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发表于 2021-1-26 17:14:39
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鸥翎投资联手红杉中国，对开元酒店提出私有化要约
北京时间1月20日傍晚，开元酒店宣布，已收到来自鸥翎投资与红杉中国关联公司的私有化要约。
开元酒店称，董事会于1月18日收到要约人Kunpeng Asia Limited的函件，要约人将根据收购守则对H股和内资股（要约人及已承诺不接纳要约之要约人一致行动人士已拥有、控制或同意将予收购的该等H股和内资股除外）提出自愿有条件要约。
要约如果完成，开元酒店将从港交所退市。
据披露，要约人Kunpeng Asia Limited是一间在香港注册成立的有限责任公司，由 BidCo（一间在开曼群岛注册成立的有限责任公司）全资所有。截止本公告日，BidCo被鸥翎投资（Ocean Link）全资所有。公告显示，当红杉中国（Sequoia China）和鸥翎投资均支付承诺投资额后，BidCo的股权将发生改变，由红杉中国和鸥翎投资分别持有BidCo约68%和 32%的股权。
股权结构变更
据公告信息：
要约完成后，携程对开元酒店的持股比例将维持不变，仍为5.3%；
大股东陈氏集团的持股比例将从44.88%下降到41.64%，在认购期权交割后，更将下调到28.21%；
而要约人在邀约完成后将持股开元酒店28.95%，在认购期权交割后，持股比例更将上升到42.4%。
此次私有化要约的到来，距离开元酒店登陆港交所上市，不到两年的时间。
企查查平台显示，开元酒店起步于1988年开业的浙江开元萧山宾馆，其成立于2008年12月，集团旗下目前拥有开元名都、开元度假村、开元大酒店等12个品牌。
2019年3月11日，历经十四年长跑的开元酒店，在香港交易所挂牌上市。环球旅讯曾报道，彼时IPO的开元酒店还引入携程及格林酒店作为基石投资者，二者合计认购6200万美元（约4.41亿港元）发售股份，占发行总额40%左右。
在疫情影响下，2020年上半年，开元酒店各类别酒店的入住率与平均房价都大幅下降。据披露，去年上半年，开元酒店收入5.44亿元，同比下降约39.9%；净亏损9070万元；签约酒店62家，签约数量受疫情影响较去年同期有所下降，但总规模属于稳定增长趋势。
在上述的财报中，开元酒店曾表示，随着国内经济逐渐回暖，将进一步注重重点区域及城市发展战略，拓展中档酒店业务，针对性推出中端酒店，增加中端市场份额，进一步投资及开发创新的数字化策略。
2020年12月，开元酒店对外宣布战略投资晗月酒店，加码中端酒店市场。除了资本层面，开元酒店也将在产品、技术、会员、中央预订和平台建设等多方面与晗月酒店进行合作，共建中端事业群及发展各中端酒店品牌，包括开元曼居、开元颐居、开元美途和晗月系列酒店品牌等。
在开元酒店之外，开元旅业旗下的开元森泊也于近期完成了一次资本运作。2020年12月23日，中旅投资与开元旅业签署战略合作协议，双方将依托“开元森泊”品牌打造产品，同时也将在数字化转型和精品演艺等方面加强合作。据悉，中旅投资3.91亿元战略入股开元森泊，获得34%股权，成为其第二大股东。
早前，开元创始人陈妙林在接受环球旅讯CCO王京采访时表示 ，开元会继续进行战略投资，开元的投资人或者投资的对象，不仅要了解中端消费市场也要了解高端消费市场，这样有利于双方的共同成长。
陈妙林还透露，开元要实现3年内超过800家，5年内超过1500家的发展规模。
倘若私有化完成，开元酒店在资本运作上或将迈出更大步伐。我们拭目以待。 |
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发表于 2021-1-13 19:04:26
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