起航——奔跑吧！光谷七兄弟

chenyunh

机构：长江存储一季度营收激增近445%，有望跻身全球第三

存储芯片行业的“超级周期”，不仅带飞了长鑫科技的业绩，也让已开启上市辅导的长江存储收获亮眼的营收数据。

6月3日，市场调研机构Counterpoint Research发布的数据显示，在中国本土厂商需求强劲以及供应紧张推动价格上涨的双重驱动下，长江存储2026年第一季度的营收同比增长近445%，市场份额从去年同期的8%提升至13%。

“长江存储快速崛起，成为市场表现最亮眼的厂商。”Counterpoint的报告写道。

和其他NAND存储（闪存）竞争对手相比，长江存储的市场份额差距在进一步缩小。据Counterpoint的数据，三星和SK海力士分别以29%和18%的市场份额稳居前二。紧随其后的铠侠占据14%的份额，美光和闪迪的份额均为13%，与长江存储相近。

Counterpoint Research研究总监MS Hwang分析称，如果长江存储能通过此次IPO获得额外资金支持，公司将具备进一步扩大产能和业务规模的能力。在这种情况下，预计长江存储将超越铠侠和美光，进一步扩大领先优势，成为全球第三大NAND存储厂商。

为了扩大产能与技术优势，2025年9月5日，长江存储与湖北长晟三期投资发展有限责任公司共同出资207.2亿元成立长存三期（武汉）集成电路有限责任公司。

据《长江日报》今年1月底报道，位于武汉的长江存储三期项目正在安装巨型洁净厂房设备。项目负责人介绍：“这是武汉集成电路产业第三个千亿级项目，计划今年建成投产，将带动上下游200家企业聚集。”

受AI基础设施建设热潮驱动，当前存储市场正值罕见的涨价周期。Counterpoint的数据显示，2026年第一季度全球NAND存储市场营收已超过2023年全年，达到460亿美元，市场规模环比接近翻倍，同比增长至去年同期的3.5倍。其中，面向服务器的企业级固态硬盘（eSSD）在该季度占据了NAND市场总量的43%，预计到今年底将超过60%。

eSSD市场的增长得益于包括智能体在内的AI推理需求爆发。招商证券研报指出，AI推理驱动eSSD成为2026年NAND最大应用市场。这是因为，模型推理上下文的增长带来KV cache（一种缓存机制）呈现指数级增长，HBM（高性能内存）与DRAM（内存）无法承接庞大的KV cache，因此需要下放到eSSD。高性能eSSD在降低成本的同时，满足推理需求。
采写：南都N视频记者 杨柳

ddmao

锐科激光今天一度20%涨停，光谷板块有轮动迹象。

kuaikuaipao

抖音里有说小米手机在等今年下半年长江存储的内存出货。

dweijay

现在就差把长江电力迁回来 武汉上市企业的短板就补齐了

楚狂

dweijay 发表于 2026-6-3 23:04
现在就差把长江电力迁回来 武汉上市企业的短板就补齐了

这个慢慢来，等三峡大楼建好完全安定下来

kuaikuaipao

dweijay 发表于 2026-6-3 23:04
现在就差把长江电力迁回来 武汉上市企业的短板就补齐了

算上长江电力，武汉市值有2.5万亿左右，按照今天看到的消息，长江存储一季度营收400多亿的话，长江上市也不比长鑫差，那么武汉可能在市值上一举超越苏州和杭州，成为国内第4。

九头凤

kuaikuaipao 发表于 2026-6-3 22:25
抖音里有说小米手机在等今年下半年长江存储的内存出货。

长江不是闪存吗？

ddmao

武汉新芯的硅光一体芯片12寸产线一旦落地成熟，单独上市后也可以撑起万亿甚至以上的市值。远比现在的中际讯创等有潜力，可以降维打击传统可插拔光模块代工厂。

kuaikuaipao

九头凤 发表于 2026-6-3 23:51
长江不是闪存吗？

长江存储三期一半产能出内存。

kuaikuaipao

过去一年中，武汉上市公司的市值增长130%，增速居全国第二位，仅次于苏州150%的增速。

楚国狂人

九头凤 发表于 2026-6-3 23:51
长江不是闪存吗？

都能做

xiayu@

ddmao 发表于 2026-6-4 08:54
武汉新芯的硅光一体芯片12寸产线一旦落地成熟，单独上市后也可以撑起万亿甚至以上的市值。远比现在的中际讯 ...

才发现武汉新芯居然能做硅光芯片。

国家知识产权局信息显示，武汉新芯集成电路股份有限公司申请一项名为“硅光芯片结构、三维堆叠硅光芯片及其制备方法”的专利，公开号CN121348506A，申请日期为2025年9月。

专利摘要显示，本申请提供一种硅光芯片结构、三维堆叠硅光芯片及其制备方法。该硅光芯片结构包括：衬底；器件层，形成在衬底上，器件层包括半导体器件；第一光互连结构，与半导体器件连接，并沿硅光芯片结构的层叠方向延伸至硅光芯片结构的正面或背面；其中，在硅光芯片结构与另一硅光芯片结构键合时，硅光芯片结构中的第一光互连结构被配置为与另一硅光芯片结构中的第一光互连结构彼此互连。该硅光芯片结构采用三维堆叠键合的方式实现两个硅光芯片结构之间的互连通信，有效减小了产品体积，提升了产品集成度；且缩短了两个硅光芯片结构的互连距离，降低了工艺难度。

ssis909

问下:光谷七兄弟有两个在江夏藏龙岛,算光谷的吗?江夏是不是得气死,一分钱税收都收不到,还占了那么大的土地,还有长进光子就在光谷和江夏藏龙岛的分界线(流芳路)上,算谁的?其他几个好多也是贴着藏龙岛.武汉软件职院更是一半是光谷一半是藏龙岛,这块区划太混乱了,希望重新划分~

wrasse

托管了算托管了，如果算江夏的，那没有光谷的，其他地盘还是洪山的捏

ddmao

华工科技如何在国内外市场更上一层楼 # 股票 # ... https://v.douyin.com/qNL5_fIu_nA/ 10/26 g@B.Gv :8pm daN:/