导 航
楼主: xiaochuan77

[时讯] 小船之贴:海航被“购物狂”附身!!收购还在继续!

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 楼主| 发表于 2019-4-14 01:16:36 | 显示全部楼层
最大宗豪宅亏本甩卖? 海航5.5亿港元再抛香港百年古宅


      观点地产网 在香港,太平山顶从不缺话题性,人们也乐于涌到这片亚洲最贵区域一睹风采。

      若想要避开人潮,卢吉道是一个不错的选择。这条在一战前就已存在的步行“古道”,由悬空栈道和水泥路面组成,曾被誉为“人工征服自然者之最伟大工程”,在新旧香港八景中都榜上有名。

      要想直面俯瞰维港的话,经过卢吉道27号再走一小段就到了。不过,途径卢吉道27号的时候,不少人都会停下来。

      坐落在卢吉道27号的是一栋古宅,这栋始建于1916年的历史古宅一直备受争议。资料显示,27号屋地占地约2.49万平方呎,现址建有两幢于1916年落成的洋房,曾被评级为香港二级历史建筑,现为一级。

      在过去百年时间,这栋充满英国式豪宅气派的大屋曾几经转手,太古集团施怀雅家族、香港纺织世家御冠董事陈天生家族都成为过主人。

      古宅在2018年转手到了海航手上。主人身份仅坐实一年,处理了几千亿资产的海航没忍住,也把这栋百年古宅卖掉了。

      最大亏损折价豪宅

      4月9日消息,由海航或相关人士持有的香港山顶卢吉道27号屋地,刚以约5.5亿港元沽出。

      这则消息迅速引来市场关注,该物业由海航在一年前收入囊中,仅持货1年后沽出,帐面亏损1.6亿港元。据称,该宗交易也是近年来香港豪宅市场最大宗的亏损折让。

      观点地产新媒体了解,这样大幅度的亏损折让,一定程度或与海航此前的高价买入有关。

      卢吉道27号项目于2012年由一家名为御冠有限公司以约3.84亿港元购入,去年2月消息,项目已透过公司股权转让形式易手。消息指,该宗交易金额达约7.1亿港元,比6年前购入价格上涨约85%,账面获利约3.26亿港元。

      更为好奇的是,如此优质的山顶物业,为什么海航舍得折价出售掉这项优质物业?仅仅是因为资金问题吗?

      “缺钱是肯定的,此外,海航原本接手是打算重建成新的豪宅,但是拆建的申请一直没过,很多反对的声音,包括政府,最后只能折价卖掉了。”莱坊执行董事、估价及咨询部主管林浩文对观点地产新媒体道出原因。

      无独有偶,上一任主人御冠董事陈天生家族,同样动过重建大宅的心思。彼时,陈天生家族曾向城规会申请,将地积比率上限由0.5倍,放宽至0.68倍,以增建两幢楼高2至3层的别墅式酒店;至于地盘内已建的两幢洋房,则会保留及发展为文物酒店。

      改为酒店用途惹来争议,不少社会大众及环保人士极力反对,有团体更是收集到逾10万行山人士的反对意见。后来,陈天生家族为了减低阻力,将原有计划进行修改,但最终也都不了了之。

      习惯疯狂扩张的海航,明显低估了重建这栋百年大宅的阻力。如今,重建计划折腰之下,海航不得将其出售掉。

      据林浩文向观点地产新媒体透露,接盘方为浙江一家小型的民营房地产开发商,这也是该房企首次投资香港物业。

      尽管重建难度巨大,但对于太平山顶的豪宅来说,能以折扣价购入自然是笔划算买卖。“这样好的山顶物业,(正常的话)5.5亿港元是买不到的。”

      海航资产狂抛

      撇去这宗山顶豪宅的特殊性,出售资产早已是海航的惯常操作。

      抛售资产是海航大肆扩张的后遗症。以香港为例,海航曾于2016年年末到2017年年初的短短5月内,累计砸金272亿港元收入启德四宗地块。

      也是从2017年下半年开始,海航的债务与流动性压力逼得其不断抛售旗下资产。数据显示,截至2017年6月末,海航总资产为1.2万亿元,比2016年末狂增近2000亿元;负债方面,则从2016年末的6035亿元上涨至7180亿元。

      “卖卖卖”中,旗下四宗启德地块也于今年2月份全部完成出售,新鸿基、会德丰分别接手两宗,共套现262.3亿港元入账。

      而在3月初,作为海航集团在港股最重要的上市平台之一香港国际建投,同样没能挽回被放弃的命运,被海航以70.23亿港元清仓。

      先是资产,后是壳公司,目前来看这家曾在香港市场疯狂砸金的企业,已经在全身而退的路上了。据悉,目前海航在香港的物业已大部分处理完毕,在中环的写字楼也已退租,基本上仅剩香港建投下的部分资产还未完全抛售掉。

      香港之外,海航董事长陈峰曾透露,“2018年以来海航已卖出3000亿元资产,创造了一家企业一年处置资产的世界之最”。此外,“后续还有千亿资产在出售路上”。

      报道披露,海航集团在去年8月曾出具给潜在投资者两份文件,目前比较明确在出售或计划出售的资产的价值最低达110亿美元,其中包括80多处房地产。

      也有消息称,按照计划,海航今年将有23处资产等待售卖。据观点地产新媒体了解,一季度,海航以27.5亿出售位于陆家嘴核心商圈的上海浦发大厦约70%面积,以及出售纽约曼哈顿第三大道850号大楼,同时海航还拟减价1亿英镑出售路透前英国总部大楼。

      此外,旗下各种子公司的股份也正在洽谈出售中。

      根据海航集团2018年上半年的财报显示,目前公司的负债总额仍旧高达6570亿元。亏损折价的香港百年大宅之后,下一个被海航抛售的资产是哪个呢?

http://www.guandian.cn/article/20190410/216651.html
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 楼主| 发表于 2019-4-15 01:04:21 | 显示全部楼层
海航地产7亿收购成都海航基础投资全部股权


      观点地产网:4月12日晚间,海航基础设施投资集团股份有限公司发布公告称,公司子公司海航地产控股(集团)有限公司拟与关联方海航资产管理集团有限公司签订股权转让协议。

      据此,海航资产管理将所持有的成都海航基础投资有限公司100%的股权作价7亿元出售给海航地产控股。

      协议经生效后10日内,买方支付给卖方60%股权款4.2亿元,双方完成实体交割后10日内支付剩余40%股权款2.8亿元。

      公告中披露,截至2018年末,成都海航基础投资总资产为21.57亿元,总负债为15.23亿元,净资产为6.34亿元,营业收入约为1.7亿元,净亏损6925万元。

      海航基础于公告中表示,本次公司购买股权有助于解决关联方与公司构成的同业竞争问题,是海航集团履行《海航集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》中作出的避免同业竞争承诺的举措。本次交易满足公司拓展业务需要,有助于提升公司产品的竞争力,有利于公司的长远发展和股东利益。

http://www.guandian.cn/article/20190412/216835.html
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 楼主| 发表于 2019-4-16 01:14:28 | 显示全部楼层
海航投资去年净利同比增27倍 因完成上海前滩项目转让


      观点地产网讯:4月14日,海航投资集团股份有限公司公布2018年度业绩快报表示,报告期内,公司实现营业总收入26990.27万元,同比增长179.09%;实现营业利润32991.38万元,同比增长888.67%;实现利润总额34642.21万元,增幅达到1354.54%。

      同时,实现归属于上市公司股东的净利润34884.20万元,同比增幅达2682.66%;基本每股收益0.24元,同比增长达2300.00%。

      报告还显示,截至2018年底,海航投资的总资产为661327.86万元,同比减少35.01%;归属于上市公司股东的所有者权益为435248.91万元,同比增加9.65%。

      海航投资表示,去年业绩的大幅增长主要表现为几个方面:与上年同期相比,公司营业收入上升的主要原因为本报告期公司天津亿城堂庭项目LOFT公寓销售增加所致;与上年同期相比,公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及基本每股收益上升幅度较大的主要原因为本报告期公司完成了上海前滩项目公司股权的转让,实现了合并报表层面投资收益4.07亿元所致。

      与报告期初相比,总资产减少的主要原因为本报告期上海前滩项目公司完成股权转让,其报表资产项目不再并表列示。

      就观点地产新媒体了解,海航投资于2018年5月宣布转让上述上海前滩项目公司予福晟集团,涉价29亿元。上海前滩项目公司拥有上海市浦东新区黄浦江南延伸前滩地区海阳西路杨思西路的前滩40-01号地块土地,及其上在建工程,该地块面积约1.16万平方米,涉及住宅及商业,预计建成后可售面积6.19万平方米。

http://www.guandian.cn/article/20190414/216871.html
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 楼主| 发表于 2019-4-17 01:22:20 | 显示全部楼层
海航投资预计首季净利亏损收窄至1000万元–2000万元


      观点地产网讯:海航投资集团股份有限公司4月14日公告宣布,预计2019年1月1日-2019年3月31日期间,该公司归属于上市公司股东的净利润为亏损1000万元–2000万元,同比上年同期的亏损5293.58万元,同比上升62.22%-81.11%。基本每股收益预计亏损约0.007元/股-0.014元/股(上年同期亏损0.037元/股)。

      对此,海航投资表示,本业绩预告期间完成了境外铁狮门项目公司股权置换,其外币报表折算差额形成的其他综合收益转出,致使本期利润亏损。本业绩预告期间较上年同期归属于上市公司股东净利润亏损减少的主要原因为本期有息负债同比减少,财务费用利息支出相应减少所致。

      据观点地产新媒体了解,虽然海航投资2019年一季度业绩录得亏损,但其同日公布的2018年度业绩快报却显示,去年该公司实现营业总收入26990.27万元,同比增长179.09%;实现营业利润32991.38万元,同比增长888.67%;实现利润总额34642.21万元,增幅达到1354.54%。同时,实现归属于上市公司股东的净利润34884.20万元,同比增幅达2682.66%;基本每股收益0.24元,同比增长达2300.00%。

http://www.guandian.cn/article/20190414/216873.html
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 楼主| 发表于 2019-4-18 01:10:47 | 显示全部楼层
【独家】海航继续甩卖,酒店成新一轮重点出售资产


      记者 | 傅林林

      海航近期不断有新的资产在市场上出售。

      界面新闻了解到,3月28日,海航意图出售儋州海航新天地酒店有限公司100%股权,转让价格为2.5亿元,截止日期为4月25日。

      儋州海航新天地酒店有限公司的主要资产为儋州海航新天地酒店,占地为35.68亩,建筑面积3.29万平方米,有总统别墅1栋和豪华欧式别墅6栋,客房总计296间/套,可出租房间数为249间。

      该企业资产对外提供担保所涉债权人民币2.5亿元,其中中铁信托房产抵押贷款1.5亿元,到期日为2019年3月;盛京银行银行汇票1亿元,到期日为2019年1月。另外,该企业存在800余万应收账款已通过法*强制执行,现未收回,而且极有可能无法收回该笔应收账款。

      截至2018年10月31日,该企业营业收入为1816万元,净利润亏损162.45万元,总资产为7.8亿元,负债达到了7.7亿元。而界面新闻了解到,该项目此前的总投资为2.03亿元。

      儋州海航新天地酒店有限公司背后的控股方为海航旅游开发有限责任公司,主营业务为旅游项目开发及其关联产业的投资和管理;自有物业租赁;酒店管理等,除了儋州海航新天地酒店有限公司外,海航旅游旗下的酒店公司还包括了文昌、海南美莎等多个酒店管理公司。

      除了儋州海航新天地酒店之外,海航近期也有多个酒店资产或者股权将被出售。从2月份开始海航集团已经加快资产处置步伐,子公司HNA Investment Management LLC正计划出售所持红狮酒店股份。海航集团在2015年买入总部设在美国华盛顿州的红狮酒店股份,此后又多次增持,现共持有红狮酒店16%股份,价值约3800万美元。

      尽管每一处酒店资产的处置规模并不大,但放在整个海航资产处置的进程中看,酒店的分量颇为重要,它与住宅项目、写字楼、金融资产共同组成海航出售的主力。

      去年在海航列出的国内地产资产中就包含了多个酒店资产,包括北京唐拉雅秀酒店、三亚皇冠假日酒店、三亚喜来登酒店、苏州饭店等项目,再加上诸多写字楼项目,评估价分别为20亿-60亿元。

      2018年12月7日,“海航物流集团系列资产转让首期推介会”在北金所举办,此次首批推介的资产共10项,涵盖写字楼、酒店、商业地产、在建工程、非上市公司股权等多领域,项目总报价约76亿元。大部分项目海航都持有100%股权。其中,三亚喜来登酒店更是受到投资者的重点关注。

      而据路透社报道,海航集团在今年1月8日与银行人士会面,向他们介绍集团正在出售的最新资产,希望以此筹资,防止资金紧缺加剧。会议文件显示,海航集团打算出售八家酒店及其他地产。

      在海外市场,海航在去年10月份列出了一份9个项目的资产出售清单,其中酒店项目达到4个。

      另外,去年海航还出售了丽笙酒店集团的大部分股权,这家公司是全球最大的跨国酒店管理集团之一,该酒店集团在全球已开业及正在开发的酒店超过1400家。

      除此之外,海航出售的酒店股权还包括希尔顿酒店、西班牙NH酒店集团等。

      海航目前仍未完全摆脱困境。海航集团董事长陈峰在去年接受媒体采访时表示:“我们资产处理过程估计比预计的要慢。当前国内外经济形势不好,有些签完协议拿不出钱了。多好的楼,都卖不动。怎么办呢?我也不能降成萝卜白菜价,慢慢卖。”

      回归主业后的海航也在谋求新的重组。今年4月份,海南航空控股股份有限公司重启了数额高达56亿元的资产购买计划。这次的标的资产包括,海航航空技术股份有限公司60.78%股份,中国新华航空集团有限公司12.18%股权,海南天羽飞行训练有限公司100.00%股权。

      这其中最大一笔重组是33亿元收购海航航空技术60.78%的股权。海航方面表示,收购该公司股份有利于公司向航空客运产业链上游进行延伸,完善航空产业链布局,进而促进公司航空运输主营业务的拓展。

      来源界面新闻

https://www.jiemian.com/article/3029079.html
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 楼主| 发表于 2019-4-19 01:30:20 | 显示全部楼层
【独家】海航出售南方职院 中公教育李永新或接手


      【财联社】(记者 李拥军)记者独家获悉,开启“断舍离”模式的海航集团已将旗下掌控多年的长沙南方职业学院(下称南方职院)列入出售清单,多个意向买家日前已参与竞买投标。目前投标已经结束,结果还未官宣,交割亦未开始。

      但多个信源显示,李永新执掌的中公教育(002607.SZ)在与新希望以及几家湖南本地公司的竞买中赢得先机,大概率将取代海航成为南方职院的掌控者。

      依托公务员考试培训起家的中公教育去年底刚借壳亚夏汽车上市,已成A股第一大教育培训公司。若收购南方职院成功,意味着中公教育将杀入职业学历教育领域。

      3月28日,财联社记者就此向中公教育负责公共关系人士求证,对方表示“不清楚此事。若有,上市公司会及时公告。”

      陈峰两度“开讲第一课”的南方职院也卖了

      南方职院官网显示,该校于2000年正式建校,是一所经湖南省人民*府批准成立并在教育部备案,由海航集团主办的全日制普通高等院校。学院占地近千亩,与中南大学、湖南大学等同处岳麓山大学城,2018年毕业学生2420人。

      学院现有航空服务系、机械与汽车工程系、现代信息与物流系、建筑工程系、经济管理系、基础教学部5系1部,开设空中乘务、民航运输、酒店管理、机械制造与自动化、电子商务等26个专业,覆盖了现代制造、现代信息、现代管理、现代服务四大产业。从事应用型技能人才培养,先后获得“全国先进民办大学”、“湖南省职业教育先进单位”等荣誉。

      海航集团是在2010年前后通过收购汇通实业入主南方职院。学院院系设置和专业方向与海航旗下的航空、酒店、物流等产业布局高度契合,属于目前职业教育中政策鼓励的“产教融合”范畴。

      南方职院和三亚航空旅游职业学院(下称三亚职院)是海航集团旗下两家高职院校。事实上,海航集团对南方职院较为重视。海航董事长陈峰分别在2011年和2012年两度到南方职院看望师生,并主讲新学期的“开学第一课”。

      如今,海航集团收缩战线回归航空主业,陆续处置了3000亿资产。在此背景下,南方职院也成了“断舍离”对象,去年秋季出现在海航的待售资产清单。

      占地千亩在校生万人规模的南方职院有意出售的消息,吸引了多方资本。一位接近南方职院的知情人士向财联社记者表示,近年来在职教领域加大布局的新希望就是其中之一,此外至少还有一家长沙制造业上市公司和另一家服务业上市公司表达了购买意愿。上述意向买家都和海航方面有接触沟通。

      该人士说,海航最初想把南方职院和三亚职院一起打包出售,但三亚职院部分土地资产权属存有争议或许影响了该计划,最终只有南方职院被列为招投标标的。

      李永新高价购入?

      一位曾参与南方职院交易尽职调查的人士表示,他们了解的情况,南方职院年盈利规模大约在3000万左右。

      在长沙另一家民办职业学院任高管的周先生向财联社记者表示,职教行业其实“义利兼有”,“海航办南方职院,管理办法跟公立学校差不多,这多少影响了效益,不然赚的钱还不是现在这个样子。”

      南方职院董事长肖晓春证实,学院出售的招投标已经结束,但他未透露最终买家是谁。一位投标参与方人士则表示,“听说是一家做公务员培训的中标”。这一信息在前述接近南方职院人士处亦被证实,“中公教育老板出价最高,6、7个亿,他们的出价比湖南的几家都高,甚至高一倍。”

      多方信息显示,南方职院新的买家极有可能是中公教育实控人李永新。北大毕业生李永新1999年毕业即开始创业,投身于考试培训行业。2010年成立了中公教育,现主要从事公*员考试培训、事业单位人员招录培训、教师资格及招录培训三大业务。其中,公*员考试培训占2017年总营收比例超50%。

      去年11月中公教育以185亿元交易对价借壳亚夏汽车重组获批,并在年底完成资产交割,今年 2月21日亚夏汽车证券简称正式更名为中公教育。至此,中公教育坐上A股职业教育龙头宝座,成为国内首只国考教育概念股。

      根据公告,中公教育的实际控制人为鲁忠芳、李永新母子,两人为一致行动人,李永新为公司董事长。两人分别持有公司25.5亿股、11.3亿股股份,合计持有中公教育59.71%股份。以3月28日收盘价11.88元计,中公教育市值733亿元,李永新与其母票面财富逾400亿元。

      此前,3月13日福布斯中国发布消息称,在以美元计的2019年全球亿万富豪榜中,财富来源于教育产业的前12位富豪中国就贡献了七人。其中,鲁忠芳、李永新母子分别以32亿美元和13亿美元排在第三及第九。 鲁忠芳排位仅次于市值达193.97亿美元的好未来(TAL.N)实控人张邦鑫的57亿美元,高于排在第五位的新东方(EDU.N)董事长俞敏洪(23亿美元)。同时,中公教育董事总经理王振东亦以12亿美元身家并列第十名。

      财联社记者注意到,借壳上市后,李永新从2月23日到3月20日,连续进行多轮股票质押,累计质押6.0375亿股,占公司总股本的9.79%。总经理王振东也在3月12日公告质押了7860万股,占其所持股份比例为8.17%,占公司总股本的1.27%。

      实控人和高管大手笔质押股票进行融资,或许就是在为收购南方职院获取资金。若最后买家是李永新,则说明李永新在运作借壳亚夏汽车的同时,已在运作收购南方职院切入职业学历教育领域。由于刚刚完成借壳,不排除会将南方职院先放在控股股东层面而非上市公司内。

      切入职业学历教育另开赛道

      急着抢入职业学历教育赛道,原因或是中公教育赖以成名的公务员考试培训正面临压力,李永新急需寻找新的盈利来源。

      依据中公教育重组亚夏汽车的《盈利预测补偿协议》,李永新等8人承诺中公教育在2018年度、2019年度和2020年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,要分别不低于9.3亿元、13亿元和16.5亿元。

      2018年度业绩快报显示,中公教育营业总收入逾62亿元,归属于上市公司股东的净利润超过11亿元,超过承诺的9.3亿元。

      第一年业绩达成,但后续两年还有将近30亿元的净利润要完成,难度不小。值得关注的是,2019年度公务员国考计划招录1.45万余人,相较2018年2.85万人的招录人数大幅减少49.30%。

      公*员招录减少会传导到公*员考试培训为主业的中公教育,李永新和他的团队需开辟新的战场。南方职院就恰到好处地出现,切入职业学历教育成为机会。

      事实上,随着我国制造产业趋向高端和消费升级,对高层次技工人才的需求日益增长,职业教育在国家层面和资本市场都备受重视。

      2014年6月,***印发《关于加快发展现代职业教育的决定》。今年2月13日,***印发《国家职业教育改革实施方案》(以下简称《职教20条》),提出要建立多元办学格局,着力激发企业参与和举办职业教育的内生动力。

      《职教20条》提出,支持和规范社会力量兴办职业教育培训,鼓励发展各类职业院校和职业培训机构。在2020年初步建成300个示范性职业教育集团(联盟),到2022年,建设50所高水平高等职业学校和150个骨干专业(群)。

      这也让职业教育参与者看到希望。新希望集团董事长刘永好在去年**期间宣布,要加大职业培训投入,在全国培训10万乡村技术人才和新农民,使其成为不次于城市金领、白领、蓝领 的农村“绿领”。

      今年**期间,多位人*代表和政*委员谈及职业教育话题。步步高集团董事长王填**刚结束就在朋友圈表示要筹建“步步高大学”进入职业教育领域。

      但考试培训和职业学历教育毕竟有很大不同,若中公教育入主南方职院,亦会面临文化融合、专业设置、招生就业安排等问题,能否实现初衷有待观察。

      3月28日,财联社记者电话联系中公教育公共关系方面人士,对方表示不清楚收购南方职院一事,“目前上市公司还是从事公*员和事业单位招录考试培训、资格证考试培训等主业,若有新的发展会按规定进行公告”。

      3月28日,中公教育跌3.57%,以11.88元收盘。

https://www.cls.cn/depth/332875
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 楼主| 发表于 2019-4-20 01:21:53 | 显示全部楼层
长实集团对竞购海航集团所持AVOLON股份持开放态度


      路透消息,长实集团对竞购海航集团所持AVOLON股份持开放态度。

      来源界面新闻

https://www.jiemian.com/article/3009222.html
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 楼主| 发表于 2019-4-22 00:52:15 | 显示全部楼层
海航旅游转让海航凯撒旅游集团股权 如再减持恐失控股权


      新京报讯(记者 王庆滨)海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“海航凯撒旅游集团”)4月18日晚间披露,海航旅游集团有限公司(以下简称“海航旅游”)及其一致行动人大集控股有限公司(以下简称“大集控股”)向 “金辇精选2号私募证券投资基金”协议转让海航凯撒旅游集团5.50%股份已经完成过户,“金辇精选2号私募证券投资基金”的管理人上海金辇投资管理有限公司(以下简称“金辇投资”)成为第三大股东。

      3 月 29 日,海航旅游集团和一致行动人大集控股决定向“金辇精选2号私募证券投资基金”转让海航凯撒旅游集团5.50%股份,总价款约3.24亿元。交易已于4月18日完成,自此,大集控股不再持有海航凯撒旅游集团股份,退出股东行列,海航旅游和海航航空集团有限公司继续保持一致行动人,合计持有海航凯撒旅游集团30.28%股权(不包含质押给东吴证券的0.38%股权)。

      这一持股比例和第二大股东凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司(以下简称“凯撒世嘉”)及其一致行动人29.96%的持股比例十分接近。凯撒世嘉及一致行动人由海航凯撒旅游集团总裁陈小兵、董事马逸雯实际控制。

      目前,海航凯撒旅游集团的控股股东为海航旅游,实际控制人为海南慈航基金会。此次股权转让完成后,海航凯撒旅游集团提示,若后续海航旅游及其一致行动人进行减持操作,海航凯撒旅游集团存在控股股东、实际控制人发生变更的可能。

      作为海航系企业,海航旅游曾饱受流动性危机的困扰,多次涉及债务违约,所持股权资产大幅缩水。2018年 12月,海航旅游在“陕国投·海航1号集合资金信托计划”连带责任担保中爽约,以长安银行5.92%股权抵债;今年3月,因涉债务违约,海航旅游和大集控股所持海航凯撒旅游集团2.35%遭到被动减持。

      海航凯撒旅游集团2015年借壳易食集团股份有限公司成功上市,开启A股之路。不过,作为海航系成员,海航凯撒旅游集团的流动性也不容乐观,使用募集资金补充流动资金则成了暂缓之法。海航凯撒旅游集团2018年先后四次使用闲置募集资金补充流动资金,今年4月15日,海航凯撒旅游集团终止募集资金原定项目的投资,将结余和剩余资金及利息永久性补充流动资金。

      新京报记者 王庆滨 编辑 王真真 校对 李立军

http://www.bjnews.com.cn/finance/2019/04/19/569754.html
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 楼主| 发表于 2019-4-23 01:25:26 | 显示全部楼层
【独家】海航急售文思海辉,印度不计代价要拿下中国最大IT外包公司


      记者 | 王付娇

      海航旗下文思海辉出售案有了新进展。

      3月26日,界面新闻记者独家获悉,海航旗下的IT外包服务商文思海辉(Pactera)的出售谈判已经进入第三轮竞购阶段。在第二轮竞购中,包括中国银联、神州数码、梧桐树资本、东软集团及Advent International(美国)、Tech Mahindra(印度)共六家中外机构参与其中。

      本轮竞购十分激烈,各方给出的报价在5-7亿美元之间。本轮谈判启动于2018年年底,谈判预计在今年4月底之前结束。

      在2018年10月,根据路透社消息,包括蚂蚁金服在内的共计30余家中外机构参与首轮竞标。

      文思海辉经过多轮转让收购,负债率已经达到50%左右。上市公司或者国有企业很难给出有竞争力的报价,也难以通过重组收购的方式实现并购。海航集团拥有文思海辉可以追溯到2016年,当时它从黑石集团手上以6.75亿美元的价格收购了该公司。

      过去两年文思海辉在融资方面遭遇困难,显示出海航集团过去500亿美元收购狂潮所积累沉重债务的不利影响。自2018年1月以来,海航已出售或已同意出售价值超过200亿美元的全球资产。文思海辉是海航旗下所剩不多的可出售资产之一。

      文思海辉这家公司的历史最早可追溯到1995年,其前身是文思信息(1995年北京创立)和海辉软件(1996年大连创立),这两家公司都是软件外包服务提供商。2012年8月11日,文思信息与海辉软件宣布合并。2013年10月17日,文思海辉被黑石集团以6.25亿美元收购。2016年,文思海辉再次被卖给海航。

      资本变动带来的高负债率并没有影响文思海辉的业绩表现。其在中国北京、杭州、南京、大连、长沙、武汉、香港、深圳等地共有18个交付中心,美国和欧洲地区有4个 ,另有7个在其他国家,是中国拥有最广泛交付和销售布局的服务商。

      文思海辉的业务主要分为4个板块:中国金融服务业务板块(BG2)、中国高科技及其他非金融行业服务业务板块(BG3)、亚太服务(包含日本、新加坡和澳大利亚等)业务板块(BG9)和欧美服务业务板块(BG1)。

      中国金融业务群(BG2)服务客户包括银保监会、证监会、中国人民银行等监管机构;国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行等政策性银行;中、农、工、建等国有银行;以及保险、证券等其他核心金融客户。

      据2018年底的消息显示,海航还曾考虑将文思海辉旗下金融业务分拆出去,单独打包上市,但并无下文。

      除了拥有核心客户群外,文思海辉成为争先竞购的优质资产还有多重因素。在当今背景下,IT服务业作为基础设施提供商,基础业务扎实,抛掉热门概念业务稳定,其风险相对较小。服务达到一定规模后,文思海辉专注于服务大客户。从文思海辉的业务看,它早已经脱离了单纯的IT服务外包概念,纯外包业务占比降到一半左右。

      文思海辉正在向整体解决方案服务商、咨询、流程化业务转型。

      从整体行业趋势看,中国公司对IT基础设施的投入正在逐步加大。企业上云已成共识。在这方面中国甚至有反超欧美的趋势。在这个风口上,帮助企业提高IT化率的服务公司也处于上升的势头中。

      值得注意的是,在所有竞购方中,除了中资机构外,还有两家外资机构。据界面新闻记者了解,其中印度公司Tech Mahindra提供了有竞争力的报价,试图为其进入中国市场做准备。

      不过,我国《银行业金融机构数据治理指引》、《关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》、《关于金融消费者权益保护实施办法》等系列法规规章明确了金融领域的信息数据安全和外包业务的安全评估要求。

      由于文思海辉的客户涵盖我国主要境内银行、核心保险机构、BAT、两大基础电信运营商等行业龙头企业,并掌握了这些企业的关键业务信息系统、源代码、数据采集等核心安全领域。从信息安全角度考虑,境外投资者能否顺利完成竞购仍然存疑。

      来源界面新闻

https://www.jiemian.com/article/2985832.html
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 楼主| 发表于 2019-4-24 01:35:36 | 显示全部楼层
海航出售文思海辉,中外资争相竞购背后


      有这样一家IT公司,经历了多轮转让收购后,依然被中国银联、蚂蚁金服、神州数码等30余家国内外资本争相竞购。该谈判经过多轮激烈角逐,即将达成交易,目前意向机构已经从30余家排除至最后6家,谈判进入白热化阶段。
  
      这家公司是海航集团旗下的文思海辉,海航于2016年以6.75亿美元的价格从黑石集团收购文思海辉。后来海航因债务问题大量抛售资产,文思海辉便是其中之一。
  
      许多读者可能不了解,文思海辉通过在IT行业20年积淀,覆盖了国内100%的金融客户:其客户不但包括了银监会、保监会、证监会、人民银行等监管机构,3 家政策性银行;还囊括中、农、工、建、交等国有银行和大部分股份制商业银行;65 家省级信用社、160 家拥有独立采购权的县商业银行;123 家城市商业银行;13 家外资银行。这或许也是中国银联、蚂蚁金服等金融机构都意图收购文思海辉的原因。
  
      收购谈判启动于2018年年底,各竞购方给出的报价在5至7亿美元之间,预计在今年4月底之前结束。文思海辉这家优质公司最终花落谁家?中国资本、外国资本谁能笑到最后?
  
      文思海辉:被争相抢购的IT公司
  
      文思海辉(Pactera)是一家IT外包服务商,其主要客户涵盖科技互联网、制造业、能源、公用事业、**、教育、医疗保健等行业,其中包括154家全球500强企业。
  
      曾经在美国上市的文思海辉,前身是1995年成立的“北京文思信息”和1996年成立的“海辉软件”。2012年,这两家公司合并。2013年,合并后的文思海辉被美国黑石集团以6.25亿美元收购,文思海辉从纳斯达克退市。经历过多轮转让和收购,文思海辉负债率已经高达53%,尽管如此,在公开出售时,文思海辉依旧引来30 多家中外投资机构的竞标。
  
      随着谈判推进,竞争愈演愈烈。
  
      在最近一轮谈判中,仅剩余6家机构争夺收购权,包括中国银联、神州数码、东软集团、梧桐树资本、Advent International(美国)以及Tech Mahindra(印度)。
  
      文思海辉成为资本争相竞购的对象,一方面原因是文思海辉过硬的综合实力,其业务覆盖了中国100%的金融业务群(BG2)服务客户。
  
      另一方面原因是,资本变动带来的高负债率并没有影响文思海辉的业绩表现。根据未公开的业内收购报告显示,文思海辉目前年收入超过10亿美金,年收入100万美金以上的大客户超过180个。
  
      文思海辉在中国北京、杭州、武汉、香港等地共有18个交付中心,欧美地区4个 ,雇佣员工约3万人,是中国拥有最广泛交付和销售布局的服务商。根据IDC2018年报告,文思海辉在金融行业全部22项IT服务能力中,7个服务能力排名第一。
  
      目前,文思海辉的业务主要分为4个板块:中国金融服务业务板块,占比超过30%、中国高科技及其他非金融行业服务业务板块、亚太服务(包含日本、新加坡和澳大利亚等)业务板块和欧美服务业务板块。
  
      中国资本:面对人民币出境难
  
      在这场收购中,无论中国资本,还是外国资本,想最终得到文思海辉这家优质公司,都不是那么容易。
  
      对于中国竞购方来说,需要面临资产出境的备案审批流程。
  
      根据国家发展和改革委员会自2018年3月1日起施行的《企业境外投资管理办法》第十四条,实行备案管理的项目中,投资主体是ZY管理企业的,备案机关是国家发展改革委;投资主体是地方企业,且中方投资额 3 亿美元及以上的,备案机关是国家发展改革委;投资主体是地方企业,且中方投资额 3 亿美元以下的,备案机关是投资主体注册地的省级**发展改革部门。
  
      “企业首先需要准备材料上交商务部、国家发展改革委,做境外直接投资的申请汇报,申报获得审批后,去外管局换汇出境。审批相当严格,走完整个流程需要3个月至6个月。”资本并购业内人士张凯说。
  
      在张凯看来,漫长的审查程序不仅会增加时间成本、谈判成本,还需要提供相关信息,与执法机构沟通,接受质询等程序,冗长的审查期限及审查期限的延误对于跨境并购交易的成本和进度都有不可避免的影响,给交易带来不确定的因素。
  
      “美国和境外投资机构进行海外收购,可以直接使用美金;中国投资机构收购文思海辉还需要申报人民币资金出境,在中国企业收购中国红筹公司这件事上,中国投行不占优势。”文思海辉竞购方之一匿名向中国新闻周刊表示。
  
      也有不同观点认为,“如果相关监管部门批准,海外收购其实没有那么难。”上海大邦律师事务所高级合伙人游云庭认为,“近年很多国内资金在国外收购的案例,在获得批准的基础上,仅需要遵守标准流程,就可以了。”
  
      外国资本:如何保证数据安全?
  
      对于国外资本来说,由于数据安全因素可能受到监管部门审核,从而影响谈判结果。
  
      类似文思海辉这样服务数百家银行及其他政企客户的IT公司,有可能会沉淀大量数据信息,而这样的IT公司被外国资本收购时,就会涉及数据安全问题。
  
      根据《中华人民共和国国家安全法(2015)》第31 条规定,国家对公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域,以及其他一旦遭到破坏、丧失功能或数据泄露,可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的关键信息基础设施,在网络安全等级保护制度的基础上,实施重点保护。
  
      “关键数据是不可能出境的,相关部门在安全审核方面相当严谨。”游云庭告诉中国新闻周刊,《中华人民共和国国家安全法》《网络安全法》《个人信息和重要数据出境安全评估办法》《信息安全技术个人信息安全规范》《信息安全技术数据出境安全评估指南》等法律都保护数据安全。
  
      而王凯认为,“我国缺乏类似于美国《外商投资与国家安全法案(2007)》这样专门的法律法规,亦缺乏类似于美国的外国投资委员会(CIFUS)这样国家层面的监管机制,因此对影响我国国家安全的外商投资还未形成完善审查流程。”
  
      “审查的核心,在于外资企业有没有实质去控制企业,获取企业数据。文思海辉本身就是曾在美国上市的公司,我相信股东和实际经营数据是有隔离的,股东只享有经营利润,并不实际控制公司。”游云庭说,“那么此次外国资本收购文思海辉,监管部门主要审核的点就在于持股人和经营数据有没有建立隔离。”
  
      他山之石:逐步完善外资审核机制
  
      随着资本全球化的深入发展以及中国企业境外投资的持续升温,中国企业越来越多的参与国际市场竞争,国外资本也越来越多参与中国企业跨境并购。
  
      对于中国企业跨境并购,国家发改委,商务部,外汇管理局分别出台了与境外投资相关的管理办法,逐步简政放权,境外投资相关的核准、备案、外汇登记等程序进一步简化。
  
      其中,包括2014年颁布的国家发展改革委令第9号《境外投资项目核准和备案管理办法》,2017年颁布的国家发展和改革委员会第11号《企业境外投资管理办法》等等。
  
      对于外国企业并购中国公司,我国的国家安全审查制度也随着外资频繁并购我国境内企业而逐步完善。其中包括外经贸部等四部委发布《外国投资者并购境内企业暂行规定》,2006年商务部等五部委出台了影响广泛的《关于外国投资者并购境内企业的规定》等。
  
      在投行业内人士彭雨坤看来,中国的外资投资收购审核机制还在不断完善中,中国可以吸取借鉴外国审核机制的建立。以美国为例,虽然美国历来主张投资开放,但其也格外注意国家安全与外国投资两者间关系。并且,美国的跨境并购安全也不是一步到位,实际上是在几次大型跨境并购后逐步形成。
  
      据了解,美国在2007年才形成《外商投资与国家安全法案》,同时逐步建立外国投资委员会(CIFUS),通过特定机构去审核跨境并购。
  
      CIFUS由11个**机构的首长和5个观察员组成,对可能影响美国国家安全的外商投资交易进行审查。通过CIFUS审核机制,如果并购交易被认为可能对国家安全造成重大影响,可能会被要求交易方终止交易,或采取转让等其他有效措施。
  
      例如,2005 年的中海油并购优尼科案、联想并购IBM 案都接受了国家安全审查;2011年华为不得不撤销向三叶公司技术资产收购申请,因CIFUS的审查;2012年奥巴马否决三一重关联企业对美风电项目投资案;2017年9月,特朗普阻止美国芯片制造LatticeSemiconductor出售,因该财团中有中国风险投资;2018年1月,美国**拒绝蚂蚁金服收购美国汇款公司MoneyGram等。
  
      “由于近年经济发展和改革开放积累的实力,我国企业参与跨境并购交易,无论从数量、规模还是影响力方面都有种大提升,”彭雨坤告诉中国新闻周刊,“在经济实力增长的同时,如何构建与国家经济实力、国家开放水平接轨的外商投资法律体系,构建完善的安全防火墙机制,是亟待解决的问题。”

      来源中国新闻周刊网

http://www.inewsweek.cn/viewpoint/2019-04-18/5544.shtml
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 楼主| 发表于 2019-4-25 01:16:20 | 显示全部楼层
【独家电报|海航出售旗下长沙南方职业学院 投标已经结束即将官宣】


      财联社3月28日讯,记者获悉,海航旗下的长沙南方职业学院出售投标已经结束,接盘者即将浮出水面。有包括上市公司在内的多位意向买家和海航集团接触,竞争较为激烈,竞标者给出的报价在3-7亿元之间,预计近期就会官宣最终中标的接手方。(财联社记者 李拥军)

https://www.cls.cn/roll/332729
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 楼主| 发表于 2019-4-26 09:40:35 | 显示全部楼层
海航基础2018年第四季度签约15.1亿元 同比降19.36%


      观点地产网讯:4月21日,海航基础设施投资集团股份有限公司发布2018年第四季度房地产业务主要经营数据公告。

      观点地产新媒体查阅获悉,于报告期内,海航基础房地产销售项目签约面积8.61万平方米,较上年同期下降23.98%;签约金额15.1亿元,较上年同期下降19.36%。

      此外,海航基础去年第四季度的新开工房地产项目面积为1.97万平方米,而上年同期无新开工房地产项目;无竣工房地产项目,较上年同期竣工面积为5.24万平方米。

      截至2018年12月31日,海航基础的出租房地产的建筑面积为64.12万平方米,2018年第四季度公司的租赁收入为1.02亿元。

http://www.guandian.cn/article/20190421/217158.html
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 楼主| 发表于 2019-4-27 01:21:31 | 显示全部楼层
CWT融资违约将面临股权抵押 海航集团声明无重大影响


      观点地产网讯:4月16日晚间,CWT International Limited发布公告表示,公司未能向贷款人支付根据融资协议到期及应付的应计利息及若干费用合计约港币6300万元。上述融资协议为CWT与若干贷款人于2018年9月29日订立,以向公司提供总额为港币14亿元的贷款。

      观点地产新媒体查阅获悉,由于融资协议已发生违约,贷款人已向CWT公司发出要求支付逾期款项的通知书,并进一步表示若于4月17日上午9时正前未能偿还所欠金额,贷款人将执行抵押权并将取得所有已抵押资产的管有权,并将就所有已抵押资产指派一名接管人及经理人。

      据悉,上述抵押品包括CWTPte.Limited(公司的全资附属公司,持有本集团以下业务分部的实体组别:物流服务、商品贸易、工程服务及金融服务)的有关控股公司的100%股权,分别位于英国及美国的投资物业(英国的投资物业已分类为持作出售非流动资产,于2018年12月31日的账面值约港币12亿元),以及位于中国的高尔夫球场(在此业务分部中主要是体育及休闲相关设施业务)。

      CWT集团于2019年3月27日的业绩公告所述,2018年末CWT集团的总资产值及资产净值分别为约港币246.04亿元及港币53.14亿元。

      此外,融资协议下的违约已触发某贷款人向CWT公司一间全资附属公司授予的有期贷款融资下的交叉违约。

      截至本公告日期,该贷款融资项下未偿还款项总额约港币7.66亿元。根据融资协议,相关贷款方如对本集团持有CWTPte.Limited相关的控股公司的股权采取执法行动,本集团的业务将受到相当的影响,及出售此等股权将导致CWTPte.Limited的控制权产生变化,这将可能导致CWTPte.Limited及其附属公司违反其若干贷款融资中的立约契诺,并导致该贷款融资的交叉违约。

      CWT表示,将会一直积极与相关贷款人磋商,以研究及落实偿还融资协议下应付款项的其他安排。同时,集团的总资产价值超过上述未偿还贷款及相关金额的总和,基本业务在重大方面维持不变。

      另悉,海航集团亦于4月17日发表声明,预计此次违约不会对CWT或海航集团其他业务活动造成任何干扰,或产生任何广泛影响。

http://www.guandian.cn/article/20190418/217043.html
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 楼主| 发表于 2019-4-28 01:08:25 | 显示全部楼层
海航搁置10亿美元出售集装箱租赁业务Seaco


      民航资源网2019年4月26日消息:据彭博社报道,知情人士表示,由于未能就估值达成一致,海航集团搁置了旗下集装箱租赁业务Seaco的出售流程。

      该知情人士称,海航集团已不再就出售Seaco进行积极谈判,并计划暂时保留这一业务。海航集团曾想要以超过10亿美元的价格出售Seaco。

      该知情人士还表示,海航集团之前筛选了阿波罗全球管理公司、中国信达资产管理公司、I Squared Capital以及三井住友金融集团作为Seaco的竞购人。

      至少包括信达和I Squared Capital在内的部分竞购人,对海航的要价心存犹豫,并决定在1月底的截止日期之前不提交最终报价。

      自2018年以来,海航集团已同意出售200多亿美元资产以减少债务负担。

http://news.carnoc.com/list/491/491447.html
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 楼主| 发表于 2019-4-29 01:33:47 | 显示全部楼层
海航投资净利增长近27倍 因转让上海前滩项目


      观点地产网讯:4月27日,海航投资集团股份有限公司发布2018年度业绩报告,报告期内,公司实现营业收入2.699亿元,同比增长179.09%;实现归属于上市公司股东的净利润3.49亿元,同比增幅达2682.66%;基本每股收益0.24元,同比增长达2300%。

      观点地产新媒体查阅公告获悉,2018,海航投资实现净利润较上年同期大幅上升的主要原因,为报告期内公司完成了上海前滩项目公司股权的转让,实现投资收益约4.56亿元,致使利润上升。

      公告显示,目前海航投资的主要营业收入仍为房地产业务,营收占比为86.58%。公司体内存量房地产项目主要为天津亿城堂庭项目和上海前滩项目,分别位于天津、上海两地核心地段,2018年房地产业务销售收入主要来自于天津亿城堂庭项目LOFT公寓部分销售。

      其中,2018年,天津亿城堂庭项目LOFT公寓项目累计签约金额约2.12亿元,回款累计约为2.37亿元。截至2018年12月31日,该项目累计签约额2.72亿元,海航投资收到来自该项目2.66亿元回款。

      截至2018年底,海航投资的总资产为6.6亿元,同比减少35.01%;归属于上市公司股东的所有者权益为43.52亿元,同比增加9.65%。

      此外,海航投资同日公告指出,2019年第一季度,公司实现营业收入4129.81万元,同比增长183.36%;实现归属于上市公司股东的净利润-1236.19万元,同比增幅76.65%;基本每股收益-0.01元,同比增长76.65%。

      具体而言,营收增长主要为本期天津亿城堂庭项目LOFT公寓销售增加所致。 截至一季度报告公告日,该项目累计签约额3.06亿元,海航投资收到来自该LOFT项目3.01亿元回款。

      利润亏损,则主要是一季度海航投资完成了境外铁狮门项目公司股权置换,其外币报表折算差额形成的其他综合收益转出,致使利润亏损;亏损减少的主要原因为本期有息负债同比减少,财务费用利息支出相应减少所致。

http://www.guandian.cn/article/20190428/217530.html

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