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楼主: 辛识平

[综合其他] [抛砖引玉]广州发展的若干思考

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发表于 2026-7-11 01:35:33 | 显示全部楼层
广州本地AI公司,阿里集团旗下极重要的AI应用,蚂蚁阿福最近有一篇报道,缘起于它在7月8日宣布收购薄荷健康。



7 月 8 日,蚂蚁集团宣布入股薄荷健康,持股超 28% 成为后者最大的外部股东。据了解,相关交割手续已全部完成。

薄荷健康成立于 2008 年,主要提供饮食记录、体重管理和科学减重方案等服务,已累计服务过 2 亿用户。交易完成后,蚂蚁旗下健康 AI 应用 “阿福” 将打通薄荷健康的饮食数据和减重知识库,升级体重管理服务。

就在宣布战略投资薄荷的前两周,蚂蚁阿福还上线了一个 “科学减重 1 亿斤” 的活动,用户实付一分钱就能领智能体脂秤。不到一周,领取量超过 100 万台,规模几乎相当于小型家电企业一年的订单。按单台 99 元估算,这项补贴的投入规模可能达到亿元级。




为什么我会拿这个出来说,因为医疗AI在美国已经是非常巨大的市场。例如其中的佼佼者OpenEvidence,估值已经达到120亿美金。它面向经过身份认证的美国医生,针对临床问题检索、综合医学期刊、临床指南和循证资料,给出诊疗建议,并把依据和参考文献直接附在答案后面。它的重要内容来源包括《新英格兰医学杂志》、JAMA 系列期刊和 NCCN 指南等。

在美国,商业保险公司掌握生杀大权。医生进行任何昂贵检查或开具处方(如事先授权 Prior Authorization)都必须向保险公司提交详尽的临床证据。如果没有医学指南支持,保险公司就会拒保(Denial)。OpenEvidence 的“找依据”能力完美解决了医生极其耗时的行政自证痛点。

而且,OpenEvidence已经从“医生使用的循证搜索工具”,演进成了嵌入临床工作流的医学智能层。



更特别的是,医疗AI,这是少数垂直模型不会被大模型直接打趴的场景(虽然我直到现在都在喷垂模):医疗AI要的不是有多智能,而是有足够高的可靠性;单有检索和分析能力远远不够,要能通用化地嵌入工作流,而且上下层都认可这个AI给出来的辅助意见;更重要的是,它的客户是医院和医疗机构,它需要向茫茫多的客户不断地、持续地支出公关费用和调整具体的落地步骤,永远需要人和人的对接——是的,医疗AI不是人工智能公司,而是特么的一个器械公司。



这块肥肉太大了,几个大的平台和AI公司都争先恐后地布局——这种条件天生适合阿里、京东、百度等大平台参与。AI公司没这么强的人力和公关能力;医疗器械公司没有这么强的AI能力。



但由于中美两国的制度、情况不一样,医疗AI的接入差距很大,自然估值差距也极大,收入差距就更不用说了。一级市场内很多投资人也在怀疑医疗AI到底能不能按美国的模式来提供估值。

所以这几个平台公司不但要跟别的平台竞争,还需要尽快地探索出一条可供中国市场使用的通用路径——广州作为全中国医疗第三的高地,有极多的医院,却不会像北京、上海那么牵一发而动全身导致推进不了。

足够强的临床资源+足够大的患者规模+市区两级ZF协调能力+已有十余年的合作基础+能够容忍局部先行试点。

我现在才理解为什么蚂蚁阿福这种核心内容总部要放在广州。



现在暂时没有任何一个人知道“中国医疗机构AI嵌入”这个路径可以怎么走,所以医疗AI不但要面向医疗机构,可能也要面向C端。这可能也是文首提及到的阿里入股薄荷的原因之一。如果这条路径成功,也是单体二千亿级别的企业——尽管根据很多不能讨论的原因,阿里系的公司拆分上市的难度极大。


知道这个背景,我们一起来看看晚点(late post)的这篇报道,补充一下现在广州的前沿产业动态知识。
https://mp.weixin.qq.com/s/qq1nshDUtXcfnwo4d21icA
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发表于 2026-7-27 03:12:17 | 显示全部楼层
今天希音过会,说说广州的高考和人才积累。在总部帖说这个有点儿文不对题,还是在这里说。

我一直不太在乎高考,因为高考成绩是结果不是原因,只反应了一些人和生活的动态结果,不反应产业。很多世界名城也不是考试大城,也不见得失败,很多考试达成也没看到有什么好的产业喷发。所以高考数据不是什么很好的指征。

另外一个我不在乎的数据是应届生毕业去向,屁用没有。深圳的顶级大学应届生还想去南方电网呢,咱们国家大部分的好大学都是公立的,这个数据对大学和城市,有啥意义?

不过既然年年都讲,那我也手痒,讲讲。

首先第一点,我认为人的能力是连续、多维且浮动的。一个人的能力很难直接测量,可能有些人打游戏很强,但学习未必强,例如小孩曾卓君;可能有些人科研很强但考试未必强,例如王虹虹姐;可能有人强项在传统产业;有人的强项在新质生产力等等等等。
但高考是离散的,梯度的。

一个考上广工的人,可能他的能力能达到华工甚至中大的水平;一个华工的人,可能他的能力达到复旦、交大,只不过不擅长考试只能沦落到读中大华工这种学校…… 反之亦然。

对于实际管理人口超过1000万的大城市来说,在几万,十几万考生的作用下,大量的特例会被迅速抹除,高考高分段成绩基本上跟几个东西挂钩:
1、这个城市的基础教育有没有特别明显的短板;
2、这座城市的大企业,尤其是高科技企业的中高层员工的数量和年龄构成——我有个朋友是贵州农村的,广州上大学,读大学的时候从青岛到广州连卧铺都不舍得买,只舍得买硬座。现在在某头部通信公司工作。两夫妻加起来百多万年薪,彻底完成阶级跃迁。这些人你跟他说高考无用,或者时代变化了,考试成绩没那么容易再跃升阶层了,这是听不进去的。
跟地安不会听进去高考有用一样。
这些高技术的职业经理人们,既是鸡娃主力,本身找对象又不会找太蠢的,又有足够能力给孩子部署更好的学习路径。他们的孩子在统计学意义上,更容易出高分段学生——洪乐瞳、邓煜、何凯明都是这样的学生。
一个城市里每年有着几千个、几万个这样的家庭参加高考,出高分段就是统计学上的事儿。这点广州并不算很占优。未来我认为东莞高考会崛起也是类似的原因;
3、这座城市的高知识密度的机构有多少——大学、医院、研究所、设计院、ZF机构里的类似科技局\气象台\标准化机构等机构。
尤其是大学,里边的老师们有钱也有路径给孩子铺路,而且非常有动力。
这里广州是优势,广州有着全国最多的高等院校,哪怕一大堆大专,他们的新老师仍然有相当程度的决心和能力去鸡娃。

所以,具体到某一年的高分段考生不行,这没所谓的额,只要2和3类型的家长数量还在,高分段的考生不过就是遵从泊松分布出现的随机事件罢了。
如果要提高高分段学生的频次,那么现在广州最有效的方法就是提升第二类家庭。也就是把广州gdp的第二产业占比抬到35%以上(现在是大概25%)


这里说一个跟本版(高楼)有关的内容。我认为未来5-10年学区房会逐渐无用化,第三点的那些家长很快会发现,所谓的好小学/中学能够好的原因是,2和3这类型的家长足够多。老越秀、老荔湾和部分老海珠的那些所谓的好小学、好中学,大部分都是废物,只有少数几家,例如南武靠着中大的老师大量注入,才能保持水平。
最有能力和资产购买高价学区房的家长,发现自己根本不需要买学区房,只需要找到最多跟自己的背景类似的人的学校,上就是了。

所以手上有学区房的朋友,不要犹豫,尽快抛售。地安考试废物这个情况以前被大量的2、3类型的家长掺入,不明显,现在这群人普遍东移,中考和高考的数据只会越来越明显。


另外看了一些虹姐的采访,北大的确是只筛选不区分,才会连续错失两个菲尔兹奖得主。

这块上北大和清华现在一些比较年轻的AP也开始做教育改革,开始让本科生和研究生更多地以自己的意志做一些独立的科研活动。

科广则是从成立的day1开始,就积极鼓励学生做这个事情,创立的第四年就有在校生获得胡润榜的青睐。

有朋友可能要问了“学生培养得怎样跟城市形态有个屁的关系。”
有的。
之前我说他们比西湖大学有两个差距,一个是西湖大学本身成立更早,所以很多东西更成熟。第二个西湖大学的创立者有着大量非常成功的商人,他们会让西湖大学孵化的项目更容易进入商界。

科广没有这么得天独厚的资源,要在商界有资源只能自己闯。

市里能给的支持是有限的,现在市里的财力都捉襟见肘,比不上东莞这样的大城市能同时支撑湾大和城大东莞。而且也不知道市里现在的拨款能坚持到什么程度——虽然是未来5年肯定问题不大。所以科广一定要在5-10年内把孵化系统搞好,模仿美国的校友捐款、校友横向系统,如果能做到每年5000-10000万,那么大大地减少市里财政变化带来的冲击。
以今年的情况来看,还算乐观。
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发表于 2026-8-4 18:48:03 | 显示全部楼层
未来产业不是“孤岛”,也不是“空中楼阁”!联动升级不能单兵突进

经济日报调研组
经济日报调研组

经济日报

2026年8月4日 16:26
北京

具体链接:https://mp.weixin.qq.com/s/F8k75LTXFFddZWFasFMt6g

还要看到,未来产业不是一成不变的静态标签,而是由技术成熟度和市场认可度共同定义的动态坐标。随着技术不断成熟、应用价值逐步呈现,今天的未来产业有望在不远的将来演变为新兴产业,甚至成为将来的支柱产业。从国际经验看,日本氢能汽车虽在燃料电池技术上一度领跑全球,却因加氢基础设施滞后、供应链成本高企、国内市场规模有限而难以实现规模化持续发展;欧洲伽利略系统虽在原子钟等单项技术上超越美国,却因产业分工碎片化、终端芯片等关联产业薄弱、应用生态不成熟,在商业推广上远不及预期。这些教训深刻警示我们,不能孤立看待、片面理解未来产业。如果脱离了产业协同,发展未来产业就难以行稳致远。


虽然我一直觉得经济日报有很多东西也就那样。但他这个调研组的功底还是扎实的。

作为喉舌,他们代表了一定程度的上层意志。

意思是“未来产业不是一成不变的静态标签”,这个概念并不仅仅是他们是这么想的,上层也是这么想的。

广州从08年到16年,2020年以后到2025年的招商都有这个毛病,什么时髦干什么?只是想单点突破。这个是不行的。
产业协同非常重要。

这里最难的不是做到产业协同,而是去判断这个产业协同是怎么做的。
如果很明显,我看这一届广州的桎梏和智能的调研水平和技术都比较扎实。
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发表于 2026-8-27 00:17:30 | 显示全部楼层
2018_26W 发表于 2026-6-10 16:16
拆神就是个房产号。

房产号之所以是房产号,是因为他们专注于房地产领域的,谈论产业发展他们是一窍不 ...

动漫游的东西这里说吧:

广州的动画很强,既有喜羊羊这些国民IP、也有特摄/粉丝向的作品,还有全中国最大之一的动画制作工程量;

广州的漫画很强,漫客、角川在这里有悠久的历史;

广州的游戏也很强,科韵路一条路占了全球1/11的游戏销售额;

但问题是,这三者,都在各干各的,他们三方的盈利模式完全不同:

动画的喜羊羊和特摄,赚的是玩具钱,这里的“IP”跟我们现在讨论的IP完全不一样,变现模式也不一样。而天量的外包团队,则赚的是人力管理的费用。他们也有好几家很努力地把自己的东西IP化,但现在走得最远的就是在平台(例如TX)上完成盈利,距离饭圈变现还有很长的产品逻辑要搭建。

漫画的盈利能力路边一条,不讨论;

游戏就不说了,大批4399+澳门变体,包括我们亲爱的徐波老师其实赚的还是大话那套双经济体系的方式。诗悦之前的《长安幻想》的漫画跟游戏内容完全不搭嘎,而且基本上等于腾子的外包公司,它能推进爱好品文化产业几乎不可能。

由于几个载体都不能力往一处使,所以现在行业协会里也是好几批人分开自己玩自己的。最赚钱的游戏,除了有大家所熟知的电子游戏外,还有游艺这个板块——从街机到过山车,从农村路边一块钱叫一整天的“爸爸的爸爸叫爷爷”到商场里的公仔机。所以游戏产业里共识更难取得。

回到20年前,广州的兴趣文化产业在全国影响力极大的时候,就有很多人想搞现在很火的这种IP生意。但当年动画是无法脱离玩具赚钱的(验证完播出平台的盈利路径,也就是2019年还是2018年才的发生事情),所以大部分人都觉得“哎,搞这么辛苦干什么,别闹腾了,只有外地佬才会这么折腾,我们是聪明的本地人”的超绝广州本地智慧而退缩。少部分人得不到支持,撞得头破血流又消失了,或者离开了广州。

到了2022年代,情况好了不少,但想要冲一把的人更谨慎了。

回到cpgz,我始终觉得具体的项目是很好推进的。南沙上次五月天一炮而红后,天河、白云都跟进,南沙甚至拿下了时代峰峻,一个月破百场演出,这一百场还没计上Livehouse、地偶、天偶和常态化粉丝向小剧场(哪个什么侦探那种)。广什么寒宫,全国最热演出地好吧。

但要让决策层明白,这个东西有能量,能左脚踩右脚,需要有阶段性的胜利——鸣潮算一个,拿到奖的时候天河的LD终于开始觉得,哦,这玩意还有点用。但海珠的LD还不理解,只觉得你萤火虫每年就是给老子搞事。

说实在的,这边的人,不仅仅说LD,普通人也是,普遍有种傲慢的,看不上新东西,觉得没意思,觉得没用。兴趣爱好就是没用的,有用他就不是兴趣爱好了。就等于刚才说的,天河/市里为什么要在发布的时候剔除live house、天偶、地偶和常态化粉丝小剧场呢?这三个难道不是演出?加上这三个单月二百场演出,数据不是更好看吗?都是合法拿到演出去许可的东西为啥要剔除?
本质上就是看不上,认为这些演出的规模不大,几十人,百多人,不值得自己花精力去沟通和维护。

这种送到嘴巴的ZJ都不要,也能看出一些问题。


所以,回到题干,项目能解决,潮流能解决吗?我觉得很难。我身边搞动画的,年产值破亿的,他们都推不动这件事(因为组织管理精力不足),我们有啥好说的?
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发表于 2026-8-27 00:20:23 | 显示全部楼层
2018_26W 发表于 2026-6-10 22:50
对于房地产是这样的,但对于产业发展没有任何意义。

真正有意义的是谈某个产业的是什么、为什么、怎么 ...

另外同创汇,今年4月多的时候我有消息,但没有确定就没在这里发。
本身不觉得同创汇拆掉有啥很大的影响。

但同创汇的水平已经很不错了,综合环节比治理过后的润江路+太古仓还漂亮。

这都拆,证明海珠已经慌不择路了。这并不是一个好的信号。
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发表于 2026-8-28 00:23:45 | 显示全部楼层
illusiome 发表于 2026-8-27 00:20
另外同创汇,今年4月多的时候我有消息,但没有确定就没在这里发。
本身不觉得同创汇拆掉有啥很大的影响 ...

慌不择路倒可能也不是,据传说是太古相中这块地了(消息不保真),这块地要拿来做商业,对标聚龙湾。反正这块地又不做安置房,拆这块地不会对村民产生什么很直接的影响的。而且就目前了解到的情况而言已经征地的地块村民签约积极性居然比我想象中要高,现在已经拆完了,所以说东风村应该不算是什么硬骨头的,比什么三元里那些好处理多了。
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发表于 2026-8-28 00:46:15 | 显示全部楼层
2018_26W 发表于 2026-8-28 00:23
慌不择路倒可能也不是,据传说是太古相中这块地了(消息不保真),这块地要拿来做商业,对标聚龙湾。反正 ...

我是这么看的
这块地又不是今天就在的,太古也不是今天才进广州的,太古汇旁边汇坊进度严重滞后(本来说去年年底要开了现在还没啥信息)文旅区域现在开始开工;太古里核心项目还没完工,一期过度区还在做。

同时三个万方以上的项目还没落地,还要做公寓销售的前提下,看上同创汇?

以我对太古的了解,不太可能。他们是慢工出细活的团队。真要搞地,早搞了。

东风村好搞,所以才慌不择路先搞东风啊。
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发表于 2026-8-28 14:38:09 | 显示全部楼层
2018_26W 发表于 2026-8-28 00:23
慌不择路倒可能也不是,据传说是太古相中这块地了(消息不保真),这块地要拿来做商业,对标聚龙湾。反正 ...

这个位置做纯商业有点浪费了,按道理这么好的地理位置应该是对标核心城市的会议博览定位,打造国家级园林式外事外交会议博览区,充分利用好全球少有的中轴式城市园林景观带资源,打造国家会议中心等国家形象平台,供全民共享…
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发表于 2026-8-29 05:24:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 illusiome 于 2026-8-29 18:35 编辑
2018_26W 发表于 2026-8-28 00:23
慌不择路倒可能也不是,据传说是太古相中这块地了(消息不保真),这块地要拿来做商业,对标聚龙湾。反正 ...


上市公司的帖子,由于我是要做统计的,我就不在那边污染版面了,我在这。

首先向上告状是走不通的,挑头抹黑你的那两个都是别人省宣旗下根正苗红的媒体(哪怕跟别人合资),人家的工作内容就有风闻议事,监察社会多职责。
上海搞xhs的,也就是搞自媒体。
搞不过的。
倒是可以去通过内部的技术手段让微信公众号删文章。不过我估计他们没有那个精力去搞这个事(这也是不对的)。
而且广东省内的媒体也是直接喷你们广州的。

那么就引出第二条:
广州市和广东省的官媒,没有好的财经媒体。
我前几个月嘲笑南方周末办的“i科创”(100%纯国资,就是南方报业完全控股)里连续三年对你们广州的科创的情况进行抹黑。
问题不在于他抹黑,而是在于他的内容并不是一个财经媒体的内容,而是一个杂志的写法。他们是先去找一个结果,然后再围绕着这个结果论证。
这么说有点抽象,我举个例子。他们要论证广州的科创不行。所以就千方百计的找理由说小鹏是盈利的小马是未盈利的——甚至连中科宇航都不敢举例。
从新闻学上来看,这个写作方法是没有问题的。他们写的特别老练。

但从财经媒体上这个写法是完全全错的。
因为经济是一个客观规律经营也是客观的。但这个系统变化非常大,我们很难去找一个答案,然后去论证为什么我这个答案是对的。
我们只能把现有的现象归纳起来,然后总结演绎分析出一些情况,最后做出一些预测。
重要的不是你的结论如何,而是你在这个分析和演绎过程当中对不对。
无论是南方系还是省台,广州台还是广州日报,他们似乎都不会写这种文章。

南方系出好几位广东创投界的名人,也可以算是中流砥柱。尤其是在202年移动互联一波,他们是吃到红利的。
另外,还有一批人,还在跑财经口。但是已经不在省的系统里面工作很多年了。
他们有能力,但只是个人。形成不了组织。

现在的zy台一哥在差不多八年前想过为广州建立整个能够匹敌上海和北京,甚至伦敦纽约的财经媒体平台。由于顶级的财经记者自己出去随便都能够做到中小型企业的董事会秘书(公司一个高级职位,不是秘书)甚至ceo。所以光是这个平台能够带来的就是上摆一个的顶级的高级管理人员。
但他在广州的时间太短了。还没搭起来就已经升了。这个东西自然不了了之。
否则以他的能力和影响力,还真有可能做出一定的成绩。

我个人是希望广州能在财经媒体这块上能够发力的。但是大环境不匹配,这个难度很高。

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发表于 2026-8-29 12:50:39 | 显示全部楼层
illusiome 发表于 2026-8-29 05:24
上市公司的帖子,由于我是要做统计的,我就不在那边污染版面了,我在这。

首先向上告状是走不通的,挑 ...

您觉得南方财经全媒体集团怎么样?十年前设立的时候,规格还很高呢。
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发表于 2026-8-31 19:22:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 jwwgzjwwgz 于 2026-8-31 19:24 编辑
jwwgzjwwgz 发表于 2026-8-28 14:38
这个位置做纯商业有点浪费了,按道理这么好的地理位置应该是对标核心城市的会议博览定位,打造国家级园林 ...


言归|一条城市中轴,读懂千年广州

广州市规划和自然资源局

https://mp.weixin.qq.com/s/aMTN1S0O3gxyq-H0KlMmYQ
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发表于 2026-9-1 16:30:33 | 显示全部楼层
2018_26W 发表于 2026-8-28 00:23
慌不择路倒可能也不是,据传说是太古相中这块地了(消息不保真),这块地要拿来做商业,对标聚龙湾。反正 ...

不是太古相中了,是被瑞安相中了,准备拉个国企盖楼,瑞安轻资产入局操盘。

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发表于 2026-9-1 22:23:30 | 显示全部楼层
mamachatse 发表于 2026-9-1 16:30
不是太古相中了,是被瑞安相中了,准备拉个国企盖楼,瑞安轻资产入局操盘。

看到推文了

https://mp.weixin.qq.com/s/LY4i6AsKqMtFb_hkBtH9ew
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发表于 2026-9-3 00:00:34 | 显示全部楼层
广州就应该心无旁骛全力东进。
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发表于 2026-9-11 10:31:18 | 显示全部楼层
羊城晚报专访王云:芯片企业上市热潮下,“广东芯”正加速迈入收获期

近日,羊城晚报专访广东省大湾区集成电路与系统应用研究院院长王云,现将报道全文转载如下。

“相比于补短板,更建议做长板”
羊城晚报:广东集成电路产业的“家底”如何?有哪些特色和优势?王云:我认为,广东的集成电路产业这几年在省委、省**的**和支持下得到了长足的进步。现在,我们正在整个中国集成电路产业的版图上寻找自己差异化的定位。
每个地区都有自己的优势。对于广东而言,设计是广东的传统优势,广东的设计水平在全国一直名列前茅。制造此前一直是短板,但近年来,在各方面资源的导入下,制造短板也在不断弥补。比如粤芯实现了12英寸的量产,除了BCD工艺的量产,也实现了硅光芯片的突破,所以我们也在不断弥补相关短板。
封装载板也是广东一直以来的特色优势。尤其是当前AI芯片兴起,对载板的需求比较高,可以看到一些AI载板龙头企业无论在营收还是在资本市场的股价表现都比较好。此外,广东在量测设备方面也具有非常重要的领军作用。
我个人认为,我们不需要盲目地在各个环节与已有先发优势的地区去竞争,那样可能会导致资源浪费,我们还是应该找到自己差异化的定位,比如粤芯去做硅光,我认为就是比较好的差异化定位。
近年来,广东深入实施“广东强芯”工程,“强芯工程”是一个系统性的大工程,下面各个委办局各自分工负责,有科技攻关的项目,有面向企业的,也有面向平台的,从不同维度支撑了企业、科研院所和高校能力的提升。目前来看,起到了很好的成效。

这就是为什么广东芯不行的原因,你就没几个长板,怎么加长都没叼用。
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