2026年武汉产业经济城建新闻综合贴

ddmao

睡哈子 发表于 2026-5-17 20:35
长存貌似从来没有披露过营收，毕竟是美国最高级别的制裁，之前应该都是自媒体的瞎猜。

有长存官方数据，这次长鑫公布了去年一季度数据，一对比就清楚了，长存是他的一倍多。不用看自媒体的。

chenyunh

ddmao 发表于 2026-5-17 19:52
国内用不了多少。今年最主要就是内存涨价，哪里都要用，产量有限，手机厂都买不到。

涨幅差不多的，闪存还略高一点，长存的利润不用担心。

四轮车

长存利润根本不用担心，担心的是上市后扩产其他地方，然后最先进制程被搞走，武汉有前车之鉴，某鑫就出现了这个情况！绝对不是危言耸听，沿海多长存那是虎视眈眈，大家都懂！

hxxhxx

zolor 发表于 2026-5-17 20:15
内存涨价大于闪存的好么，虽然作为武汉人，说话还是要讲究事实，还有个事实，内存从去年第二季度就开始涨了 ...

我用的是去年第四季度对比今年第一季度，今年第一季度nand增长了90%，dram增长了70%，海力世的财报也是差不多的一季度dram合约价环比上涨65%，nand环比上涨75%。dram确实是涨的比nand久，这个也是事实，不过看价格，单季度四倍的增长应该光靠dram很难，大概率hbm起了作用。

ddmao

长鑫科技招股书
与此同时，长鑫科技也提示了客户集中度较高的风险。2023年-2025年，该公司主营业务中向前五大客户合计销售额占当期主营业务收入的比例分别为74.12%、67.30%和68.08%，直接客户主要为半导体行业知名经销商，终端客户包括阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、传音、荣耀、OPPO、vivo等。

ddmao

长鑫公布今年上半年营收预计1100亿至1200亿元，同比增长612.53%-677.31%；
推算去年上半年仅179亿，远低于去年同期的长存。

ddmao

招股书提及，2026年1-3月，受全球算力需求持续增长、全球主要厂商产能调配等因素影响，全球DRAM产品供不应求，价格自2025年下半年以来持续呈现大幅上涨趋势，同时，随着长鑫科技产销规模的持续增长、产品结构的持续优化，该公司营业收入迅速增长。

ddmao

这种供不应求，大幅上涨的局面其实一点也不奇怪，想想疫 情期间，科兴，武汉的明德生物一年也赚了两百亿利润。风口来了就是这样的。

ddmao

野村：商业模式的本质蜕变

存储巨头已告别“高波动周期黑盒”，高能见度的稳定成长企业。
由于当前结构性的极度缺货，AI大厂被迫与存储巨头签署了极其严苛的新型长期协议。这些新合同普遍锁死了三到五年的最低合同供货期，并包含高额预付款和资本支出绑定支持承诺，使合同具备了极强的刚性法律约束力。长协框架锁死了利润下限，直接将原本高波动的周期模型，推导和转化为未来五年每年维持约30%收入与利润复合增长的高确定性透明模型。

ddmao

跟光纤一样，现在都是抢货，必须提价签长期合同。长鑫的客户主要是芯片经销商，应该是这几个季度签了不少这种长长期协议，而且很可能是先款后货。

chenyunh

这个风口刚好撞在上市这个当口，二胖估摸着要吃了一口大的。
期待长存君临天下

chenyunh

2026年一季度二胖省规模以上工业企业利润总额为629.8亿元，同比增长47.4%。
这他一家三百多亿利润，规工利润占比超过全省50%。。。
全省其他规模企业的利润之和干不过这一家。
这个里面有它的故事。。。

ddmao

chenyunh 发表于 2026-5-17 21:37
2026年一季度二胖省规模以上工业企业利润总额为629.8亿元，同比增长47.4%。
这他一家三百多亿利润，规工利 ...

很正常，大众，蔚来，江淮等一堆大厂都是持续亏的。要先填窟窿。

dycps

长鑫的工厂又不是全在安徽，肯定不能把利润全部算进安徽啊

zolor

四轮车 发表于 2026-5-17 20:51
长存利润根本不用担心，担心的是上市后扩产其他地方，然后最先进制程被搞走，武汉有前车之鉴，某鑫就出现了 ...

我听他们安徽内部人士说，上海那个长鑫是封装hbm，不是制造工厂，而且产能是按照长鑫一期产能基数说的几倍，不算太摘桃子