起航——奔跑吧！光谷七兄弟

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NAND闪存厂商闪迪8月5日确认与8家客户签署多年期长协（闪迪称之为“新业务模式”），加权平均期限超过四年，按保底价计算的收入合计为939亿美元，配套财务担保为165亿美元。闪迪首席执行官戴维·戈克勒表示，这些长协预计将在2027财年覆盖闪迪超过50%的比特产能，2028财年达到约三分之二。

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高盛在8月4日发布的名为《解答存储行业八大核心问题》的研报中测算，2026年全球DRAM的供需缺口（供给减去需求占需求的比例）为-4.9%，是过去15年来最严重的一次，预计2027年供需将更加紧张。

一位接近SK海力士的供应链人士告诉经济观察报记者，最近一个月，原厂的扩产节奏明显加快，与美国客户签订的长期合同使得厂商对未来需求的能见度大幅提高，但2028年上半年之前的产能规划早已锁定，新增项目对应的产能要到2028年下半年才能开始释放。制约扩产速度的关键环节是EUV（极紫外光刻机，目前唯一能用于生产先进制程存储芯片的光刻设备）。这种设备的交货周期已超过两年半。