芯火燎原二十年 ——从武汉新芯到长江存储

aristot

sfwtzwrsm 发表于 2026-10-18 23:31
西安还有个西电，还有人力资源，湖北要想办法在湖北造个湖电，把西北的资源虹吸到湖北来，聚集fabless人 ...

湖北高校的强项在上游基础材料与电化学等相关的基础学科，这个基本盘不是资金和政策就能随便撼动的。手握利润大头武大华科设立个集成电路学科负责吹牛吆喝足以。毕竟这是个周期性行业，让中科院西电这些冲在前面不是坏事

mz88065157

sfwtzwrsm 发表于 2026-10-18 23:31
西安还有个西电，还有人力资源，湖北要想办法在湖北造个湖电，把西北的资源虹吸到湖北来，聚集fabless人 ...

你说的这个华科就有了西电王牌 计算机 信息通信 华科可不差也是A类，也就电子这个强一些，不过华科光电子 电气工程可是远强于西电的。 半导体 集成电路这一块华科整体实力也是相当强的，配合产学研，整体发展趋势比西电强太多了，西电，成电大部分成果都被珠三角，长三角吸收了 在本地没有培养出完整的产业链，基本上都是跟外资打下手，这一点武汉还是强大太多了。湖北省不需要再搞什么湖电，武电，把现有学科与产业深度融合，以后不可限量。

jasonhuis4

sfwtzwrsm 发表于 2026-10-18 23:31
西安还有个西电，还有人力资源，湖北要想办法在湖北造个湖电，把西北的资源虹吸到湖北来，聚集fabless人 ...

成电、西电、杭电、桂电，不少了，湖北要建，也是往前建光子科技大学了，当然可以设置电子专业。

睡哈子

小隐哥 发表于 2026-10-20 10:16
这个书名是什么，上个封面呗，我也买一本拜读。

《芯片战争》，余盛著，上京东买实惠

睡哈子

据Counterpoint Research统计，长江存储的季度营收已从2023年第一季度的19亿元人民币增长至2026年第二季度的738亿元人民币——三年间增幅高达3789.5%。

睡哈子

10月15日，Counterpoint Research预计，到2028年，长江存储服务器相关业务的营收（该业务在2024年几乎为零）将占到公司总营收的近39%。

gencer

738亿营收  对应500+利润，数字看着靠谱的

睡哈子

gencer 发表于 2026-10-21 13:23
738亿营收  对应500+利润，数字看着靠谱的

第一季度净利润率都有76%，第二季度净利润率应该超过80%甚至85%

睡哈子

据快科技10月23日消息，长江存储正开发速率达9600 MT/s的LPDDR5X内存，计划在武汉Fab 3工厂量产。公司自2025年10月起已在Fab 2开展第二代16Gb LPDDR5研发测试，速率7500 MT/s。新版本首次引入垂直通道晶体管与4F²单元架构。美光此前曾公开质疑4F²的微缩路径，长江存储与长鑫存储的推进令这一判断面临挑战。

睡哈子

路透社最新消息，三星、SK 海力士两大韩国存储巨头，正在加速推进中国存量工厂工艺升级，目标在国内本土产出更高堆叠层数 NAND 闪存，直面长江存储的强势追赶，同时抢夺 AI 服务器爆发的存储订单。

三星西安工厂（全球 NAND 产能占比约 40%） 内部代号「Monami」项目，现有产线从 200 层 NAND，升级到 286 层 V9 NAND；计划今年 12 月先实现月投片 5000 片，2027 年底爬坡至每月 4 万片。三星明确强调：项目只是工艺升级，不新增产能。

SK 海力士大连工厂 当前主力量产 192 层，已经获批落地 240 层 NAND；下一步计划向美方申请许可，挑战 300 层以上高层数闪存研发。一边升级大连 NAND 产线，无锡 DRAM 工厂也配套持续优化，双线守住国内市场供给能力。

但这场反击战，自带一道紧箍咒 —— 美国出口管制。 刻蚀机等核心美制设备进场，每年都要单独申请许可证。美方此前态度偏向保守，原则上不鼓励韩企在华工厂做技术升级。 也就是说，整个升级计划能不能顺利落地、设备能不能按时进场、产能能不能如期爬坡，全部充满不确定性。三星、SK 海力士也对外确认，全程都在和美方持续沟通协商。

睡哈子

SK海力士三季度业绩超预期，称存储芯片供应短缺将持续至2030年

中新经纬 2026年10月28日

SK海力士28日发布数据显示，第三季度销售额为104.62万亿韩元（约 788.4亿美元），预期为98.96万亿韩元（约 745.7亿美元）。第三季度运营利润为83.33万亿韩元（约 627.9亿美元），预期为77.5万亿韩元（约 584.0亿美元），利润率79.65%。SK海力士计划回购20万亿韩元股票。

SK海力士称，计划于2026年向股东返还约100万亿韩元。拟提供超过30万亿韩元的现金股息。

SK海力士预计，存储芯片供应短缺将持续至2030年。

睡哈子

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital）日前发布研报称，随着人工智能（AI）需求持续超过供给，高带宽内存（HBM）价格上涨有望支撑整体DRAM平均销售价格（ASP），SK海力士将持续受益于存储芯片上行周期。RBC预计，SK海力士第三季度业绩将略高于市场共识预期，营收料将达到101.2万亿韩元，调整后每份美国存托凭证（ADR）收益为8917韩元（约合6.72美元）。强大的定价能力有望对冲汇率带来的不利因素：三季度DRAM合约价环比上涨20%，四季度可能还会再涨15%。RBC认为，DRAM上行周期在已持续14个季度的基础上，还将再持续五个季度，供应紧张局面预计将持续到2027年。报告还指出，2027年HBM价格可能上涨80%到100%，这将支撑整体DRAM平均售价。分析师预计，凭借制造良率和执行力，SK海力士将保持其在HBM领域的领先地位；而在实施40万亿韩元的股票回购计划后，强劲的自由现金流还可能支持进一步的回购或特别股息派发。该公司管理层预计将重申对行业基本面的乐观看法。

睡哈子

三星电子10月29日公布三季度净利润75.13万亿韩元（约合562亿美元），同比增长514.6%；营业利润107.44万亿韩元，同比增长783.1%；销售额195.25万亿韩元，同比增长126.9%。

吉林敖东

好文章       顺便问好巴山  多年未“见”   当年新华网和东湖历历在目

长江存储应该是这10年武汉乃至湖北打的最提气的一战   这是改变武汉乃至湖北根基的战略级项目
今年因为它的蓬勃，有几个点值得期待：

1：湖北可能诞生首个真正本土世界500强   
2：湖北可能诞生首个全国市值前三的企业，甚至可能冲第一
3：东湖高新区今年集成电路产值可能突破3300亿  湖北基层电路根基已经打牢（1-9月达到2400亿，相比于2025全年增长240%）
4：武汉全年GDP名义增长可能突破8%   超越成都杭州  多年换挡开始加速（三季度单季度名义增长超过10%）
5：东湖高新区GDP名义增长可能超过18%，接近或突破4000亿，一步超越成都西安杭州高新区。成为中西部无争议第一高新区

另外顺便说一句----农业稳市  工业强市  商业富市   
没有二产的根基谈三产  是空中楼阁    工业不强  对于武汉这种1400万的区域中心 三产一定完蛋
关于这点 就不赘述了     有兴趣的可以查一下当年唐良智在武汉的发言  

睡哈子

在11月2日举行的财报电话会议上, 铠侠控股执行副总裁河村芳彦表示，=2027财年, 公司全部的芯片产能配额已经分配完毕，至于2028年, 其锁定比例也超过了五成以上。他给出的这个解释是非常直接的, 具体就是下游客户都在排着队抢货, 而服务器厂商以及汽车电子企业都在争抢同一个池子里面的产能情况, 这就导致了铠侠能拿出来的货源根本不够分, 所以说存储价格自然就降不下来。