2026年武汉产业经济城建新闻综合贴

ldy418

九头凤 发表于 2026-5-19 21:48
卧槽。。。这真是天选之地啊！这么大成块连片区，不仅地势平坦，还没有拆迁。。。

这片段十几年前就立起科学岛的牌子，就是原来的新光村的地

ldy418

原来是丘陵，前期平整过

hxxhxx

长存五期上马满产后，nand产能就是世界第一，这是明牌，也就是没有任何悬念的事情。长存目前在设备层基本没有产能限制，后续就是中国速度产能扩张故事，基本可以在10年内真正做到市场占有率第一，这是肯定的。但是这个故事对于资本来说不够有吸引力，因为资本一来担心存储的周期性，二来担心没有了设备屏障后中国会把存储做到白菜价。所以长存还需要更多的故事线，一是hbf故事需要确定，如果长存hbf先出来且能得到国际巨头验证故事就会非常好看了，更好看的是如果长存率先做出hbf然后搭配国内算力方案直接在性能上追平国外主流方案。二来就是dram需要落地，通过3d dram突破制成限制。并通过其在混合键合上的优势实现hbm的交付。三来就是存算一体，这是个更前沿更具颠覆颠覆性的东西，颠覆的不只是存储，还有英伟达这类顶级算力平台。这三个故事线实现任何一条，长存的市值就可以打破目前存储厂的估值体系。

iip1659

ddmao 发表于 2026-5-20 15:07
简单的说，就是在较小的赛道里，你有希望跑赢头马，三星和海力士要寻求长存专利授权，而在较大赛道里的那个 ...

你说那么多，估值一年内就都出来了，上市时候见真章、（我想起来了，就是你说别人肥肥不行的）。如果你把时间线拉长到几年十几年，那当我没说。几年十几年，股市里，有的公司都不在了。

ddmao

23年为什么美国要下死手也要卡死长存？这些炒股票的人根本没意识到，当时半导体圈子里都在惊呼长存起来的太快了，美光觉得在闪存市场里很可能过几年就玩不过长存了。所以美国必须下死手。如果没有美国当年那一死手，现在美光闪存当年可能早就趴下了。三星，海力士也坚持不了多久。那么长鑫呢？人家当时压根没看上，直到去年加码中国半导体制裁才顺带着加上了。

三星跑过来要专利授权，长存去美国跟美光打官司，这就是一个平等圈子里有来有回了。现在借着他们都转去做HBM，逆势扩张，这才是正确的高招。

哈哈大发

ddmao 发表于 2026-5-20 15:40
23年为什么美国要下死手也要卡死长存？这些炒股票的人根本没意识到，当时半导体圈子里都在惊呼长存起来的太 ...

我也做股票15年了运气好，赚了一些钱，现在炒股这种自媒体瞎吹没那么多想法的吹捧起来再说，后面跌那是一两年后的事情，至少股东赢麻了可以套现。至于什么产业发展，公司技术可持续性发展之类没人管，长期持有的想法很少有。我就是长期坚持持有反而还稳定盈利了好多年

ddmao

hxxhxx 发表于 2026-5-20 15:32
长存五期上马满产后，nand产能就是世界第一，这是明牌，也就是没有任何悬念的事情。长存目前在设备层基本没 ...

长存从2016年规划的时候就是准备做到闪存市场40%，当时说是100万片。真做到40%，按照明年闪存市场2000亿美元算，就是5000-6000亿的营收，只要不是低谷期，利率也是2000亿往上。高峰期可能3000-4000亿利润，目前市场里有几个公司可比？这是个小故事？如果再把存算一体加上，不谈dram和hbf，hbm这些，都是一个奇迹。

ddmao

如果高峰期做到闪迪78%毛利水平，你想想长存给武汉会带来着什么吧？

cocomp3

ddmao 发表于 2026-5-20 15:53
如果高峰期做到闪迪78%毛利水平，你想想长存给武汉会带来着什么吧？

长存第N工厂在XXX破土动工？

hxxhxx

ddmao 发表于 2026-5-20 15:50
长存从2016年规划的时候就是准备做到闪存市场40%，当时说是100万片。真做到40%，按照明年闪存市场2000亿 ...

不是小故事，但是pe不会很高，你不能按当前利润率来估算长存产能爆发后的，除非AI在5年内能继续保持当前速度扩张，而且还得看AI对人工替代后普通人是否能有足够的岗位保持经济良性发展。还是那句话长存nand第一，这在资本眼里已经是明牌的，他们真正想听的不只是这个，而是后续hbf或者存算一体。

ddmao

从中长期来看，长存肯定是瞄准海力士和三星去打的，只是目前国内的设备和材料还远支撑不了dram和HBM达到追赶他们的水平。国外的又越来越拿不到，先把自己碗里吃好。

路筱河潺潺

iip1659 发表于 2026-5-20 15:39
你说那么多，估值一年内就都出来了，上市时候见真章、（我想起来了，就是你说别人肥肥不行的）。如果你 ...

他说这么多，因为这里是城市论坛，是武汉产业经济未来趋势，而不是股吧。。。

glm0928

[已被编辑]

iip1659

路筱河潺潺 发表于 2026-5-20 16:38
他说这么多，因为这里是城市论坛，是武汉产业经济未来趋势，而不是股吧。。。

你好会说啊，给你点赞。
我目前只关心长存的估值，长报报道里给的估值是5000-8000亿，可能到万亿。目前A股中芯国际市值刚好过万亿。

Atomu

九头凤 发表于 2026-5-19 21:48
卧槽。。。这真是天选之地啊！这么大成块连片区，不仅地势平坦，还没有拆迁。。。

场平完了你看不出坑洼、拆迁，不然叫啥“场平”