［抛砖引玉］广州发展的若干思考

senshanji

屏息以待，静待花。未来争取在合适的组织形态和外部时机的支撑下，各大子业务板块，全部单独估值，单独上市。宇航板块展望依然在线，L03车机已经装上宇宙飞船动画



自动驾驶全球法规迎里程碑式突破 ，小鹏汽车深度参与并加速出海布局
经济观察网 2026年6月24日http://www.eeo.com.cn/2026/0626/930518.shtml
       联合国世界车辆法规协调论坛（WP.29）第199次全体会议投票通过自动驾驶系统全球技术法规（ADS GTR）。这是全球首个自动驾驶技术法规，由中国、欧盟、英国、美国、加拿大和日本共同牵头制定，预计2026年底在欧盟强制生效。工信部信息显示，中国作为WP.29自动驾驶与网联车辆工作组（GRVA）副主席国、自动驾驶功能要求工作组联合主席国
     小鹏汽车作为中国企业代表深度参与这一进程。2026年2月，联合国自动驾驶系统非正式工作组第19次会议首次在华召开线下会议，小鹏汽车全程参会并向全球80余位代表展示最新高阶智驾功能。小鹏自研第二代VLA大模型，也是面向L4的物理世界大模型，不依赖高精地图和激光雷达，支持全球规模化部署。小鹏第二代VLA走向全球进入确定模式。WP.29批准的DCAS UNR 171 series 02在六个月后将生效成为欧盟强制法规，即从2026年底小鹏自动驾驶可以合法进入全球。推动2027年在海外的小鹏汽车的VLA和VLM的入场和体验（例如海外可以用中文和当地语言混合和爱车对话和控车）

illusiome

广州本地AI公司，阿里集团旗下极重要的AI应用，蚂蚁阿福最近有一篇报道，缘起于它在7月8日宣布收购薄荷健康。

7 月 8 日，蚂蚁集团宣布入股薄荷健康，持股超 28% 成为后者最大的外部股东。据了解，相关交割手续已全部完成。

薄荷健康成立于 2008 年，主要提供饮食记录、体重管理和科学减重方案等服务，已累计服务过 2 亿用户。交易完成后，蚂蚁旗下健康 AI 应用 “阿福” 将打通薄荷健康的饮食数据和减重知识库，升级体重管理服务。

就在宣布战略投资薄荷的前两周，蚂蚁阿福还上线了一个 “科学减重 1 亿斤” 的活动，用户实付一分钱就能领智能体脂秤。不到一周，领取量超过 100 万台，规模几乎相当于小型家电企业一年的订单。按单台 99 元估算，这项补贴的投入规模可能达到亿元级。

为什么我会拿这个出来说，因为医疗AI在美国已经是非常巨大的市场。例如其中的佼佼者OpenEvidence，估值已经达到120亿美金。它面向经过身份认证的美国医生，针对临床问题检索、综合医学期刊、临床指南和循证资料，给出诊疗建议，并把依据和参考文献直接附在答案后面。它的重要内容来源包括《新英格兰医学杂志》、JAMA 系列期刊和 NCCN 指南等。

在美国，商业保险公司掌握生杀大权。医生进行任何昂贵检查或开具处方（如事先授权 Prior Authorization）都必须向保险公司提交详尽的临床证据。如果没有医学指南支持，保险公司就会拒保（Denial）。OpenEvidence 的“找依据”能力完美解决了医生极其耗时的行政自证痛点。

而且，OpenEvidence已经从“医生使用的循证搜索工具”，演进成了嵌入临床工作流的医学智能层。



更特别的是，医疗AI，这是少数垂直模型不会被大模型直接打趴的场景（虽然我直到现在都在喷垂模）：医疗AI要的不是有多智能，而是有足够高的可靠性；单有检索和分析能力远远不够，要能通用化地嵌入工作流，而且上下层都认可这个AI给出来的辅助意见；更重要的是，它的客户是医院和医疗机构，它需要向茫茫多的客户不断地、持续地支出公关费用和调整具体的落地步骤，永远需要人和人的对接——是的，医疗AI不是人工智能公司，而是特么的一个器械公司。



这块肥肉太大了，几个大的平台和AI公司都争先恐后地布局——这种条件天生适合阿里、京东、百度等大平台参与。AI公司没这么强的人力和公关能力；医疗器械公司没有这么强的AI能力。



但由于中美两国的制度、情况不一样，医疗AI的接入差距很大，自然估值差距也极大，收入差距就更不用说了。一级市场内很多投资人也在怀疑医疗AI到底能不能按美国的模式来提供估值。

所以这几个平台公司不但要跟别的平台竞争，还需要尽快地探索出一条可供中国市场使用的通用路径——广州作为全中国医疗第三的高地，有极多的医院，却不会像北京、上海那么牵一发而动全身导致推进不了。

足够强的临床资源＋足够大的患者规模＋市区两级ZF协调能力＋已有十余年的合作基础＋能够容忍局部先行试点。

我现在才理解为什么蚂蚁阿福这种核心内容总部要放在广州。



现在暂时没有任何一个人知道“中国医疗机构AI嵌入”这个路径可以怎么走，所以医疗AI不但要面向医疗机构，可能也要面向C端。这可能也是文首提及到的阿里入股薄荷的原因之一。如果这条路径成功，也是单体二千亿级别的企业——尽管根据很多不能讨论的原因，阿里系的公司拆分上市的难度极大。


知道这个背景，我们一起来看看晚点(late post)的这篇报道，补充一下现在广州的前沿产业动态知识。
https://mp.weixin.qq.com/s/qq1nshDUtXcfnwo4d21icA

illusiome

今天希音过会，说说广州的高考和人才积累。在总部帖说这个有点儿文不对题，还是在这里说。

我一直不太在乎高考，因为高考成绩是结果不是原因，只反应了一些人和生活的动态结果，不反应产业。很多世界名城也不是考试大城，也不见得失败，很多考试达成也没看到有什么好的产业喷发。所以高考数据不是什么很好的指征。

另外一个我不在乎的数据是应届生毕业去向，屁用没有。深圳的顶级大学应届生还想去南方电网呢，咱们国家大部分的好大学都是公立的，这个数据对大学和城市，有啥意义？

不过既然年年都讲，那我也手痒，讲讲。

首先第一点，我认为人的能力是连续、多维且浮动的。一个人的能力很难直接测量，可能有些人打游戏很强，但学习未必强，例如小孩曾卓君；可能有些人科研很强但考试未必强，例如王虹虹姐；可能有人强项在传统产业；有人的强项在新质生产力等等等等。
但高考是离散的，梯度的。

一个考上广工的人，可能他的能力能达到华工甚至中大的水平；一个华工的人，可能他的能力达到复旦、交大，只不过不擅长考试只能沦落到读中大华工这种学校…… 反之亦然。

对于实际管理人口超过1000万的大城市来说，在几万，十几万考生的作用下，大量的特例会被迅速抹除，高考高分段成绩基本上跟几个东西挂钩：
1、这个城市的基础教育有没有特别明显的短板；
2、这座城市的大企业，尤其是高科技企业的中高层员工的数量和年龄构成——我有个朋友是贵州农村的，广州上大学，读大学的时候从青岛到广州连卧铺都不舍得买，只舍得买硬座。现在在某头部通信公司工作。两夫妻加起来百多万年薪，彻底完成阶级跃迁。这些人你跟他说高考无用，或者时代变化了，考试成绩没那么容易再跃升阶层了，这是听不进去的。
跟地安不会听进去高考有用一样。
这些高技术的职业经理人们，既是鸡娃主力，本身找对象又不会找太蠢的，又有足够能力给孩子部署更好的学习路径。他们的孩子在统计学意义上，更容易出高分段学生——洪乐瞳、邓煜、何凯明都是这样的学生。
一个城市里每年有着几千个、几万个这样的家庭参加高考，出高分段就是统计学上的事儿。这点广州并不算很占优。未来我认为东莞高考会崛起也是类似的原因；
3、这座城市的高知识密度的机构有多少——大学、医院、研究所、设计院、ZF机构里的类似科技局\气象台\标准化机构等机构。
尤其是大学，里边的老师们有钱也有路径给孩子铺路，而且非常有动力。
这里广州是优势，广州有着全国最多的高等院校，哪怕一大堆大专，他们的新老师仍然有相当程度的决心和能力去鸡娃。

所以，具体到某一年的高分段考生不行，这没所谓的额，只要2和3类型的家长数量还在，高分段的考生不过就是遵从泊松分布出现的随机事件罢了。
如果要提高高分段学生的频次，那么现在广州最有效的方法就是提升第二类家庭。也就是把广州gdp的第二产业占比抬到35%以上（现在是大概25%）


这里说一个跟本版（高楼）有关的内容。我认为未来5-10年学区房会逐渐无用化，第三点的那些家长很快会发现，所谓的好小学/中学能够好的原因是，2和3这类型的家长足够多。老越秀、老荔湾和部分老海珠的那些所谓的好小学、好中学，大部分都是废物，只有少数几家，例如南武靠着中大的老师大量注入，才能保持水平。
最有能力和资产购买高价学区房的家长，发现自己根本不需要买学区房，只需要找到最多跟自己的背景类似的人的学校，上就是了。

所以手上有学区房的朋友，不要犹豫，尽快抛售。地安考试废物这个情况以前被大量的2、3类型的家长掺入，不明显，现在这群人普遍东移，中考和高考的数据只会越来越明显。


另外看了一些虹姐的采访，北大的确是只筛选不区分，才会连续错失两个菲尔兹奖得主。

这块上北大和清华现在一些比较年轻的AP也开始做教育改革，开始让本科生和研究生更多地以自己的意志做一些独立的科研活动。

科广则是从成立的day1开始，就积极鼓励学生做这个事情，创立的第四年就有在校生获得胡润榜的青睐。

有朋友可能要问了“学生培养得怎样跟城市形态有个屁的关系。”
有的。
之前我说他们比西湖大学有两个差距，一个是西湖大学本身成立更早，所以很多东西更成熟。第二个西湖大学的创立者有着大量非常成功的商人，他们会让西湖大学孵化的项目更容易进入商界。

科广没有这么得天独厚的资源，要在商界有资源只能自己闯。

市里能给的支持是有限的，现在市里的财力都捉襟见肘，比不上东莞这样的大城市能同时支撑湾大和城大东莞。而且也不知道市里现在的拨款能坚持到什么程度——虽然是未来5年肯定问题不大。所以科广一定要在5-10年内把孵化系统搞好，模仿美国的校友捐款、校友横向系统，如果能做到每年5000-10000万，那么大大地减少市里财政变化带来的冲击。
以今年的情况来看，还算乐观。