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发表于 2019-7-11 19:26:11
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中国二线城市的半导体战争：武汉有新芯，合肥有个京东方
投中网
07-11 18:51
郡县治，则芯片半导体立。
在地方**的招商版图中，芯片产业链公司正在成为曾经落寞、但现在却最受待见的座上宾。在经济增长趋缓、土地财政难以为继、地区之间经济竞争越发激烈的背景下，大的芯片半导体项目正在成为地方**之间竞相抢夺的香饽饽。
从武汉、合肥、西安，到成渝、厦漳泉，这些二线城市先后意识到芯片半导体产业这座大金矿。尽管没有可与北京、上海等超级城市匹敌的技术研发人才与实力，但借助芯片半导体大厂开拓市场的契机，这些二线城市利用其土地、政策和市场红利开始在芯片半导体产业链掘金。
但是，对于二线城市来说，想要谈“芯”不是一件容易的事。fab厂、IDM厂与地方**的匹配与落地，犹如一场代价昂贵的恋爱。
武汉造芯十三年
武汉新芯，是这座城市芯片产业的奠基石与灵魂。
2006年，武汉新芯开始建设，2008年，武汉新芯开始量产，其投资规模上百亿，是当时华中地区唯一的12英寸芯片生产厂。在初成立之时，由于湖北省和武汉市既无人才，又无技术，武汉新芯由中芯代管。
从2006年到2012年，武汉新芯几乎复制了上海国产芯片厂商的所有曲折。该走的路，该趟的雷，一个都没少。
首先，新芯试图以DRAM作为主要产品切入国际市场，但刚量产就迎来DRAM价格暴跌，公司不得不转换至闪存。相较之下，上海华虹比新芯幸运的地方在于，华虹抓住了DRAM上行周期的尾巴，在量产当年就实现了盈利。而武汉新芯06年开建，08年投产，时逢金融危机与半导体周期急转直下，连周期的尾巴都没有抓住。
其后，武汉新芯联手美国闪存厂飞索半导体，试图依靠飞索的技术转移至既有市场存活下来。但不幸的是，2008年的这最后一根稻草也自身难保，当时飞索濒临破产，武汉新芯几无订单。
半导体周期整体下行，无论是DRAM，还是闪存，都面临量价双杀的惨烈局面，在外国厂商亏损经营、尚不能满负荷运营产线的条件下，国产厂商必受池鱼之殃。周期不景气，只有地主家才有余粮。武汉新芯嗷嗷待哺，却吸引来秃鹫的注意。
当时，台积电、美光等外资收购方都看中了武汉新芯。彼时，武汉新芯已经量产，且为中芯托管，外资芯片大厂买下武汉新芯，等于说在中国市场又添一个成熟的生产据点，而且还能遏制中国市场的竞争对手，不失为一石二鸟之计。
所幸，2011年，中芯与武汉市**达成协议，双方成立合资公司。
不过，在此前投中网《上海滩造芯往事》一文中，也曾提及，中芯时任董事长江上舟在此事中起到了关键作用。但不幸的是，2011年江上舟去世，中芯也远未从内忧外患中恢复。中芯与新芯，成了难兄难弟，两家待在一块，谁都不好过。
随后，机缘巧合，2012年8月，原中芯COO杨士宁加入武汉新芯，2013年，武汉新芯从中芯独立。在拉到兆易创新的存储芯片大单、与飞索联合将NAND存储器工艺由55nm推到32nm之后，武汉新芯赢得了大基金的青睐，在国家存储基地的竞争中胜出。2016年，国家存储基地在武汉启动，在武汉新芯的基础上，成立长江存储。
在武汉新芯漫长的发展历史中，当**补贴遇上合适的企业领袖与极佳的时机之后，这家企业才实现了绝地逆转。从丑小鸭到白天鹅的瞬间转变，并不能回避武汉新芯前期在经营上的无奈。
地方**与外资合作、实现技术引进，但关键问题在于：波橘云诡的半导体周期不随人的主观意志变化，一旦失去强援，地方**上哪里去找投出去的真金白银？所以，聪明的做法是内外市场兼重、两条腿走路的策略。
一位芯片业内资深人士表示，武汉新芯的成功，很有一股湖北人的狠劲在，时机也各种凑巧，放到其他地方，这样的项目可能就黄了。
作为一个地方**的芯片项目，武汉新芯在前期的困境，在于缺乏、或者说也没有能力与资源，划分到一个全国性的芯片细分市场，当时**有能力主导的细分芯片市场估计也没有了。同时，地方**在充分的市场化经营中又存在天生的短板，因而武汉新芯长达六七年的阵痛期也就在所难免。
如此昂贵的学费，交起来着实心疼。但同属中部的合肥，找到了一条无比精巧隐匿的捷径，在武汉还在大交学费的时候，合肥却早已在高科技产业中赚的盆满钵满，并且在近年进军存储产业中更是豪掷千金。
合肥有个京东方
为什么合肥的底气这么足？
2017年底，在京东方合肥10.5代线产品下线前，合肥新闻联播做了一个连续三期的《合肥有个京东方》的新闻联播。
在接受媒体采访时，京东方科技集团副总裁、合肥区域总经理张羽表示：合肥是京东方的福地。
十年前，中国是“缺屏少芯”，时至今日，这个词变成了“缺芯少魂”。在半导体集成电路（也就是通常所说的芯片）还在苦苦挣扎之际，半导体显示行业已经异军突起。
1992年，当年轻的厂长王东升走马上任北京电子管厂之时，他面临一个棘手的烂摊子，一如当时中国许多地方的电子管厂。在陈旧、落后的电子管厂的遗址上，如何才能建立一个充分市场化、具有国际竞争力的高科技企业？
那些后来成为传奇、并撑起中国半导体产业的民族企业，在事后看来不约而同的选择了技术自主的路径。
在无数国营电子管厂的遗骸上，长出了江阴长电和北京京东方这样的世界级企业。尽管这两家企业前身都是“电子管”厂，但在强势企业领导人的敏锐市场洞察和大刀阔斧改革之下，他们都在行业周期的低谷选择投资最难、最有市场前景的前沿科技。
从1993年京东方成立、2000年登陆A股、2003年收购韩国现代的面板业务、到因屏周期血亏连续两年ST，京东方的业绩和股价就像过山车一样惊险刺激，而这些都不能阻挡地方**对于京东方屏产业的趋之若鹜。
京东方一开始在北京兴建5代线，每年带动缴税数十亿，北京市**还从因屏周期景气上升的股价中获利不菲。高端制造业的乘数效应，由此可见一斑。
随后2008年，合肥市**在与深圳市**的竞争中胜出，将京东方6代线招徕到了合肥，总投资额高达175亿元，而2007年合肥市总计用来发展的财政资金也就是30亿左右，除了85亿的银行贷款，剩下的60亿资本金缺口谁来补？
**的信用背书为市场化融资奠定了基石，在看到**出钱之后，A股的机构投资者和散户纷至沓来。
这样的操作不止一次，并且屡试不爽。在《合肥有个京东方》的新闻联播中，合肥官方媒体说合肥市**的操作已经被列入了商学院的教科书。每当京东方有新产线要投资，合肥市**平台、京东方A股上市平台齐上阵，为京东方的融资之路开辟光明大道。
合肥市**与京东方，犹如天作之合。
京东方为合肥市**带来的好处，是显而易见的：首先是名，2010年，6代线的投产结束了我国大尺寸液晶面板全部依赖进口的局面；其次是实惠，京东方在合肥不仅投资的是生产线，还包括了智能制造工厂和数字医院等项目，截至2017年底，京东方在合肥的投资已超1000亿，即使只有10倍的乘数效应，京东方能够带动的总的GDP，也已经超过了合肥市一年的GDP总量，这还不是按照半导体工业100倍的乘数效应来算。
京东方撑起了整个合肥经济，这样的论断毫不夸张。并且，最重要的一点是，合肥市的高科技生态已然是“鸡生蛋、蛋生鸡、鸡和蛋都留在合肥不想走了”。
在《合肥有个京东方》新闻联播中，京东方配套供应商合肥三利谱光电科技厂长任海东现身说法，说当时企业选址在武汉还是合肥犹豫过，但最终定址合肥，现在三利谱光电给京东方供货可以做到零库存。
合肥与武汉争雄之心，由此可见端倪。
王凯（化名）曾有过芯片的创业经历，现任职一家国内知名投资机构的芯片半导体领域负责人。王凯对投中网表示，仅算一下合肥市**平台所持有的京东方股票，巅峰时期的浮盈就有上百亿。
合肥市在京东方上赚了钱，走出来一条成功的模式，现在也正在大手笔投资芯片产业，补足产业上的短板。并且，合肥发展芯片产业，“上下同欲”，从国家（大基金、工信部等）、省、市、区层面都是非常认可的，并且长时间的历练让基层有了实际操作的经验，这是合肥相对于其他地方不可比拟的优势。
在合肥市2017年左右开始的芯片产业布局中，有两个项目最为引人注目。
其一是合肥建投和中国台湾地区晶圆代工企业力晶合作的晶合集成，旨在为京东方解决配套的面板驱动（LCD driver）芯片供应问题，其实还是在京东方那个“鸡蛋”生态圈里面；其二是与兆易创新合作的合肥长鑫，作为一只“省队”，合肥长鑫最近风头无两，但对于合肥市**来说，合肥长鑫的存储芯片大业是一个全新的尝试，独立于京东方的那个“鸡蛋”生态圈，合肥长鑫能否闯出一条路来还有待观察。
根据王凯的观察，从2017年开始，已经可以在上海、深圳等地频频见到合肥市区一级别的招商局工作人员，合肥正在与南京等城市争抢芯片产业链上下游的项目，承接来自一线芯片重镇的产业外溢。与江苏省内诸多地市的策略类似，合肥也在走内外兼重的道路，无论是内资芯片公司，还是外资公司，都在积极引进。
而在今年，王凯感受到的一点明显的变化，就是合肥市的招商人员跟产业界人士强调，合肥已不再属于中部地区，合肥是长三角“三省一市”（安徽、江苏、浙江、上海）的一部分。从区一级别的招商局来看，王凯认为安徽与江浙沪的风格是很像的。
“如果你跟江苏各个地市的招商局有打交道，你会发现，他们招商局的局长姿态都很低，都是销售型的人才，遇见芯片公司都要把他们给招过来，安徽也是这种风格，很明显非常不同于中西部的招商官员”，王凯如是表示。
纵观合肥市的芯片半导体产业链发展历程，合肥之创举，确是“敢为天下先”。
在现行的产业政策体系和金融体系内，合肥市**最大程度利用了所有的资源，为区域内的灵魂企业—京东方加上了前所未有的杠杆，而合肥市这么大一盘赌局最后也成功了，这离不开地方主政官员的判断力、决心。当然，也更离不开一点，那就是京东方数十年如一日的高研发投入。
从这一点来讲，合肥市**和京东方是一荣俱荣、一损俱损的。这样一个无比成功的案例，要求“官、产、融、学、研”各界的紧密配合，中间有一个环节脱节，对于高科技产业都是打击，而这样一个科技产业严密的运作体系的形成，有赖“天时地利人和”与“上下同欲”。
外资芯片厂在二线的芯生意
2012年，芯片领域的巨无霸三星存储项目在西安市落地，作为一个纯粹的引入外资的项目，三星在西安的运作非常成功。
王凯对投中网表示，三星落地西安，是国家层面统筹规划，最后选址落定西安，这个项目对于当地社会经济的带动十分明显，韩国人一来，韩国人开的餐馆、会所、学校都起来了，至于土地增值、税收、就业等连带效应，更是自不待言。
“但对于纯粹的外资厂，我们只能算经济账，不能算技术帐”，王凯表示。
怎么算技术帐？因为中国的芯片半导体欠账太多，而且还必须考虑专利来源的问题，很多地方**选择了和外资厂商合作，地方**出钱、出土地，以此换取外资厂的技术转移。
但这个技术转移的过程明显充满了曲折。成都市的格芯项目先前在重庆落地无果，在成都也以流产告终，根据集微网的报道，建好的工厂因为有工程质量问题都没有公司敢接手；福建省市与联电合作的福建晋华项目，因美光的专利纠纷处于停摆状态。
王凯认为，地方**长官在地区的芯片半导体产业发展中会起到至关重要的作用，只要主政官员是学半导体出身的，就绝不对不会放过以芯片产业振兴地方经济的好机会，因为他们太清楚这个产业巨大的带动效应了。
但因为芯片半导体产业太难懂了，门槛很高，这个圈子又比较小，在主政官员离开之后，上马的芯片项目还能否运转下去，很多时候需要打一个问号，如果运转不下去失败了，钱基本上就打水漂了。
同时，王凯向投中网表示，区（县）一级别官员，尤其是招商官员的主动性，对于发展区域性的芯片产业生态至关重要。省市级别的官员调来调去，但是项目落定之后可就不会跑了，后续发展如何，还看区县一级别的官员怎么来运营、构建这个产业生态。
西安、成渝、武汉、晋江等地，区县级别官员的主动性与长三角相比，差别较大。
王凯认为，以上几地发展芯片半导体产业，均存在招商积极性不够的问题。三星项目落地西安多年，除了三星自己带过来的上下游，区招商局带过来的项目偏少。对比起来，南京吸引了一个台积电，其官员态度就更为积极，天天往上海跑，招揽芯片企业，围绕台积电丰富芯片上下游。
武汉、成都与西安的状况类似，新芯在武汉发展了小十年，但是带动作用有限，现在有了长江存储，可能量产之后状况会有所改变。成都与武汉的营商环境比较类似，格芯也是个很大的项目，但是流产了。
至于福建晋华，可能是福建省之前以房地产、制鞋等产业为主，一下子来个芯片半导体，地方官员需要较长的学习时间。
在各地基层官员高科技产业的学习能力、意愿与经验跟不上的情况下，项目的任何外部因素变动都有可能造成较大的震荡，把地方上的投资计划打得措手不及。
以格芯项目为例，该项目主打低功耗FD-SOI特色工艺，国内市场不足以撑起来这个项目，同时，FD-SOI的产业聚群又集中在上海，加上格芯在2018年初的高层变动，同时导致了成都市格芯项目的实质性流产。
上面所述的种种因素，皆非地方**朝夕之功可以扭转，但是晶圆代工厂的工程质量问题，就属于比较初级的层次了，如果地方**自己的基本功课都没做好，钱砸出去怕是搞出来一堆被人遗弃的废铜烂铁，更遑论芯片产业的乘数效应。
在做好基本功课的前提下，合作伙伴也需要审慎评判。
中国台湾地区资深媒体人、TechEdge创办人林宗辉向投中网表示，台湾地区近来有部分芯片半导体企业与不少地方**合作，因其本身可能具备一些技术类型，为了进入大陆市场，经台湾地区当局审查后，可以将一些大陆有需求的技术转移。
然而需要注意的是，这些企业有部分可能过去声誉不佳，技术来源可能不明确，亦或夸大技术层次，虽与地方**的需求一拍即合。但这些台湾地区企业管理层并非走长线发展，而是偏向“杀鸡取卵”，在部分技术专利来源不可靠的情况下，合作方需要慎重考察。
结语
家底殷实，人杰地灵，才能做得了芯片。
无论是武汉、合肥，还是西部的西安和成都，无不是举全省之力建设的省会城市。在芯片战争的PK中，只有那些有钱、有人、有决心，还有谋略和智慧的城市，才能在二线城市的竞争中成为佼佼者。
而那些很早就意识到芯片半导体等高科技产业重要性的地方**，在一开始的产业竞争中就走在了前列。
随着大的核心项目相继落地，城市的科技产业上下游逐渐配套成型，由此形成的集聚效应帮助城市进一步巩固其既有优势，同时，产业集聚所带来的以乘数效应释放的正外部性（包括了税收、就业、人才、房价等），会强化地方**的政策正反馈，最终使地方**的产业政策得到延续。
从这个角度来讲，一个大的芯片项目，乃至一个核心的科技公司，与一个城市的成长是相辅相成的。在芯片半导体产业链中，居于核心地位的fab厂与IDM厂至关重要，一个城市只要能做起来一个成功的fab厂和IDM厂，整个产业链都能够得到充分的带动。
大的芯片半导体项目的流产，对于一个城市来说是巨大的打击，因为这意味着一个城市由此失去了构建生态的能力。以成都为例，尽管这个城市在如电源芯片等领域积聚了一些实力，中小芯片公司尚可，但中芯成都厂和格芯的先后挫折，使城市错失了两个极佳的大发展机遇。
板凳要坐十年冷，在辛辛苦苦搞了十几年科技产业后，武汉、合肥这两个中部城市开始登上科技之巅。而一些城市着急匆忙上马，不吸取技术引进的历史教训，很明显有一些已经交了数额不菲的学费。对于芯片半导体产业，我们不妨多一些耐心，少一些急眼，用钱毕竟还是买不来技术。
二线城市芯片半导体产业之强弱格局，反映出一个问题：地方**自己搞芯片半导体项目，面临一个非常陡峭的学习曲线。
如果是比较强势、带动作用比较强的外资厂商，如三星、台积电等，地方**自己要学习的比较少，因为外资厂不给你技术，人家把所有的问题都自己解决了。
但如果是联合外资厂搞技术引进，其难度不可谓不小，因为企业与**角色互博的问题，地方**可能需要付出相当高的学习成本，因为地方上的两种角色，本质上地方**要经过两条学习曲线的试错与历练，一条是怎么去搞产业政策、服务好产业，并形成产业体系，一条是怎么去办好一个市场化的企业，而后者往往难于登天。
半导体之路道阻且长，二线追“芯”需深思。（文/杨健楷 编辑/张丽娟 来源/CV智识） |
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