小船之贴：海航被“购物狂”附身！！收购还在继续！

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危机待解，海航控股2018年预亏30-40亿元

      新京报讯（记者 王庆滨）今日（3月27日），海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）更新2018年业绩预告称，预计2018年海航控股净利润亏损30-40亿元，同比下降190%-220%，扣非净利润亏损32-42亿元，较上年同期相比下降225%-264%。

      2019年1月，海航控股曾发布业绩预告，预计净利润在-5亿元至5亿元之间，较上年同期相比下滑 50%以上，或将出现亏损。做出这样业绩预测的原因为，航油和起降费成本上涨、汇兑损失（上期为汇兑收益）及资产处置亏损。

      海航控股介绍，今日公布的大幅亏损业绩预告由公司财务部门测算，仅为初步核算，准确的数据以披露的经审计年报为准。海航控股将于4月30日披露2018年年报。

      资产减值是主要原因

      时隔两个月，海航控股的业绩预测为何出现下滑？

      资产减值原因首当其冲。海航控股介绍，原持有的部分上市公司股权的价值变动计入其他综合收益，截止到2018年末，公允价值低于初始投资成本的时间已经超过 1年，目前这部分股权股价虽有上涨，但仍低于初始投资成本，需将差价计提减值；此外，海航控股所持非上市公司股权公允价值低于账面价值，亦需计提相关减值。

      此外，飞机购机权转让资本化利息减少、补贴未及时到账和投资收益减少等也是影响2018年业绩预告前后差异的原因。其中，预期到账的部分航线及其他补贴未到账，海航控股冲销已计提但未收到这部分补贴收入。据悉，海航控股去年在重庆、成都和深圳等城市开辟较多始发航线，部分这类处于培育期的航线存在盈利问题，当地**会在开辟前几年给予相应的财政补贴。

      处置资产纾困

      海航控股2017年营业收入约599.04亿元，同比增长47.26%；净利润33.23亿元，同比增长5.89%。

      从盈利到亏损预期，背景是海航集团的流动性危机，目前，海航集团正在加紧出售资产变现、缓解危机。作为海航集团的主业企业，海航控股在2018年处置的资产不在少数。据不完全统计，自2018年初开始，海航控股先后出清巴西Azul S.A.优先股股权、出让乌鲁木齐航空部分股权、拟出清北京燕京饭店有限责任公司和拟5500万美元出售一在香港注册公司等。

      此外，海航控股还为海航集团旗下企业中的融资主力。去年底，获得向国家开发银行牵头的银团申请75亿元贷款，用于海航集团航空主业的航油、航材、维修、起降费等经营性支出。今年3月5日，海航控股完成发行2019年第一期超短期融资券，融资10亿元，募集资金将用于偿还海航控股的存量债务。

      新京报记者 王庆滨 编辑 王胜男 校对 卢茜 图片 视觉中国

http://www.bjnews.com.cn/feature/2019/03/27/560910.html

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股东违约，海航凯撒旅游集团股份遭被动减持1885万股

      新京报讯（记者王真真）3月28日晚间，海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“海航凯撒旅游集团）公告称，公司控股股东海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）与公司第三大股东大集控股有限公司（以下简称“大集控股”），通过集中竞价、大宗交易被动减持合计1885.4125万股份，约占公司总股本的2.35%。

      海航凯撒旅游集团股份被动减持情况（图源：海航凯撒旅游集团公告截图）

      海航凯撒旅游集团此前曾发布公告称，由于海航旅游及其一致行动人大集控股质押于宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）的公司股份涉及违约，宏信证券拟按业务协议约定对上述涉及违约的质押股份进行违约处置，这也导致海航旅游、大集控股所持公司股份被动减持。

      公告披露，此次大集控股被动减持的股份属于大集控股原通过协议转让取得，该部分股份的受让方为上海齐银股权投资基金管理有限公司、理成全球视野诺亚专享8号私募投资基金、理成风景1号投资基金、理成圣远1号私募证券投资基金。

      海航旅游被动减持的股份属于海航旅游原通过认购公司非公开发行股票及二级市场增持取得。其中，大宗交易被动减持的 260.412万股属于海航旅游原通过二级市场增持取得，该部分股票出售不受相关减持规则限制；集中竞价被动减持的 19万股股份属于海航旅游原通过认购公司非公开发行股票取得。

      根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在任意连续九十个自然日内，如果海航旅游与大集控股以集中竞价方式减持，则减持总数合计不超过海航凯撒旅游集团总股本的1%；如果以大宗交易方式减持股份，则减持股份总数合计将不超过2%。本次被动减持后，海航旅游及其一致行动人自首次被动减持发生后的九十个自然日内的大宗交易减持总数已达上限，集中竞价交易减持总数已达 777.65万股，约占公司总股本的 0.9684%，接近减持上限。

      海航凯撒旅游集团方面表示，本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。本次减持后，海航旅游及其一致行动人合计持有公司股票2.87309497亿股，约占公司总股本的35.78%。

      减持前后，海航旅游与大集控股的持股变化

      （图源：海航凯撒旅游集团公告截图）

      新京报记者 王真真 校对 卢茜

http://www.bjnews.com.cn/finance/2019/03/28/561771.html

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金辇投资买入海航凯撒旅游集团5.5%股权成第三大股东

      新京报快讯（记者 王庆滨）3月31日晚间消息，海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）及其一致行动人大集控股有限公司（以下简称“大集控股”），以约 3.24亿元协议转让海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“海航凯撒旅游集团”）5.50%股权，其中，2.83%由海航旅游转让，2.67%由大集控股转让。买方为上海金辇投资管理有限公司（以下简称“金辇投资”）。

      本次股权转让后，海航旅游及其一致行动人海航航空集团有限公司合计持有海航凯撒旅游集团 2.43亿股，约占其总股本的 30.28%，该股权比例不包含用于东吴证券股份有限公司约定购回交易所涉及的 304万股（约为海航凯撒旅游集团总股本0.38%）。

      海航旅游介绍，本次权益变动是出于经营发展需要，同时，海航旅游拟通过股权交易，为海航凯撒旅游集团引进新股东，优化上市公司股东结构。

      据新京报记者统计，本次交易完成后，金辇投资将成为海航凯撒旅游集团第三大股东。

      此前，海航旅游和大集控股曾被动减持海航凯撒旅游集团股权。3月28日海航旅游与大集控股通过集中竞价、大宗交易被动减持约1885.41万股份，约占海航凯撒旅游集团总股本的2.35%，其中，2%为大集控股所持。被动减持的原因则为质押给券商的海航凯撒旅游集团的股份违约。

      海航凯撒旅游集团是海航系公司，2015年，借壳易食集团股份有限公司成功上市。上市后，持股超过5%的大股东有三个，分别为海航旅游、凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司（以下简称“凯撒世嘉”）、大集控股，其中，海航旅游为控股股东。

      新京报统计发现，2016和2017两年，海航凯撒旅游集团的大股东持股比例虽略有微调，但并未增加新的大股东。

      除了这次的金辇投资，华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）则于2018年底跻身海航凯撒旅游集团的第四大股东。同年11月15日，海航凯撒旅游集团宣布，凯撒世嘉及其一致行动人新余杭坤投资管理中心（有限合伙）、新余佳庆投资管理中心（有限合伙）将海航凯撒旅游集团5%的股权协议转让给华夏人寿。华夏人寿由此进入海航凯撒旅游集团的大股东行列。

      除了股权的变化，自海航集团流动性危机爆发以来，海航凯撒旅游集团的流动性也不容乐观。使用闲置募集资金补充流动资金则成了暂缓之法。2018年，海航凯撒旅游先后四次使用该方式补充流动资金。

      新京报记者 王庆滨 校对 柳宝庆

http://www.bjnews.com.cn/feature/2019/03/31/562700.html

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收购海航旗下香港快运，国泰航空手握香港市场超八成份额

      新京报讯（记者王真真）3月27日，国泰航空有限公司（以下简称“国泰航空”）发布公告称，公司收购香港快运航空有限公司（以下简称“香港快运）100%的已发行股本，约3.15060716亿股普通股，共支付49.3亿港币。

      公告显示，国泰航空所收购的香港快运100%的股权，是从Hong Kong Express Holding Company Limite收购所得。双方达成的49.3亿港币的交易价格中，22.5亿港币是现金支付，26.8亿港币为非现金支付，通过发行及更替承兑贷款票据结付。

      国泰系将控制香港市场84%的份额



      公开资料显示，香港快运是一家以香港为基地的低成本航空公司，隶属海航集团。香港快运主要运营往返于香港和东南亚以及东北亚地区的短途航线，拥有机队38架客机，共24个通航点，其中11个通航点位于日本。

      自2016年陷入亏损泥沼后，为扭转局面，国泰航空从2017年开展了为期三年的企业转型计划，从过去两年的工作来看，重组海外业务架构是国泰航空转型工作的一项重要内容。2018年底，公司购入全货运航空公司华民航空的四成股份；2019年3月，又宣布收购香港快运。

      据悉，香港市场目前共有4家航空公司，分别为国泰航空、港龙航空，香港航空和香港快运。此前国泰航空已将港龙航空收入囊中，此次收购香港快运后，有业内人士分析认为，控制了香港航空界中高端市场的国泰航空，收购低成本航空公司香港快运，将会对香港航空业形成全方位垄断。民航专家林智杰对新京报记者表示，如仅考虑本土航司，目前国泰航空和港龙有香港市场76%的市场份额，香港航空有16%，香港快运有8%，若成功收购香港快运，国泰系将控制香港市场84%的份额，垄断地位进一步巩固。

      公告显示，国泰航空收购香港快运的交易于2019年12月31日或之前完成后，香港快运将成为国泰航空的全资附属公司。国泰航空表示，未来，公司会以具有吸引力的实际方式支持香港快运航空业务的长远发展及增长，并致力加强其竞争力。公司计划将继续以廉价航空公司的业务模式运营香港快运，作为一家独立运作的航空公司。

      官宣收购后，股市反应不明朗

      近期，国泰航空发布了2018年年度业绩，从披露的业绩来看，该公司的转型计划已产生一定影响。2018年，国泰航空力转过去两年的亏损业绩，实现营收1110.6亿港元，同比增长14.2%；净利润23.45亿港元，同比增长286.26%。其中，客运服务实现营收731.19亿港元，较2017年增加10.1%，货运服务营收为283.16亿港元，同比增长18.5%。航空饮食、收回款项及其他服务实现营收96.25亿港元，同比增长38.0%。

      2018年之所以可以扭亏为盈，国泰航空方面认为主要得益于客运业务与货运业务在可载客量、收益率及运载率方面的提升。此外，大和证券分析认为，还得益于有效的成本节省。国泰航空2018年的燃油对冲亏损也有所减少，较2017年同比减少77.34%。

      此次收购香港快运如果完成，林智杰认为对国泰航空业绩有一定的帮助。香港快运方面的数据显示，至2018年12月31日，香港快运权益应占除税前及除税后未经审核亏损净额均约为1.41亿港币。2017年同期，这一数据分别为5700万港币、6000万港币。国泰航空方面也表示，国泰航空与香港快运的业务及业务模式在很大程度上可以互补，交易预计会产生协同效应。

      但林智杰也指出，从旅客角度，此次并购并不是一件好事，可能需面对竞争减少导致机票价格上涨。或许也因如此，昨日传出国泰航空已同意收购廉价航空香港快运后，国泰航空昨日早盘迅速走高，涨3%。但到今日官宣后，在猛涨3.36%后，股价开始下跌。截至中午12点，国泰航空盘中报价13.400元，跌幅为2.05%。

      新京报记者 王真真 编辑 王胜男 校对 何燕 图片来源 视觉中国

http://www.bjnews.com.cn/feature/2019/03/27/560911.html

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海航引进首架配超级经济舱波音787-9飞机

      图：海南航空引进首架超级经济舱布局的波音787-9梦想客机 供图/海航

      民航资源网2019年4月3日消息：北京时间4月3日08：00，海南航空首架配有超级经济舱布局的波音787-9梦想飞机从北京首都国际机场腾空而起，首航北京=广州航线，成为加入海南航空机队以后执飞的首个商业航班，这也标志着首架超级经济舱布局的787-9梦想飞机正式加入海航机队。

      海南航空本次引进的波音787-9梦想飞机采用了“梦之羽”全新形象设计的三舱布局，全舱设置26个公务舱、 21个超级经济舱、247个经济舱，共294个座位。公务舱采用行业内领先的Rockwell Collins Super Diamond 反鱼骨式公务舱座椅，后续在执行国际航班时，还将同步配置包括Bose品牌主动降噪耳机、BVLGARI品牌洗漱包、Sola品牌不锈钢餐具、Luigi Bormioli及RONA品牌水晶酒杯，为旅客提供更舒适的飞行体验。

      图：海南航空超级经济舱 供图/海航

      最新配备的超级经济舱，是本架飞机的又一大亮点。超级经济舱独立分舱，座椅选配来自Rockwell Collins MIQ的专属座椅，座椅配置标准为窄体机公务舱座椅，座椅宽度22.5英寸，座椅间距38英寸，同步配有4向头枕、7度座椅后仰角度和多达三处储物空间，每个座椅加装IPAD支架、独享个人电源插头和USB充电口，同时头排座椅配置一体化皮质脚踏，后续空中服务将1：1配有枕头、毛毯、瓶装矿泉水等尊享体验；地面可享用公务舱或金鹏贵宾会员专属值机柜台办理值机手续、行李栓挂“优先行李”标签、优先登机与下机服务。超级经济舱订座舱位为W和E，舱位价格在经济舱范围内，不高于全价经济舱定价。

      图：海南航空超级经济舱 供图/海航

      该架飞机的经济舱座椅采用行业网红级别Recaro CL3710经济舱座椅，配置7向调节专利头枕，搭配人体工学的腰部支撑座垫，打造舒适乘机体验，座椅后背上书报袋设计，释放1英寸+腿部空间，更加符合人体工学。

      与此同时，为了提供更加具有科技感和娱乐性的飞行体验，海南航空还为波音787-9梦想客机的客舱内配备了最新一代松下EX3娱乐系统，媒体库中的电影、电视剧、音乐以及游戏均达到了世界级航空公司的水平。

      据悉，海南航空共计订购配备超级经济舱布局的波音787-9型梦想客机13架。首批全新布局的波音787-9梦想客机前期将执飞北京=广州、北京=兰州、上海浦东=重庆等国内公商务航线，后续将主要执飞北美航线。海南航空市场部负责人表示：此次，全新“梦之羽”形象设计的超级经济舱舱位布局的波音787-9梦想客机的引入将有助于丰富海南航空现有机队配置，满足不同维度旅客的需求，进一步优化旅客乘机体验。

http://news.carnoc.com/list/488/488933.html

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海航技术（天津）顺利完成首架E190飞机4C检

      图：首架执行4C检的E190飞机顺利出场　摄影：翟宝珠

      民航资源网2019年4月4日消息：4月3日，海航航空技术（天津）有限责任公司以下简称海航技术（天津））在天津机库完成首架E190飞机的4C检工作，标志着海航技术（天津）的E系列飞机深度维修能力再上新台阶。

      据了解，4C级别定检作为航空器定期检修中的深度检，仅在施工阶段维修人员就需要对飞机各区域进行大量复杂的接近工作，在机械、电子、金工等专业工种紧密配合下，执行大量的零部件拆装、更换及改装，同时应用目视检查、功能测试、无损探伤等工艺进行详细检查，其总工作量超6000小时，是一次深度、专业、复杂的维修工作。在此次4C检工作中，海航技术（天津）充分发挥主观能动性，调动各部门提前准备预案，并结合前期多次高级别定检工作经验有序安排各项工作，最终顺利出场。海航技术（天津）大修部副经理席磊表示：“深度检是公司综合能力的体现，前期我们做了充分的准备，虽然在整个施工过程中仍然遇到了许多困难和突发状况，但在大家的共同努力下都一一解决，也为我们后续工作积累了宝贵经验。”

      不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海。海航技术（天津）是海航技术的E系列机队管控中心，拥有全亚洲领先的E系列飞机综合维修能力，自2015年底成立以来，不断突破，先后顺利完成了E190八年检、十年检等深度定检工作，并在飞机线路改装等工作大项维修工作方面积累了许多宝贵经验。

      据悉，海航技术（天津）定检维修拥有四条E190生产线和一条E145生产线，具备同时承接多个E系列深度定检工作的能力，还拥有两条空客系列飞机定检生产线，同时还拥有经验丰富的专业技术服务、生产计划、质量安全等支持团队，在定检维修的深度和广度方面具备强劲实力。

      今后，海航技术(天津)将继续秉承海航技术务实的维修理念，依托海航技术完善的维修网络布局，强化维修资源及系统平台共享，进一步深化和拓展已有维修能力的发展，为客户提供更优质的服务，为京津冀一体化区域经济建设助力。

http://news.carnoc.com/list/489/489073.html

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海航集团召开动员会 确保美兰机场二期工程主体今年10月完工

      图为动员大会现场。南海网记者 刘洋摄

      南海网、南海网客户端海口4月4日消息(南海网记者刘洋 通讯员黄裕光)4月4日下午，海航集团在美兰机场二期举行“大干180天，工程主体建设完工”——美兰机场二期扩建工程动员大会。会上海航集团要求要团结一致、排除万难，大干180天，确保美兰机场二期扩建工程主体今年10月完工。

      海航集团董事长陈峰发言。南海网记者 刘洋摄

      动员大会上，海航集团董事长陈峰要求各单位要全力以赴完成海南**省**关于加快项目建设的工作指示，在建设中各单位要通力协作、团结一致、排除万难，大干180天，把进度当作责任和担当，按照时间节点如期完成建设任务;同时，务必确保施工安全，打造精品优质百年工程，全体参建单位要高度重视施工安全，关心施工同志的安全，确保每一个建设者都能平平安安，倾力打造出精品优质、令人赞美的百年工程。现场海航机场集团董事长兼美兰二期总指挥王贞与参建单位分别签订目标责任状。

      图为动员大会现场。南海网记者 刘洋摄

      美兰机场二期扩建项目位于海口江东新区，国家批复工程总投资154.71亿元，设计目标为2025年满足年旅客吞吐量3500万人次、年货邮吞吐量40万吨。项目于2016年9月6日全面动工，目前机场工程已全面进入正轨，掀起大干快上的施工热潮，飞行区道面工程、航站楼主体基本完工，综合交通加快推进高架桥及进场路施工，为接下来大干180天创造有利条件。

      工作人员在航站楼楼顶施工。南海网记者 刘洋摄

      工作人员安装玻璃幕墙。南海网记者 刘洋摄

      航站楼的部分玻璃幕墙已经安装。南海网记者 刘洋摄

      各类工程机械在工地上施工作业。南海网记者 刘洋摄

      工作人员在航站楼楼顶施工。南海网记者 刘洋摄

http://www.hinews.cn/news/system/2019/04/04/032066898.shtml

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海航基础终止出售三亚新机场25%股权予海航实业 涉及金额31.25亿

      观点地产网讯：4月4日，海航基础设施投资集团股份有限公司发布公告称，终止出售三亚新机场投资建设有限公司25%股权。

      据公告披露，终止的原因为由于交易双方交易意愿及交易客观环境发生变化，根据双方签订的《股权转让协议》第七条约定，经公司与各方沟通，综合考虑多方面因素并进行慎重研究后，现各方决定解除上述股权转让协议，终止出售新机场投资25%股权。

      此前，于7月4日，海航基础董事会同意三亚凤凰国际机场有限责任公司与关联方海航实业集团有限公司签订股权转让协议，将凤凰机场所持有的三亚新机场投资建设有限公司25%的股权作价31.25亿元出售给海航实业。

      凤凰机场在2018年7月20日与海航实业签订了转让新机场投资股权的协议，但在交割过渡期内，由于交易双方交易意愿及交易客观环境发生变化，交易双方在部分事项上未达成一致意见，截止目前，海航实业未支付股权交易款项。

      海航基础还在公告表示，因工作调动原因，黄秋先生、张汉安先生不再担任公司董事，范宁先生不再担任公司运营总裁职务但继续担任公司董事，祝郁文先生不再担任公司创投总裁职务，亚志慧先生不再担任公司风控总监职务。

      此外，董事会一致同意选举尚多旭先生、姚太民先生、杨惟尧先生为公司董事。

      海航基础公司架构调整，不再设有首席执行官、运营总裁、创投总裁、人力资源总监、风控总监职位。调整后公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总裁助理，

      因公司架构调整，原公司首席执行官陈德辉先生的职务调整为公司总裁，同意聘任许惠才先生、姚太民先生、杨惟尧先生为公司副总裁。

http://www.guandian.cn/article/20190404/216514.html

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海航新闻好多

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海航董事长陈峰回应质疑：欲望把我们推向了快车道

      在遭遇流动性危机后，海航一直处于舆论的漩涡当中。在经历了“买买买”和“卖卖卖”的大转折之后，有关海航破产的传言此起彼伏。去年，海航处置了近3000亿元的资产。今年海航又风险几何呢？

      在博鳌亚洲论坛2019年年会期间，海航集团董事长陈峰接受了《中国新闻周刊》的专访。

      中国新闻周刊：“买！买！买！“一度是海航的标签。对于海航之前海外大举并购，你现在怎么看？

      陈峰：在走出去过程中，中国的企业，不管民营和国营，海航确实是一马当先。目前，欧美国家对中国进行封锁，如今，如果海航再去收购世界顶尖级企业，可以说是没有可能的了。从这个角度来看，可以说海航为国家、为民族做了一件很了不起的事。

      比如英迈，全球最大的IT分销商，是世界500强企业，排在200多位。像这种公司，就是五十年时间，我们也很难做到；我们收购Avlon租赁公司，全球第三大飞机租赁公司，自有、管理和订单机队规模逾1000架，打破国际飞机租赁市场被西方企业巨头长期垄断的格局。随后，又并购了全球最大的航空地面服务管理公司，一家管300个机场，我们如果成长成这样的企业会需要很长的时间；此外，我们还收购了GateGroup全球最大的航空食品公司，业务遍布全球60余个国家和地区，服务全球300多家航空公司，年服务全球旅客近6亿人，占全球市场份额25%。

      看到这么好的机会，我们就迅速买下，确实很了不得。也正因为机会太好了，国外融资便宜，50%以上全是国外银团贷款融资。所以说欲望把我们都推向了快车道。

      但是，由于海航多元化并购过快，确实产生了问题。毕竟一个企业的承载能力是有限的。

      当时设计的逻辑和路线也很完整，在国外并购后，然后在中国资本市场进行增发，负债率下降，一年还给债权人并购贷款。国内和国外资本市场差一倍的市盈率11:21，从这个角度看并购逻辑完整。

      但一旦有外部的因素变化，事情没有按预计完成的时候，风险就来了。总而言之，我们对快速成长、变化的国外环境，经验不够。

      我深刻地感到中国还没有准备好，还需要时间。中国的企业走向世界，海航是其中小小的尝试。我们遇到了国内外环境的变化，在我们无法完成这些并购的逻辑时出问题了。

      中国新闻周刊：去年，海航出现流动性危机后，海航是如何应对的？

      陈峰：从去年6月12日以后，海航严格按照党ZY、***的指示精神，实实在在做了两件事情：一是要守住安全底线。航空安全对海航来说，是底线，在遇到外部环境变化的时候，保证航空安全的稳定、人心的稳定是非常重要的。二是我们守住了刚性支付，不发生系统性金融风险。去年海航经历了生死之搏，可以说经历了一个从困境当中逐步走出来的局面。

      目前，海航的服务质量和发展都很正常，我们的服务质量不断提高，而且我们在发展战略当中调动积极性。比如首都航空，在去年年底我们与北京首都旅游集团签订了协议，进行股权转让、增资扩股，配合北京市第二机场的建设。首都航空是我们经过八年时间打造了一个中国航空十大家之一，是洲际航线的一个优秀航空企业，一年一百多亿收入，经营也不错，股权调整后，北京首都航空仍实行航空运输专业化管理。

      解决流动性问题总是需要一个过程，需要我们去努力，需要外界的帮助。有党ZY、国*院和债权人的支持，海航也一定能够克服流动性困难所带来的这些风险，重振海航发展士气。现在的局面、稳定的局面，海航来之不易。

      中国新闻周刊：2019年，海航将如何进一步化解危机？

      陈峰：2019年，我们仍然面临着困难。化解资金缺口需要时间，需要我们逐步化解。在处置资产方面，我们要加大力度！我们是坚定不移的聚焦航空主业，健康发展，不是主业的，我们心无旁骛，再好的项目也不留，坚决处置掉。

      当然了，一批优秀的企业，我们希望留给中华民族、留给国人，不再想卖回给西方国家，总是希望能够把优秀的优质资产留下。

      从产业布局角度，海航是有点偏离主业，但是对中国好的事情，海航一点都不偏离。我这个年龄的人是有一点家国情怀的。所以，我们希望能够在加快处置当中，更能为给国家和民族够留下点什么、带来点什么。

      我认为“计利当计天下之大利”，能够使得企业给社会带来利益，(企业)在谁的名下不重要。关键是这个事业能不能成就社会、成就他人。(记者 王全宝)

      来源中新网海南

http://www.hi.chinanews.com/hnnew/2019-03-27/486571.html

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海航集团董事长陈峰：海航将坚定不移投入海南自贸区自贸港建设

      海航集团董事长陈峰：

      海航将坚定不移投入海南自贸区自贸港建设

      南国都市报3月27日讯(海南日报记者 邵长春)“海航‘依海南而生，伴海南而兴’，创业26年来，始终扎根海南。”3月27日，参加博鳌亚洲论坛2019年年会“自贸试验区与自由贸易港：中国实践与国际经验”分论坛的海航集团董事长陈峰，在接受海南日报记者采访时表示，海航将积极参与海南自贸区自贸港建设，力争成为重要参与者和受益者。

      陈峰说，2019年是海航聚焦航空主业、健康发展的关键一年，“海航将坚定不移地投入海南自贸区自贸港的建设，落实国际航线开拓、飞机维修、机场建设、空域优化等重大项目。”

      航空安全和服务品牌，是海航的生命线和核心竞争能力，截至2018年底，海航已参控股航空公司18家，在册飞机940架，旗下海航航空已开通至国内外近300个城市的航线2600余条，年旅客运输量逾1.3亿人次，并积极响应国家倡议，在“一带一路”沿线运营国际航线120余条，向沿线运送旅客超过2000万人次;旗下海南航空更连续8年获SKYTRAX全球五星航空公司，并跻身SKYTRAX“全球最佳航空公司TOP10”榜单。

      陈峰说，作为海南本土企业，目前海航旗下航空运输企业在海南投入飞机运力117架，实现旅客运输量2043万人次，国内外通航城市共112个，运营航线334条，其中国际航线16条。海航计划未来五年新增海南始发国际航线40条，积极助力将海南打造成为泛南海国际航空枢纽。去年海航已开通了海口⇌悉尼等国际航线;今年2月底开通了海口⇌大阪的直飞航线，接下来还将开通海口⇌莫斯科、海口⇌东京、海口⇌首尔、三亚⇌仁川等航线。

      当前，海航正全力推进海口美兰机场二期扩建工程，规划用地8644亩，2025年满足年旅客吞吐量3500万人次、年货邮吞吐量40万吨需求，力争2020年春节投入使用，届时将大幅提升海口的航空运输保障能力。

      陈峰说，海航还在积极培育航空租赁产业，促进海南金融创新。“去年全球飞机租赁市场规模接近600亿美元，在海南培育发展飞机租赁产业，不仅可以促进金融创新，还可在外汇、税收、海关等方面为探索建设中国特色自由贸易港积累经验。”

      据悉，海航集团旗下飞机租赁公司渤海租赁自有、管理及订单飞机达到1005架，为全球第三大飞机租赁服务商，服务于全球61个国家的150家客户。目前，海航正在积极探索利用海南建设自贸区自贸港的优势，在海南开展飞机租赁业务，致力于将海南打造成为面向“一带一路”沿线的飞机租赁产业高地。

      此外，海航还将大力发展飞机维修产业，推动海南产业升级。目前，海南的航空维修产业年产值约35亿元人民币，年均增速高达12%。陈峰说，随着海南自贸区自贸港建设进程加快推进，全球客货飞机在海南起落将更加频繁，这将为海南带来庞大的飞机维修市场需求。

      据悉，海航旗下的海航技术是海南本土航空维修企业，拥有10大维修区域中心，30多个维修基地以及遍布全球200余个站点的航空维修服务网络，为国内外100余家航空企业提供航空维修综合服务;旗下SRT(瑞航技术)是集机身、发动机、航材服务和航空技术培训为一体的独立第三方综合性维修、维护和运营服务商，为1000余架飞机提供服务。未来，海航计划在海南健全飞机维修产业链，带动航空制造、航空培训、航空会展等上下游业务发展，打造具有国际竞争优势的一站式飞机维修基地。

      来源南海网

http://www.hinews.cn/news/system/2019/03/28/032060973.shtml

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陈峰：海航接班人有4个标准

      布衣布鞋的陈峰步履轻快，清瘦又矍铄。这是他继去年11月接受包括21世纪经济报道在内的三家媒体采访之后，第二次集中接受媒体采访。

      此时他已“复出”8个月，继去年处置了3000亿非主业资产后，海航流动性危机已经初步化解，用他的话说，自己最大的成就是“稳定了局面”。谈到接班人，陈峰说，海航的接班人要满足四个标准：爱海航、靠得住、跟党走、有能力。“应该是一个接班人团队，或者是不同等级的一批优秀中青年干部，这需要一个培养过程。”陈峰说，接班人们需要团队的认同，不是他一个人能决定的。

      同时他也坦言，在海航度过困难的过程中，肯定会涌现和历练出一批管理干部，“我期待他们快快成长，努力加快培养。短时间内，我们的困难还过不去，需要大家同舟共济”。

      去年7月，海航集团重要创始人王健在法国公务考察时意外离世，陈峰从幕后走到台前。“我原来就想安享晚年，但是被迫又复出了，别的接班人还没有续上，只能由我稳定局面。”陈峰说，海航的困难对他是挑战，对他这个年龄的人更是挑战，虽说“老不做少事”，但遇到困难时，作为老面孔和创始人出山，对海航的干部和员工来说一定是增添信心的。

      “说明我在这方面不成功啊，我成功的话，就让接班人全部弄好了，我就走我自己的路了。”陈峰笑言。

      刚复出的头一星期，陈峰说自己基本找不着北，一下瘦了好几斤，从原来那种安静幕后的状态，到突然需要回到业务一线处理很多事务，难以适应。

      “我连吃饭都适应不了，因为我以前吃得很少，消耗很少，突然奔赴一线、天天开会，以前饭量明显不够。”他说，后来只能慢慢适应岗位，调整回来，同时基本的功课不能少，只能少睡觉。

      陈峰所说的“功课”指的是他每天都要写400字的毛笔学习笔记，自“国学大师”南怀瑾教他写字以来，已经坚持了二十余年，一共写了280万字，大部分是对所读之书的摘录与思考。

      “说到功课，我天天像小学生一样孜孜不倦，始终保持一个天天学习、天天向上的心态。”他说。

      而另一方面，陈峰说做企业家需要一种心的境界和状态。采访中他两次提到“计利当计天下之大利”，这9个字陈峰最早在2012年时就在公开场合提出，海航是“为社会做点事，为他人做点事”。

      在海航，陈峰讲做企业的路线和思想，员工录音整理成讲话集，从创业开始到现在已经第八本。陈峰说，不久之后将出版，其中包括了海航的历史、战略，经历了怎样的脉络，如何带领全体海航人走出数次危机。

      来源21经济网

http://www.21jingji.com/2019/3-29/1MMDEzODFfMTQ3ODg1Mw.html

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对乐视体育死心 海航凯撒旅游集团1亿基金份额1元转让

      新京报讯（记者 王真真）海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“海航凯撒旅游集团”）曾经“壕”投6亿元成立嘉兴基金以投资乐视体育，意图与当年的资本宠儿建立联系。而仅仅3年，海航凯撒旅游集团就转让了所有的嘉兴基金份额并退伙，与乐视体育斩断了联系。

      4月8日，海航凯撒旅游集团发布公告称，公司拟以1元的价格向海航旅游管理控股有限公司（以下简称“海航旅游管理”）转让持有的嘉兴永文明体投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴基金”）剩余的1亿份额。

      海航凯撒旅游集团入伙成立嘉兴基金，投12亿元为乐视体育增资

      公开资料显示，嘉兴基金是由海航凯撒旅游集团、海航资本投资（北京）有限公司、海航资本集团有限公司、海航旅游管理等共同出资成立。2016年3月16日，海航凯撒旅游集团发布公告称，为完善公司产业布局，增加公司投资收益，公司拟以6亿元作为有限合伙人入伙嘉兴基金。

      嘉兴基金成立之初的出资情况（图源：海航凯撒旅游集团公告）

      在宣布入伙成立嘉兴基金的同时，海航凯撒旅游集团还宣布嘉兴基金成立后，就计划以12亿元参与乐视体育文化产业发展（北京）有限公司（以下简称“乐视体育”）B轮融资。投资完成后，嘉兴基金最终持有乐视体育5.71%的股权。

      据报道，2016年4月，乐视体育引入投资者，签署《B轮股东协议》和《B轮融资协议》，以“海航系”为代表的四十余家投资者分别以现金、债转股等形式对其增资，投资款共计78.33亿元。近80亿元的投资额让当年的资本圈亢奋了许久。

      当年投资乐视体育时，海航凯撒旅游集团在公告中表示，投资乐视体育，有利于公司与乐视体育建立资本方面的初步合作关系，为后续在旅行社业务方面的合作奠定基础。

      但这笔投资尚未等到惠及旅行社业务，就在乐视体育完成B轮融资8个月后开始出现问题。2016年11月，乐视前CEO贾跃亭发布内部信承认资金链紧张；一个月后，乐视体育在一次股东会议中披露，乐视体育在未经董事会或股东会同意的情况下，擅自向其关联方乐视控股出借了40多亿元资金。由于资金被关联公司占有，乐视体育的正常经营活动、资金链都受到严重影响。

      两次转让，海航凯撒旅游集团最终以5.59亿元“全身而退”

      乐视体育“爆雷”后，眼看后续合作无望，海航凯撒旅游集团从2017年开始着手退出投资。2017年3月31日，海航凯撒旅游集团发布公告称，为进一步提升资金运作效率，公司拟以5.586849亿元向海航旅游管理转让持有的嘉兴基金5亿份额。

      2018年乐视体育依然深陷债务危机，而随着以王思聪的普思投资等为代表的股东对乐视体育提请仲裁，进一步恶化了乐视体育的债务危机，也加快了海航凯撒旅游集团加快退出的步伐。4月8日，海航凯撒旅游集团在公告中表示，考虑到目前乐视体育情况尚无好转迹象，为优化资产，提升资产效能，公司有意将持有的一亿基金份额转让并退伙。本次转让完成后，海航凯撒旅游集团不再持有嘉兴基金份额。

      本次转让前，嘉兴基金合伙人出资金额及出资方式（图源：海航凯撒旅游集团公告截图）

      海航凯撒旅游集团方面表示，此次转让出资份额对公司的主营业务、持续经营能力不会产生不利影响。公告显示，基于乐视体育经营情况与嘉兴基金与乐视体育函件沟通，公司出于谨慎性考虑，对截至2017年12月31日的各项资产进行减值测试后，已将持有的嘉兴基金乐视体育项目1亿元可供出售金融资产全额计提减值准备。

      1元转让了1亿出资份额，看似对比夸张的交易机构，在海航凯撒旅游集团看来，交易价格是公允合理的，因为此次转让的嘉兴基金出资份额主要为尚无好转迹象的全额减值资产处置。由此看来，海航凯撒旅游集团已对乐视体育前景发展彻底死心。

      6亿元的出资份额最终以5.59亿元的转让价格退出，海航凯撒旅游集团已算得上“全身而退”，但对于两次接盘的海航旅游管理甚至是身后的“海航系”而言，乐视体育的债务泥潭已不好走出。公告显示，嘉兴基金成立之初的12亿元总资产和净资产，截至2017年12月31日，净资产还有30.25万元，总资产则为66.64万元。

      此外，公告还显示，由于此次的交易方海航旅游管理与海航凯撒旅游集团为同一最终控制人，此次的交易构成关联交易。数据显示，截至2018年12月31日，公司与海航旅游管理及其关联方累计发生各类关联交易13.7860万元（未经审计）。

      新京报记者 王真真 校对 李立军

http://www.bjnews.com.cn/feature/2019/04/08/565305.html

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56亿元重启资产重组 海航控股债台高筑继续资本腾挪

      新京报讯（记者 王庆滨）海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）近日重启了数额高达56亿元的资产购买计划。这次的标的资产包括，海航航空技术股份有限公司（以下简称“海航技术”）60.78%股份，中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）12.18%股权，海南天羽飞行训练有限公司（以下简称“天羽飞训”）100.00%股权。相比去年7月海航控股抛出的百亿元资产重组计划，这次的资产数量和规模相对较小。在流动性危机的背景下，海航控股新的收购计划再次传达出了海航系聚焦主业的意图。

      收购三大资产，突出聚焦主业意图

      近年来，海航集团在全球大举进行并购重组，渐渐和起家的航空主业偏离，以至于被央行点名，与明天系、复星国际和恒大集团同列，被认定为金融控股公司。自流动性危机爆发后，聚焦主业则成了海航集团的纾困战略。2018年，海航集团将7大产业集团调整为航空、物流两大集团和两大事业部。

      在4月3日晚间发布的收购公告中，海航控股多次突出了聚焦主业这一意图。海航控股在公告中表示，公司收购新华航空，是为聚焦航空主业，扩大主营资产占比，提升同行业协同及资源共享；收购海航技术，可促进公司航空运输主营业务的拓展，进一步夯实公司主业；收购天羽飞训，则有利于公司基于主营业务航空运输向飞行训练行业布局，增加公司业务竞争力。

      在此次收购的三项资产中，新华航空业绩堪忧。2018年前三季度，其净利润亏损6963.78万元。此外，海航技术2018年的净利润为28063.39万元(未经审计)，天羽飞训2018年前十个月的净利润为15926.05万元。

      多次系内买卖，海航控股被质疑是海航集团“提款机”
  
      自危机爆发以来，除了战略上的调整，海航系企业纷纷出售资产自救，海航控股也不例外。据不完全统计，2018年以来，海航控股处置了多项资产，其中包括所持巴西Azul S.A全部优先股股权、葡萄牙航空9%股权和2架飞机等。

      此外，海航控股也加入海航系内上市公司的重大资产重组行列，在海航系内资本腾挪，向关联方输送资金。

      2018年7月，经过近半年的停牌，海航控股复牌，并抛出约105亿元的重大资产计划，拟收购海航技术60.78%股份、HNA Aviation 59.93%股份、天羽飞训100.00%股权、西部航空29.72%股权、重庆西部航空控股有限公司60.00%股权。同年11月，该重大资产重组宣告终止，发行A股募集70.3亿元资金的计划一同终止。

      相比去年7月，海航控股此次的收购计划缩水许多，收购的资金规模几乎减半。不过，与上次收购计划相似的是，海航集团均为资产出售方的关联方。有分析认为，多次启动资产收购，海航控股几近沦为海航集团的“提款机”。

      债台高筑，2018年预计亏损30亿-40亿元

      事实上，独立上市的海航控股早已负债累累。据披露，海航控股2016年曾发行股份募集到约165.54亿元资金，截至2017年末，募集资金就已使用超90%，仅剩余约15.35亿元。2018年一季度的数据显示，海航控股虽然账上货币资金余额为258.47亿元，但其中飞机购置合同每年需支付款项、短期借债和非流动负债就已超450亿元。截至2018年9月底，海航控股资产总计1879.19亿元，负债合计1144.08亿元。

      据统计，截至2018年底，海航集团出售了约3000亿资产，危机稍有缓解，但海航控股的资金状况仍不乐观，依旧维持着拆东墙补西墙的状态。今年3月，海航控股发债募集10亿元资金，用于偿还存量债务。

      债台高筑的海航控股，2018年的业绩预期自然也不理想。海航控股预计2018年净利润亏损30亿-40亿元，同比下降190%-220%，扣非净利润亏损32亿-42亿元，较上年同期相比下降225%-264%。

      危局之下，56亿元购买资产的资金从何而来成为关注焦点。据悉，海航控股将于4月30日披露经审计年度报告，届时谜底将揭晓。

      新京报记者 王庆滨 编辑 王真真 校对 杨许丽

http://www.bjnews.com.cn/feature/2019/04/08/565463.html

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传海航5.5亿港元出售香港山顶屋地 较1年前亏1.6亿港元

      观点地产网讯：据港媒4月9日消息，由海航或相关人士持有的香港山顶卢吉道27号屋地，刚以约5.5亿港元沽出。

      据观点地产新媒体了解，该地块由海航在一年前收入囊中，仅持货1年后沽出，帐面巨亏1.6亿港元。据称，该宗交易也是近年香港豪宅市场最大宗亏损折让。

      观点地产新媒体此前报道显示，近来海航在香港频频沽售物业套现，个别更加不惜大幅亏损折让价格沽出。在2月15日，海航最后一宗启德地块出售予会德丰完成交易，总作价69亿港元。该物业为位于香港九龙启德的启德1L地区2号地盘，地盘总面积约9482平方米。根据该公司委任的独立估值师编制的估值报告，该物业于估值日期2018年12月31日按现况下的市值为74.76亿港元。

      此外，海航在海外的资产也在寻找着合适买家，据彭博2月21日消息，海航集团将出售位于伦敦金丝雀码头30 South Colonnade的汤森路透前英国总部大楼，买家出价约1.35亿英镑（合1.76亿美元），该价格较海航此前购入时减少约1亿英镑。

http://www.guandian.cn/article/20190409/216601.html