小船之贴：海航被“购物狂”附身！！收购还在继续！

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海航破产重整又有新动作 旗下三大板块公开招募战略投资者

      北京商报讯(记者 肖玮 杨卉)备受关注的海航破产重整事件有了最新进展。3月19日晚间，全国企业破产重整案件信息网挂出三则公告显示，海航集团清算组拟公开为海航集团旗下航空主业、机场板块和供销大集三个业务板块招募战略投资者。

      具体来看，航空主业方面，当前航空主业在经营境内 12 张、境外 2 张客运牌照，4 张货运牌照，3 家公务机牌照。截至 2020 年底，航空主业共运营 668 架商用飞机，132 架通航飞机，客运航线数量超 1500 条; 航空主业从业人员 6.4 万人，其中特业人员超 3.8 万人。

      机场板块则是指由海航集团控股并经营管理的、从事客运、货运为主的境内外机场，以及由机场业务延伸发展出的仓储物流、商务贸易、旅客服务、酒店餐饮等临空产业园区开发建设业务。除机场运营、临空产业园区开发建设外，机场板块企业的业务范围还涉及基础设施投资、少量地产投资开发业务、物业服务等空港相关业务。截至 2020 年底，机场板块从业人员 1.6 万人。

      而供销大集是深耕“供、销”商业模式，利用互联网、现代物流、现代金融等手段，整合优势商品资源，统筹规划城乡商品流通，依托公司业务布局，向线上运营与线下实体店结合的方式转型，开展商品供应链、商贸物流地产及供应链金融服务。主要业务涵盖酷铺商超、民生百货、中国集及大集数科。

      海航集团清算组表示，将按照法治化、市场化原则，公平、公正、公开对全体意向战略投资者进行公开招募，欢迎民营资本积极参与。合格的意向战略投资者应当于今年4月20日前向管理人提交具有可操作性的《重整投资方案》。

https://www.bbtnews.com.cn/2021/0319/389995.shtml

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海航致歉未能及时兑付理财产品，321家公司被裁定合并重整

      海航集团就未能及时兑付理财产品致歉。

      3月16日，海航集团在其官网发布公告称，因本集团及下属公司未能及时兑付理财产品，向投资者表示真诚的歉意。

      公告表示，在法院裁定321家公司实质合并重整后，投资者有权就其对321家公司享有的全部尚未申报的理财产品债权向管理人进行申报。投资者在实质合并重整前已经向首批7家公司管理人申报债权的，无需重复申报。

      公告中提示，根据相关法律规定，投资者有权申报债权。考虑到疫情防控形势依然严峻，也为了能够及时、高效申报债权，请通过网络方式申报债权，申报网址：https://zqsb.jiulaw.cn/index/90005。申报截止日期为2021年5月20日（含当日）。公告还提醒，因投资者人数较多，恳请投资者错峰申报，避免网络流量拥挤，影响申报。

      海航集团在公告中表示，恳请广大投资者理性有序申报，债权申报所涉及的理财产品发行人、担保方、本金、利息等可参照相关协议或相关理财产品APP软件上记录的相关信息。管理人将在法律规定的范围内预留充足申报时间，保障投资者的合法权益。

      今年2月10日，海南省高级人民 法 院 分别裁定受理海航集团有限公司、大新华航空有限公司、海航航空集团有限公司、海航基础控股集团有限公司、海航资本集团有限公司、海航商业控股有限公司、海航实业集团有限公司等7家公司重整案，并指定管理人。

      经前述首批7家公司管理人申请，3月13日，海南省高级人民 法 院 裁定对海航集团有限公司等321家公司进行实质合并重整，并指定海航集团有限公司管理人担任海航集团有限公司等321家公司管理人。

      前述裁定书于3月15日公开，裁定书显示，海航集团等321家公司之所以符合实质合并重整的法定条件有五方面原因：

      一是存在法定破产原因。海航集团等321家公司在运营过程中，并没有遵循《中华人民共和国公司法》规定的独立治理制度，股东会、董事会和监事会形同虚设，单个公司目前的资产和负债状况并非股东出资、公司独立运营的客观结果，不能反映每个公司真实的资产及负债情况。截至2020年12月31日，海航集团等321家公司总体资产已不足以清偿其总体负债，已明显缺乏清偿能力。

      二是法人人格高度混同。海航集团等321家公司虽然各自登记为独立的法人主体，但大新华航空有限公司等320家公司均受海航集团实际控制，在行政管理、财务管理、人员管理、经营管理等方面无独立性，明显丧失了法人的独立意志。在海航集团的统一管控下，大新华航空有限公司等320家公司缺乏财务管理权和决策权，其资产、资金被统一调配，无法自主决定签订合同、对外担保等重大事项，不具有法人财产的独立性。

      三是区分各关联企业成员财产成本过高。海航集团等321家公司在行政化、垂直化管理模式下运行，不具有独立法人意志，丧失了财产独立性，账面登记的法人资产不具有客观性和真实性。同时，考虑到海航集团等321家公司相互之间无经济业务实质的巨额资金调度以及巨额相互担保等现实情况，强行区分各公司的财务和资产费用高，耗时长,难度大。

      四是实质合并重整有利于保护债权人公平清偿。在海航集团等321家公司构成法人人格高度混同的现状下，统一安排偿债资源，才能对全体债权人作岀公平的清偿。同时，海航集团等321家公司在实质合并重整的情况下，有利于整合资源,引入重整投资人，从整体上提高债权人的债权清偿比例。

      五是实质合并重整具有可行性和必要性。海航集团等321家公司所涉负债规模极其庞大，有引发区域性、系统性金融风险的隐患，对地方经济、社会发展造成了极大的压力，而且涉及规模巨大的债权人、职工等相关利益主体，属重大风险案件。在各方的努力和支持下，管理人前期做了大量的工作，就重整事项安排与各利益相关方进行了充分的沟通，取得了一定的共识。通过实质合并重整,有利于节约大量时间、人力和成本，有利于准确核查企业的资产及负债，制定更为可行的重整计划草案，提升重整效率和成功率。

      来源澎湃新闻

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_11729437

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凯撒旅业：公司第二大股东已被一同纳入海航集团破产重整案，并进行实质合并重整

      每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，海航重组，海航旅和海航股份加总是凯撒的第二大股东。对于这部分股份，海航集团怎么没有公开征召战略投资者？

      凯撒旅业（000796.SZ）3月24日在投资者互动平台表示，您好，感谢对公司的关注。根据海南省高级人民 法 院 裁定，公司第二大股东海航旅游集团有限公司已被一同纳入海航集团破产重整案，并进行实质合并重整。目前相关合并重整方案尚未公布，海航旅游股份变动存在不确定性，公司将持续关注相关情况并及时履行信息披露义务。

http://www.nbd.com.cn/articles/2021-03-24/1669562.html

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海航投资10.9亿向百年人寿回购天津亿城股份 现办理资产交接

      观点地产网讯：3月16日，海航投资集团股份有限公司公告称，拟向百年人寿保险股份有限公司购回天津亿城山水房地产开发有限公司的股权。

      观点地产新媒体了解，海航投资拟以10.9亿元回购百年人寿持有的天津亿城48.94%股权份额。

      去年12月，百年人寿购买亿城山水开发建设的亿城堂庭项目剩余写字楼、集中商业、商铺、酒店式公寓及车位，项目包括各类物业的总可售面积10.3万平方米及车位1149个，合同总金额12.73亿元。

      目前海航投资已用应收百年人寿不动产交易款尾款的10.9亿元，向百年人寿支付了股权回购款。

      双方现时正在进行资产交接与工商办理中。交割完成后，海航投资将100%控股天津亿城。

      海航投资还披露，截至2020年12月31日，天津亿城与百年人寿交割的235套房产的转让工作已经全部结束。

http://www.guandian.cn/article/20210316/257493.html

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海航集团重整进展 4000多家债权人申报债权近3000亿

      民航资源网2021年3月29日消息：海南航空控股今天发布关于上市公司治理专项自查报告整改及重整进展的公告，公告显示，截至目前，债权申报登记具体情况如下（暂未剔重，最终以管理人审查、法院裁定确认为准）：

      已有1513家债权人向管理人申报海航控股债权，申报金额共计人民币2，016.38亿元；

      已有124家债权人向管理人申报中国新华航空集团有限公司债权，申报金额共计人民币136.42亿元；

      已有29家债权人向管理人申报山西航空有限责任公司债权，申报金额共计人民币38.25亿元；

      已有478家债权人向管理人申报海航航空技术有限公司债权，申报金额共计人民币53.40亿元；

      已有369家债权人向管理人申报福州航空有限责任公司债权，申报金额共计人民币66.03亿元；

      已有707家债权人向管理人申报云南祥鹏航空有限责任公司债权，申报金额共计人民币312.17亿元；

      已有383家债权人向管理人申报长安航空有限责任公司债权，申报金额共计人民币109.31亿元；

      已有378家债权人向管理人申报广西北部湾航空有限责任公司债权，申报金额共计人民币93.52亿元；

      已有333家债权人向管理人申报乌鲁木齐航空有限责任公司债权，申报金额共计人民币68.97亿元；

      已有12家债权人向管理人申报北京科航投资有限公司债权，申报金额共计人民币31.32亿元；

      已有1家债权人向管理人申报海南福顺投资开发有限公司债权，申报金额合计33.51亿元。

      债权经确认后，部分将转移至关联方清偿，以解决非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注的资产对公司造成的损失。

      根据公告，海航控股重整的第一次债权人会议将于2021年4月12日上午9时以网络会议形式召开，具体会议细节将另行通知。

http://news.carnoc.com/list/557/557971.html

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海航基础拟将三亚机场停车楼综合体、日月广场募集资金结项

      观点地产网讯：4月12日，海航基础设施投资集团股份有限公司披露关于结项部分募集资金投资项目，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

      本次拟结项的募集资金投资项目名称：三亚机场停车楼综合体，实施主体为三亚凤凰国际机场有限责任公司；日月广场，实施主体为海南海岛临空产业集团有限公司。结项的原因是三亚机场停车楼综合体、日月广场已完成项目建设，项目的实施已达到原定目标。

      因海航基础设施投资集团股份有限公司及其子公司三亚机场、海岛临空均已于2021年2月10日被海南省高级人民法院裁定受理破产重整，根据相关规定，重整企业的财产应当作为全体债权人的偿债资源公平分配，因此后续将根据重整计划的统一安排用于对债权人进行清偿。

      综合考虑各项因素，拟对上述募集资金投资项目进行结项。

      据观点地产新媒体了解，海航基础对上述两个募投项目进行结项后，拟将节余募集资金94,788.68万元以及前期已结项募投项目海航豪庭一期C21地块项目预留的剩余募集资金1,359.82万元，合计共96,148.50万元用于永久补充公司流动资金，后续将根据重整计划的统一安排对债权人进行清偿。

http://www.guandian.cn/article/20210412/259645.html

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海航投资去年净利润3.4亿 料今年一季度净利润同比增长至少121%

      观点地产网讯：4月14日，海航投资集团股份有限公司发布2020年度业绩快报及2021年一季度业绩预告。

      据观点地产新媒体了解，2020年度，海航投资实现营业收入12.55亿元，较上年同期上升506.52%；营业利润4.38亿元，较上年同期上升127.78%；2020年度实现利润总额4.37亿元，较上年同期上升100.09%；归属于上市公司股东的净利润3.4亿元，较上年同期上升120.06%。

      海航投资表示，本报告期内业绩上升的原因为，公司控股子公司天津亿城山水房地产开发有限公司在报告期内整体出售了其持有的房地产项目实现大额销售收入所致；公司对联营单位及合营单位的投资收益增加所致。

      2020年末，海航投资总资产为58.74亿元，较上年同期下降26.19%；归属于上市公司股东的所有者权益为47.63亿元，较上年同期下降14.71%。

      同时，海航投资预计，2021年一季度公司归属于上市公司股东的净利润为188.87万元-283.3万元，同比上升120.78%-131.18%，上年同期亏损908.69万元。基本每股收益盈利：0.0013元/股-0.002元/股。

      海航投资称，今年一季度较上年同期归属于上市公司股东净利润扭亏为盈的主要原因为财务费用中利息支出减少所致。

http://www.guandian.cn/article/20210414/259793.html

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海航与空客签署合作框架协议

      民航资源网2021年4月9日消息：据海航集团消息，4月8日，海航集团旗下海航航空集团、海南航空与空客在海口海航大厦举行会谈并签署合作框架协议。双方将发挥各自资源优势，在经营性债务、机队引进、飞机维修、飞行训练等方面进一步加强深度合作，确保运行安全平稳，共同助推中国民航高质量发展。

      海南省海航集团联合工作组组长、集团 党 委 书 记 顾刚，海航集团清算组组长、联合工作组常务副组长任清华，海航航空集团总裁王英明，空客公司首席商务官谢勒（Christian Scherer），空客中国首席执行官徐岗等出席活动并证签，空客中国销售副总裁侯宇、海航航空集团副董事长兼执行总裁刘璐、海航航空集团副总裁兼海南航空董事长徐军分别代表空客与海航航空、海南航空三方签署合作框架协议。

      顾刚表示，当前海航重整各项工作按计划有序推进，相关工作获得飞机租赁商等绝大多数债权人的支持，体现出合作伙伴对海航发展和未来合作的信心。海航航空主业运营团队管理能力优秀，一线干部员工团结奋进，近期在安全运营、复工复产和真情服务方面取得积极成效，有希望推进重整成功，继续作为国内第四大航空公司，实现健康发展。一直以来空客是海航重要的合作伙伴，此次双方在诸多领域达成一致意见得益于空客的支持，希望双方继续加强合作，实现发展共赢。

      谢勒表示，海航是空客在华的重要客户，双方一直保持良好的合作伙伴关系。空客对海航发展充满信心，希望能够在海航面临的困难和艰巨的任务中给予帮助，将一如既往地为海航旗下航空公司提供运行支持，期待成为海航更加坚实的合作伙伴。

      精诚合作，共同成长，今年是海航与空客合作的第17个年头。2005年海航引进第一架空客A319飞机，目前运营空客飞机近300架，其中宽体机80余架。海航将与空客继续携手，借力海南自贸港建设政策利好，合力推进海南航空产业优化升级，为海南发挥自贸港独特优势，服务并融入新发展格局贡献力量。

http://news.carnoc.com/list/558/558789.html

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海航重整第一次债权人会议召开

      图：海航公告

      民航资源网2021年4月13日消息：据海航公告，海航控股及子公司重整案第一次债权人会议已于2021年4月12日上午9时通过全国企业破产重整案件信息网召开。相关债权人、债务人、职工代表、工会代表与会，相关小股东代表列席会议。现将有关情况公告如下：

      一、公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况

      本次债权人会议议程主要包括：合议庭介绍案件受理及管理人指定情况；管理人作重整期间阶段性工作报告；联合工作组作债务人企业自行管理情况报告；管理人作债务人企业财产状况调查报告；管理人对债权申报及审查情况进行说明；管理人报告管理人费用及报酬收取方案；法 院 指定债权人会议 主 席；债权人会议 主 席 代表及债权人代表发言。本次会议不涉及表决事项。同时，管理人回答部分债权人提出的有关问题。

      在海南高院的指导下，海航控股及子公司重整案第一次债权人会议顺利完成既定会议议程。

      二、风险提示

      ㈠ 法 院 已裁定公司进入重整程序，存在因重整失败被宣告破产的风险。如公司被宣告破产，将被实施破产清算，股票将面临被终止上市的风险。

      ㈡公司子公司已被 法 院 裁定受理重整，可能将对公司长期股权投资、应收账款及其他应收账款等产生影响。公司将依法行使股东权利，协助、指导上述子公司积极做好日常运营管理工作，保障生产运营安全稳定。

      敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

http://news.carnoc.com/list/558/558967.html

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海航集团：完成第一批债权申报和审核工作

      民航资源网2021年4月20日消息：据海航集团官微消息，4月19日，海南省海航集团联合工作组组长、海航集团 党 委 书 记 顾刚主持召开2021年度第17周安全生产经营例会，集团高管、海航航空及各事业部经营团队、重点企业主要负责人、各体系业务骨干、一线特业员工代表共计600余人参会。

      顾刚指出，当前海航按计划顺利召开了第一次债权人会议，完成了第一批债权申报和审核工作，获得了债权人的理解支持，这个阶段性成果来之不易，既有 党 中 央 国 务 院、各部委、海南省 委 省 政 府 等的大力支持，也是海航各团队共同努力的结果，为重整后续工作打下了坚实基础。可以看到海航的重整工作正在一步一步的爬坡过坎，但未来挑战依然艰巨，各项工作纷繁复杂，只有持续抓好作风建设，才能推动重整爬坡过坎。

      针对后续工作，顾刚要求：确保债权申报工作严谨扎实。下一阶段债权申报工作中，企业数量、复杂性、繁琐性、复核难度进一步加大，各板块及旗下单位要提高警惕、提高工作能力、提高作风建设，确保董事长、总经理、财务总监三位一体、率先垂范，带动整个队伍层层把好关，总结前期重整工作的经验和不足，确保数据等各项工作细致入微、依法合规、严谨有序，维护重整期间整个集团的信用和信誉。

      要认识到现阶段海航仍是重整的企业，风险还未完全化解，要看到重整不是简单的股权重整，也不是简单的债权重整，更重要的是管理重整，要面对现实，有紧张感，学会过紧日子。要在重整过程中深刻领会自身不足，发现问题之所在，以公司利益为重，从严从实、勤勉尽责，推动重整各项工作往深里走、往实里走，看好家、守好摊，为未来健康发展打好基础。

http://news.carnoc.com/list/559/559459.html

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海航接盘者仍未浮出水面 有关方大都未置可否

      新浪财经 刘丽丽

      饱受关注的海航集团破产重整，又爆出新消息。有报道称，复星集团、京东、中国平安(72.500, -1.32, -1.79%)、吉祥航空(14.810, -0.11, -0.74%)与中国国航(8.180, -0.44, -5.10%)正考虑购入海航集团资产，并称有意投资者有可能以独资或合资形式进行，目前仍未有最终定案。还有消息称，顺丰也将参与其中。新浪财经求证相关方面，复星集团表示对此消息不做回应，京东也暂无回应。顺丰方面表示，消息已经传了很久，但真的不知道。国航人士则表示，不掌握这个信息从何而来。海航方面至发稿时未回复。

      但毫无疑问的是，海航重整已经临近水落石出的关键时刻。近期关注海航的各方力量都在逐渐有所行动。4月29日，吉祥航空发布了多个公告，其中最值得注意的是两个公告。一是300亿元组建并购军团。首先由吉祥、均瑶设立上海均祥海航空发展有限公司，再由吉祥、均祥海、均瑶航投、战略协同投资人共同设立吉道航，吉道航设立后在投资航空实体企业。二是提请豁免同业竞争承诺。因为吉祥航空是上市公司，如果其母公司再收购一家航空公司，必然产生同业竞争。

      有推测称，吉祥航空此举意在海航，并认为如果成功实现，将是一出蛇吞象戏码。因为吉祥航空目前仅有百架飞机规模，而海航航空板块有668架飞机。而且如果两家公司“合体”，将有近800架飞机的体量，将超过国航和东航，已可挑战三大航地位。

      巧合的是，海航控股也在4月29日晚间发布了2020年报和2021年一季报。公告显示，受疫情和公司破产重整影响，公司全年实现营业总收入为294.01亿元，同比下降59.38%；2020年度归属于上市公司股东的净利润亏损640.03亿元。但2021年一季度实现营业收入77.33亿元，同比增幅达12.26%，净利润亏损29.46亿元，同比大幅减亏。

      从一季报数据看，海航控股是上市航空公司中营收增幅最高、减亏幅度最大的航司，经营恢复情况高于行业水平。

      业内人士认为，海航控股的巨额亏损，疫情是共因，自身重整是个因。国内疫情已经逐步企稳，全球疫情有望在今年获得有效控制，同时受海南自贸港政策加持，导致其出现亏损的共性因素逐步消失的同时，海航控股预计五一期间航班量将达2019年同期110%，公司各项生产经营数据已经快速恢复至疫情前正常水平，超越市场预期。

      上述人士表示，目前海航集团航空主业重整进展顺利，海航控股有望迎来新的战略投资人。若重整顺利完成，导致公司出现亏损的个性因素也将不复存在，2021年有望轻装上阵。

      海航控股此次亏损额度超越其他三大航司，一部分原因是提前大幅进行了减值和计提。这也在侧面透露出了一些信号。

      海航控股表示，由于公司重要关联方被债权人申请重整，导致公司所持关联方的股权投资、应收关联方款项、金融资产及飞机资产等预计可能出现损失。基于审慎原则，公司对所持关联方的股权投资、应收关联方款项、金融资产、飞机资产等计提大额减值及对关联方担保计提担保合同损失。

      据了解，自1月29日海航控股被债权人申请破产重整以来，重整程序整体进程已然过半，在第一次债权人会议后，实际债务规模逐渐浮出水面，同时海航集团招募航空主业战略投资者已经进入紧锣密鼓阶段，因为“家底”仍然在，战略投资人意向积极。

      业内人士认为，海航控股破产重整进度远超预期，破产重整的最终目的就是一步一步彻底解决海航控股的历史债务问题，从根本上缓解资金流动难题，让海航控股多年以来背负的债务压力得以释放。

      上述人士表示，破产重整是保护也是救赎，挣脱束缚的海航控股将会比其他航司多一种预期，得到债务“瘦身”的海航控股将会焕发新生，从整体业绩情况到资金流动情况都会发生量变，同时在战略投资者引入后，也将得到质的飞跃。

https://finance.sina.com.cn/chan ... mxzfmm0365419.shtml

nago93

海航。。。。。陈董......王者落幕，令人唏嘘