小船之贴：海航被“购物狂”附身！！收购还在继续！

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海航投资首季净利亏损5294万元 营收同比涨40.77%

      观点地产网讯：4月27日，海航投资集团股份有限公司发布公告称，公司2018年一季度实现营收约1457.47万元，同比上年同期1035.37万元涨40.77%；净亏损5293.58万元，同比上年同期净利4733.49万元降211.83%。

      观点地产新媒体通过公告得知，截至3月末，海航投资总资产逾101.88亿元，比上年末101.76亿元基本持平；归属于上市公司股东的净资产逾39.17亿元，比上年末的39.69亿元微降1.31%。基本每股亏损0.04元，加权平均净资产收益率由上年同期的1.19%降至-1.34%。

      期内，海航投资筹划重大资产重组并转让全资子公司亿城淄博石油陶粒制造有限公司100%股权、控股子公司淄博嘉丰矿业有限公司67%股权及债权。

      海航投资表示，营收同比增长主要得益于期内地产及养老服务收入较去年同期增加；净利大幅下降主要是由于本期借款利息支出增加，投资收益减少。

http://www.guandian.cn/article/20180427/200834.html

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海航基础：拟对香港国际建投等交易标的资产开展尽调

      观点地产网讯：4月20日，海航基础设施投资集团股份有限公司宣布，目前其重大资产重组拟向交易对方购买资产，标的资产拟定为关联方持有的香港国际建设投资管理集团有限公司不超过74.66%的股权和DufryAG不超过20.92%的股权，以及非关联方控制的天津住宅建设发展集团有限公司不超过65%的股权、海南铁路有限公司不超过40%的股权。

      公告显示，交易方式将涉及发行股份购买资产，并视情况进行配套融资，具体方案正在沟通和协商、论证中，本次交易不会导致上市公司的实际控制人发生变更，不构成重组上市。

      海航基础已与关联方签署关于香港国际建投、DufryAG的相关框架协议，并已与天津津诚国有资本投资运营有限公司签署关于天津住宅集团的非排他性相关框架协议。上海联合产权交易所于4月3日发布了海南铁路混合所有制改革项目预公告，海航基础已向上海联合产权交易所提交了投资意向登记书。

      据观点地产新媒体了解，截至本公告披露日，海航基础正在对拟进行交易的标的资产开展尽职调查等工作。本次重大资产重组的标的资产、重组方案、交易架构尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整。

      本次重大资产重组部分标的资产涉及国有资产管理部门的相关程序，海航基础能否最终取得标的资产尚存在不确定性；因此本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性。

http://www.guandian.cn/article/20180420/200372.html

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海航基础重大重组事项尚未完成 股票复牌延期至6月23日

      观点地产网讯：4月24日晚间，海航基础设施投资集团股份有限公司公告称，公司关于收购香港国际建投等股权重组交易尚未完成，公司申请股票复牌时间延期至6月23日。

      据了解，海航基础拟通过发行股份的方式收购关联方香港国际建投不超过74.66%的股权和Dufry AG不超过20.92%的股权，以及非关联方控制的天津住宅集团不超过65%的股权、海南铁路不超过40%的股权。由于涉及重大事项，公司股票已于2018年1月23日起停牌。

      观点地产新媒体获悉，根据计划，该公司原预计自首次停牌之日起累计不超过3个月的时间内，即2018年4月23日前披露重大资产重组信息。

      但鉴于本次交易标的分布在多个地区，范围较广，规模较大，且涉及国资相关程序和境外资产收购，需与境内外监管机构商讨及论证的事项较多。交易尚需大量沟通、谈判、论证及包括国资监管部门在内的境内外监管机构事前审批等，相关工作需要时间进一步推进完成，公司预计无法在首次停牌之日起3个月内披露本次重大资产重组预案或重组报告书。

      经申请，该公司股票自2018年4月23日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月，即预计复牌时间不晚于2018年6月23日。

      海航基础称，截至本公告日，公司已与关联方签署关于香港国际建投、Dufry AG的相关框架协议。公司前期已与天津津诚签署关于天津住宅集团的非排他性相关框架协议，并根据近期洽谈情况于2018年4月24日与天津津诚签订《关于天津住宅集团股权项目合作框架协议》，对原框架协议内容进行了相应补充。

http://www.guandian.cn/article/20180424/200561.html

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海航基础去年净利润增一倍 地产毛利率45.9％

      观点地产网讯：4月28日，海航基础设施投资集团股份有限公司发布2017年年度报告。

      观点地产新媒体了解，海航基础去年实现营业收入约111.57亿元，同比增长9.43%；实现归属于上市公司股东的净利润19.93亿元，同比上升99.91%；经营活动产生的现金流量净额为29.49亿元，同比上升443.61％；基本每股收益为0.51元/股。

      截止2017年年末，海航基础总资产为923.47亿元，同期下降6.76％；归属于上市公司股东的净资产为316.54亿元，同期下降7.38％。

      其中，在地产业务方面，去年海航地产实现营业收入68.45亿元，同比上升0.06％；营业成本37.03亿元，同比下降22.52％；毛利率45.9％。新增房地产储备面积1.01万平方米，新开工面积9.93万平方米，竣工面积84.62万平方米，签约销售面积53.56万平方米，签约销售额87.82亿元。

      截至 2017 年底，海航地产拥有房地产项目逾百个，旗下有以海口大英山 CBD、海口双子塔、海口日月广场、海口南海明珠生态岛为代表的多个重点项目及城市地标性建筑。

      在酒店业务方面，去年海南迎宾馆实现营业收入9045.84万元，同比下降4.88％，实现2017年全年平均出租率高达 88.76%，较去年出租率提升约2.2%，出租率连续7年名列海口四星级以上酒店前三甲。

http://www.guandian.cn/article/20180428/200882.html

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海航基础一季度营收13.1亿 净利增2371.5％

      观点地产网讯：4月28日，海航基础设施投资集团股份有限公司发布第一季度报告。

      观点地产新媒体查阅公告获悉， 海航基础一季度实现营业收入约13.1亿元，同比下降2.51%；实现归属于上市公司股东的净利润5.78亿元，同比上升2371.54%；经营活动产生的现金流量净额为17.75亿元，同比上升7599.41％；基本每股收益为0.148元/股。

      截止一季度末，海航基础总资产为945.7亿元，同期上升2.41％；归属于上市公司股东的净资产为322.1亿元，同期上升1.76％。

      另悉，一季度末海航基础股东总数为22663户，海航基础控股集团有限公司持股数量22.49亿，持股比例57.56％；海航实业集团有限公司持股1.29亿，持股比例3.28％。

      观点地产新媒体了解，此前3月30日，公司股东海航实业发布公告称拟计划自2017年12月29日起6个月内增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的0.2%，不超过当前公司已发行总股份的1%。

http://www.guandian.cn/article/20180428/200885.html

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海航基础与海航实业签订信用互保框架协议 担保额度150亿

      观点地产网讯：5月2日，海航基础设施投资集团股份有限公司发布公告称，拟与海航实业集团有限公司签订2018年信用互保框架协议。

      公告指出，海航基础董事会提请股东大会批准自股东大会审议通过日起至2018年年度股东大会召开之日止，公司及子公司向海航实业及其子公司提供150亿元担保额度。

      据观点地产新媒体查阅，截至公告披露日，海航基础及子公司向海航实业及其子公司提供担保91.31亿元、公司及子公司对外提供担保114.06亿元、公司向子公司提供担保0亿元，分别占2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为28.85%、36.03%、0%。

http://www.guandian.cn/article/20180502/200934.html

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海航2017年房地产业务收入114.52亿 仅占总收入1.95%

      观点地产网讯：5月2日，海航集团有限公司公布了2017年度财务数据显示，期内海航实现收入5940亿元，增幅204%；总资产1.2万亿元，增幅21%；资产负债率为59.78%。

      观点地产新媒体查阅报告获悉，2017年，海航房地产业务收入114.52亿元，占总体收入的比例为1.95%；成本为72.59亿元。2016年海航房地产收入为79.09亿元，占总体收入比例为4.32%，成本为50.84亿元。

      在投资性房地产方面，年初余额中，海航房屋及建筑物为196亿元，土地使用权为13.9亿元，合计209.9亿元；年末余额中，海航房屋及建筑物为74.17亿元，土地使用权为77.73亿元，合计151.9亿元。

      截至2017年底，海航的娄底物流园D区红星美凯龙账面价值为4.66亿元，娄底物流园C区多式联运中心为6.24亿元，天津宁河海航一期自持房产为8451万元。以上三项物业产权证书都正在办理。

http://www.guandian.cn/article/20180502/200982.html

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海航2017年末在建工程总值89亿 短期借款1260亿元

      观点地产网讯：5月2日，海航集团有限公司公布的2017年度财务数据显示，期末，海航在建工程总账面价值为88.97亿元，其中，建筑工程账面价值为50.6亿元、安装工程1.69亿元、在安装设备6.63亿元、待摊支出5.53亿元。

      观点地产新媒体查阅资料获悉，2017年末，海航的短期借款合计1260亿元，其中质押借款196.62亿元、抵押借款276.49亿元、保证借款391.45亿元、信用借款396.05亿元。

      此外，截至期末，海航的长期借款为2548.21亿元；一年内到期的长期借款为430.18亿元。

http://www.guandian.cn/article/20180502/200984.html

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海航投资29亿转让上海前滩项目予福晟集团 收益约4亿元

      观点地产网讯：5月2日，海航投资集团股份有限公司发布公告，宣布转让上海一个商住项目予福晟集团，涉及29亿元。

      观点地产新媒体查阅公告，海航投资于5月1日与上海劢叵投资管理有限公司签订《合作协议书》。

      据此，海航投资拟将控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司，100%股权及债权进行转让。其中，90.9091%股权为直接持有。余下的9.0909%股权由信托计划“上海国际信托有限公司·亿城上海股权投资集合资金信托计划”持有。

      同时，本次交易的总对价为29亿元人民币。11亿元为100%股权的股权转让款；16.2亿元用于偿还上海信托的借款本金。

      据了解，海航上海公司拥有一宗，位于上海市浦东新区黄浦江南延伸前滩地区海阳西路杨思西路的前滩40-01号地块土地，及其上在建工程。

      该地块宗地号三林镇107街坊1/36丘，由海航集团于2013年9月，通过“招拍挂”形式以16.7亿元竞得。地块面积约1.16万平方米。

      2014年1月，经签署三方协议该地块由当时海航投资的全资子公司亿城集团上海投资有限公司进行开发建设。

      地块上项目已定名“海悦华庭”，涉及住宅及商业，预计建成后可售面积6.19万平方米。截至目前，地块上有两栋住宅及一栋办公楼，住宅楼已完成二次结构施工，办公楼已完成90%二次结构施工。

      海航投资称，本次转让将为公司带来约4亿元的收益，能优化公司财务状况，加快公司战略转型进度。

http://www.guandian.cn/article/20180502/200932.html

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海航29亿转让上海前滩综合体项目，还有多个项目正寻求买家

      海航集团又卖掉了旗下在国内的一个项目。

      5月2日，海航投资（000616.SZ）公告称，公司在5月1日与上海劢叵投资管理有限公司签订《合作协议书》，公司拟将控股子公司海航投资集团上海投资管理有限公司100%股权及债权进行转让，交易总价为29亿元。

      公告显示，海航实业、亿城集团上海投资（项目公司）和海航投资旗下公司与上海国际信托、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签订“上海国际信托有限公司·亿城上海股权投资集合资金信托计划”，海航投资作为委托人认购信托计划B类信托单位6亿元。上海信托作为受托人对上海投资进行增资，并持有公司9.0909%股权，海航投资所持有的90.91%的股权已被质押。

      关于债权债务情况，上海投资对海航投资及关联公司还有7.6亿元的债务，亿城集团对上海信托有16.2亿元的债务，根据协议规定，上述债务随股权一并转让。

      亿城集团持有一个位于上海市浦东新区黄浦江南延伸前滩地区海阳西路杨思西路的前滩 40-01 号地块土地。该项目是海航集团在2013年9月，通过“招拍挂”形式以16.7亿元竞得。

      澎湃新闻（www.thepaper.cn)此前获得的一份资料显示，海航集团旗下的海航实业自2017年年底开始为位于上海、苏州、浙江嘉兴等多地的项目寻求合作方。

      此次转让的项目即上述资料中提及的上海前滩领航项目，该项目总建筑面积92276平方米，项目包括住宅、办公楼和商业，由海航投资集团上海投资管理公司全资持有。项目总投计划约35亿元，已投25亿元，预估还

      需8亿元即可完工。项目已使用16.2亿元开发贷，尚余1.8亿元可继续下账。

      除了前滩项目以外，海航在上海正寻求买家的项目还包括上海淳大万丽酒店、上海海航大厦项目、上海祝桥仓储项目、上海扬子江国际企业广场项目等5个。

      地块上项目已定名“海悦华庭”，预计建成后可售面积6.19万平方米。海航投资则表示，通过此次转让，将为公司带来约4亿元的收益，优化公司财务状况，加快公司战略转型进度。

      此次接手海航旗下项目的为香港上市公司、闽系房企福晟国际（00627.HK）。

      4月27日，福晟国际公告称，上海福晟置业、上海福晟管理及福建钱隆海晟投资有限公司订立增资及认购协议，上海福晟置业将以现金向钱隆海晟作出250万元增资，完成后，公司注册资本为1250万元。

      福晟在公告中称，收购的该项目预计将于2019年上半年完成，商业部分将持有作为长期投资用途，住宅将出售。该项目目前估值为41.4亿元。

      福晟集团在2017年通过对香港上市公司佑威国际的反向收购，正式登陆香港资本市场。

      官网资料显示，福晟集团成立于2003年，总部位于福州市，实际控制人为潘伟明，业务涉及房地产开发、建筑施工、工程设计、金融投资、物业管理等等。

      来源澎湃新闻

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2106622

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海航拟出售欧洲运输物流业务 交易额超12.1亿美元

      观点地产网讯：4月26日，《华尔街日报》引述知情人士说法称，中国海航集团(HNA Group)面临减债压力，正在与基础设施投资者I Squared Capital独家洽谈出售其欧洲和加拿大的运输和物流业务，估计交易金额超过12.1亿美元。

      报道指，海航正与私募基金I Squared Capital进行排他性谈判，商讨出售旗下物流业TIP Trailer Services(TIP)，预计很快就会达成协议。

      2013年10月，海航伙拍本港私募基金Bravia Capital，完成对通用电气旗下TIP的收购。TIP在英国、法国等16个欧洲国家以及加拿大，提供货运、库储等物流服务。

      过去半年，为了减低负债率，海航启动重组，包括出售价值总计超过100亿美元的海外地产和股权投资，例如早前出售本港3幅启德住宅地皮，又放售所持有的希尔顿环球(Hilton Worldwide)股份，最近更进一步减持德银的持股。

      据观点地产新媒体查询，截至2017年11月，海航集团长短期债务达6375亿元，较2016年底增长了36%。

http://www.guandian.cn/article/20180427/200761.html

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传海航洽谈出售欧洲运输物流业务 交易金额超10亿欧

      凤凰国际iMarkets讯 北京时间4月27日，据华尔街日报报道，知情人士透露，中国海航集团（HNA Group）面临减债压力，正在与基础设施投资者I Squared Capital独家洽谈出售其欧洲和加拿大的运输和物流业务，估计交易金额超过10亿欧元（12.1亿美元）。

      交易可能很快达成，但如所有交易谈判一样，在达成协议前，谈判也可能破裂。

      2013年，海航集团与香港私募股权公司Bravia Capital联手从通用电气（General Electric， GE）的金融服务子公司通用电气金融财务有限公司（GE Capital Finance Co．）手中收购了TIP Trailer Services，收购金额未予披露。根据TIP的2017财年年报，海航集团目前拥有该公司。

http://finance.ifeng.com/a/20180427/16212806_0.shtml

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传海航和SkyBridge同意放弃收购 转而探索合作

      凤凰国际iMarket讯 北京时间5月1日消息，海航集团和SkyBridge Capital据悉均同意放弃海航收购该对冲基金公司的计划，创始人安东尼·斯卡拉穆奇将回归出任联合管理合伙人。

      因消息尚未公开而不愿具名的知情人士透露，两家公司正在探索在中国分销SkyBridge产品的合作关系。双方均认为美国政府的批准耗时太长。

      前白宫通讯主管斯卡拉穆奇将专注于战略规划和营销。海航发言人表示，该公司尚未公布任何消息。 SkyBridge女发言人拒绝发表评论。

      海航和斯卡拉穆奇正在等待美国外国投资委员会的决定。该委员会审查外国投资人收购美国企业以评估交易是否可能构成国家安全风险。知情人士称，该委员会已经告诉这两家公司需要采取额外措施来推进交易。

      在中美两国贸易冲突频发之际，特朗普政府已经加大了对中国买家的审查力度。这已经导致一系列收购交易因国家安全威胁而流产。

http://finance.ifeng.com/a/20180501/16224930_0.shtml

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遭受监管阻挠 海航放弃收购美国天桥对冲基金

      腾讯证券讯 据美国财经网站报道，海航集团放弃了对美国天桥对冲基金(SkyBridge Capital)的竞购。SkyBridge Capital是美国总统唐纳德-特朗普(Donald Trump)的前顾问安东尼-斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)创建的一家对冲基金司。该收购在一年多后仍未获得美国监管机构通过。

      这两家公司周一晚些时候发表声明称，斯卡拉穆奇将作为合作伙伴重返SkyBridge，专注于战略规划和营销工作。斯卡拉穆奇曾任白宫通讯主管短短10天。

      这笔交易的终止让又一家中国公司在美国收购遭遇失败。特朗普正试图向中国施压，要求中方在他认为不平衡的贸易问题上采取更宽松的政策。

      过去两年来，海航斥资500亿美元进行收购，引发了人们对其不透明的资产和杠杆利用的关注。该公司一些悬而未决的交易已经失败。

      海航集团曾于2017年1月宣布计划收购SkyBridge的大部分股份。收购条款从未被公开过。

      这两家公司曾经的目标是在6个月内完成交易，但须得到美国外国投资委员会(CFIUS)的批准。该委员会对外国购买美国资产进行审查，以保护国家安全利益。

      在一份联合声明中，两公司表示，由于审批程序耗时过长且获得批准的时间不确定，他们已经不再追求达成这笔交易。

      SkyBridge和海航集团现在计划合力在中国针对SkyBridge项目发展“互惠营销和分销”。

      美国外国投资委员会(CFIUS)一直在加强对中国企业收购美国公司的审查，而海航和SkyBridge的交易成为最新备受瞩目的受害者。

      今年1月，CFIUS拒绝了蚂蚁金服收购速汇金的申请，声明是出于国家安全考虑。

      海航和SkyBridge在声明中表示，CFIUS “提供了一条在满足某些条件的情况下可以获得该交易品准的途径”，但没有详细说明。

      两名知情人士表示，CFIUS拒绝了接受海航审查该交易的申请。其中一名知情人士表示，之所以拒绝是因为海航集团一直在改变其资产的细节。

      今年早些时候，路透社援引一位知情人士的话说，如果海航集团不提供足够的有关其股东身份的信息，美国政府就不会批准该集团的任何投资。

      在另一份声明中，海航集团发言人拒绝透露姓名，称该交易未能完成，因为该公司撤回了CFIUS审查的请求。

      这位发言人说：“这并不意味着CFIUS否认以国家安全为由阻止该交易。”

      海航目前正在重组业务，出售资产以筹集现金，部分是为了偿还债务。

      自2018年初以来，该公司已同意出售在澳大利亚、纽约和香港的价值超过100亿美元的房地产，以及德意志银行和希尔顿全球控股有限公司的股票。

      本月的文件显示，新西兰海外投资办公室(OIO)阻止了该集团收购一家该国汽车金融公司，部分原因是该国对这家负债累累的集团的财务稳定性表示怀疑。

      今年7月，海航对美国航空服务公司Global Eagle Entertainment Inc.的一笔4.16亿美元的投资夭折，原因是海航未能通过CFIUS的审查程序。

      海航对SkyBridge竞购，是打造全球资产管理业务战略的一部分。SkyBridge由斯卡拉穆奇在2015年创建。截至2月份，SkyBridge管理的或咨询所涉及的资金规模约为100亿美元。其提供的投资服务包括对冲基金产品、定制独立账户组合和对冲基金咨询服务等。

      声明显示，SkyBridge将继续由目前的高级管理层领导。（尔夫）

http://stock.qq.com/a/20180502/006237.htm

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海航控股将出售巴西Azul航空部分股权 溢价超40%

      中证网讯（记者 齐金钊） 日前，海航控股（600221）公告，将出售其于2016年收购的巴西第三大航空公司Azul S.A.（国内也称其为巴西蔚蓝航空，以下简称Azul航空公司）部分股权中的20%，买家为美国联合大陆航空公司（以下简称“美联航”）全资子公司CALFINCO Inc.，对应价格为1.38亿美元。如果此次交易完成，海航控股将获得投资溢价约4200万美元（按2018年4月27日美元兑人民币汇率中间价测算，折合人民币约为2.65亿元），投资回报率超40%。
　　
      海航控股表示，若此次出售股权交割成功，公司仍持有Azul航空公司17.95%优先股，保持第一大股东地位不变，同时保留在董事会的两个席位。
　　
      巴西Azul航空公司于2008年由JetBlue航空公司创始人David Neeleman创办并担任公司首席执行官，是巴西最大的低成本航空公司，每日有739趟航班出发，覆盖全球及地区超过106个目的地。2017年4月，Azul航空公司在巴西、美国成功上市。公开资料显示，Azul航空公司首次公开上市的发行价为20.06美元，发行认股权证数为2850万股。上市后，Azul航空公司运营表现良好，股价持续走高，目前在历史高位。截至4月26日，Azul航空公司美股股价为29.70美元/股，总市值约为32.9亿美元。
　　
      海航控股是Azul航空公司上市前的重要战略投资人。业内人士评价此番动作符合海航控股战略性财务投资的一贯风格，在兼顾与被投资者在战略上的协同效应的同时，实现财务投资的收益最大化。战略上，海航控股此举可进可退，关键时刻原本的财务投资可以转变为战略投资为主，谋求对公司更多的话语权，也可以根据外部大环境的变化，选择在合适时机将原计划的战略投资转变为财务投资实现获利。
　　
      业内人士分析，在航空辅业方面，海航控股前期通过Azul航空公司布局巴西市场的地面服务及航空餐食等产业链下游业务受此次交易影响较小，相关业务的可持续性和预期盈利情况良好。结合巴西的市场变化，单从企业资本运作来看，海航控股作为战略性财务投资者，是明智和成功的。
　　
      海航控股表示，此次交易是基于公司对市场的敏锐嗅觉和专业的投资管理能力实施的，此次交易将使海航控股在优化公司资产结构、提升公司财务收益水平方面获益良多，同时也是海航控股进一步响应国家号召，降低企业负债率的有力表现。

http://www.cs.com.cn/sylm/jsbd/201804/t20180429_5789327.html