的每股净资产打九九折后的孰低值确定；先期暂按每股2.22元的价格向海航旅游集团支付预付款，待评估完成后，交易双方按照最终确定的交易价格与2.22元/股的差价进行多退少补。如若先按此价格计算，海航旅游集团将从此次股权出让中套现3.28亿元。

      值得一提的是，此次股权的出让方海航旅游集团为海航集团旗下子公司之一。工商信息显示，海航旅游集团注册资本为175亿元，其中海航集团认缴出资额122.44亿元，按此粗略估计，海航集团直接持有海航旅游集团69.97%股份。

      而就在两个月前，海航集团旗下子公司Aerial Wonder Company Limited分别以每股5.12港元的价格，分别出售广州农商银行1亿股及1.95亿股H股股份，合计套现约15.12亿港元，两次减持后，Aerial Wonder Company Limited不再持有广州农商银行股权。

      如本次受让如约达成，出让方海航旅游集团持有长安银行的股份将降为1.861亿股。陕国投A持有长安银行股份数将增至2.159亿股，持股占比将升至3.83%，排名升至第8位，超过同行西部信托2.94%的持股比例。就长安信托近几年的情况来看，无论是营收还是净利润均处于稳步增长中。

      对于增持的影响，陕国投A表示，本次交易属于公司主营业务，此次受让长安银行部分股权，进一步加强公司对金融股权的战略布局，提升公司固有资产盈利能力。同时，通过构建股权纽带关系，进而深化业务合作，以求实现互利双赢；其次，持股比例的增加，也会使得公司对长安银行的影响将进一步增强，将促进双方在金融业务上的深度交流与合作。

      对此，用益信托研究员帅国让表示，银行股权具有一定的投资价值，是实现固有资产保值增值的较好渠道。另外，部分信托公司也致力于金融控股集团的发展目标。

      陕国投A早打算增持长安银行

      值得注意的是，陕国投A增持长安银行股权筹谋已久，最早或可追溯至2015年。2015年12月，陕国投A发布关于受让长安银行和入股陕西金融资产管理股份有限公司的进展公告，公告称，陕国投A拟受让浙江民泰商业银行股份有限公司持有的长安银行股份5666.76万股，受让完成后，陕国投A累计持有长安银行6600.62万股。值得一提的是，在此之前，陕国投A还曾参与长安银行部分股权拍卖，最终未得。

      不过，几千万的股份数量似乎不能让陕国投A满意，陕国投A后来又欲筹谋重大资产重组获取长安银行股权，但因标的股权有一部分持有期限不满5年暂不能转让等原因，重大资产重组事项终止。不过就近日的事情看，陕国投A想增持长安银行的信念依然没有被浇灭。

      此外，如公告中所言，陕国投A近几年确实对金融股权积极谋求，虽然过程不很顺利。2016年11月，陕国投A公告称，陕国投A欲以自有资金2.79亿元认购华龙证券股份有限公司非公开发行股份的1.07亿股，但最终由于客观原因未能成行。同年5月，陕国投A公告称拟追加2亿元入股陕西金融资产管理股份有限公司。

      当然，对银行青睐有加的不止陕国投A一家。据《每日经济新闻》记者不完全统计，截至2017年，在信托公司的长期股权投资一项，在68家信托公司中，就有14家信托公司参股银行，合计参股银行24家，具体到参股银行的性质，多为中小银行。

http://www.nbd.com.cn/articles/2018-06-03/1222959.html

xueqihaha

海航是买买买变卖卖卖。

xiaochuan77

2017年长安银行屡收罚单 海航系减持其1.478亿股

      本报记者 王兮 冉学东 北京报道

      陕国投A发布的一则公告引起业内关注。

      日前，陕国投A发布《关于受让长安银行部分股权的自愿性信息披露公告》称，公司以自有资金受让海航旅游集团有限公司(以下简称“海航旅游集团”)持有的不超过1.478亿股长安银行股份(以下简称“标的股份”)，交易价格最终以长安银行2017年经审计的每股净资产和经评估后的每股净资产打九九折后的孰低值确定；先期暂按每股 2.22元的价格向海航旅游集团支付预付款，待评估完成后，交易双方按照最终确定的交易价格 2.22元/股的差价进行多退少补。

      “本次受让长安银行部分股权的交易资金系我公司自有资金。本次如受让1.478亿股，我公司持有长安银行股份数将增至215,940,620 股，持股占比将升至3.83，股东持股排名升至第8位。”上述公告指出。

      资料显示，海航旅游集团于2015年通过增资方式成为长安银行的股东,持有长安银行股份333,911,714股,持股占比达5.92%，持股排名第五位。

      值得一提的是，海航旅游集团为海航集团旗下子公司之一。根据国家企业信用信息公示系统显示，海航旅游集团注册资本为175亿元，其中海航集团认缴出资额122.44亿元。

      而本报记者注意到，早在4月10日、4月16日，海航集团子公司Aerial Wonder Company Limited也曾以每股5.12港元分别出售广州农村商业银亿股、1.95亿股H股，持股比例降至零。

      当时，一位长期跟踪研究海航的金融机构人士就曾告诉《华夏时报》记者，海航陆续还会出售旗下其他资产。

      与此同时，本报记者发现，去年长安银行总资产和净利润表现较好。

      2017年年报显示，报告，长安银行计划2017年末总资产达到2000 亿, 实际达到2077.80亿，增加额完成计划的140.14%；净利润计划实现13.5亿元,实际实现13.97亿元,完成计划的103.47%。

      “我们紧扣‘转型发展、追赶超越’主题，加快转型赶超步伐，全面完成年度主要工作任务。”长安银行表示。

      不过，伴随着金融监管的趋严，长安银行2017年亦屡收罚单。

      年报显示，2017年6月12日，长安银行因违反存款准备金有关规定，被罚款50万元。2017年10月20日，长安银行商洛分行因涉及征信管理、金融统计、支付结算、人民币管理、反洗钱等5项内容违规，被罚款合
计15.5万元。2017年11月13日，该行延安分行因贷款风险分类不准、违规发放流动资金贷款，被罚款30万元。2017年12月4日,该行延安分行因违反账户管理有关规定等问题，被罚款合计 2.5 万元。2017年12月11日，该行西安未央区支行因超实际需求发放流动资金贷款，违反2017年“违法、违规、违章”专项治理有关规定，被罚款25万元。2017年12月11，该行西安交大商业街支行因超实际需求发放流动资金贷款，违反2017 年“违法、违规、违章”专项治理有关规定，被罚款25万元。2017年12月15日，该行韩城市支行因违规发放流动资金贷款，被罚款25万元。

      来源华夏时报网

http://www.chinatimes.net.cn/article/77546