广州企业上市提速，10月份已经有四家企业成功过会

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上市公司白云山发布公告称，广州白云山医药集团股份有限公司董事会授权公司管理层 启动分拆子公司广州医药有限公司在香港联交所上市相关筹备工作事宜。

公告称，广州医药上市有利于拓宽公司的境外融资渠道，加速广州医药国际化战略的实施，提升公司持续盈利能力及核心竞争力。

广州医药若赴港上市成功，广药集团旗下除广州白云山医药集团外，将再增一家上市公司。

niceGZH

亿航登陆纳斯达克，成粤企无人机第一股

创新加速度 2019-12-13 00:01 来源：南方+

北京时间12月12日22时30分，广东企业亿航智能（以下简称亿航）成功在美国纳斯达克上市，证券代码为“EH”，成为无人机第一股。上市发行价定为12.5美元/股，发行320万股ADS，按此计算募资金额约为4000万美元。

截止当日美股收盘报12.49美元/股，下跌0.08%，市值约为6.62亿美元。

亿航2014年成立于广州，早期从事消费级无人机业务，后逐步转型行业应用。目前，城市空中交通、智慧城市管理和空中媒体是其三大支柱。

“一家广东企业能够成为全球无人机行业第一股，我感到非常开心。顺利上市，也直接验证了亿航的成功。” 上市当天，亿航创始人胡华智在美国接受南方+记者连线采访时非常激动。

不过，截至当前亿航业绩仍处于亏损状态。据招股书披露，2017年至2019年上半年亏损累计达到2.04亿元。

对于盈利压力，胡华智向记者回应称，从创业至今公司不断加大研发，需要巨大的资金投入。“近两年，亿航的亏损在大幅减少，收入在大幅提升。随着载人无人机商业化提速，未来亿航会交出一份令人惊艳的成绩单”。

业内认为，广东拥有全球最为完善完备的消费电子产业供应链，亿航的上市将有助于提高全球对广东无人机产业的关注，也将进一步促进无人机企业资本化运作。

融资约4000万美元

用于开发城市空中交通方案等

此次IPO，亿航发行320万股美国存托证券（ADS），每个ADS发行价定为12.5美元。据此计算，亿航募资金额约为4000万美元。老虎证券、摩根士丹利、瑞士信贷等担任此次承销商。早前，亿航向美国证券交易委员会更新了招股书，采用的是双重股权结构，即AB股架构。

从股东结构来看，亿航创始人胡华智持股45.6%，亿航联合创始人熊逸放持股3.4%，GGV持股为10.8%，真格基金持股 7.6%。

近几年，空中媒体业务发展迅速，亿航团队完成了2017年财富论坛灯光秀等多场大型活动编队表演。此外，亿航在加码物流无人机业务。截至目前，亿航与永辉超市和物流公司DHL达成合作协议，并获得了无人机配送航线的批准。

城市空中交通解决方案，则是亿航发展的重中之重。

2016年，亿航发布了全球首款载人级自动驾驶飞行器——亿航184。亿航官方披露，截至2019年12月5日，已经完成了38台载人级自动驾驶飞行器商业化交付。

在城市空中交通板块的收入，2019年前三季度为4880万元人民币，相比2018年前三季度250万元人民币大幅激增。

根据招股书，亿航此次IPO募集所得资金将主要用于五个方面，包括产品、服务和技术的进一步研发；销售和市场营销；继续扩大产能；开发城市空中交通解决方案， 以及潜在战略投资和收购。

富途证券金融及企业服务总裁邬必伟接受南方+记者采访时认为，从今年开始，亿航逐步调整业务结构，城市空中交通成为主要收入来源。今年上半年，公司已经销售了17架载人级无人机，预计未来收入将会有所改善。

根据Frost & Sullivan分析报告显示，全球城市空中载人交通市场规模预计将在2023年达到30亿美元，复合年增长率预计将达到531%；而到2023年，城市空中物流交通市场规模预计将达到460亿美元，中国有望成为全球最大市场，占比高达约45%。

3年亏损近2亿

亏损逐年收窄

亿航2014年成立于广州，早期从事消费级无人机业务，后逐步向行业应用转型。转型至今，从商业化来看，亿航仍面临较大挑战。

招股书显示，亿航无人机在2017年、2018年的营收分别为3169万元、6649万元，2019年上半年营收为3238万元，同期下降了15.6%；在2017年、2018年净亏损分别为8658万元、8046万元，2019年上半年净亏3764万元。

粗略计算，亿航在2017年到2019年上半年亏损累计达到2.04亿元。

与此同时，亿航的技术研发投入不断提升。财务数据显示，公司2018年在研发方面的经费支出达6028万元，占总营收比例高于90%，为公司现金流带来不小压力。

对于盈利压力，胡华智向记者回应称，从创业至今不断加大研发，需要巨大的资金投入。“近两年，亿航的亏损在大幅减少，收入在大幅提升，尤其是收入组成部分发生了质的变化，城市立体交通板块的收入同比去年提升了10多倍。我们相信，随着载人无人机商业化的提速，未来亿航一定会交出一份令人惊艳的成绩单。”

近两年，亿航在城市空中交通方面不断发力。

去年，亿航获得中国民航局批准，成为中国首个且唯一一个载人级自动驾驶飞行器试点单位；今年8月，亿航智能与广州市达成战略合作，共同建设全球首个空中交通试点城市，包括建立载人交通试点、推动相关法律法规建设等。

对于空中立体交通的发展前景，香颂资本执行董事沈萌接受南方+记者采访时认为，目前阶段，载人无人机的技术还存在较大的不确定性，再加上法律法规以及飞行许可资质的制约。“短期内，载人无人机的发展存在较大瓶颈，尤其是在商业盈利方面。”

邬必伟则认为，目前亿航正在积极和国内以及国外航空管理部门合作探讨和制定载人无人机的行业标准，预计到今年年底，基于运行风险的无人机适航管理体系将初步建成。“随着商业化的进一步推进，对公司以及股价的发展或将有直接的促进作用。”

广东无人机产业发展引领全球

“从全球来看，广东的无人机产业处于第一梯队。”艾媒咨询CEO张毅接受南方+采访时表示，广东拥有全球最为完善完备的消费电子产业供应链，亿航的发展也是享受了无人机产业发展的红利。“亿航的上市将有助于提高全球对广东无人机产业的关注，也将进一步促进无人机企业资本化运作。”

张毅进一步指出，广东无人机产业具有四大优势：其一，先发优势明显，广东的无人机产业在全世界都是属于比较早成型的；其二，完整的产业链优势，从生产到销售；其三，人才优势凸显，聚集了很多无人机相关领域的人才；其四，政策优势，在相关政策和资金补助方面给予了很大的支持。

newdy

记得谁做过2019年上市统计表

Gloria999

楼上某位网友，别高不成低不就，什么都做不好。谁说每个城市上市公司都是阿里腾讯字节跳动？！

Gloria999

广州需要更多的亿航和云从科技。加油！

niceGZH

越秀集团引入工行100亿元股权资本，广州国资市场化债转股获突破

广州新经济 2019-12-13 10:01 来源：南方+

12月12日，越秀集团与中国工商银行债转优先股项目落地仪式在广州国际金融中心举行。此次项目不仅标志着越秀集团百亿元债转优先股方案正式落地，更是全国首单获批的非上市非公众股份公司债转优先股项目，成为中国资本市场和国企改革的重要范本。

据悉，越秀集团本次债转优先股发行规模100亿元，工商银行旗下工银投资以自营资金，以及组织发起设立越秀集团债转优先股SPV募集社会合格机构投资者（不超过200人）资金的方式，认购越秀集团优先股。这是截至目前单笔金额最大的工行市场化债转股项目。

全国首家“双非”企业开展债转优先股

越秀集团本次债转优先股发行起步于两年前。

2017年1月6日，经广州市国资委同意，越秀集团与工商银行签署了战略合作框架协议，明确了开展市场化债转股的合作意向。此后，越秀集团一直与工商银行的债转股实施机构工银投资研究落地方案。2017年6月，市场化债转股整体工作方案确定，并获得广州市国资委的文件批复。为满足债转优先股的先决条件，越秀集团启动了股份制改造工作。

2018年11月，越秀集团债转优先股方案获得国家发改委、人民银行、财政部、***国资委、银保监会等6部委联合批复同意，成为全国首家获准开展债转优先股的“双非”企业（非上市非公众股份公司）。

2019年6月，越秀集团股份制改造获得广州市国资委批复。今年10月，越秀集团整体变更为股份公司的工商变更登记申请也获得广州市市场监督管理局核准。

本次债转优先股发行规模100亿元。未来，如果越秀集团启动整体上市，优先股股东有权将优先股转为普通股，转股价格以届时经国资委核准的越秀集团整体评估估值作为定价基础。

更重要的是，此次债转股对于越秀集团不仅防控了财务风险，改善资产负债率，也有利于公司长期的发展。越秀集团本次债转优先股运作将为集团带来积极的财务和战略影响。数据显示，本次优先股将作为权益工具计入企业所有者权益。随着百亿元级别的股权资本注入，将大大改善越秀集团的财务结构，补充资本实力，成为地方**支持深化国企改革和金融企业支持实体经济降杠杆和推动高质量发展的重要典型。

“通过股权这一纽带，集团将与全球资产规模最大的商业银行工商银行建立更加紧密的联系，并借助工行广泛的金融和实业资源，在金融业务发展、金融科技创新、人才队伍建设等方面展开更加广泛的合作，有效提升发展能级。”越秀集团党 委书 记、董事长张招兴说。

市场化债转股深化银企战略合作关系

“根据主导者不同，债转股模式可分为政策性债转股以及市场化债转股。1999年我国在**主导下实施的债转股即为政策性债转股，包括财政出资设立资产管理公司等。”华泰证券分析师表示，市场化债转股的转股对象由企业市场化选择，转股资产市场化定价，资金市场化筹集，股权市场化管理和退出，参与各方均能从中受益。

其中，市场化债转股为银行资产管理提供了新渠道，增加了实施银行的股权类投资经验，为其从传统银行转向综合性银行发展提供了机遇。市场化债转股会进一步拓展了银行在金融领域的多元化经营布局，有助于银行缓释信用风险。

“工银投资目前推进落地的债转股项目金额超过1800亿元，规模居同业领先地位。本次项目的实施，将有助于越秀集团优化财务结构、增强资本实力，同时进一步强化越秀集团在资本市场的品牌声誉，深化银企合作战略关系，必将成为地方龙头国企‘混改’的典范。”工银投资总裁张正华说。

“此次推进越秀集团市场化债转优先股工作成功落地，是贯彻落实国家深化国资国企改革要求的重大举措，是金融企业支持实体经济降杠杆的具体体现。”广州市国资委主任陈浩钿表示，“接下来，广州市国资委将进一步加大广州市场化债转优先股工作的创新力度，提升广州国资整体格局，加快形成广州国资国企改革的新经验、新样本、新模式、新动能。”

据了解，越秀集团近期在资本市场和企业改革方面动作频繁，集团通过股份制改造重组了广州风行集团，都市农业成为越秀集团核心产业之一。下属企业中，越秀地产引入广州地铁成为第二大股东，双方已经在TOD开发领域进行了一系列合作；越秀金控通过一系列资本运作启动了新一轮的战略转型；越秀交通成功收购广晟公司152亿元高速公路资产包。

得益于此，越秀集团预计2019年集团总资产将超过6700亿元，营业收入突破640亿元，利润总额突破150亿元，主要经济指标实现“双二十”以上增长。

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九毛九今日开启路演
据IPO早知道消息，九毛九国际控股有限公司将于今天（12月9日）开始，正式启动为期一周的IPO路演预热，计划筹集2亿美元。
如果一切按照正常时间表推进，九毛九将在圣诞节前正式登陆香港资本市场。

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niceGZH 发表于 2019-12-2 21:56
保利物业通过港交所上市聆讯

据港交所12月1日披露文件显示，保利物业发展股份有限公司已通过港交所聆讯 ...

保利物业预期于12月19日挂牌上市
2019.12.13 13:32:00界面

12月13日，据媒体消息报道，保利物业将招股价定在30.70-35.10港元指导区间的高端，筹资约46.7亿港元，预期于12月19日挂牌上市。

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广州今年新增上市公司24家，要是荔枝FM今年能在今年年底前上市就25家

zelbaba

zelbaba 发表于 2019-12-14 08:04
广州今年新增上市公司24家，要是荔枝FM今年能在今年年底前上市就25家

广州又新增一家上市公司

时代邻里明日于港交所上市：市值约为46.8亿港元
2019.12.17 08:34:09新浪财经-自媒体综合
来源微信公众号：IPO早知道

此次赴港上市，时代邻里计划发售约1.62亿股，定价接近招股区间4.23-5.8元的高端，融资规模在8.33亿港元左右，相当于2020年预计的市盈率19.5倍。

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时代邻里明日于港交所上市：市值约为46.8亿港元

此次赴港上市，时代邻里计划发售约1.62亿股，定价接近招股区间4.23-5.8元的高端，融资规模在8.33亿港元左右，相当于2020年预计的市盈率19.5倍。

　　在招股书中时代邻里表示计划将募集金额用于：未来1至3年，收购与其市场地位相似的物业管理公司和提供与其业务互补的服务的物业管理公司，以进行业务扩张；未来半年至两年，通过购买并升级用于其物业管理项目和内部管理运营的各类智能设施及基于互联网的系统，来打造智慧社区，提高工作效率、客户服务质量及降低人工成本；未来半年至两年，通过购买升级硬件、推广移动应用，来进一步发展其一站式服务平台。

　　和保利地产分拆上市相似，1999年成立的时代中国控股(15.36, -0.12, -0.78%)一直深耕珠三角地区的住宅开发等方面的业务，而时代邻里则是时代中国控股的全资子公司，是核心板块的业务之一。但是时代中国控股在分拆物管公司上市后，将不会保留时代邻里已发行股本的任何权益，时代邻里也将不再为时代中国的附属公司。

niceGZH

zelbaba 发表于 2019-12-17 22:17
广州又新增一家上市公司

时代邻里明日于港交所上市：市值约为46.8亿港元

今年基本把金融局的三年工作目标完成了，哈哈

克雷

niceGZH 发表于 2019-12-17 22:25
今年基本把金融局的三年工作目标完成了，哈哈

全景网10月17日讯 10月15日广州市地方金融监督管理局印发《关于加快推进企业上市工作的实施意见》。《意见》提出，广州争取用3年时间，推动广州新增境内外上市公司30家。其中，新增上海证券交易所科创板、深圳证券交易所创业板上市公司20家。

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niceGZH 发表于 2019-12-17 22:25
今年基本把金融局的三年工作目标完成了，哈哈

再来一家，

12月19日讯，广州市浩洋电子股份有限公司成功过会

克雷

zelbaba 发表于 2019-12-19 18:58
再来一家，

12月19日讯，广州市浩洋电子股份有限公司成功过会

恭喜金融局提前四年完成了五年目标。