小船之贴：海航被“购物狂”附身！！收购还在继续！

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海航集团拟售西班牙NH酒店29.5%股权 另美国投资受阻

      观点地产网讯：1月19日，据西班牙媒体El Confidencial引述知情人士表示，海航集团目前有意出售所持西班牙NH Hotel Group的29.5%股权。报道称，海航已聘请摩根大通为其寻找买家。

      报道还指出，海航拟接洽的有兴趣买家，包括来自金融和工业界的投资者。

      事实上，早前已有市场消息指出，海航在注资NH Hotel后，其派驻NH Hotel的董事遭到罢免。再加上面对中国政府压力，不排除海航或会出售股份，退出对该酒店的投资。

      于2017年11月，英国金融时报也曾报道，NH Hotels披露，海航酒店集团已通过子公司Tangla Spain，S.L.U售出其所持有的1.14%NH酒店集团股份。

      此外，外媒1月19日还引述消息人士报道，美国政府将不会批准海航集团的投资项目，以等待其在就股权架构提供充足资料。

      而目前，海航集团对美国对冲基金Sky Bridge Capital LLC，及瑞士贸易商和矿商嘉能可的投资项目正等候美国外国投资委员会的批准。

http://www.guandian.cn/article/20180119/196614.html

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海航旗下香港国际建设拟发最多8500万美元可转债 利率6.0%

      观点地产网讯：香港国际建设投资管理集团有限公司1月19日公告宣布，其将发行本金总额不少于5000万美元（相当于3.9亿港元）及不超过8500万美元（6.63亿港元）的可换股债券，该债券将全部由一家成立于韩国的SPV公司Shinhan Creative认购。

      Shinhan Creative为一家仅为发行目的而于大韩民国成立的特殊目的公司并将受Shinhan Investment Corp.管理及控制。Shinhan Investment Corp.作为证券经纪及投资银行公司经营业务。该公司提供证券买卖、理财及投资银行服务以及提供并购、投资信托及企业融资服务。

      公告显示，香港国际建设发行的可债券利率为每年6.0%，将在双方订立的最终认购协议的条件获达成或豁免（如适用）后，由香港国际建设于截止日期或之前按申请发行可转换为股份的债券。

      到期日为债券发行日期后36个月，换股股份将根据一般授权予以配发及发行。

      观点地产新媒体获悉，假设最高金额为8500万美元的可换股债券按换股价转换，其将被转换约为约1.63亿股换股股份，相当于香港国际建设现有已发行股本约4.78%及经发行换股股份扩大之已发行股本约4.56%，初始换股价为每股股份4.08港元。

      假设可换股债券最高金额8500万美元按换股价转换而发行所得款项净额约6.61亿港元，每股换股股份的净价将约为4.07港元。

      债券持有人可于债券发行日期起24个月后，但在到期日前随时要求香港国际建设按未偿还可换股债券本金额的100%加应计但未付利息全部或部分赎回未偿还可换股债券。

      香港国际建设在公告中表示，该次发行是其巩固财务状况的机会，产生现金以支持公司增长及发展及扩大股东基础。估计发行所得款项净额（扣除所有相关开支后）将在约3.66亿港元至约6.61亿港元，且拟用于一般公司用途，包括但不限于营运资金。

      但订约方将于2018年6月30日前订立最终认购协议。若最后截止日期或之前其与Shinhan Creative并无订立最终认购协议，则条款书将即时失效。

      且根据香港国际建设2017年5月10日周年股东大会上向董事授出的一般授权，其获授权配发及发行最多约2.27亿股新股份，相当于决议案通过日期已发行股份数目的20%。于本公告日期，概无根据一般授权配发及发行新股份。

      若按换股价转换最多8500万美元的可换股债券被转换为约1.63亿股将根据一般授权配发及发行之换股股份。因此，发行换股股份毋须股东进一步批准。

http://www.guandian.cn/article/20180121/196660.html

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海航基础2017年重述后净利10亿 因筹划重大事项停牌

      观点地产网讯：1月22日，海航基础设施投资集团股份有限公司公布其2017年业绩预增公告披露，该公司预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润重述前为9.6亿元，与上年同期相比增加4.9亿-8.9亿元，同比增加51.08%-92.76%；重述后为10.04亿元，相比增加4.46亿-8.46亿元，同比增加44.42%-84.26%。

      公告显示，该公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润重述前为2.63亿元，相比增加12.87-16.87亿元，同比增加489.09%-641.12%；重述后为2.63亿元，相比增加12.87.23-16.87元，同比增加489.11%-641.14%。

      另于同一日，该公司称，因正在筹划涉及公司的重大事项，为避免造成公司股价异常波动，该公司股票自2018年1月23日起停牌，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。

      观点地产新媒体查阅获悉，至1月22日，海航系已有6家A股公司停牌，同时海航基础当日跌停，报收11.16元。

http://www.guandian.cn/article/20180122/196725.html

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消息称海航集团拟售西班牙NH酒店 估值6.32亿欧元

      观点地产网讯：1月23日，香港媒体引述外电报道，海航集团打算出售其持有的29.5%西班牙诺翰酒店集团（NHHOTEL GROUP）股权，估值6.32亿欧元（60.4亿港元）。

      此前1月19日，据西班牙媒体El Confidencial引述知情人士表示，海航集团目前有意出售所持西班牙NH Hotel Group的29.5%股权。报道称，海航已聘请摩根大通为其寻找买家。

      当时报道还指出，海航拟接洽的有兴趣买家，包括来自金融和工业界的投资者。

      事实上，早前已有市场消息指出，海航在注资NH Hotel后，其派驻NH Hotel的董事遭到罢免。再加上面对中国政府压力，不排除海航或会出售股份，退出对该酒店的投资。

http://www.guandian.cn/article/20180123/196738.html

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海航现代物流携手重庆市签署荣昌货运机场合作协议

      中国民航网讯：1月22日，重庆市荣昌区举行“2018年招商引资重大项目集中签约仪式”。会上，海航现代物流集团与重庆荣昌区人民政府签署荣昌货运机场合作开发协议，合作共建全国首个货运枢纽机场。重庆市委常委、常务副市长吴存荣，重庆市政府副秘书长罗德，荣昌区委书记曹清尧，海航集团董事局副董事长李先华、海航现代物流集团董事长兼首席执行官张伟亮、海航机场集团董事长兼总裁廖虹宇等出席签约仪式。

      新春佳节临近，此次与荣昌区人民政府签约共同打造国际航空货运枢纽，是海航现代物流在2018年与政府合作的首个重大项目，将充分发挥海航集团在航空物流产业的资源优势，助力重庆践行“一带一路”倡议，构建便捷的空中物流通道，落实习近平总书记视察重庆时提出的“完善各个开放平台，建设内陆国际物流枢纽和口岸高地，建设内陆开放高地”重要指示。

      强强联手，加快推进荣昌货运机场项目

      据悉，合作双方此前已于2017年8月25日就荣昌货运机场项目签署了战略框架合作协议。此次签约是双方推动荣昌货运机场落地迈出的重要一步，将充分发挥各自优势，进一步全面推动深化合作，以荣昌货运机场合作为着力点，共同投资建设重庆荣昌货运机场及周边物流、临空产业，将荣昌机场打造成全国首个以货运功能为主的国际航空货运枢纽机场，促进荣昌货运机场更好地服务地方经济。

      凭借多年在机场运营及航空货运管理方面的先进经验和资源优势，海航现代物流将为荣昌货运机场的规划、建设提供专业技术指导和支持，全面引入海航在机场安全管理、经营管理、货运市场开发等成熟业务管控模式，并共享海航产业资源。

      待荣昌货运机场项目落地后，依托货运机场的天然优势和当地优惠政策，双方将进一步投资建设物流、临空产业等配套项目，进一步完善荣昌货运机场基础设施，吸引国内外大型货运航空、物流公司进驻运营，开展食品加工、免税仓储、免税加工、跨境电商、航空租赁等一系列相关业务，逐步将荣昌机场打造成为中国首个货运枢纽机场。

      签约仪式上，荣昌区委书记曹清尧表示：合作协议的签署表明双方的命运已紧密地结合在一起，签约项目的引领性、创新性和成长性很突出，将有力支撑荣昌货运机场项目建设，还将助推荣昌转换发展动力、转变发展方式、引领产业升级，为荣昌打造成渝城市群新兴战略支点提供坚实基础。

      应时之需，服务“一带一路”大通道

      面对国内飞速发展的跨境电商，全国快递行业呈现出每年50%爆发性增长态势，进入“单日亿件时代”，航空货运必将成为快递运输的主要方式之一。随着“一带一路”倡议的持续深化，带动2017年全球航空货运需求同比增长10.4%，航空货运进入增势最强周期，为布局专业货运枢纽机场开辟最好的时间窗口。而重庆作为中国西部地区唯一的直辖市，将立足于发挥“一带一路”和长江经济带联结点的区位优势，打造以货运枢纽机场为核心，集货运铁路、高速公路、长江水运和临空产业于一体的多式联运物流中心，为西南地区建构更高效直接、成本低廉的对外开放大通道。

      荣昌地处重庆西部，位于渝、川两省市接壤处，作为成渝城市群新兴战略支点城市，近年来荣昌社会经济发展迅猛，形成了装备制造、食品医药、轻工陶瓷三大产业，2017年实现地区生产总值407.9亿元，同比（下同）增长10%；工业增加值201.5亿元，增长10.5%；全社会固定资产投资592亿元，增长13.5%；一般公共预算收入25.9亿元，同口径增长5%；社会消费品零售总额125亿元，增长13%；城镇、农村常住居民人均可支配收入达到32141元和15700元，分别增长8.5%、9.6%。同时，荣昌有着良好的区位优势，其位于成渝城市群发展主轴黄金分割点，距离四川天府新机场200公里，距离重庆江北机场120公里，而天府机场、江北机场均以客运为主，荣昌建设货运枢纽机场可谓是应时之需。 作为重庆建设国际物流枢纽的重要组成部分，荣昌货运机场发挥的货运枢纽功能不仅仅服务于重庆，更是面向整个西南地区乃至全国。荣昌打造西部航空物流中心，既满足航空快递和包裹服务的集散和分拨需要，也有利于开展相关航空产业等项目合作。

      而海航集团扎根西南地区，全力投身西部大开发战略的历史已久，此前已在西南地区围绕民航、通航、旅游、物流等多个领域推进项目布局，打造集现代物流基地和航空货运基地、航空产业中心、产业配套服务为一体的空港产业生态城，助力西南地区融入“一带一路”。

      海航集团是在中国改革开放的时代背景下快速成长起来的大型跨国企业集团，海航现代物流作为海航集团旗下的大型跨国物流产业控股集团，业务涵盖航空货运、机场管理、仓储投资、物流金服和智慧物流等业务板块，共运营实体企业57家，总资产2200亿元，全球员工超过8万。随着国家“一带一路”和长江经济带战略的深入实施，海航现代物流与重庆荣昌区在荣昌货运机场项目上的强强联手，既能更好服务于当地社会经济的发展，也促进重庆走在内陆开发高地的前沿，有力推动中国民航业的全面高速发展。

http://www.caacnews.com.cn/1/6/201801/t20180122_1239106.html

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德媒专访德银董事：德银获海航支持 这是声誉很高的投资

      2018年元旦前夕，德国著名媒体《德国商报》专访了德意志银行董事会的奥地利籍董事Alexander Schütz。Alexander Schütz是奥地利著名资产管理公司C-Quadrat的创始人，目前这家公司由海航控股。因此，他在德银董事会的席位，实际上也代表海航集团。他同时也是欧洲和全球金融行业专家，访谈回应了市场关注的一些问题。

      海航集团在德意志银行董事会的代表Alexander Schütz

      德银是海航核心且声誉很高的投资

      “德意志银行对于海航而言是一项核心且声誉很高的投资，” Alexander Schütz表示。“德意志银行在亚洲很有市场，我们认为海航集团将成为该行的长期投资人。”

      他表示，海航将全力支持德银首席执行官John Cryan的重整计划。作为德意志银行的最大股东，海航集团计划继续与德意志银行保持合作。同时他表示，海航认为John Cryan很有才干，重组计划将德意志银行拉回了正轨。

      “我们相信德意志银行会取得成功，”Schütz在接受《德国商报》采访时表示。“德意志银行必须清理部分坏账，而首席执行官John Cryan做的很棒。”此外，Schütz还称赞Cryan是一位非常有智慧的管理人，德意志银行现在正需要的这样的人才。

      海航和德银两位CEO会面的关键词——信任和支持

      Schütz否认了德意志银行首席执行官Cryan和海航集团首席执行官谭向东不和的报道。有新闻报道称，Cryan曾拒绝与谭向东见面，但实际上这只是时间问题，两人最终于2017年11月进行了碰面。一些媒体援引《华尔街日报》的报道，谭向东与John Cryan的“世纪大会面”，更像是一次“不谋而合”的战略定调会。据《华尔街日报》报道，在与克莱恩会晤时，谭向东表达了对这位德银CEO及其总体战略的支持，也意识到德银当前面临挑战。他表示：“海航集团可以通过其中国市场资源及全球业务优势，帮助德意志银行走出困境。”这给双方的信任建立了坚实的基础。

      外媒透露，德意志银行的高管们甚至现场提议，“明年德银可能就选在中国开监事会（supervisory-boardmeeting）。”一位银行业人士表示，这是德银高管和董事会成员对海航大股东身份认同的表现，也体现了德银拓展中国市场的良好愿景。

      据《华尔街日报》报道，谭向东与John Cryan的这场会面于一个月前便进入商榷阶段。这场姗姗来迟的“世纪会面”传递的信号不可谓不积极。一方面，这体现了海航对于德银的信心。海航新闻发言人称，“海航集团认为德意志银行是一项极具吸引力的投资，作为德银大股东的海航承诺与其达成长期合作关系。”《华尔街日报》如此描述到。

      “不论两位首席执行官是否有达成什么会谈成果，其会面、交流本身就已蕴含丰富的象征意义，足以载入世界企业史册。”一位银行界人士点评道。

      最了解海航的欧洲人：欧洲最严格的监管机构已经过审

      2017年底，新西兰海外投资办公室拒绝海航集团收购该国最大的非银行贷款企业UDC，理由是海航集团复杂的所有权结构存在不确定性。但是，Schütz称海航集团收购C-Quadrat股份时，向奥地利金融监管机构提交了相关文件，且奥地利金融监管机构得出的结论与新西兰监管部门完全不同。欧洲另外两家最严格的监管机构——英国金融行为市场监管局(Financial Conduct Authority, FCA)和爱尔兰中央银行(Central Bank of Ireland)都已经通过了审核。

      Schütz表示，“我们了解所有加入海航集团的人，我们也一直与他们保持着开放友好的关系。”

      海航在调整步伐，但德银是核心战略资产

      海航集团首席执行官谭向东2017年底在北京的《财经》年会上表示，海航可能会出售部分非核心产业，以响应中国政府关于海外投资的新要求。

      Schütz向《德国商报》透露，虽然利用过短期衍生产品进行股权收购融资，但海航集团一直计划成为德意志银行长期持股人。“外界对我们产生误解是因为第一个衍生结构只持续了一年，”Schütz说。“新结构已运行了三年，表示海航集团目标长远，并非志在出售。”

      Schütz表示，从前采用衍生产品的原因是为了防止海航集团遭受重大损失，且当银行股价上涨时，海航就可以获得盈利。此外，他还透露，使用衍生产品的再融资成本低于直接收购股份。这是非常正常的市场行为。

      他同时提到，美国著名收购型基金Cerberus上个月决定增持德银3%的股份，海航集团对此表示欢迎。

      来源长江网

http://zx.cjn.cn/hot/20180104/15150505788382.html

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黑石集团苏世民:海航集团在慈善领域的成就独一无二

      有“华尔街王中王”之称的黑石集团董事长苏世民在投资商业领域享誉全球。但很多中国民众对他的认知则更多来自他的另一个身份： “清华大学苏世民学者项目”发起人和捐赠人。

      这位蜚声国际的金融家给中国最大的“投资”不是商业，而是教育。他发起的“苏世民学者项目”旨在每年培养200名让世界了解中国的精英们，并培养他们在各自专业领域具备的涵盖政治、商业、文化等领域的领导人素质。苏世民先生一直坚信，中国作为世界第二大经济体，未来必将同美国一起成为世界上两大决定性的地缘系统。因此，包括美国在内的来自全球不同国家的人对中国的了解是非常有必要的。

      正因对中美文化、教育领域的杰出贡献，苏世民先生在前不久美国中国总商会在纽约举办的2018慈善颁奖晚宴中，被授予“中美交流友善大使奖”。

      但据前方独家爆料，苏世民先生在获奖致辞中，却颇为意外地将赞美与掌声更多地送给了一家中国公司。据现场人士称，苏世民先生在低调致谢美国中国总商会为其所颁奖项后，话锋一转，坦诚自己对接下来的颁奖环节感到无比荣幸与自豪，因为获奖者正是与清华大学“苏世民学者项目”有着紧密合作的海航集团！

      海航集团是当晚重量级奖项——“年度最佳品牌奖”得主。海航集团董事局主席陈峰代表海航集团接受奖项。苏世民先生在颁奖环节对海航集团的赞美溢于言表，他认为：海航集团自1993年创业至今，已在全球多个领域取得非凡成就，在致力于将中国各地区紧密相连的同时，也将世界各国的旅游、商业更好地连接在一起。而海航集团在慈善领域、企业社会责任的突出贡献，其“为人类幸福与世界和平”而发展的企业终极目标更值得称道！

      晚宴现场，苏世民先生对海航集团各项公益成就如数家珍，更在现场娓娓道来。例如，海航集团旨在为中国偏远、贫困地区白内障患者提供免费复明治疗的“海航光明行”活动，至今已治愈超过6500名患者；旨在提供清洁水源的“至善井”项目，已为逾2万名海南省当地人带去清洁水源….

      当然，最值得一提的，当属作为中美教育合作领域不可或缺一部分的海航集团与“苏世民学者项目”的紧密合作！

      黑石集团董事长苏世民与海航集团董事局主席陈峰

      据悉，海航集团联合海南省慈航基金会，将在2017-2019年三年间捐赠2500万美元作为清华大学苏世民项目永久运行基金，从而联合清华大学为苏世民学院招收全球优秀毕业生！同时，海航集团还将提供1450张中国境内机票用于学生在中国交流、体验和学习。

      苏世民现场表示，“感谢海航集团无私而慷慨地，对清华大学苏世民学者项目地支持，而作为杰出的中国企业，这更彰显了海航集团在慈善领域的与众不同”。

      在教育慈善领域的“大手笔”，正是海航集团与“苏世民学者项目”背后理念的不谋而合！与苏世民先生一样，海航集团致力于让世界各地优秀的青年领袖了解中国，将中国的优秀思想文化传递到世界。

      正如海航集团董事局主席陈峰在获奖致辞中所言，“海航以‘造福人类幸福与世界和平’为发心，秉承‘大众认同、大众参与、大众分享、大众成就’的企业发展理念，构建起‘卓越企业+伟大事业’融合发展、持续互动、生生不息的‘海航模式’。”

      海航集团董事局主席陈峰接受黑石集团董事长苏世民颁发“年度最佳品牌奖”

      事实上，小编梳理发现，海航集团在教育慈善领域的投资远不止于此。迄今，海航集团已经为北京大学、清华大学、康奈尔大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学等13所国内外顶尖院校师生提供奖学金、奖教金、教育基金赞助，鼓励在校学子，奖励为学生发展无私奉献的高校老师。

      正如苏世民先生在颁奖环节所言，对海航集团在慈善领域的慷慨行为有太多太多可以谈论，因为它是如此的独一无二。

      而在教育领域之外，扶贫开发、医疗健康、儿童救助、生态保护、文化交流、社会道德等都是海航集团积极开展公益扶助的领域。海航集团与联合国教科文组织、联合国儿童基金会、联合国世界粮食署等国际知名机构开展合作，拓展全球范围的公益慈善影响力。

      而小编深扒一下，也惊奇发现，这已不是苏世民先生第一次在公开场合高调为海航集团“打call”! 早在今年2月份的曼哈顿犹太人博物馆庆祝盛典普林节活动，苏世民先生就曾盛赞海航集团低调从事慈善事业、积极承担企业社会责任的“大爱无疆”的精神；在今年9月份福布斯创办的100周年慈善峰会期间，苏世民先生、海航集团高层也均在受邀嘉宾名单之列，试想，峰会当晚双方肯定就共同关注的慈善领域进行了多次观点的碰撞。

      清华大学教授胡鞍钢曾点评海航集团，伟大的社会企业热衷于从事公益事业。履行社会责任，带来基业长青。也许，这也解释了为什么海航集团能够从从黑石基金董事长苏世民手中接过这个沉甸甸的“年度最佳品牌奖”了吧。

      来源全景网

http://www.p5w.net/money/zh/201801/t20180122_2067605.htm

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海航证实谭向东取消达沃斯论坛行程 属公务安排

      经济观察网 记者 贺泓源 沈怡然 今日上午（1月19日），就海航集团（海航）副董事长兼首席执行官谭向东取消参加达沃斯世界经济论坛一事，海航方面回应经济观察网记者称，海航集团会安排其他人参加该论坛，这属于公务安排。

      1月19日，彭博援引知情人士透露，海航集团（海航）副董事长兼首席执行官谭向东取消了参加达沃斯世界经济论坛的计划。

      海航近期问题消息颇多。1月15日，路透社报道，海航债务问题加剧，数月未付飞机租赁款。路透社引用数位银行和租赁业消息人士表示，中国海航集团关联的几家航空公司已经逾期未付飞机租赁款，而长期为海航集团提供资金支持的中国进出口银行已经成立一个团队，来解决海航集团的流动性问题。

      海航方面证实，海航集团董事局主席陈峰在接受路透社采访中称，海航有信心克服流动性短缺问题，同时也谈到流动性问题的存在，“是因为我们进行了大量的并购，”尽管外部环境更具有挑战性，而且中国经济“从快速增长转向温和增长”，对海航获取新融资构成了冲击。1月18日路透社发布一篇报道，海航集团董事局主席陈峰接受路透社采访中首次谈到流动性短缺问题，并称有信心克服。

      据路透引述出租方以及银行的部分消息人士称，海航旗下的旗舰事业海南航空、以及规模较小的祥鹏航空和首都航空都没有按期付款，天津航空正将设法今年到期的款项延期。

      近期，海航境内债券发行利率创新高。据彭博社1月16日消息，海航集团旗下子公司渤海金控以创纪录的纪录的利率在境内市场发行债券。“10亿元人民币的270天债券，利率高达6.5%，据中国债券网数据，其他发行人发行的列斯期限债券当前收益率约为4.8%。”

      海航控股（600221.SH）则于1月10日起开始停牌，公告称拟筹划重大事项，不确定是否构成重大资产重组。

http://www.eeo.com.cn/2018/0119/321070.shtml

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海航继续缺钱 关联公司数月未支付飞机租赁款

      据路透社消息，数位银行和租赁业消息人士表示，中国海航集团关联的几家航空公司已经逾期未付飞机租赁款，部分款项已经逾期两个多月。长期为海航集团提供资金支持的中国进出口银行已经成立团队，来解决海航集团的资金流动性问题。

      来源新浪财经

http://finance.sina.com.cn/chanj ... yqqciz7881538.shtml

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消息称海航集团向员工推介新投资产品 收益率或达39%

      凤凰网财经讯 1月18日消息，据《华尔街日报》看到的文件，海航近期向其员工推介了一款新投资产品，承诺最低年化收益率为9.5%，收益率有可能高达39%。通知显示，投资公司天津燕山投资管理有限公司正寻求通过出售该产品融资人民币3亿元（合4,660万美元），该产品将利用杠杆产生收益。海航拥有超过41万名员工，海航旗下投资部门持有燕山投资部分股份。该产品起投金额为人民币10万元（约合15,530美元），在6、12或18个月后可赎回。

      1月17日，据新浪消息，针对近日有媒体报道海航旗下聚宝汇产品逾期一事，聚宝汇董事长夏骜毖回应称，目前聚宝汇平台所有到期项目兑付正常，平台运营以来，没有产生过一笔投资者资金损失。

      据明日财讯消息，2017年12月初，聚宝汇就在电子邮件中称，针对购买了原定于11月28日到期的短期投资产品的投资者，公司将在资金兑付方面逾期。1月4日，外媒报道称，海航集团旗下互金平台聚宝汇在兑付员工和个人投资者的资金上出现逾期。这已是聚宝汇平台员工第二次收到这类邮件。聚宝汇通过电子邮件告知员工，针对他们此前所购买投资产品的兑付将被推迟。聚宝汇还表示，一定会本着负责任的态度妥善处理。

http://finance.ifeng.com/a/20180118/15933441_0.shtml

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海航集团董事局主席陈峰：海航确存在一定流动性问题

      新浪财经 1月19日消息，凯撒旅游(12.900, 0.00, 0.00%)今日早间在深交所发布临时停牌公告，称因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，申请从19日开市起开始停牌。

      据路透中文网消息，海航集团董事局主席陈峰近日表示，海航存在流动性问题是因为进行了大量并购，同时中国经济从快速增长转向温和增长也对海航获取新融资构成了冲击。但他同时乐观表示：“我们相信我们将能够克服这些困难，继续持续和健康稳定地发展，并且今年将继续获得银行及其它金融机构的支持。”

      近几周以来，国内银行私下以及在公共场合都曾表达对于海航的担忧，因海航逾期未付部分债务，其中包括一些飞机租赁款项，而且债务飙升推动该集团短期融资成本升至新高。那么此次海航高层罕见地承认该集团面临融资困难意味着什么，又将带来什么后续影响呢？新浪财经将持续关注。

http://finance.sina.com.cn/chanj ... ?from=finance_zaker

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无独有偶，近期有媒体曝出遭遇接连停牌的海航系，正在谋求出售其海南的土地资源以回笼资金。根据相关新闻描述，目前海航正在洽谈的项目中，确定其中的一块土地为海口大英山国际旅游岛CBD中的一部分，预计成交规模为20亿元。

不过海航地产方面告诉中国房地产报记者，“报道中关于出售海南大英山项目回笼资金的解读不实。海航地产没有卖地，而是在与一些业内实力企业接洽合作，共同参与开发。”

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独家：流动性捉襟见肘的海航料迎来峰回路转--董事局主席

      路透海口1月18日 - 海航集团董事局主席陈峰乐观认为，海航能够解决现金短缺问题，今年将继续获得银行及其它金融机构的支持。

      陈峰告诉路透，流动性问题的存在，“是因为我们进行了大量的并购，”尽管外部环境更具有挑战性，而且中国经济“从快速增长转向温和增长”，对海航获取新融资构成了冲击。

      “美联储升息以及中国的去杠杆，导致很多中国企业在年底遭遇流动性短缺，”陈峰表示，“我们相信我们将能够克服这些困难，继续持续和健康稳定地发展。”

      这是罕见地有海航高层承认该集团面临融资困难。近几周以来，国内银行私下以及在公共场合都曾表达对于海航的担忧，因海航逾期未付部分债务，其中包括一些飞机租赁款项，而且债务飙升推动该集团短期融资成本升至新高。

      海航首席执行长谭向东11月份表示，公司出售了一些地产和其他资产，以改善流动性并遵守国家政策。

      陈峰在中国南部海口市的海航总部办公室表示，他没有参与任何交易决策，对于融资计划也不予置评。

      **目标不变**

      陈峰表示，经过数年的“超常发展”，海航目前专注于业务整合，在国内外资源之间创造协同效应，及改进集团管理。

      “我们的业务规模变得非常庞大，因此需要提高效率，”陈峰表示。“长期目标没有变化，仍然是要成为世界级企业，”他说。“2018年是我们的增效之年。”

      海航集团的杠杆水平让一些分析师保持警觉，其“大胆的融资政策”导致标普全球评级在11月份下调该公司的信用评级。海航集团近几周通过发行高成本短期债券筹资，并进一步抵押股票借款。

      陈峰表示，金融机构持续提供支持，是因为海航集团资产和项目的质量。“我们在当地带来就业、税收和发展，”他说道。

      **一步一步来**
  
      海航集团去年7月公布了新的股权结构，之后多个国家对其进行了监管方面的调查，影响了该集团的融资问题。尽管德国、爱尔兰和英国相关当局为其开了绿灯，但该集团在瑞士和新西兰遭遇了挫折。

      “中国向海外进军，外汇政策的变化、外国政府对中国的怀疑，都带来了挑战，”陈峰说道。“一些人觉得不安。”

      关于集团与一中共高官家庭有关联的“无端中伤”谣言，也加重了外界对集团所有权的顾虑，这对“我们的形象和声誉造成了一定影响，”陈峰称。“这些问题在慢慢解决。”

      “我们从中国企业走向世界，我们也没经验，面临这么复杂的环境，我们年轻的首席智囊团队包括我也没有管理过全球企业，首席执行官团队他们努力也很尽心，但是面对这么复杂的环境，不可能要求点点滴滴都很到位，这面临我们经验的问题”，他说，“我们发展这么快，也面临整合消化问题”。

      陈峰称，由于挑战愈发严峻，期望海航集团一下子“完全掌控形势”是不切实际的。他称，消化集团收购和整合的业务“需要时间。”

      “所以我们正在一步一步来，”陈峰说道。(完)

http://www.reutous.com/jinrong/201801/1914185.html

xiaochuan77

海航系上市公司集体大跌 存流动性问题债务2500亿

      海航系A股昨天集体大跌，同时海航系5家上市公司先后停牌。海航系数十万股东也不淡定了，此前并购风生水起的海航系，其风向出现了大变。

      海航系昨天集体暴跌，旗下的上市公司凯撒旅游发布临时停牌公告。近期密集停牌带来的不仅仅是股价上的反应，海航系旗下公司存续期债券价格也出现剧烈波动。

      市场：A股海航系两家公司跌停

      海航系昨天集体暴跌。海航基础、海越股份全天跌停。海航创新大跌9.75%。海航投资和东北电气跌幅均超3%。

      此前1月19日早间，海航集团旗下的上市公司凯撒旅游发布临时停牌公告，称因公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，申请从昨日开市起停牌。

      这是海航系近期在A股市场停牌的第五家上市公司。此前供销大集、海航控股、天海投资、渤海金控先后发布停牌公告，均称正在筹划重大事项。值得一提的是，这5家公司分属海航旗下不同产业集团，几乎涵盖海航大部分业务板块。

      海航旗下目前有10家A股上市公司和6家港股公司，除以上公司外，还包括香港国际建投、海航科技投资、CWT INT’L（原海航实业股份）、航基股份、嘉耀控股、海福徳集团（原KTL）。

      海航董事局主席陈峰此前对媒体承认公司出现流动性难题，但他认为，海航能够解决现金短缺问题，今年将继续获得银行及其他金融机构的支持。1月19日，有消息称海航CEO谭向东取消了参加达沃斯世界经济论坛的计划。海航方面回应称，海航集团会安排其他人参加该论坛，这属于公务安排。

      异动：股债同时波动

      早在2017年11月28日，供销大集集团股份有限公司便公告称，正在筹划重大事项，股票自当天上午开市起停牌。2017年12月28日，供销大集在重组停牌期满后申请继续停牌，并公告称重组方案交易对方涉及公司控股股东、实际控制人下属的关联方、其他第三方，而在停牌前一个交易日，供销大集前十名股东中，第一持股股东为海航商业控股有限公司，第二持股股东为海航投资控股有限公司，第六持股股东为海航实业集团有限公司。紧接着，1月中旬，另有三家海航旗下上市公司发布停牌公告，分别是海航控股、天海投资和渤海金控。

      海航旗下上市公司的一系列表现不得不让人心存疑虑。

      密集停牌带来的不仅仅是股价上的反应，海航系旗下公司存续期债券价格也出现剧烈波动。资料显示，海航系公司布局航空、金控、旅游等板块，海航系子公司在国内市场存续债券总额超过1000亿元。若持续发生上市公司停牌事件，或将引发市场对于信用债券的交易行为，出现价格剧烈波动。此外，海航集团国际2019年到期的美元债一度下跌4.2至84，创纪录低点；2021年到期的债券一度跌3.3至79.5，也接近历史低点。

      海航系一系列停牌动作，都让市场警觉，海航集团是否存在流动性紧张的问题。

      承认：海航存在流动性问题

      1月18日，陈峰在接受采访时承认集团存在流动性问题，并将原因归结为“进行了大量的并购”。陈峰还表示，有信心克服，2018年将继续获得银行及其他金融机构的支持。但他并没有透露具体细节。

      早在去年11月30日，就有媒体报道，海航集团正考虑出售部分资产，包括海外地产项目。谭向东曾在当天出席一个论坛时表示，资产处置将有助海航改善公司流动性和现金流情况，并将依据国家策略调整收购步伐。同时，谭向东称，近期清理了海航集团旗下逾百家企业，对海外资产也根据政策作出调整，出售了部分“较细”的财务投资项目及地产项目，进一步提高资产流动性。

      压力：总体债务2500亿

      据了解，海航近期给自家员工推荐了一款新投资产品，承诺最低年化收益率9.5%，最高可能高达39%。该投资产品的发行公司是天津燕山投资，也是海航旗下的子公司。产品融资目标3亿元，收益率将以海航子公司、香港上市物流公司 CWT INT’L 的股票价值为基础，起投金额为10万元，在6、12或18个月后可赎回。

      市场推断，海航之所以不断提高利率去借钱，是因为它很多债务即将到期。按照海航方面提供的数据，目前海航总体债务规模为2500亿元左右。

      公开资料显示，从1993年开始创业，海航资产从1000万元到1.6万亿元。这16万倍的增长，核心推动力来自海航集团的大举并购。尤其是在2016年，海航的总资产从2015年的953.39亿美元，暴增81.56%至2016年年底的1730.95亿美元。

      不完全统计，海航自2010年至今开展了40宗跨境并购，交易总额已经超过400亿美元。其跨境投资布局主要涉及航空公司、物流供应商、餐饮集团、酒店、租赁公司及办公楼等。海航集团官网信息显示，在总量1.6万亿元的资产当中，境外总资产超过3300亿元，旗下境外企业数量45家，境外员工就多达近29万人。

      据海航集团官网资料，目前其总资产高达1.6万亿元。（记者 刘慎良）

      （北京青年报 刘慎良）

      来源腾讯网

http://stock.qq.com/a/20180123/012772.htm

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【独家】海航回应：上市公司集中停牌与流动性无关 去年新增银行授信逾1900亿

      经济观察网 记者 郑一真 海航集团运营总裁兼人力资源总监高建1月25日回应经济观察报称，称近期集团下属各参控股上市公司停牌，与集团流动性问题无关；海航集团的融资成本并不算高；海航集团也并未频频出售资产，即便有出售部分资产计划，也是取决于海航业务的发展节奏和需要，有买有卖都是企业调整资产结构的正常行为，海外投资浮盈已达287亿。

      上市公司集中停牌“与流动性无关”

      近日引发媒体关注的是，海航系A股上市公司股价下滑以及集中停牌。公开数据显示，海航目前拥有8家A股上市公司和3家港股公司，分别是：海航基础(600515.SH)、供销大集(000564.SZ)、海航投资(000616.SZ)、渤海金控（000415.SZ)、天海投资(600751.SH)、海航创新(600555.SH)、凯撒旅游、海航控股(600221.SH)和香港国际建投(00687.HK)、海航科技投资(02086.HK)、海航实业股份(00521.HK)。

      海航集团否认集中停牌与流动性相关。海航集团表示，长期以来高度重视下属上市公司的经营发展，近期，集团下属各参控股上市公司分别基于战略规划和业务发展需要，根据相关法律法规，向交易所先后申请停牌。在停牌期间，上市公司根据监管规则及时披露事项进展，一切信息以上市公司在各信息披露法定媒体刊登的公告为准。 截至目前，海航集团旗下各企业生产经营情况良好，与境内外各大金融机构保持着良好的合作关系。

      据经济观察报记者梳理，海航基础、凯撒旅游、天海投资、海航控股停牌或涉及重大资产重组。供销大集于1月23日披露重大资产重组进展公告，初步披露重组标的资产为港龙控股集团有限公司控制的专业市场类资产和相关资产、远成集团有限公司控制的相关资产、北京众联享付科技股份有限公司的控股权、北京科码先锋互联网技术股份有限公司的控股权、河北塔坛房地产开发有限公司控制的专业市场类资产。控股股东海航商业控股有限公司正在通过包括但不限于引资、增资或收购的方式，协助现有或部分潜在交易对方解决其相关资产纳入重组标的资产范围的相关问题，公司将根据相关进展进行具体披露。这也打消了市场对于海航系公司集中停牌质疑。

      “海外投资浮盈达287亿”

      对于现金流问题，海航集团表示并不担心。高建表示，海航在境内外投资的整体浮盈，体现海航强大资产变现能力，企业经营数据的整体增长，反映的是海航的经营及投后管理能力，而这两者能够提供的现金流，这些都给了集团底气。举例来说，截至 2018 年 1月 24 日，海航在境外上市公司股权投资的浮盈总额高达 45 亿美元，折合人民币约 287 亿元。海航收购希尔顿集团上市公司 25%股权，不到10 个月，实现浮盈超 30 亿美元。收购德意志银行 9.9%的股权，平均浮盈比例 9.22%  。海航收购西班牙 NH 酒店集团 29.5%股权，浮盈达32.61%。

      不过，记者也注意到，海航集团2017上半年利润总额42.27亿元，而同期中国国航净利润39亿元，其总资产为2000多亿元。对此，一名接近海航的人士对经济观察报记者表示，企业利润率跟企业阶段有关系。海航集团正在快速扩张，利润不会积累，而是注入资本金。例如，亚马逊在全球布局，因为布局了很多自有资产，利润率相对还是低的。

      此外，高建还表示，海航集团收购资产时就很注重收购资产带来的现金流和盈利回报。花 1 块钱买资产，这个资产挣回的钱必须要超过 1 块，从而保证长期和短期债务的偿付。另外，目前长期债务对短期债务比控制在 4:1，且传统信贷比例降低，提升债券、基金的比例，发挥债券融资期限长、成本低、发行程序简便的优势。

      “融资成本不算高”

      根据海航集团《公司债券半年度报告（2017）》，海航集团总资产1.2万亿元，同比增长18.75%，主要是新增合并CIT、Vision Cayman等公司规模扩大所致。同样的原因，海航集团去年上半年营业收入翻了四倍，增长值2651亿元。单从数据上看，海航集团的资产负债率并没有太大变化，维持在60%左右的水平。

      海航集团董事局主席陈峰1月18日对路透社谈到，流动性紧张是大环境，但他乐观认为，海航能够解决问题，今年将继续获得银行及其它金融机构的支持。高建同时对经济观察报表示,对公司未来的发展充满信心。

      在上述报告中，同样截至2017年上半年，海航集团经营活动产生的现金流净额为310亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1402亿元，而投资活动产生的现金流量净额为1778亿元。这意味着，海航集团经营和融资产生的现金流刚好足够支付海航大举海外并购所需要的资金。

      最为明显的变化是，海航集团发债的周期从此前的每隔两三年缩短到2016年的每隔几个月便发行一期债券。经济观察报记者梳理发现，2016年发行的四期海航债券——16海航01、16海航02、16海集01、16海集02利率在6.2%-7%之间，期限均为三年，债券余额88亿元，将于2019年陆续到期。此前，海航还发行过期限在7年以上的中长期债券，累计债券余额54.5亿元。2016年以前的海航债均用于购买飞机和海南地标海口塔的建设中，而2016年发行的债券多用于补充公司的流动性。

      近期有媒体称海航愿出高利率融资，为一年期融资支付高额利息。对此，高建回应称，目前宏观层面央行缩表，进一步去杠杆是监管导向，上述宏观原因导致债券市场利率中枢整体抬升。如国内10年期国债已近历史高位，而且这个趋势短期内看很难回调。就不同融资渠道而言，目前海航的融资成本并非最高。

      高建援引公司数据表示，2017 年年中海航集团资产负债率 59.5%，2007 年开始资产负债率连续 7 年下降，有息负债中的长期负债超 68%，负债结构合理。预计到今年底，经营活动产生现金流净额将超过 600 亿元。截止  2017 年 6 月，海航集团流动比率为 1.45，速动比率为 1.12，短期偿债能力强。

      海航集团最大的资金来源应该是银行。根据公开资料显示，截至2017年上半年，各家银行机构对海航的综合授信额度为7452亿元，剩余额度为2907亿元。

      海航方面回复记者的最新数据显示，2017年全年，海航集团累计获批银行综合授信超 8000 亿元，较年初新增授信规模超 1900 亿元，未使用授信额度逾 3000 亿元。

http://www.eeo.com.cn/2018/0125/321436.shtml