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发表于 2020-10-13 13:57:43
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一波三折后，高瓴还是拿下了凯莱英。
2020年10月12日晚间，凯莱英披露非公开发行股票发行情况报告书。报告书显示，本次非公开发行新增股份1017.87万股，发行价格为227.00元/股，预计10月16日上市。
本次发行对象共有9名，其中高瓴资本管理有限公司（简称高瓴）获配股数（股）约440.53万股，获配金额近10亿元，锁定期为6个月。
公开资料显示，凯莱英医药集团系中国医药研发生产服务外包（CRO/CMO）领军企业，1998年由留美博士洪浩在天津注册成立。目前拥有包括世界前十大制药公司中辉瑞(Pfizer)，默克(Merck)等制药公司在内的产品销售客户，是国际大中型制药公司在华的首选合作伙伴和最佳供应商之一。
从2020年2月初，即证监会再融资新规发布后，凯莱英首次披露23亿元定增预案，并由高瓴全额包揽到如今定增方案落定，凯莱英的定增历程历时8个月。这期间，凯莱英的定增方案还经过了两次修订。
对比凯莱英修订之前的定增计划，其中，最大的变化即为，本次非公开发行对象由高瓴资本变更为不超过35名特定投资者。并且，定价方式由询价改为竞价，与调整前发行价格123.56元/股相比，当前的发行价格将近翻了一倍。
不过，即使如此，高瓴仍偏爱凯莱英。在这9家获配对象中，高瓴是最大买家。此定增消息一出，凯莱英开盘涨2.21%。截止发稿前，凯莱英市值达679.05亿元。
2020年以来，高瓴在医疗领域“买买买”不断，曾7天内4度出手，掀起了多个涨停潮。就在凯莱英发布定增发行报告书前一天，即2020年10月11日，高瓴还认购了李氏大药厂（0950.HK）旗下眼科药物公司Zhaoke Ophthalmology Limited（兆科眼科）。
每股多出100元，高瓴斥资10亿拿下凯莱英
高瓴购买凯莱英的意志果然坚定。
根据凯莱英发布的发行报告书，凯莱英不再指定发行价格，由询价改为竞价方式。本次发行价格为227.00元/股，较之前的价格多出约103元。
这意味着，相较此前的定增方案，高瓴最终的出手价格每股将多出100元。高瓴也从凯莱英的定增包揽者变成了配售对象之一，不过获配最多，仍是最大买家。
凯莱英的发行报告书显示，本次发行对象共有9名，分别为高瓴、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、大成基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、天津津联海河国有企业改革创新发展基金合伙企业（有限合伙）与高盛国际。
对于凯莱英而言，引入高瓴也具有不凡的战略意义。根据此前凯莱英发布的公告，在发展战略上，公司未来在持续“做深”欧美大制药公司的同时，进一步“做广”新兴医药公司的服务市场，以及延伸公司服务链条。
基于双方约定的战略合作条款，高瓴将积极推动公司显著提升服务创新药公司的广度和深度，其资源和经验将帮助公司实现服务于新兴医药公司战略的落地；同时，高瓴资本和公司也将在核酸、生物药的CDMO以及创新药临床研究服务等公司新业务领域开展合作。
在经营业务层面，基于双方约定的战略合作条款，高瓴资本将积极推动公司与其投资的生物科技公司建立业务合作关系，使得公司获得潜在新客户和业务机会。
根据两者彼时的合作协议，高瓴承诺通过推动被投企业与凯莱英建立合作关系，以及通过行业内的资源网络推动制药公司与凯莱英建立合作关系，在战略合作期内为凯莱英带来订单累计不低于人民币8亿元。
可以说，在凯莱英这个案子上，高瓴奉上了满满的诚意。
“作为凯莱英的长期支持者，我们将继续推动完善旗下医疗产业平台和被投企业动态，提升凯莱英服务创新药公司的广度和深度，推动他们在小分子、核酸、生物药外包生产研发以及创新药临床研究服务等新业务领域开展深入战略合作。”高瓴创始人兼首席执行官张磊在其《价值》一书中如此写道。
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